Таблица 3
добыча нефть экспорт
Освоение Восточно-Мессояхского месторождения ведет совместное предприятие «Газпром нефти» (оператор проекта) и «Роснефти» - «Мессояханефтегаз».
С 2016г. (года начала промышленной эксплуатации месторождения) добыча нефти выросла на 2,5 млн т и составила 3,2млн т. В 2018 г. планируется добыть более 4 млн т нефти, а проектный уровень добычи к 2020 г. - 6,5 млн т.
В 2017 г. добыча нефти ПАО «Татнефть» составила 28,9 млн т, что на 0,2 млн т больше, чем в предыдущем году. Основные разрабатываемые месторождения находятся в традиционных центрах и характеризуются высокой степенью выработанности, обводненности, а сама нефть - высокосернистая и вязкая. Тем не менее, за счет расширенного внедрения и использования новых технологий в добыче, «Татнефть» наращивает объем добычи нефти в течение последних 25 лет.
Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 5,3 %. Около 98,8 % нефти «Татнефть» добывает на месторождениях, располагающихся в пределах Республики Татарстан. Кроме того, отдельные виды работ по поиску, разведке и добыче ведутся на территории Республики Калмыкия, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, Ненецкого АО.
Одним из приоритетов развития нефтедобычи компании является освоение месторождений сверхвязкой нефти (шешминского горизонта). В 2017 г. добыча сверхвязкой нефти выросла на 92 %: с 0,8 млн т до 1,6 млн т. В настоящее время в разработке находятся семь залежей сверхвязкой нефти шешминского горизонта (четыре залежи Ашальчинского, одна залежь Лангуевского, одна залежь Кармалинского и одна залежь Нижне-Кармальского месторождений). В перспективе «Татнефть» планирует увеличить добычу сверхвязкой битумной нефти до 5 млн т в год.
Добыча компании «Башнефть» (с 2016 г. в составе «Роснефти») в 2017 г. составила 20,6 млн т, что на 0,8 млнт меньше, чем в предыдущем году. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 3,8 %.
Снижение добычи нефти, по данным компании, обусловлено соглашением ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В связи с этим компанией «Роснефть» принято решение о снижении добычи на месторождениях им. Титова и Требса, которые разрабатываются подразделением «Башнефть-Полюс» (совместное предприятие с компанией «ЛУКОЙЛ»). Всего по итогам 2017 г. добыча на месторождениях сократилась на 11,4 %. При этом, согласно плану разработки месторождений им. Титова и Требса, в 2018 г. планировался выход на проектный уровень добычи до 4 млн т нефти в год.
Также в 2017 г. произошло снижение добычи нефти подразделением ООО «Соровскнефть» на 17 %, которое владеет Соровским и Тортасинским месторождениями, а также рядом лицензионных участков.
Переработка нефти. Общеотраслевые тенденции переработки нефти
Нефтеперерабатывающая промышленность России -- организационно высококонцентрированная и территориально диверсифицированная отрасль нефтегазового комплекса, обеспечивающая переработку порядка половины объема жидких углеводородов, добываемых в стране.
Объем первичной переработки нефти в России в 2017 г. остался на уровне предыдущего года и составил 279,5 млн т, уровень загрузки установок по первичной переработке нефти незначительно вырос: с 86,4% до 86,7 % (табл. 3). Снижение объема переработки нефти в России происходило в 2014 -- 2016 гг. Все изменения в отрасли за последние годы во многом были связаны с законодательными решениями в сфере налогообложения, ограничивающими экспорт темных низкокачественных нефтепродуктов (мазута и отчасти дизельного топлива), используемых за рубежом в качестве сырья.
В региональной структуре первое место по объему первичной переработки нефти занимает Приволжский федеральный округ. На его территории перерабатывается более 36 % от общего объема переработки нефти в России (табл. 4). Наиболее крупные заводы в округе принадлежат компании «ЛУКОЙЛ» -- это «Нижегороднефтеоргсинтез» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Значительные мощности в округе сосредоточены в Башкирской группе предприятий, контролируемых «Башнефтью» и «Газпромом», а также на НПЗ компании «Роснефть» в Самарской области -- Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском заводах. В регионе расположены наиболее «технологичные» заводы - Марийский НПЗ и ТАНЕКО.
Второй регион по объему первичной переработки нефти -- Южный федеральный округ, территориально наиболее приближенный к экспортным рынкам нефтепродуктов. На долю округа приходится 15,9 % переработки нефти в России, а суммарная мощность перерабатывающих заводов составляет 47,9 млн т. Наиболее крупный завод в округе -- Волгоградский НПЗ с установленной мощностью 14,5 млн т нефти в год.
