В большинстве случаев, начальные этапы деятельности компании связаны с ее концентрацией на одной отрасли. Исследования западной практики показывают, что многие из наиболее удачливых компаний достигли высокого уровня благосостояния, используя стратегию концентрации, т.е. не выходя за рамки моноотраслевой деятельности. В то же время следует отметить, что среди компаний, которые используют эту стратегию наблюдается большое количество банкротств. Как правило, это связано с тем, что данная стратегия несет большой уровень риска. Стратегия отраслевой концентрации может быть использована только на ранних стадиях жизненного цикла отрасли, т.к. при благоприятных обстоятельствах она может обеспечить наиболее высокие темпы прироста капитала или производственного развития. На остальных стадиях жизненного цикла компании по мере удовлетворения потребности в продукции основного контингента потребителей ей на смену должна прийти стратегия отраслевой диверсификации производственной деятельности.
Диверсификация в рамках определенной группы отраслей позволяет компании чрезвычайно широко использовать накопленный опыт в сфере производственных технологий и маркетинга, и, соответственно, увеличивать конкурентные преимущества диверсифицируемых подразделений. Кроме этого, использование отраслевой диверсификации даже в таких ограниченных рамках позволяет существенно снизить уровень хозяйственных рисков. Однако стратегия диверсификации в рамках определенной группы отраслей эффективна лишь при благоприятном прогнозе конъюнктуры соответствующих товарных рынков.
Наименее рискованной является диверсификация в разрезе разных, не связанных между собой групп отраслей. Необходимость применения такой стратегии определяется тем, что для многих крупных и средних компаний, которые осуществляют свою деятельность на протяжении продолжительного периода, традиционно избранные отрасли сдерживают темпы перспективного развития, получения высокой отдачи от капитала, а иногда вызывают стратегическую уязвимость в конкурентной борьбе. Обеспечить новые возможности развития для таких компаний может диверсификация деятельности в другие альтернативные группы отраслей.
Таким образом, диверсификацию деятельности предприятия целесообразно рассматривать как инструмент управления его развитием, при этом виды диверсификации зависят от сферы деятельности, размеров, ресурсов и стратегических целей предприятия.
Глава 3. Анализ и оценка эффективности концентрации и диверсификации производства
.1 Концентрация производства в нефтехимической промышленности на примере ОАО «Татнефть»
Особенность нефтехимической промышленности заключается в том, что спрос на нефтехимическую продукцию становится все более активным, и чтобы сохранить существующее положение на рынке фирмам необходимы огромные инвестиции на расширение производства и на постоянное обновление производственных мощностей. Следовательно, отсутствие инвестиционной программы у нефтехимического предприятия просто-напросто показывает отсутствие потенциала его дальнейшего роста и о предстоящей утрате позиций на рынке. С другой стороны, от крупных капиталовложений на сегодняшний день нефтехимические предприятия получат необходимый экономический эффект только через 2-3 года. Соответственно, компании нефтехимического сектора в большинстве случаев могут интересовать лишь долгосрочных инвесторов.
Так как основным сырьем в производстве нефтехимической продукции является газовый конденсат и нефть, цены на нефтехимическую продукцию, прежде всего, зависят от цен на углеводородное сырье, тем более, что затраты на сырье на нефтехимических предприятиях составляют 60-70% себестоимости производства. При этом российская нефтехимия, преимущественно , нацелена на удовлетворение внутреннего спроса, так как от экспорта нефтехимической продукции компании выигрывают незначительно. «Пластиковый бум» в России и высокие вывозные пошлины на базовые мономеры поддерживают баланс цен на нефтехимическую продукцию на внутреннем и внешнем рынках.
В России нефтехимический сектор представлен рядом крупных игроков, организующих полный технологический цикл производства нефтехимической продукции - от выпуска базовых мономеров до получения конечных продуктов полимеризации. В общей сложности, на долю российских нефтехимических холдингов с высоким уровнем концентрации приходится почти 70% отечественного рынка пластмасс и 75% рынка синтетических каучуков. Остальные предприятия нефтехимического комплекса имеют узкую специализацию производства и, поскольку не имеют тенденций по выпуску базовых мономеров, находятся в сильной зависимости от поставок сырья с основных нефтехимических компаний. Это является индикатором их низкой инвестиционной привлекательности.
В качестве примера успешной концентрации можно рассмотреть ОАО «Татнефть». Она является одной из крупнейших компаний в нефтегазовом комплексе России. Основная деятельность ОАО «Татнефть» осуществляется на территории Российской Федерации. Компания имеет холдинговую структуру. В её состав входят нефтехимические предприятия, нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие предприятия, а также сервисные производства и предприятия, реализующие нефть, продукты нефтехимии и нефтегазопереработки. Вместе с тем, компания участвует в страховой и банковской деятельности.
