Курсовая работа (т): Характеристики, определяющие структуру рынка

В настоящее время рынок природного газа в Российской Федерации является высококонцентрированным и отличается сравнительно неразвитой конкурентной средой. Основной хозяйствующий субъект на данном рынке - группа лиц ОАО «Газпром» - добывает более 70% (см. рис. 2) и реализует конечным потребителям более 57% (см. рис. 3) природного газа.

Рис.2. Добыча природного газа в 2008-2014 гг.

Стратегия консолидации газодобывающих активов путем получения контроля над независимыми компаниями, осуществляющими добычу газа, а также получения лицензий на разработку новых месторождений привела к тому, что ОАО «Газпром» пользуется доминирующим влиянием на рынке природного газа в Российской Федерации.

Рис.3. Реализация природного газа в 2013-2014гг.

Кроме того, ОАО «Газпром» является собственником основной российской газотранспортной системы, что позволяет ему контролировать доступ независимых организаций к магистральным газопроводам и ограничивать их возможность наращивать долю реализации газа в общероссийском масштабе.

Потребителями услуг подземных хранилищ газа (ПХГ) (покупателями) на анализируемом рынке являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие добычу и (или) транспортировку газа, и заключившие договоры хранения газа с поставщиком услуг. Такими компаниями на рынке услуг хранения газа являются, согласно представленной в рамках запросов ФАС России информации, 4 хозяйствующих субъекта: ОАО «Газпром» (а также его дочерние и зависимые общества), ОАО «Иннефтегазстрой», ООО «НГК «ИТЕРА» и ОАО «НОВАТЭК».

За период с 1 января 2012 г. по 30 сентября 2014 г. в ПХГ, находящиеся на территории Российской Федерации, было закачано более 229,3 млрд. м3 газа.

Крупнейшим потребителем услуг ПХГ в означенный период стало ОАО «Газпром», чья доля в объѐме хранения составила 94% (см. рис. 4).

Рис.4. Потребители услуг ПХГ в Российской Федерации в 2012 - 3-м квартале 2014 гг.

В ходе опроса потребителей услуг хранения газа было выяснено, что хозяйствующие субъекты - газодобывающие и газотранспортные организации - пользуются для хранения газа именно подземными хранилищами и не допускают возможность их взаимозамены с другими типами хранения.

Основной причиной этого называется необходимость хранения больших объемов газа. В частности, поверхностные хранилища не могут являться альтернативой ПХГ, т.к. газ обладает низкой энергетической плотностью, в силу чего для его хранения требуется большое пространство, несоизмеримое с техническими характеристиками газгольдера. Газгольдеры (как и подземные поверхностные хранилища газа или ИХ СПГ) могут использоваться лишь для кратковременного (в среднем до 1-й недели) хранения газа в местах его добычи или потребления, а также для подачи газа в периоды резких похолоданий отдельным потребителям или регулирования суточной неравномерности их потребления. При этом, объѐмы хранения газа в газгольдерах обычно не превышают несколько тысяч м3, в то время как потребность в хранении для газодобывающих и газотранспортных организаций достигает десятков миллиардов м3. В свою очередь, размеры ПХГ составляют от 3,8х3,8 км до 42х30 км, а объѐмы их оперативных резервов могут достигать 20 миллиардов м3, что позволяет им осуществлять их основную функцию - обеспечивать гибкость и надежность поставок газа.

Также в числе причин, препятствующих возможности взаимозамены услуг подземного и наземного хранения газа, респондентами называются соображения эксплуатационной пригодности и промышленной безопасности.

Функционирующие в настоящее время ПХГ, принадлежащие ОАО «Газпром», в основном расположены в европейской части России. При этом в настоящее время ОАО «Газпром» занимается строительством новых ПХГ: Волгоградское ПХГ, Беднодемьяновское ПХГ, Калининградское ПХГ. Кроме того, дочерние компании ОАО «Газпром» эксплуатируют ряд ПХГ, располагающихся ближнем и дальнем зарубежье.