Третий регион по объему переработки нефти - Сибирский федеральный округ, на который приходится 14,3% переработки нефти [7 - 9]. На территории Сибирского федерального округа расположены заводы компании «Роснефть» и «Группы Газпром». В округе расположен крупнейший перерабатывающий завод в России -- Омский НПЗ (ПАО «Газпром нефть») с установленной мощностью 20,5млн т нефти в год. Также в округе расположены крупные НПЗ в Красноярском крае (Ачинский НПЗ) и Иркутской области (Ангарская НХК), входящие в структуру «Роснефти».
Таблица 4
Таблица 5
добыча нефть экспорт
В Северо-Западном федеральном округе перерабатывается более 10 % российской нефти. В округе расположен один из крупнейших российских НПЗ -- «Киришинефтеоргсинтез» с объемом первичной переработки сырья более 18 млн т нефти в год. Также в округе расположен комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга, введенный в эксплуатацию в 2013 г. Мощность комплекса составляет 7 млн т конденсата в год.
На Дальнем Востоке перерабатывается 4,5% российской нефти. Здесь расположены два крупных завода - Комсомольский НПЗ, контролируемый «Роснефтью», и Хабаровский НПЗ, входящий в группу компаний «Альянс». Их суммарная мощность составляет около 12 млн т нефти в год.
В России функционируют 37 крупных НПЗ с объемами переработки более 1 млн т в год, а также миниНПЗ (МНПЗ). Общая мощность нефтепереработки в течение последних 5 лет стабилизировалась на уровне 323 млн т нефти в год, в том числе на МНПЗ приходится около 8 млн т. Российская нефтеперерабатывающая промышленность по объему переработки является одной из крупнейших в мире (уступает только США и Китаю), однако характеризуется относительно низкой глубиной переработки нефти. Тем не менее усилия ВИНК по модернизации своих НПЗ привели к заметному улучшению качественных показателей нефтеперерабатывающей промышленности в 2014 - 2017 гг.
Нефтеперерабатывающая отрасль России характеризуется высокой концентрацией производства. Так, на НПЗ, входящие в состав вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, приходится 82,6 % первичной переработки нефти в России (табл. 5). Однако в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к возрастанию роли независимых компаний.
Их доля в структуре первичной переработки выросла с 9,7 % в 2010г. до 14,5 % в 2017г. На МНПЗ приходится около 2,9 % переработки нефти.
В 2017 г. перерабатывающие подразделения ВИНК и независимые НПЗ продолжили реконструкцию и ввод новых технологических мощностей. В течение года введено в эксплуатацию восемь технологических установок на НПЗ России. Основные цели модернизации НПЗ - рост производства высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам ЕВРО-5 и выше, организация «безмазутного» производства и, как следствие, увеличение глубины переработки нефти.
Основными задачами в нефтеперерабатывающей отрасли России являются повышение качества моторных топлив, повышение глубины переработки нефти и операционной эффективности отрасли. В период 2013 - 2017гг. средняя глубина переработки нефти в России выросла с 71,4 % до 80,8 %. При этом задача, поставленная правительством: к 2020 г. достигнуть глубины переработки нефти в 90 %.
На конец 2017г. наиболее высокие показатели глубины переработки нефти зафиксированы на независимых Марийском (99,6 %), Антипинском (99,5 %), Афипском НПЗ (99,3 %), а также на заводе ТАНЕКО (99,2 %), входящем в структуру «Татнефти».
Изменение налогового законодательства привело к сокращению выпуска темных нефтепродуктов. За 3 года производство мазута сократилось на 35 %. Если в 2014г. в России производилось 78,4 млн т мазута, то к 2017 г. его производство сократилось до 51,2 млн т (табл. 6).
В структуре производства базовых нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут) доля мазута сократилась с 40,4 % в 2014 г. до 30,6 % в 2017 г.
Таблица 6
Доля дизельного топлива в структуре производства нефтепродуктов составляет 45,9 %. В 2017 г. производство дизельного топлива составило 76,9 млнт, что на 0,6 млн т выше уровня предыдущего года.
На автомобильный бензин приходится 23,4 % производства нефтепродуктов в России. В 2017 г. было произведено 39,2 млн т бензина, что на 0,8 млн т меньше, чем в предыдущем году.
