Курсовая работа (т): Характеристики, определяющие структуру рынка

В 2013-2014 гг. в Российской Федерации было добыто более 557 млн. тонн угля (см. рисунок 7), крупнейшим производителем энергетического угля за исследуемый период стало ОАО «СУЭК», добывшее более 94 млн. тонн угля в 2012 г. и более 92 млн. тонн угля в 2013 г.

Рис.7. Добыча угля энергетического в РФ в 2013-2014 гг.

На экспорт в тот же период было поставлено порядка 235 млн. тонн энергетического угля, а ввезено в РФ - 57 млн. тонн.

Данные об объеме поставок энергетического угля на внутренний рынок РФ по различным направлениям в 2013-2014 гг. (см. таблицу 4) представлены в соответствии с информацией, полученной как от хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом рынке, так и от ФГУП «ЦДУ ТЭК».

Таблица 4. Поставки энергетического угля на внутренний рынок Российской Федерации в 2013-2014 гг.

Доля группы лиц крупнейшего производителя угля в РФ ОАО «СУЭК» в течение исследуемого периода не подвергалась значительным изменениям (29,5% в 2013 г. и 29,9% в 2014 г.). Доли групп лиц его ближайших конкурентов в том же периоде составляли соответственно:

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 8,9% в 2013 г. и 7,1% в 2014 г.;

ООО «Востсибуголь» - 7,9% в 2013 г. и 8,1% в 2014 г.

Таким образом, сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих оптовый рынок угля энергетического, позволяет вывод о том, что оптовый рынок угля энергетического, - является умеренно концентрированным с недостаточно развитой конкурентной средой.

II.3 Анализ конкуренции на рынке топливно-энергетических ресурсов

Топливно-энергетические ресурсы, реализуемые на экспорт и сырую нефть, реализуемые для производства на территории Российской Федерации, нельзя отнести к различным рынкам по показателю отличия цен, так как согласно действующему налоговому законодательству, в Российской Федерации при отпуске в производство цена нефти определяется на основе сложившихся, на мировом рынке цен на нефть.

Министерство энергетики Российской Федерации контролирует выполнение экспортных контрактов на поставку нефти крупнейшими ВИНК, что определяет условия обращения товара, в том числе и снижение поставок на внутренний рынок в условиях сокращения добычи нефти при необходимости обеспечения экспортных поставок.

Действующие тарифы на транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным добывающим предприятиям сырой нефти на такое расстояние в границах России. Большая часть нефти поставляется посредством магистральных нефтепроводов порядка 85-95%, железнодорожном транспортом порядка 5-10%, автомобильным транспортом 1-5%.

ОАО «Газпром нефть» в 2014 году осуществляло поставки нефти в Оренбургскую, Самарскую, Рязанскую области и Краснодарский край.

ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2014 году поставляло нефть в Нижегородскую, Тюменскую, Волгоградскую, Омскую, Оренбургскую, Рязанскую, Ростовскую, Московскую области, Пермский и Краснодарский края, Республики Башкортостан, Коми, Марий Эл, Ненецкий и Ханты-Мансийский АО.

ОАО «Сургутнефтегаз» в 2014 году осуществляло поставки нефти в Тюменскую область, Ханты-Мансийский АО и Республику Саха (Якутия).

ОАО «НК «Роснефть» в 2014 году осуществляло поставки нефти в Тюменскую, Кемеровскую, Самарскую, Курганскую, Иркутскую, Воронежскую, Омскую, Оренбургскую, Орловскую, Рязанскую, Саратовскую, Ярославскую, Белгородскую, Калужскую, Ульяновскую, Смоленскую, Новосибирскую, Ленинградскую, Ростовскую, Тюменскую, Архангельскую, Волгоградскую, Тверскую, Свердловскую области, Хабаровский, Краснодарский, Красноярский, Алтайский, Ставропольский края, Республики Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарскую, Удмуртия, Марий Эл, Северная Осетия-Алания.

Таким образом, географические границы рынка сырой нефти определены как территория Российской Федерации. По результатам анализа поставки сырой нефти установлено, что 47,91% нефти экспортируется, 52,09% нефти поставляется на внутренний рынок.

Продавцами на розничных рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле автомобильными бензинами на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Географическими границами розничного рынка автомобильных бензинов в Российской Федерации являются либо локальные розничные рынки (например, административные границы муниципальных образований) либо административные границы субъектов Российской Федерации.

Продавцами на розничных рынках автомобильных бензинов являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле автомобильными бензинами на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц внешне интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Общий объем розничной реализации автомобильных бензинов в Российской Федерации в период с 01.04.2013 до 01.04.2014 составил: А-76 (АИ-80) - более 1,3 млрд. л.; АИ-92 - более 24,7 млрд. л.; АИ-95 - более 13,3 млрд. л.; АИ-98 - более 418,9 млн. л.

