Нефтяная промышленность России в условиях глобальных вызовов и угроз
Рассмотрена позиция России в мировой системе нефтеобеспечения, представлено состояние добычи нефти в России с дифференциацией на региональную и организационную структуру, проанализировано состояние переработки нефти в России по регионам и компаниям, представлена структура транспорта нефти и экспорта нефти по способам и направлениям поставок. Статья является частью научно-аналитического исследования «Нефтяная промышленность 2017: долгосрочные тенденции и современное состояние».
Добыча нефти
В 2017 г. добыча нефти в России сохранилась на уровне предыдущего года и составила 546,8 млн т. Незначительное снижение добычи (на 0,1 % или 0,7 млн т) можно связать с меньшим количеством дней 2017 г. относительно високосного 2016 г.
В связи с продлением соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти до конца 2018 г., в текущем году Минэнерго ожидает сохранения добычи на уровне 547 млн т.
Несмотря на санкции и снижение цен на нефть, компании запустили инвестиционные программы по освоению новых месторождений, оптимизации и повышению эффективности на традиционных объектах [1].
Устойчивой тенденцией изменения структуры добычи нефти в России является увеличение доли добычи газового конденсата [2] и попутного нефтяного газа [3, 4]. В структуре добычи жидких углеводородов доля конденсата составляет 6,2 %. На протяжении последнего десятилетия происходил опережающий рост добычи газового конденсата. Так, в период 2008 - 2017 гг. добыча конденсата выросла почти в два раза: с 17,1 млн т до 34 млн т. При этом добыча нефти за аналогичный период выросла менее чем на 6 %.
Высокие темпы прироста добычи газового конденсата в последние годы (20,4 % в 2015 г.) связаны с увеличением добычи компанией «Арктикгаз», запасы которой характеризуются сверхвысоким содержанием газового конденсата. Однако в 2017г. произошло снижение добычи конденсата. Наиболее существенное снижение было отмечено у компании «НОВАТЭК». Увеличивается вовлечение в разработку трудноизвлекаемой базы на шельфе, в арктической зоне, в низкопроницаемых коллекторах, а также высоковязких нефтей. Этому способствуют значительные налоговые льготы. Доля льготной налогооблагаемой нефти в структуре добычи нефти в России составляет уже почти 50 %.
Добыча нефти в Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях обеспечивается активным применением технологий и методов интенсификации добычи нефти, а также вовлечением в разработку мелких и мельчайших месторождений для компенсации падения добычи на крупных и средних месторождениях региона. Активно вовлекаются в разработку сверхтяжелые нефти. Значительные усилия компании предпринимаются по стабилизации добычи в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Введение в разработку последних крупных месторождений не позволило стабилизировать добычу в регионе. Одним из направлений стабилизации добычи нефти в Западной Сибири является вовлечение в разработку мелких и мельчайших месторождений.
Таблица 1
В структуре добычи нефти по федеральным округам доминирует Уральский федеральный округ, в состав которого входит ХМАО - крупнейший регион нефтедобычи в регионе и стране. В 2017 г. на территории округа добыто 302,8 млн т нефти и конденсата, что на 1,2 млн т меньше, чем в предыдущем году. Продолжается тенденция к сокращению доли округа в структуре добычи.
В период 2010 - 2017 гг. доля округа сократилась с 60,5% до 55,4 % (табл. 1).
Приволжский федеральный округ -- второй по объему добываемой нефти. В пределах округа расположены традиционные регионы нефтедобычи, приуроченные к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП).
В 2017 г. добыча нефти в округе составила 117,4 млн т, что на 1 млн т меньше, чем в предыдущем году. Благодаря освоению мелких месторождений и разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, доля округа в структуре добычи стабилизировалась на уровне 21,5 %.
Сибирский федеральный округ -- наиболее динамично развивающийся регион нефтедобычи. Прирост добычи нефти в России за последнее десятилетие обеспечивался большей частью новыми месторождениями Восточной Сибири. Так, добыча нефти в округе выросла почти в 4 раза: с 14 млн т в 2008 г. до 52,5 млн т в 2017 г. Доля округа в структуре добычи в 2017 г. составила 9,6 %.
