Материал: Эконометрическое моделирование распространения эквайринга в России

Для расчета доли операций по картам от общего числа операций ранее использовались данные Евромонитор, которые не рассчитываются для отдельных регионов России, но было замечено, что динамика и относительное значение объема операций с наличными денежными средствами совпадает с аналогичным показателем по снятию наличных денежных средств. В связи с этим, введено допущение о том, что объем операций наличными совпадает с объемом операций по снятию денежных средств. Это необходимо для того, чтобы оценить важнейший показатель характеристики рынка эквайринга.

Как видно из рисунка 6, в наибольшей степени проникновение банковских карт характерно для таких регионов как Мурманская область (41%), республика Карелия (39%), Калининградская область (33%), Удмуртская республика (32%), Пермский Край (30%). В Москве и МО, и Санкт-Петербурге, для сравнения, данный показатель равен 28. В целом в России 18 регионов имеют значение уровня проникновения банковских карт выше среднего. Самые низкие же показатели характерны для Республики Ингушетия (5%), Республика Дагестан (7%), Кабардино-Балкарская Республика (9%). С полными данными можно ознакомиться на рисунке в приложении 1.

Рис. 6 Проникновение эквайринга в 10 регионах России с самым высоким и низким проникновением с 2008 по 2014 год. Источник: расчеты на основе данных ЦБ РФ

Стоит также посмотреть, в каких регионах наблюдались максимальный прирост проникновения банковских карт в период с 2008 по 2014 год. Наиболее быстро технологии безналичной оплаты проникли в те же самые регионы, где на 2014 год наблюдались самые высокие значения показателя. А именно в Мурманскую Область (прирост с 11% до 41%), Республику Карелия (с 8% до 39%), Республику Коми (с 4% до 30%) Калининградскую область (с 8% до 33%). Ожидаемо, что Москва и МО в аналогичном периоде показали меньший прирост с 17% до 28%, а Санкт-Петербург с 14% до 28%.

Самый низкий прирост наблюдался в Республике Дагестан, где показатель остался равен 7%, Чукотском автономном округе (с 9% до 12%), Республике Ингушетия (с 6% до 11%).

Посмотреть на прирост важно для того, чтобы оценить адекватность данных, а также принятой выше гипотезы о равенстве объема снятых наличных денежных средств объему оплат наличными. Если бы в Мурманской и Калининградской области, а также в Республике Карелия в 2008 году показатель был также высок, как и в 2014, то можно было бы точно говорить, о неправильности данных, но поскольку при одинаковых методологиях использования данных, в 2008 год данные регионы никак не выделялись на фоне остальных, а продемонстрировали рост в обозреваемом периоде, то вероятность проблемы с данными снижается. Кроме того, если по имеющимся пространственным данным просуммировать объем операций по снятию наличных и объем операций по оплате товаров и услуг картами, и посчитать значение показателя по всей России, то на 2008 год значение будет равно 10%, и 24% на 2014 год, что совпадает с результатами полученными по временной выборке, где использовалась информация именно об объеме операций наличными.

Рассмотрим абсолютные значения объема транзакций и его темпы роста для различных регионов, сравнивая 2008 и 2014 год. Очевидно, что абсолютным лидером в данном показателе является Москва и МО, а также Санкт-Петербург. При этом как Москва, так и Санкт-Петербург демонстрируют далеко не самые высокие темпы, и даже ниже средних значений. При этом регионы, которые были отмечены ранее в качестве регионов с самым высоким уровнем проникновения попадают в топ 30 по абсолютному значению объема транзакций в 2014 году. Самые высокие темпы роста наблюдаются в регионах, где в 2008 году объем транзакций был крайне незначительным (до 100 млн. рублей). К этим регионам относятся: Республика Алтай (6348%), Республика Калмыкия (5935%), Республика Тыва (5159%), Республика Ингушетия (3832%).

Табл. 2. Объем транзакций в 2008 и 2014 годах по 10 регионам России с самыми высокими и низкими показателями, млн. рублей.

В приложении 2 представлены аналогичные данные по всем регионам РФ.

Абсолютные показатели важны с точки зрения понимания, в каких именно регионах сосредоточен максимальный объем операций и какие именно регионы имеют наибольший вес при расчете относительных показателей для все России целиком. На Москву и МО приходится 40% всех транзакций, и это позволяет обосновать использование показателя доли операций по банковским картам от доли всех транзакций, поскольку в данном показателе Москва не является аномальным значением. Также примечательно, что при подобном весе Москвы, она не существенно искажать общий показатель. Рассчитано, что 28% - проникновение банковских карт для Москвы на 2014 год, 24% - проникновение банковских карт для России на 2014, при этом аналогичный показатель без Москвы и МО равен 21%. То есть 40% вес Москвы дает прирост в 3% пункта, что не сильно критично и не искажает действительность.