В таблице 1 приведена информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации автомобильных бензинов долю более 35%, но менее 50% (таблица 5).

Таблица 5. Информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации автомобильных бензинов в 2014 году долю более 35%

Продавцами на розничных рынках дизельного топлива являются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по розничной торговле дизельным топливом на АЗС (хозяйствующие субъекты входящие в одну группу лиц ВИНК (ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина) и независимые хозяйствующие субъекты).

Общий объем розничной реализации дизельного топлива в Российской Федерации с 01.04.2013 до 01.04.2014 составил более 17,58 млрд. л.

В таблице 2 приведена информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 35%, но менее 50% (таблица 6).

Таблица 6. Информация о хозяйствующих субъектах, занимающих на рынках розничной реализации дизельного топлива долю более 35%, но менее 50%

Общий объем мелкооптовых поставок автомобильных бензинов в Российской Федерации за 2014 год составил 9,145 млн. тонн.

Показатели рыночной концентрации указываю на высокий уровень концентрации рынка с неразвитой конкуренцией, большинство из существующих барьеров входа на рынок являются труднопреодолимыми.

В результате анализа рынка установлено, что в географических границах товарных рынков

долю более 35% (но менее 50%): ОАО «Газпром нефть» занимает на 5 рынках, ОАО «Газпром» - на 2, ОАО АНК «Башнефть» - на 1, ОАО «ЛУКОЙЛ» - на 1, ОАО «НК «Роснефть» - на 1, ЗАО «КиТЭК» - на 1;

долю более 50% ОАО «НК «Роснефть» занимает на 14 рынках, ОАО «Газпром нефть» - на 10, ОАО «Газпром» - на 7, ОАО АНК «Башнефть» - на 6, ОАО «ЛУКОЙЛ» - на 4, ОАО «Сургутнефтегаз» - на 1, ЗАО «Никифор» - на 1, ГУП ЧАО «Чукотснаб» - на 1.

Далее рассмотри показатели рыночной концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива.

Таблица 7. Показатели рыночной концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива за период с 01.04.2014 по 01.04.2015

Показатели рыночной концентрации за период с 01.04.2014 по 01.04.2015 указывают на высокий уровень концентрации рынка розничной реализации дизельного топлива в границах большинства регионов Российской Федерации. Также стоит отметить, что в большинстве субъектов существуют труднопреодолимые барьеры в виде экономических ограничений и наличия на розничных рынках дизельного топлива ВИНК, которые существенно снижают возможность входа на рынок новых хозяйствующих субъектов.

В связи с этим, можно сделать вывод о неразвитости (недостаточной развитости) конкуренции на большей части рынка розничной реализации дизельного топлива, характеризующийся стабильным и неизменным составом таких крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке, как ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Альянс», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, ОАО «Сургутнефтегаз».

Вместе с тем, следует отметить тенденцию снижения фактов нарушений антимонопольного законодательства ВИНК, занимающих доминирующее положение на товарном рынке автомобильных бензинов, по отношению к независимым участникам рынка путем злоупотребления ВИНК своим доминирующим положением.

Основными потребителями прямогонного бензина являются предприятия нефтехимической и химической промышленности, расположенные в Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пермской, Томской областях, Ставропольском крае, Республиках Башкортостан и Татарстан.

Совокупный объем прямогонного бензина, произведенного за исследуемый период производителями, представившими данные в антимонопольный орган, составляет до 85% от объема прямогонного бензина, произведенного в Российской Федерации за тот же период по данным Росстата.

В число опрошенных ФАС России хозяйствующих субъектов не вошли независимые мини-НПЗ, объемы производства прямогонного бензина ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» также не были учтены в связи с отгрузкой практически всего объема произведенного указанным хозяйствующим субъектом прямогонного бензина на экспорт.

В соответствии с представленной информацией прямогонный бензин, производимый НПЗ группы ОАО «Газпром нефть», группы ОАО «Татнефть», ООО «Марийский нефтеперегонный завод», ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «КНПЗ-КЭН», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», поставляется на экспорт.

Часть НПЗ, такие как ЗАО «КНПЗ-КЭН», ОАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», работают по давальческой схеме.

Часть произведенного прямогонного бензина используется для внутризаводских нужд, как, например, ОАО «Орскнефтеоргсинтез» основную часть производимого прямогонного бензина использует для внутренних нужд (в качестве сырья для установок каталитического риформинга и установок изомеризации), избыток (менее 1 % от объема произведенного прямогонного бензина) поступает на реализацию.

Ввоз прямогонного бензина на территорию Российской Федерации в 2013-2014 гг. отсутствовал. Доли хозяйствующих субъектов на рынке прямогонного бензина в 2013-2014гг. приведены в таблице 8.

Таблица 8. Доля хозяйствующих субъектов на рынке прямогонного бензина в 2013-2014гг.