Доля Северо-Западного федерального округа в структуре добычи нефти по итогам 2017 г. составила 5,9 %, что на 0,3 % меньше, чем в предыдущем году. Объем добычи нефти сократился на 1,7 млн т и составил 32 млнт. Снижение уровня добычи связано в основном с выполнением соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК. Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сократило добычу на 7 %, ООО «РН-Северная нефть» -- на 12,4 %. В результате добыча нефти в Республике Коми сократилась на 1,1млн т.
В Ненецком автономном округе добыча нефти снизилась на 0,6 млн т.
В настоящее время добычу нефти и газового конденсата на территории страны осуществляет 295 организаций, из них 107 организаций входят в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК).
По итогам 2017 г. наибольший прирост добычи нефти (+2,9 млн т) показал Южный федеральный округ. Прирост добычи обеспечивался за счет увеличения объема добычи на месторождениях им. Корчагина и им. Филановского на шельфе Каспийского моря. Доля округа в региональной структуре добычи выросла с 1,8 % в 2016 г. до 2,3 % в 2017 г.
Организационная структура добычи нефти
В настоящее время добычу нефти и газового конденсата на территории страны осуществляют 295 организаций, из них 107 организаций входят в структуру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), преимущественно нефтедобывающих, и двух -- преимущественно газо- и конденсатодобывающих. Количество независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК - 185. На условиях соглашений о разделе продукции (СРП) в России работают три компании [5].
В структуре добычи нефти и конденсата 80,7 % приходится на ВИНК (табл. 2). В 2017 г. вертикально-интегрированными нефтяными компаниями добыто 441,4 млн т нефти, что на 3 млн т меньше, чем в предыдущем году. Снижение добычи ВИНК обусловлено обязательствами России по ограничению добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Наибольшее бремя по сокращению добычи легло на компании ПАО «ЛУКОЙЛ» (1,3 млн т), ОАО «Сургутнефтегаз» (1,3 млн т) и ПАО «НК «Роснефть» (1 млн т). В то же время нарастили добычу нефти ПАО «Газпром нефть» (1,7 млн т) и ПАО «Татнефть» (0,3 млн т).
Таблица 2
добыча нефть экспорт
Доля предприятий, работающих на условиях соглашения о разделе продукции, в структуре добычи нефти в России на протяжении последних лет составляет 2,7 % - 3 %. По итогам 2017 г. на проектах СРП добыто 16,5 млн т нефти, что на 0,5 млн т больше, чем в предыдущем году. Более 60 % добычи нефти в стране приходится на три компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз». Основным фактором, повлиявшим на динамику нефтедобычи крупнейших компаний, стало соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи.В 2017 г. компанией «Роснефть» добыто 188,7 млн т нефти, что на 1 млн т меньше, чем в предыдущем году. На долю компании приходится 34,5 % добычи нефти в России. Добыча ПАО «ЛУКОЙЛ», по итогам года, составила 81,7 млн т, что на 1,3 млн т меньше уровня предыдущего года. Доля компании в структуре добычи нефти снизилась на 0,3 % и составила 14,9%. Компания «Сургутнефтегаз» в 2017 г. добыла 60,5 млн т нефти, что на 1,3 млн т меньше, чем в предыдущем году. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 11,1 %. Компании «Башнефть» и «Славнефть» также снизили добычу на 0,8 и 0,7 млн т соответственно. Суммарное снижение добычи этими компаниями составило 8,1 млн т.
Более 60 % добычи нефти в стране приходится на три компании: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз».
Положительную динамику добычи нефти показали компании «Газпром нефть» (+1,7 млн т), «Татнефть» (+0,3 млн т), а также независимые компании (+1,8 млн т).В 2017 г. добыча нефти «НК «Роснефть» сократилась на 0,5 %. «НК «Роснефть» - крупнейшая по добыче нефти компания России. До 2014 г. основной прирост добычи в компании, как и в России в целом, обеспечивался за счет ЗАО «Ванкорнефть» и ОАО «ВЧНГ», однако в настоящее время Ванкорское и Верхнечонское месторождения вышли на проектируемые уровни добычи. Основной прирост добычи в 2017 г. был реализован на зрелых месторождениях Западной Сибири и Оренбургской области. «Роснефть» проводит последовательную реализацию стратегии по сдерживанию естественных темпов падения добычи на таких месторождениях.
