Материал: Экономическая оценка стратегии освоения Северо-Венинского газоконденсатного месторождения Венинского лицензионного блока (проект Сахалин-3)

Экономические показатели проекта при варианте оценки запасов 25,3 млрд. м3 могут быть существенно улучшены только путем достижения более высокой договорной цены на поставки газа с потенциальным покупателем, либо в случае принятия стратегического решения Компании по обеспечению газом собственных НПЗ для внутренних нужд, либо в случае «политического» решения об обеспечении дополнительных объемов газа для поставок СПГ в Японию.

Для оптимистичного варианта оценки запасов 49,02 млрд. м3 газа

Таблица 7.3 Без учета ранее понесенных затрат на ГРР

Таблица 7.4 С учетом ранее понесенных затрат на ГРР и обязательств по возврату займа

Анализ чувствительности в любых вариантах показывает наибольшую чувствительность к объему добытого газа и цене на газ. Следует отметить, что существует возможность значительного улучшения экномической эффективности проекта по цене на газ, так как принятая для расчетов данного технико-экономического анализа цена на газ является минимально возможной, и основанной на установленной Федеральной службой по тарифам цены на газ для ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», являющегося владельцем действующего газопровода до г. Комсомольск-на-Амуре. Постановление ФСТ России регулирует и фиксирует определенную минимальную цену только для производителей газа, являющихся собственниками газотрубопроводных систем. ООО «Венинефть» не подпадает под условия ФСТ, и следовательно, может рассчитывать на договорную цену, существенно выше регулируемой. Например, по данным 2010 года проект «Сахалин-1» реализует газ на внутренний рынок по цене на 50% выше цены ФСТ. При этом данная цена в рамках проекта «Сахалин-1» не является максимальной ценой продажи газа, зафиксированной в регионе.

Важно отметить, что основным и главным риском по проекту является неподтверждение массивного строения залежи и соответственно подтверждение пессимистичного варианта оценки запасов. Данный риск может быть снят только бурением поисково-оценочной скважины Северо-Венинская №3, что предусмотрено программой работ на 2012 год, планом развития проекта и оценкой капитальных затрат.

7.3 Организационно-управленческие решения при переходе на стадию освоения месторождения. Особенности проекта

С получением добычной лицензии и переходом к этапу обустройства и разработки потребуется и изменение организационной структуры компании-оператора.

В настоящий момент проект находится в стадии ГРР, которая характеризуется высокой степенью геологического риска в отношении возможного открытия залежей с содержанием УВ промышленного значения. На данной стадии проект ведется на основе политики компаний-акционеров, предусматривающих с учетом геологического риска минимальные сопутствующие и накладные затраты. На данном этапе компания-оператор не заполняется персоналом на постоянной основе - все специалисты ООО «Венинефть» являются сотрудниками материнских компаний-акционеров и выполняют производственные задачи в Операторе на условиях совместительства. В случае не успеха ГРР и закрытия проекта все специалисты компаний-акционеров отзываются с ликвидирующегося проекта и направляются на другие новые проекты ГРР, либо уже действующие нефтегазовые проекты. При ведении операционной деятельности в собственность Оператора не приобретается недвижимое имущество (офисы, транспорт, базы, склады и прочее оборудование). На данном этапе в собственность приобретается лишь минимально необходимое для производственных задач количество материально-технических средств и расходных материалов.

Все операционные работы в максимально возможном объеме выполняются путем привлечения специализированных подрядчиков и субподрядчиков на условиях предоставления аренды и оказания услуг.

В случае принятия всех необходимых для дальнейшего освоения инвестиционных решений и перехода к стадии обустройства и добычи потребуется кардинальное изменение организационной структуры предприятия и создания полноценной газодобывающей организации производства. Компания-оператор должна быть укомплектована персоналом на постоянной основе, состоящим из производственно-технического сектора (приложение 2) и сектора управленческого состава. С этой целью потребуется создание собственной полноценной службы кадров и социального обеспечения. Кроме того должны быть решены задачи отдельного местонахождения центрального офиса, вопросы транспорта, приобретения либо аренды баз снабжения и хранения материалов и оборудования, и решены многие другие организационные вопросы самостоятельного добычного предприятия.

Для решения задач и достижения целей проекта, начиная с этапа обустройства, не исключается возможность, а может даже и необходимость, заключения с муниципальной властью прилегающего субъекта и с отдельными родовыми общинами Коренных малочисленных народов Севера (КМНС), исконно проживающими на прилегающей к лицензионному участку шельфа территории, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и развитии, что потребует дополнительных финансовых средств. Для решения подобных социально-экономических, экологических и природоохранных вопросов в компании-операторе должна быть создана специальная группа по взаимодействию с органами федеральной исполнительной власти, муниципальной властью субъектов региона, общественными природоохранными и экологическими организациями, а также малыми этническими группами населения (КМНС) и отдельными группами граждан.