Экспорт нефти и нефтепродуктов
В 2017 г. по данным Минэнерго, несмотря на стабилизацию добычи и первичной переработки нефти в России, общий объем поставок российской и транзитной нефти из России увеличился на 2,6 млн т - с 274,1 до 276,7 млн т.
В структуре поставок нефти из России основное изменение пришлось на поставки собственной нефти, объем транзитной нефти сократился на 0,3 млн т - на 1,5 %.
Основной рост поставок российской нефти произошел за счет экспорта в страны дальнего зарубежья (+2,9 млнт). В 2017 г. в этом направлении экспорт российской нефти составил 239 млн т, в то время как экспорт в страны ближнего зарубежья за минувший год сократился на 0,1 млн т и составил 18 млн т.
Основная часть поставок нефти (83,8 %, или 216,7 млнт) из России в дальнее зарубежье экспортируется по системе «Транснефть». Около 42 млн т (15,2 % в общей системе поставок) нефти экспортируется минуя систему «Транснефть».
По итогам года поставки нефти в страны дальнего зарубежья по системе «Транснефть» сократились на 2 %. В то же время выросли поставки нефти в дальнее зарубежье по альтернативным системам транспорта, что связано с ростом объема добычи и экспорта нефти в рамках шельфовых проектов, прежде всего арктических и дальневосточных.
В страны ближнего зарубежья поставляется около 7% от экспорта российской нефти. Единственным направлением поставок в страны ближнего зарубежья остается Белоруссия. За минувший год экспорт нефти в Белоруссию сократился до 18 млн т, что на 0,1 млнт меньше, чем в предыдущем году. Поставки нефти в Казахстан и Украину были прекращены соответственно в 2014 и 2012 гг.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), общий объем экспорта российских нефтепродуктов за рубеж составил около 148 млн т. По итогам 2017 г. экспорт нефтепродуктов из России сократился почти на 5 % (на 8 млн т). Сокращение экспорта нефтепродуктов связано с продолжающейся с 2015 г. тенденцией уменьшения объема поставок мазута за рубеж. Однако необходимо отметить, что по сравнению с 2016 г. темпы сокращения экспорта темных нефтепродуктов замедлились почти в два раза.
В 2017 г. вывоз мазута за рубеж сократился почти на 2,5 млн т (с 42 до 39,5 млн т). Повышение таможенных пошлин на мазут, которые стали фактически заградительными, привели к резкому снижению его производства и экспорта. Необходимо отметить, что происходит перестройка структуры экспорта нефтепродуктов за рубеж [10]. На фоне сокращения поставок мазута в 2017 г. отмечается наращивание экспорта дизельного топлива. Вместе с тем несколько снизился экспорт автомобильного бензина до 4,3 млн т (сокращение - 0,9 млн т).
Выводы
добыча нефть экспорт
В 2017 г., в связи с реализацией соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, произошла стабилизация добычи нефти в России. Тем не менее происходящие изменения в структуре добычи нефти подтверждают тенденции последнего десятилетия. Во-первых, это развитие новых регионов нефтедобычи в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. В 2017 г., благодаря наращиванию добычи на Сузунском, Ичединском, Юрубчено-Тохомском, Тагульском месторождениях и проектах Сахалин-1, Сахалин-2, объем добычи в регионах вырос с 68,7 млнт до 69,9 млн т. Во-вторых, это развитие арктических и шельфовых проектов. В 2017 г. существенно выросла добыча нефти на Новопортовском (3 млн т) и Верхне-Мессояхинском (2,5 млн т) месторождениях, а также на шельфовых месторождениях им. Корчагина и им. Филановского (3,2 млн т). В-третьих, увеличивается объем добычи трудноизвлекаемой нефти, в том числе высоковязких нефтей, добычи из тюменской свиты и слабопроницаемых коллекторов.
В нефтеперерабатывающей промышленности продолжается снижение выпуска мазута с одновременным ростом глубины переработки нефти. На конец 2017 г. наиболее высокие показатели глубины переработки нефти зафиксированы на независимых Марийском (99,6%), Антипинском (99,5%), Афипском НПЗ (99,3 %), а также на заводе ТАНЕКО (99,2 %), входящем в структуру «Татнефти». Однако суммарный объем производства автомобильного бензина и дизельного топлива на российских НПЗ в течение последних трех лет практически не изменился.
В 2017г. по данным Минэнерго, несмотря на стабилизацию добычи и первичной переработки нефти в России, общий объем экспорта российской и транзитной нефти вырос на 2,5 млн т. Увеличение экспортных поставок связано с развитием шельфовых проектов, прежде всего арктических и дальневосточных.