Научная работа: Эколого-экономическая оптимизация регионального рынка средств защиты растений

2.2 Исследование рынка химических средств защиты растений в Украине (ХСЗР)

2.2.1 Объемы спроса на ХСЗР

Рынок современных инсектицидных средств в Украине сравнительно молод. До недавних пор украинские потребители от вредителей избавлялись с помощью малоэффективных препаратов «Дихлофос», ДНОК, в то время как во всем мире уже давно обрели популярность действенные препараты на основе новейших, активно действующих веществ. К сожалению, отечественные производители по-прежнему довольствуются выпуском инсектицидов уже слабо востребованных внутренним рынком. Наиболее значимыми отечественными продуцентами инсектицидов остаются ОАО «Краситель», ОАО ПНП «Укрзооветпостач» и ООО «Агропромника». ОАО «Краситель» постепенно утрачивает свои рыночные позиции на внутреннем рынке, в отличие от ООО «Агропромника» и ОАО ПНП «Укрзооветпостач».

Украинский сектор производства пестицидов, располагая технологическими мощностями, выпускает препаратов в объемах только на 20 %, удовлетворяющих национальные потребности. Из них используются около 3% отечественных препаратов, а остальные 17% - экспортируются.

По данным Главной инспекции защиты растений Министерства аграрной политики Украины технологическая потребность в средствах защиты растений на 2008 г составляет (в тоннах):

- инсектициды - 1934;

- фунгициды- 2208;

- гербициды - 8989;:

- протравители - 2006;

- другие препараты - 885.

Потребность в гербицидах

Если предположить что мы сможем занять 5 % рынка, то исходя из потребностей 2008 года в пестицидах мы получим следующие объмы:

- инсектициды - 97 (1934) тонн;

- фунгициды- 110 (2208) тонн;

- гербициды - 450 (8989) тонн;

- протравители - 100 (2006) тонн;

Рынок современных инсектицидных средств в Украине сравнительно молод. До недавних пор украинские потребители от вредителей избавлялись с помощью малоэффективных препаратов «Дихлофос», ДНОК, в то время как во всем мире уже давно обрели популярность действенные препараты на основе новейших, активно действующих веществ. К сожалению, отечественные производители по-прежнему довольствуются выпуском инсектицидов уже слабо востребованных внутренним рынком. Наиболее значимыми отечественными продуцентами инсектицидов остаются ОАО «Краситель», ОАО ПНП «Укрзооветпостач» и ООО «Агропромника». ОАО «Краситель» постепенно утрачивает свои рыночные позиции на внутреннем рынке, в отличие от ООО «Агропромника» и ОАО ПНП «Укрзооветпостач».

Многообразие мирового рынка фунгицидных препаратов существенно повлияло на состояние отечественного рынка. В настоящее время в Украине представлено до 150 наименований фунгицидов и около 200 наименований протравителей семян и десикантов. Узкий номенклатурный ряд отечественной фунгицидной продукции представлен производителями:

§ ОАО «Олимп-круг» > медный купорос;

§ Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины (02660, г. Киев, ул. Мурманская,1, МСП-660, тел.:8-044 558-53-88, факс: 8-044 573-25-52, е-mail: users@bpci.kiev.ua) > (сульфокарботион-К, 90-95% п. (N-(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, 950 г/кг);

§ ЗАО «Высокий урожай» (03160, г. Киев, ул. Харьковское шоссе, 50, тел,:559-1095, факс: 559-7177, е-mail: urojai@kievweb.com.ua) > (сульфокарботион-К, 90-95% п. (N-(диоксотиолат 3-ил) дитиокарбамат калия, 950 г/кг);

§ ЧПКФ «Ганоль» (Ганоль в.с.р. - экстракт полыни горькой, 300 г/л);

§ ООО «Софтек» (Степ, в.р. - комплексная соль йода, 200 г/л).

Преобладающее ассортиментное большинство фунгицидного рынка Украины составляют импортные препараты (98 % от всей фунгицидной номенклатуры представленной на внутреннем рынке).

Гербицидный рынок Украины в условиях отсутствия их собственного производства отличается ежегодно растущим спросом на товар со стороны украинских потребителей. К сожалению, сливки от дополнительных прибылей снимают, в основном, импортеры, нежели отечественные поставщики, которые ежегодно укрепляют свое доминантное положение на внутреннем рынке.