Крупнейшее добывающее предприятие «Роснефти» - «Юганскнефтегаз» - по итогам 2017 г. нарастило объем добычи на 2,9 млн т - до 66,5 млн т. Увеличение добычи достигается благодаря применению технологий интенсификации добычи на месторождениях с высокой степенью обводненности [6]. Наиболее интенсивно операции по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) проводятся на Приобском, Приразломном, Омбинском месторождениях.В 2017 г. принято решение о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет на нефть Самотлорского месторождения, обводненность которого составляет 96%. Компания обязуется пробурить в период до 2027 г. 2400 скважин, которые позволят дополнительно извлечь 50 млн т нефти. В 2017 г. «Самотлорнефтегаз» добыл 19,3 млн т нефти, что на 0,5 млн т меньше, чем в предыдущем году. Продолжается развитие Уватского проекта. Так, в 2017г. введены в эксплуатацию Северо-Тамаргинское, Северо-Тямкинское и Косухинское месторождения. Тем не менее суммарная добыча «Уватнефтегаз» по итогам 2017 г. снизилась на 2 млн т и составила 9,6 млн т. В конце 2017 г. «Роснефть» начала отгрузку нефти с Эргинского кластера ХМАО в трубопроводную систему «Транснефти». В Эргинский кластер входят Эргинское, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново-Ендырское месторождения, с суммарными запасами 259 млн т. Проектный максимальный уровень добычи нефти кластера составляет 8,8 млн т в год.ПАО «ЛУКОЙЛ» - вторая по объемам добычи нефти ВИНК. Доля компании в структуре добычи нефти в России составляет 14,9 %. Динамика добычи нефти компании в 2017 г. определялась истощающимися месторождениями Западной Сибири и ограничением добычи по соглашению ОПЕК+. В 2017 г. добыча нефти «ЛУКОЙЛ» сократилась до 81,7 млн т (-1,3 млнт). Крупнейшее подразделение компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в течение последних 10 лет планомерно сокращает уровень добычи. Вместе с тем в 2017 г. добыча нефти и конденсата на Пякяхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), введенном в эксплуатацию в 2016 г., увеличилась до 1,5 млн т в год. Это позволило частично компенсировать снижение добычи. По итогам 2017 г. добыча нефти «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» составила 36,1 млн т. Сокращается добыча нефти и на производственных мощностях ОАО «РИТЭК».Вместе с этим ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществляет значительные инвестиции в интенсификацию добычи тяжелой нефти на месторождениях в Республике Коми и Ненецком АО.
«ЛУКОЙЛ» является лидером по добыче нефти в Тимано-Печоре, активно развивается добыча нефти в акватории Каспийского моря. «ЛУКОЙЛ» продолжает развитие проектов по добыче высоковязкой нефти. Так, по итогам 2017 г. добыча нефти на Ярегском и пермокарбоновой залежи на Усинском месторождениях выросла на 11,5 % и 9,3 % соответственно. Тем не менее суммарная добыча нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» снизилась на 1,3 млн т и составила 15,8 млн т.Наибольший прирост добычи нефти показала компания «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», разрабатывающая месторождения в акватории Каспийского моря. Здесь в 2010 г. компания ввела в эксплуатацию месторождение им. Корчагина. В октябре 2016 г. введено в разработку месторождение им. Филановского. В 2017 г. завершено бурение восьмой добывающей скважины, а в начале 2018 г. введена в эксплуатацию первая добывающая скважина на второй очереди месторождения им. Филановского. Это позволит стабилизировать добычу нефти на месторождении на уровне 6 млнт в год. В 2021 г. компания планирует также ввести в эксплуатацию Ракушечное месторождение на шельфе Каспийского моря. По итогам 2017 г. добыча нефти «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» выросла на 3,2 млн т и составила 5,5 млн т.В 2017 г. добыча нефти ОАО «Сургутнефтегаз» составила 60,5 млн т, что на 1,3 млн т меньше, чем в предыдущем году. «Сургутнефтегаз» - это третья компания по объему добычи нефти в России, которая обеспечивает 11,1 % добычи нефти в стране. В настоящее время в рамках компании функционируют два добывающих подразделения, ведущих свою деятельность в Уральском федеральном округе (Ханты-Мансийский АО) и Республике Саха (Якутия).Компания осуществляет мероприятия по стабилизации добычи нефти в Западной Сибири, где сосредоточены основные активы компании. По итогам 2017 г. компания ОАО «Сургутнефтегаз» отчиталась о падении добычи в основном опорном регионе - ХМАО - до 51,6 млн т (-1,4 млн т). В Западной Сибири компания занимается как разработкой действующих месторождений (в том числе освоением трудноизвлекаемых запасов), так и развитием новых центров нефтедобычи, которые компенсируют естественное снижение уровней добычи углеводородов на зрелых месторождениях региона.Объем добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» в Восточной Сибири составил 9 млн т, что на 0,1 млнт выше уровня 2016 г.