Рассмотрим показатель среднего чека в разрезе регионов. Полная таблица в приложении 3.

Табл. 3. Средний чек в 2008 и 2014 годах по регионам России, рублей.

Самый высокий средний чек в России приходится на Москву и МО и составляет 1634 рубля на 2014 год, при этом в сравнении с 2008 годом средний чек упал 1805 рублей. Также в тройке лидеров находится Камчатский край (1535 рублей) и Чукотский автономный округ (1513 рублей). Санкт-Петербург только на четвертом месте со средним чеком равным 1437 рублей.

Положительный прирост среднего чека по сравнению с 2008 годом наблюдается в 30 регионах. Самый сильный прирост в 583 рубля приходится на Камчатский край, а также на Республику Саха (Якутия) с приростом в 483 рубля и Ярославскую область, где прирост составил 437 рублей.

В остальных регионах наблюдалось снижение показателя по сравнению с 2008 годом. Наиболее существенное падение приходится на Приморский край, где средний чек снизился с 8966 рублей до 1201 рублей. Менее резкое, но падение наблюдалось в Москве и МО (1805 рублей), Сахалинской области (1539 рублей) и Санкт-Петербурге (1430 рублей).

Важным показателем с точки зрения использования технологии безналичной оплаты является количество транзакций на один POS терминал. На него также важно посмотреть в разрезе регионов, как и на оборот на каждый из терминалов. Данные в разрезе каждого региона представлены в приложении 4.

Табл. 4. Оборот и количество транзакций на POS терминал в 2008 и 2014 годах в 10 регионах России с самыми высокими и низкими показателями, рублей и единиц.

Оборот на терминал увеличился во всех регионах за исключением Ленинградской области, Чукотского автономного округа, Алтайского края, Республике Ингушетия, которая на 2014 год находится среди лидеров по данному показателю. Связанно это с тем, что в данной республике крайне мало оборудованных терминалов -2886.

По количеству транзакций на один ридер лидирующие позиции также у регионов слабо обеспеченных POS терминалами: Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская республика. Наиболее низкие показатели количества транзакций на терминал наблюдаются в Чукотском автономном округе, Ленинградской области. Также эти два региона выделяются тем, что в них данный показатель в 2014 году снизился по сравнению с 2008. Аналогичная ситуация в Республике Ингушетия и Алтайском крае.

Интересные результаты наблюдаются и в показателе числа банковских карт на одного жителя. Предсказуемо, что выше всего этот показатель в Москве и МО, но примечательно, что на втором месте находится Новосибирская область, в которой данный показатель существо вырос с 2008 по 2014 с 0,8 карт на жителя до 3,6. Практически во всех регионах, за исключением Ленинградской области и Чукотского автономного округа за период произошло увеличение показателя. В вышеуказанных регионах показатель снизился и является самым низким на 2014 год. С полным списком регионов и показателями можно ознакомиться в приложении 5.

Табл. 5. Число банковских карт на одного жителя в 2008 и 2014 годах по 10 регионам России с самыми высокими и низкими показателями, единиц.

Таким образом, удалось охарактеризовать рынок эквайринга в России в разрезе регионов, одновременно с этим посмотреть на динамику основных показателей и предварительно сделать вывод о том, что в абсолютных значениях рынок растет и развивается в первую очередь за счет одного региона - Москвы и Московской области, но в относительных показателях, есть регионы с куда более высокой степенью распространения, а также удалось выявить регионы, которые стагнируют.

Глава 3. Эконометрическое моделирование распространения эквайринга в России

.1 Анализ факторов, влияющих на скорость распространения эквайринга в России

Прежде чем говорить о факторах, влияющих на распространение эквайринга в России, необходимо ознакомиться с данными, которые характеризуют время возникновения технологии и скорость ее распространения в различных регионах России. Для этого был построен профиль распространения инновации, с которым можно ознакомиться на рис. 7.

Рис. 7 Профиль распространения эквайринга в России. Источник: расчеты на основе данных ЦБ РФ

Под проникновением в данном случае подразумевается доля объема оборота по картам, от общего объема операций. По оси X отложен момент, в который в регионе уровень проникновения достиг 5%, по оси Y - время, которое прошло до момента достижения уровня в 20% в кварталах. Стоит внести уточнение о том, что регионы, имеющие значение 35 по оси Y - на самом деле еще не достигли уровня в 20%, а такие регионы как Москва и МО и Санкт-Петербург, достигли уровня проникновения 5% в период, за который отсутствуют данные.