В анализируемый временной период в Украине сформировалась устойчивая, но далеко не совершенная модель производства и потребления пестицидов и прочих агрохимических средств (смотри таблицу 13):

Таблица 4, в тоннах

Изменение этой модели в сторону максимального приближения к оптимальной и минимизация влияния конъюнктурных издержек на внутренний рынок становится главным вопросом выживания украинского производственного сектора и потребительской структуры отечественного рынка.

В течение 2005-2008 гг. наблюдается рост видимого внутреннего потребления пестицидов (смотри диаграммы 58,59,60,61):

Диаграмма 4

Диаграмма 5

Диаграмма 6

В анализируемый временной период наблюдался чрезвычайно высокий прирост видимого внутреннего потребления пестицидов, а именно:

Диаграмма 7

§ пестицидов в целом - 102%,

§ инсектицидов - 128%,

§ фунгицидов - 87%,

§ гербицидов - 90%.

Однако очевидный прирост видимого потребления не вселяет оптимизма у производителей и торговцев, так как:

§ во-первых - видимое потребление имеет резкие отличия с реальным потреблением, которое по оценкам экспертов рынка оценивается в ежегодные 24,0-25,0 тыс. т. и по самым оптимистичеким прогнозам, в ближайшей перспективе не превысит 30 тыс. т;

§ во-вторых - сохраняются негативные структурные трансформации видимого потребления, выражающиеся в значительном преобладании доли импортной продукции над долей отечественной продукции.

Учитывая вышеизложенное, наиболее сбалансированной в Украине является модель производства и потребления фунгицидов. Высочайший прирост видимого потребления инсектицидов свидетельствуют о перенасыщении внутреннего рынка этим товаром. Внутренний рынок гербицидов также прошел стадию первоначального насыщения и, вероятнее всего, в дальнейшем темпы роста его будут сопоставимы с конъюнктурными требованиями стабильно развивающегося рынка.

К сожалению, вынуждены констатировать, что в Украине до сих пор не выработан арсенал эффективных мер по совершенствованию деятельности анализируемого производственного сектора, защите интересов его производителей, равно как и мер, направленных на стимулирование роста потребления продукции и производства.

Таким образом, объемы потребления ХСЗР в Украине велики и с каждым годом растут, что способствует выходу на рынок нового предприятия по производству пестицидов и занятия им целевой ниши на рынке ХСЗР.

2.2.2 Маркетинговый анализ и стратегия

Основным рынком сбыта ХСЗР является рынок города, района, области с постепенным выходом на рынок Украины. Источником поступления сырья есть закупка препаратов для производства ХСЗР.

Предусматривается, что предприятие будет участвовать в тендерах на право поставки гербицидов, фунгицидов, инсектицидов, протравливателей и обеспечение ими предприятий по выращиванию зерновых культур, рапса, подсолнечника, сахарной свеклы и т. д. Для информирования потребителей о самой компании ООО «Сумагрохимзащита», об ассортименте выпускаемой продукции, ценах, сфере и способе ее применения. Также для реализации продукции большими партиями будут составлены договора с оптовыми базами, складами.

Основную группу потребителей ХСЗР будут составлять сельхозпредприятия, (что обеспечит доступность цен на ХСЗР, которые будут, как минимум, на 20% ниже чем цены конкурентов). Предусматривается разработка и применение схем системы скидок (10-20%) для дачников, крупных и мелких предприятий. Каждый год будет направляться до 10% производственных затрат на проведение маркетинговых мероприятия, в том числе на рекламу, участие в выставках товаров, изготовление этикеток с указанием рецепта приготовления, что привлечет покупателя и поможет завоевать его доверие и занять определенную нишу на рынке ХСЗР.

В первые три года рыночного проникновения потребителю будут предложены 5 видов ХСЗР с дальнейшей расфасовкой.

Стимулирование продаж будет осуществляться за разработанной схемой системы скидок соответственно к объемам реализации.

Удовлетворение спроса потребителей мы будем видеть в:

- высокой качественности;

- удобной упаковке;

- доступность в цене;

- эффективности действия;

- безопасности использования;

- широкой сфере использования;

- постоянного наличия продуктов в торговой сети.