Важным фактором при определении географических границ рынка является то, что в силу технических особенностей добычи и транспортировки газа потребителями услуг ПХГ - газодобывающими или газотранспортными компаниями, - их непосредственное перемещение к месту оказания услуг физически невозможно, в силу чего потребители услуг используют ПХГ, находящиеся в непосредственной близости с местами добычи газа.

С другой стороны, функционирующая в настоящее время газотранспортная система (далее - ГТС) ОАО «Газпром» позволяет транспортировать газ по территории России в границах ЕСГ, функциональными составляющими которой, как уже было отмечено, являются ПХГ. Это означает, что при необходимости потребители услуг могут осуществлять закачку газа в любое ПХГ, находящееся на территории Российской Федерации.

Таким образом, географические границы исследуемого рынка можно определить как границы ЕСГ на территории Российской Федерации.

Поставщиками услуг ПХГ (продавцами) на рассматриваемом рынке являются собственники, либо иные законные владельцы хранилищ газа.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.11.1992 № 1333 «О преобразовании государственного газового концерна «Газпром» в РАО «Газпром», объекты, составляющие производственно-технологический комплекс газотранспортной системы ЕСГ были переданы РАО «Газпром» (ОАО «Газпром»). Таким образом, ПХГ являются неотъемлемой частью ЕСГ и являются собственностью ОАО «Газпром». Вместе с тем, ПХГ по договорам аренды недвижимого имущества переданы ООО «Газпром ПХГ» (дочернее общество ОАО «Газпром»), использующее основные фонды, относящиеся к хранению газа, по договору аренды с материнской компанией.

Таким образом, единственным поставщиком услуг ПХГ (продавцом) на рассматриваемом рынке является группа лиц в составе ОАО «Газпром» и ООО «Газпром ПХГ».

Для изменения сложившейся на рынке природного газа ситуации ФАС России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации. Проект направлен на оптимизацию существующей системы доступа организаций к магистральным газопроводам и вводит понятие «свободной мощности магистрального газопровода». Это создает равные условия доступа к мощностям магистральных газопроводов и должно упростить доступ потребителей к магистральным газопроводам.

Производство серы твердой газовой на территории Российской Федерации в 2012-2014 гг. осуществлялось 23 хозяйствующими субъектами, указанными в Таблице 1.

Таблица 1. Производители серы твердой газовой на территории Российской Федерации

Согласно данным Росстата, совокупный объем производства и реализации с учетом импорта/экспорта серы твердой газовой на территории Российской Федерации в 2013 - 2014 гг. и I квартале 2015 года составил:

Таблица 2. Совокупный объем производства и реализации с учетом импорта/экспорта серы твердой газовой на территории Российской Федерации в 2013 - 2014 гг.

При этом доли, занимаемые основными участниками рассматриваемого рынка, распределены следующим образом:

Таблица 3. Доля, занимаемая основными участниками рынка серы в 2013-2015 гг.

Крупнейшим производителем серы твердой газовой на территории Российской Федерации является группа компаний «Газпром» в составе ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО «Газпромнефть-МНПЗ». Необходимо отметить, что при производстве ООО «Газпром добыча Астрахань» серы твердой газовой собственником наибольшего объема произведенного товара является ОАО «Газпром», реализующее практически весь объем продукции на экспорт.

Также, по давальческой схеме производство серы твердой газовой осуществляют все предприятия группы компаний «Роснефть» (ОАО «Куйбышевский НПЗ», ЗАО «Отрадненский ГПЗ», ОАО «Ачинский НПЗ», ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Саратовский НПЗ»), где собственником товара является ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Орскнефтеоргсинтез», где давальцем и собственником продукции является ЗАО «Фортеинвест».

Исходя из данных, представленных в Таблице 3, можно сделать вывод, что за период с января 2013 года по апрель 2015 года общее состояние рынка было стабильным. Наибольшую долю на рынке серы твердой газовой с совокупной долей в размере более 50% занимает группа лиц в составе ОАО «Газпром». За исследуемый период доля группы лиц в составе ОАО «Газпром» не изменялась более чем на 10%.

Также необходимо отметить, что в настоящее время российский рынок серы твердой газовой полностью обеспечивается внутренними производителями, а большая часть объемов произведенного российского товара экспортируется в связи с насыщенностью внутреннего рынка. Крупнейшим производителем серы твердой газовой - группой лиц в составе ОАО «Газпром» неоднократно нарушалось антимонопольное законодательство на данном товарном рынке.