В целом на основных производственных объектах компания вышла на «полку» добычи на месторождениях Республики Саха (Якутия). «Сургутнефтегаз» планирует расширять свое присутствие и в европейской части России. Так, компания выиграла аукцион на право пользования Северо-Лигинским участком недр в Ненецком автономном округе. Запасы нефти на лицензионном участке оцениваются в 12,5 млн т.В 2018г. компания планирует провести поисково-разведочное и эксплуатационное бурение в объеме 198 тыс.м и 4,7 млн м соответственно, планируемый уровень добычи -- 61,4 млн т.На ПАО «Газпром нефть» приходится 7,2 % добычи нефти в России. В 2017 г. добыча составила 39,5 млнт, что на 1,7 млн т выше, чем в предыдущем году. Увеличение добычи компании происходило, прежде всего, за счет развития новых объектов на севере Западной Сибири - Новопортовского, Приразломного и Восточно-Мессояхского месторождений.Крупнейшее нефтедобывающее подразделение компании «Газпромнефть-Хантос» работает на Южной лицензионной территории Приобского месторождения, Орехово-Ермаковском, Южном, Пальяновском, Южно-Киняминском, Малоюганском, месторождении им. Александра Жагрина, а также на Зимнем месторождении в Тюменской области. В 2017 г. добыча компании составила 14,3 млн т нефти, что на 0,1 млн т меньше, чем в 2016 г. Важным событием в сфере внедрения передовых технологий в 2017 г. стало начало промышленной эксплуатации Центра управления добычей (ЦУД), созданного в рамках программы «Цифровое месторождение».В перспективе планируются расширение функционала ЦУД и запуск аналогичных центров в других дочерних обществах «Газпром нефти».Вторым крупнейшим подразделением является «Газпромнефть-ННГ» (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), добыча которого в последние годы планомерно снижается. Так, с 2011г. добыча сократилась на 3,8 млн т. В 2017 г. добыча составила 8,5 млн т, что на 0,8 млн т ниже уровня 2016 г.«Газпромнефть-Оренбург» ведет свою деятельность в традиционном нефтедобывающем регионе Волго-Уральской нефтегазодобывающей провинции.
По итогам 2017 г. добыча нефти здесь возросла до 2,6 млнт (прирост - 0,1 млн т). Для вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов активно применяется практика многостадийного гидроразрыва пласта. В 2017 г. на месторождениях проведено 115 геолого-технических мероприятий.ООО «Газпромнефть-Ямал» (до 2016 г. -- ООО «Газпром нефть Новый Порт») создано в 2011г. в рамках проекта по освоению Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. В 2017 г. объем добычи нефти на месторождении составил 6 млн т (прирост - 3 млнт). В начале 2018г. запущена установка комплексной подготовки газа (УКПГ). При выходе на проектную мощность УКПГ будет утилизировать более 95 % попутного нефтяного газа, закачивая его в пласт.«Газпром нефть шельф» владеет лицензией на разработку Приразломного нефтяного месторождения. В 2017 г. добыча нефти возросла до 2,6 млн т (прирост - 0,5 млн т). Перспективный уровень добычи нефти на пике -- около 5,5 млн т.