ОАО «Татнефть» на сегодняшний день предоставлены лицензии на разработку 77 месторождений в Республике Татарстан, где сосредоточены основные запасы нефти республики. Одновременно данное предприятие участвует в капитале и управлении рядом ведущих нефтехимических компаний Республики Татарстан. Воплощая программу стабилизации и восполнения запасов, она развивает бизнес-проекты за пределами республики - как на территории России, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья, укрепляя при этом сырьевую и нефтеперерабатывающую базы и одновременно расширяя рынки сбыта.
В свою очередь, входящая в состав холдинга ООО «Татнефть-Нефтехим» - одна из крупнейших холдинговых компаний, образованная в июле 2002 года с целью эффективного управления группой предприятий, которые входят в состав нефтехимического комплекса, для оптимизации инвестиционных проектов, их прибыли и затрат, для расширения рынка товаров и услуг, повышения качества выпускаемой продукции, увеличения выпуска шин и РТИ, а также для достижения наиболее эффективного использования активов фирмы (табл. 3.1.).
Таблица 3.1.
Перечень предприятий нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть»
ПредприятиеОсновной вид деятельностиООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»Осуществление управленческой деятельности предприятий нефтехимического комплексаОАО «Нижнекамскшина»Производство автомобильных шин марок КАМА и КАМА EUROООО «Нижнекамский завод грузовых шин»Производство сельскохозяйственных шин грузовых шин, ободных лент, камер, резинотехнических изделий, а также сопутствующих товаровОАО «Нижнекамский завод технического углерода»Производство и реализация технического углеродаОАО «Нижнекамский механический завод»Выпуск машиностроительный продукции, выполнение капитального ремонта оборудования шинного производстваЗАО «Ярполимермаш-Татнефть»Производство литья, форматоров-вулканизаторов, шинных пресс-форм, оборудования для предприятий газодобывающей и нефтяной отрасли.ООО «Торговый дом «Кама»Реализация автомобильных шинООО «Татнефть-Нефтехимснаб»Обеспечение материально техническими ресурсами предприятий нефтехимического комплексаООО «Научно-технический центр «Кама»Научные исследования и разработкиООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»Производство резинотехнических изделий и шин цельнометалликордной конструкции, ПредприятиеОсновной вид деятельностиООО «Энергошинсервис» Осуществление эксплуатационного обслуживания и капитального ремонта электрооборудования, тепло-пароснабжения, сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации предприятий нефтехимического комплекса
По итогам 2009 года ООО «Татнефть-Нефтехим» произвело нефтехимической товарной продукции на 32 млрд. рублей, а к 2012 году этот показатель достиг 40 млрд. рублей. Такие показатели - это еще один плюс в пользу концентрации производства. Если бы компании, входящие в состав холдинга функционировали отдельно, маловероятно, что они добились бы такого высокого результата. Большую роль при этом играет экономия на трансакционных издержках и покупке сырья.
Таким образом, ОАО «Татнефть» является примером успешной концентрации производства. Обладая достаточными средствами и высоким уровнем концентрации производства данная компания имеет возможность проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедрять на своих предприятиях новейшие технологии и оборудование, которые позволяют ей повышать конкурентоспособность своей продукции, снижая издержки и совершенствуя организацию производства.
.2 Диверсификация производства на предприятиях химической промышленности
Химическая промышленность - это отрасль промышленности, которая включает производство продукции из минерального, углеводородного и другого сырья путём его химической переработки.
По данным исследований за 2012 год в структуре промышленности по объему товарной продукции удельный вес нефтехимической и химической промышленности составляет 7,4%. В данной отрасли сконцентрировано 6,5% основных фондов промышленного потенциала государства. Компании обеспечивают 6,7% общероссийского объема валютной выручки.
За счет продукции, которая идет на вывоз, т.е. на экспорт - синтетические каучуки, удобрения, смазочные масла и др. - происходит ежегодный прирост продукции. Цена природного газа в этом приросте имеет немалую долю. Это позволяет отдельным видам химической продукции быть конкурентоспособными на мировом рынке. К примеру, по выпуску карбамида и аммиака российские предприятия контролируют 15% мирового рынка, метанола - 10%. За 2010-2012 гг. объем производства в химической промышленности увеличился на 60%.
На деятельность химического комплекса значительное влияние оказывают вертикально интегрированные структуры (холдинг «ФосАгро», ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нефтехим», ОАО «Сибур-Холдинг», ОАО «МХК «ЕвроХим», Группа «Амтел-Фредештайн», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и т.д.), производящие значительную часть ВВП. Данные компании имеют возможности для реализации технологических процессов - от сырья до выпуска конечной наукоёмкой продукции, и удерживают первенство на рынке химикатов России. Если соотнести химическое производство нашей страны с мировым химическим комплексом, то на долю России приходится около 1,2% мирового объема химической продукции.