Вопросы проработки новой организационной структуры компании-оператора и принятия соответсвующих организационно-управленческих решений, сопутствующих созданию самостоятельного добычного предприятия должны быть решены сразу после принятия главного инвестиционного решения о получении лицензии на разведку и добычу углеводородов Северо-Венинского месторождения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по результатам выполнения комплекса геологоразведочных работ на Венинском лицензионном участке проекта «Сахалин-3», открытое в 2009 году газоконденсатное месторождение Северо-Венинское является единственным в блоке, о разработке которого может идти речь в настоящее время.

С учетом существующей неопределенности в оценке запасов, и других аспектов, указанных и проанализированных в данной работе, дальнейшие стратегические шаги в отношении освоения Северо-Венинского месторождения представляются в следующей этапности:

.        Завершение этапа ГРР. Бурение поисково-оценочной скважины. По результатам бурения выполнение точной оценки запасов месторождения.

.        Уточнение возможной (при отсутствии конкретного покупателя и продажной цены газа) экономической модели освоения месторождения на основе полученной точной оценки запасов.

.        Принятие акционерами инвестиционного решения о целесообразности дальнейшего освоения Северо-Венинского газоконденсатного месторождения и обращения в МПР России за получением государственной лицензии на разведку и добычу.

.        В случае принятия положительных решений со стороны акционеров и МПР России незамедлительно приступить к практическим действиям в части маркетинга газа и поиску потенциальных покупателей. После определения конкретного покупателя и завершения соответствующих переговорных процессов выполнить уточненную оценку показателей экономической эффективности проекта с учетом конкретной продажной цены на газ.

.        Параллельно коммерческим действиям приступить к формированию компании-оператора как самостоятельного газодобывающего предприятия.

.        Выполнение и завершение обустройства и строительства объектов производственной и транспортной инфраструктуры проекта.

.        Выполнение и завершение строительства 3-х эксплуатационных скважин.

.        Начало добычи, подготовки и траспортировки газа покупателю.

.        Выход проекта на полную добычную мощность.

.        Достижение прибыли от продаж газа, достаточной для погашения иностранному партнеру кредитного займа на стадии ГРР и возмещения вложенных средств. Получение чистой прибыли от реализации проекта.

Результаты приведенного в данной работе технико-экономического анализа подтверждают возможность экономически эффективного освоения месторождения Северо-Венинское, даже при пессимистичной оценке запасов при условии достижения достаточно высокой договорной продажной цены на газ. При этом откладывание принятия инвестиционного решения о получении лицензии на разведку и добычу, и, соответственно, откладывание начала разработки ухудшает экономические показатели проекта в связи с большим объемом и сроком дисконтирования ранее понесенных затрат.

В настоящее время этап ГРР на Венинском лицензионном участке подходит к концу. В случае его успешности и принятия решения о дальнейшем освоении Северо-Венинского месторождения этот проект может стать первым проектом на сахалинском шельфе Охотского моря, реализуемом на условиях действующего национального налогового режима и запущенном после более чем 15-летнего перерыва с момента ввода в эксплуатацию месторождений проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», действующих на условиях соглашений о разделе продукции.

С учетом сложившейся геополитической ситуации в энергетическом балансе внутри Российской Федерации и внешнем рынке энергоресурсов стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона ввод в эксплуатацию и освоение новых месторождений газа, и в особенности на континентальном шельфе, становится одним из приоритетных стратегических направлений деятельности многих международных и российских вертикально-интегрированных компаний, к которым относится и основной акционер Венинского блока проекта «Сахалин-3» - крупнейшая нефтяная компания России «ОАО «НК «Роснефть».

Список использованной литературы

Описания официальных документов:

1.   Федеральный закон от 18.07.2006 №117-ФЗ «Об экспорте газа».

2.      Приказ Федеральной службы по тарифам от 16.10.2010 «Об оптовых ценах на газ, добываемый ОАО «НК «Роснефть» и реализуемый потребителям Сахалинской области и Хабаровского края, и тарифах на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» для независимых организаций».

.        Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 03.09.2007 об утверждении «Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная программа)

Учебники и учебные пособия:

.     Инвестиционные нефтегазовые проекты: эффективность и риски: учебное пособие. / В.Д. Зубарева, А.С. Саркисов, А.Ф. Андреев - М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. - 259 с.

2.      Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник. / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова, В.Н. Лындин. Под редакцией В.Ф. Дунаева. - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 352 с.

.        Организация производства: учебник для вузов. / Э.А. Крайнова, А.Ф. Андреев - М.: ООО «Издательский дом Недра», 2010. - 250 с.

.        Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): учебник. А.Ф. Андреев, С.Г. Лопатина, М.В. Маккавеев, Н.Н. Победоносцева - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007.264 с.