Рассматриваемый товарный рынок серы твердой газовой в границах Российской Федерации в исследуемый период времени являлся высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией. При этом барьеры входа на рынок серы твердой газовой, ограниченный круг хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу газа на территории Российской Федерации, а также наличие у производителей возможности удовлетворить внутренний спрос ограничивает возможности появления новых производителей.

Доминирующее положение на данном товарном рынке занимает группа лиц в составе ОАО «Газпром» с совокупной долей более 50%.

С целью недопущения ограничения конкуренции особое внимание на данном товарном рынке необходимо уделять контролю процессов ценообразования на данный товар. Сырую нефть, реализуемую на экспорт и сырую нефть, реализуемую для производства на территории Российской Федерации, нельзя отнести к различным рынкам по показателю отличия цен, так как согласно действующему налоговому законодательству, в Российской Федерации при отпуске в производство цена нефти определяется на основе сложившихся, на мировом рынке цен на нефть.

Министерство энергетики Российской Федерации контролирует выполнение экспортных контрактов на поставку нефти крупнейшими ВИНК, что определяет условия обращения товара, в том числе и снижение поставок на внутренний рынок в условиях сокращения добычи нефти при необходимости обеспечения экспортных поставок.

Доли хозяйствующих субъектов осуществляющих добычу нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2014 году приведены в на рисунке 4.

Рис.4. Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2014 году (по данным ЦДУ ТЭК)

Доли хозяйствующих субъектов осуществляющих поставки сырой нефти на внутренний рынок Российской Федерации в 2014 году приведены на рисунке 5.

Рис.5. Поставка сырой нефти на рынок Российской Федерации (по данным ЦДУ ТЭК)

Необходимо отметить, что в 2014 году ОАО «НК «Роснефть» приобрела ОАО «ТНК-ВР Холдинг», что привело к изменению состава участников на рынке сырой нефти и к увеличению доли ОАО «НК «Роснефть» в части добычи нефти на 15,4%, в части поставки нефти на внутренний рынок на 14,5%. Размеры долей остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний в течение длительного периода (на протяжении года) подвержены малозначительным, доступ на рынок бензинов автомобильных в Российской Федерации новых конкурентов затруднен.

Объемы поставок бензинов автомобильных в натуральном выражении и доли хозяйствующих субъектов - продавцов приведены на рисунке 6.

Рис.6. Отгрузка с НПЗ автобензином на внутренний рынок Российской Федерации в 2014 году (по данным ЦДУ ТЭК)

Размеры долей остальных вертикально интегрированных нефтяных компаний в течение длительного периода (на протяжении года) подвержены малозначительным, доступ на рынок бензинов автомобильных в Российской Федерации новых конкурентов затруднен.

Еще одной группой топливно-энергетических ресурсов является энергетический уголь.

Основными группами потребителей энергетического угля в Российской Федерации являются:

. Энергоснабжающие предприятия - используют уголь в качестве технологического вида топлива для производства электрической и тепловой энергии.

. Население и коммунально-бытовые предприятия - используют уголь в качестве топлива для обогрева помещений.

Около трети от общего объема поставки энергетического угля используется в теплоэлектроэнергетике. При этом крупнейшим направлением поставки российских углей энергетических энергетического угля является экспорт.

Добываются угли энергетические, согласно данным Минэнерго России и ФГУП «ЦДУ ТЭК», в 4-х основных угольных бассейнах, находящихся в 22 субъектах РФ. Около 70% разведанных запасов энергетического угля сосредоточено в Сибири (Кузнецкий и Канско-Ачинский угольные бассейны). При этом в европейской части России, где расположены основные потребители угольной продукции, находится менее 10% разведанных запасов энергетического угля (Печорский и Донецкий угольные бассейны).

Покупателями энергетического угля на оптовом рынке могут выступать генерирующие компании, индустриальные (металлургические, химические, перерабатывающие и другие) предприятия, предприятия сферы ЖКХ и АПК, оптовые сбытовые организации, а также индивидуальные предприниматели.