Понимая, что спрос на ХСЗР будет иметь не постоянный характер в разные сезоны года, план проведения маркетинговых мероприятий и их активность будет учитывать этот важный фактор.

Основными каналами распределения продукции будут:

1. Двухуровневый канал сбыта.

2. Одноуровневый канал сбыта.

3. Канал прямого маркетинга.

Таким образом на протяжении 2-х лет будет сформирована система сбыта, которая будет состоять из: двухуровневого канала сбита - 5% реализованной продукции, одноуровневый канал распределения - 25%, канал прямого маркетинга - 70%.

Рис. 1

С целью отличия продукции от других производителей ХСЗР, что будет производиться ООО «Сумагрохимзащита» будет разработан торговый знак, логотип и слоган как инструменты дальнейшего продвижения продукции на рынке ХСЗР.

2.2.3 Конкуренция на рынке ХСЗР

Компании которые успешно работают на рынке пестицидов в Украине - это „Аргосфера”, „Презенс”, „Chemical-Agro”, ”Доу Агро Саєнсіс”, „Байєр”, „Нуфарм Гмбх”, „Ніссан Кемікл”, „Монсанто”, „БАСФ”, ,Дюпон”, ТОВ “Клов”, ТОВ "Компанія "Укравіт", „Сингента”, „Байєр”.

Объем продукции анализируемого сектора в последние годы увеличивается (смотри диаграмму 4).

Обвальное сокращение объемов производства ХСЗР в 2004 г. спровоцировало резкий прирост выпуска анализируемой группы продукции в 2005 г. (низкая статистическая сравнительная база). В 2007 г. наметилась тенденция спада производства. По всей видимости, в прогнозный пятилетний период, возможно, ожидать два сценария развития анализируемого производственного сектора. При оптимистичном варианте - наметившаяся тенденция повлечет за собой более умеренный прирост выпуска продукции (на уровне 3-5 %). Пессимистичный вариант - усугубление тенденции продолжающегося спада производства (на уровне 2-5 %).

Диаграмма 8

Несмотря на высокий темп роста объемов выпуска пестицидов в течение 2005-2008 гг. (средний темп роста 26 %), коэффициент использования производственных мощностей украинских предприятий остается низким. Технологическая структура анализируемого производственного сектора, вследствие недальновидной государственной политики прошлых лет и непродуманного распределения капиталовложений, отстала от тенденций современной мировой практики в области ХСЗР на 20-30 лет. Производственная инфраструктура сектора оказалась практически разрушенной. Старение основных производственных фондов анализируемого сектора достигло опасных пределов. Острым вопросом является отсутствие в производстве современных технологических линий для выпуска пестицидов.

Сокращение финансирования научно-исследовательских институтов привело к свертыванию работ по научно-техническому развитию сектора и ориентированию украинских производств на зарубежные разработки и предложения. До сих пор украинское производство ХСЗР базируется на низком уровне инновационной деятельности. К тому же, страна продолжает создавать благоприятные условия для насыщения внутреннего рынка импортными препаратами (существующая ввозная пошлина 0%-6,5%) и закупке их отечественными производителями сельскохозяйственной продукции Эти факторы способствовали разрушению собственного научно-технического потенциала и росту зависимости сектора от иностранных фирм. Отечественные производители ощущают прессинг со стороны крупных иностранных фирм, дискредитируется их способность самостоятельно производить пестициды. За последние десять лет инвестиционная активность инофирм в Украине ограничилась лишь созданием совместных предприятий по фасовке препаратов для розничной торговли.

Аналогичная диспозиция с украинскими производителями пестицидов: они вынуждены зарабатывать оборотные средства на производстве недорогих, простых в изготовлении химпрепаратов, в надежде инвестировать первичный капитал в разработку средств защиты растений нового поколения. В этой связи, ключевой проблемой анализируемого сектора производства остается стабилизация и увеличение производства отечественных средств защиты растений, требуемого ассортиментного ряда. Это единственный оптимальный вариант для Украины в плане обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции отечественными средствами защиты растений.

Отмеченные трудности отрицательно сказались на видовой и ассортиментной структуре анализируемого сектора. Видовая структура производства пестицидов в Украине деформирована (смотри таблицу 7 и диаграммы 5, 6):