Рассматривая опыт деятельности татарстанских предприятий, производителей химической продукции, мы видим реализацию стратегий диверсификации производства, которые мы рассматривали в пункте 2.2.
Пример горизонтальной диверсификации на примере ОАО «Нижнекамскнефтехим».
ОАО «Нижнекамскнефтехим» - активно развивающаяся, высокотехнологичная нефтехимическая компания. Производственный комплекс предприятия включает в себя десять заводов основного производства, семь центров (в том числе научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления.
Компания реализует крупную инвестиционную программу, которая определена стратегией предприятия, и заключается она в:
укреплении позиций фирмы, как производителя широкого спектра каучуков, на внешнем и внутренних рынках продукции химического комплекса;
перспективном развитии компании и его становлении сильным игроком на рынках России и СНГ в области производства широкого спектра пластиков, и их реализации.
Стратегическая программа развития компании разработана в соответствие с основными направлениями Президентской программы развития нефтегазового и химического комплекса Республики Татарстан и полностью соответствует ее целям и задачам. Она также корреспондируется со стратегией развития нефтехимической и химической промышленности России, на период до 2015 года, реализует которую Министерство промышленности и торговли РФ.
В рамках перспективной программы развития в ОАО «Нижнекамскнефтехим» реализованы проекты по организации производства новых видов продукции, таких как полипропилен и полистирол. С запуском третьей очереди производства полистиролов летом 2010 года компания стала крупнейшим в стране производителем данного продукта.
В свою очередь, ведутся работы по увеличению мощностей базовых мономеров (пропилена и этилена ) и каучуков (БК, СКД, ГБК). В конце 2007 года был получен первый брикет полибутадиенового каучука на литиевом катализаторе (СКД-Л), в 2010 году началось серийное его производство. Сегодня предприятие может предложить потребителям комплексный пакет из шести видов каучуков, которые применяются в производстве уникальных пластиков и шин.
В период до 2011 года компания диверсифицировала сырьевую базу: завершила поэтапную модернизацию завода «Этилен» (модернизация установок первичного фракционирования, печей пиролиза, компремирования и газоразделения, производства бензола) с доведением годовой мощности по производству пропилена - до 253 тысяч тонн, бензола - до 220 тысяч тонн, этилена - до 600 тысяч тонн, бутадиена - до 67 тысяч тонн.
К тому же, ОАО «Нижнекамскнефтехим» создало новые производства и освоило новые виды продукции: организация производства новых видов синтетических каучуков (бутадиенового каучука СКД, галобутилкаучуков, дивинил-стирольного каучука ДССК), совершенствование и расширение производства этилен-пропиленового каучука СКЭПТ, организация выпуска основы для моющих средств на базе альфа-олефинов, создание производств полиэтилена, полипропилена, АБС-пластиков вспенивающегося полистирола, увеличение мощностей производства полистиролов общего и ударопрочного назначения.
В конце 2011 года в предприятии завершено строительство производства полиэтилена, а в январе 2012 года получен первый товарный продукт.
В перспективе в акционерном обществе планируется организация выпуска акрилонитрил-бутадиенстирольных пластиков (АБС-пластиков) и вспенивающегося полистирола.
Кроме этого, компания осуществляет тщательную проработку вариантов дальнейшего развития - на период до 2013-2014 годов, в основу которого положено создание широкой гаммы продукции глубоких переделов и крупнотоннажных производств базовых мономеров.
Благодаря программе диверсификации и модернизации, действующей с 2002 года, ОАО «Нижнекамскнефтехим» смог увеличить выручку более чем в восемь раз. В связи с успешной реализацией всех этапов инвестиционной программы предприятие увеличило выручку более чем на 30% к 2012 году, по сравнению с результатами 2008 года.
Таким образом, мы видим, что предприятие активно использует стратегию горизонтальной диверсификации, заключающейся в увеличении ассортимента продукции и в расширении смежных производств. Такая же ситуация характерна для многих других предприятий (ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нэфис-Косметикс», «Химпром» г.Новочебоксарск и другие).
Стратегия вертикальной интеграции заключается в поглощении поставщиков, потребителей, в создании единой цепочки движения продукции. К примеру, ранее предприятия ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО «Казаньоргсинтез» и работали в паре. Треть своего этилена нижнекамский комбинат прокачивал по трубопроводу на КОС, поскольку собственного производства тому не хватало. В настоящее время акционеры ТАИФа, который управляет этими предприятия, стремятся обособить оба предприятия.