Научная работа: Эколого-экономическая оптимизация регионального рынка средств защиты растений

В 2008 г., в рамках «R&D» (100 инновационных продуктов, введенных 2008 г.) «DuPont» награждена медалью за инсектицид «DuPont ™ Rynaxypyr®». Новая марка инсектицида дополнит семейство фирменных инсектицидов «DuPont ™-, «Altacor®», «Coragen®», «Ferterra ™» и «Prevathon ™», зарегистрированных в 10 странах. «DuPont ™ Rynaxypyr®» обеспечивает быстродействующий и длительный контроль широкого диапазона вредителей. В целом, компания «DuPont» является мировым лидером по обеспечению безопасности, как производства, так и самой продукции, где бы она не выпускалась.

Компания «Syngenta» (P.O. Box. CH-4002 Basel, Switzerland. T.: +41 61 323 5883. F 6 +41 61 323 5880) - мировой лидер в области агробизнеса, благодаря богатому ассортименту препаратов, мощной технологической базе и сильному научно-исследовательскому потенциалу. Компания «Сингента» лидирует среди разработчиков и производителей средств защиты растений и занимает третье место на рынке высококачественных семян.

В 2007году объем продаж компании составил около 9,2 млрд долл США. Более 21000 сотрудников работают в более чем 90 странах мира. Корпорация учредила фонд «Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture» для помощи более слабым и менее защищенным продуцентам и потребителям пестицидов, улучшая их деловые навыки и доступ к рынку. Деятельность фонда особо ощутима в Африке, Индии и Южной Америке. С 2006 г., в рамках программы «GroFin» уже инвестировано более $ 7 млн в 21 предприятие, расположенные в Кении, Руанде, Танзании и Уганде. До 2010 г. фонд намерен поддержать еще 70 африканских предприятий.

Представим основные показатели экономического роста корпорации «Syngenta» в анализируемый временной период (смотри таблицу 23):

Таблица 23

Вливание солидных инвестиций в научные исследования по разработке новых фирменных продуктов высокооправданно, что подтверждает объем продаж от инновационных продуктов, в том числе и биопестицидов, где отмечаются самые высокие показатели экономического прироста, соответственно + 42 %и + 67 %.

Для примера: В 2008 г. «Syngenta» объявила, что в рамках ИСЗР развивает новую технологию «Plene ™» для повышения урожайности сахарной свеклы и уменьшения ее себестоимости при возделывании на бразильских землях. Новшество уменьшит затратные нормы на гектар, приблизительно, на 15 %. Внедрение технологии «Plene ™» запланировано на 2010 г. Уже просчитан потенциал рынка - 300 миллионов $ ежегодно к 2015 г. С учетом сырьевой важности сахарной свеклы для производства биоэтанола рыночный потенциал будет только увеличиваться. Бразилия - лидер рынка в производстве сахарной свеклы (~8 млн. га или 2% обрабатываемой пахотной земли). В настоящее Бразилия производит 40 % биоэтанола в мире.

Корпорация «Syngenta» активно работает в странах СНГ, имея свои представительства в РФ, Казахстане и Украине.

В этой связи важно проанализировать текущую ситуацию в производстве пестицидов в странах СНГ.

1.10.2 Производство пестицидов в СНГ

Безупречным региональным лидером в анализируемом производственном секторе является Российская Федерация. Важно отметить, что именно в анализируемый временной период ее лидерство значительно укрепилось. По мнению российских экспертов, несмотря на то, что в России пока нет гербицидов, которые могли бы сравниться с грандовыми препаратами, страна сделала большой прорыв в развитии отечественного производства.

Отсутствие на внутреннем рынке оригинальных отечественных препаратов вызвано развалом науки в области синтеза новых молекул пестицидов. Российские продуценты пестицидов пока довольствуются ограниченным набором Д.В. (не более 10) на основе неорганических соединений серы, меди, а также 2,4-Д, глифосата, остальные импортируются. К тому же в РФ ведутся активные разработки в области создания биопестицидных средств. В настоящее время, в Российской Федерации зарегистрированы для применения в сельском хозяйстве в качестве средств защиты растений около 30 биологических препаратов. Ни в одной из стран мира нет такого обширного списка безопасных биологических средств борьбы с вредителями и болезнями. По данным российских экспертов, страна в ближайшей перспективе будет занимать третье место по количеству используемых средств защиты растений.

Российский пестицидный рынок продолжает расти быстрыми темпами. За последние пять лет рынок пестицидов, примененных по вегетации, вырос на 70 % в долларовом выражении, а площади их применения (в пересчете на однократную обработку) удвоились, составив в 2007 г. 55 млн га. В 2006 году рынок ХСЗР (без протравителей и гербицидов сплошного действия) составил 378,7 млн долл. США, в 2007 году - 426,7 млн долл. США (прирост - 12,7 %). О такой динамике рынка страны Европы, да и США «могут только мечтать». Эксперты прогнозируют стабильное увеличение емкости этого сегмента и в дальнейшем.

Среди особо заметных тенденций рынка - относительное снижение доли российских производителей ХСЗР в общем объеме рынка. Если в 2005 году она составляла 48 %, то в 2007 году снизилась до 42 %. Средняя норма расхода гербицидов на зерновых (все типы д. в.) с 1999 по 2007 год снизилась с 1,15 до 0,29 кг/га. Этот факт свидетельствует о широком применении самых современных препаратов, гектарная дозировка которых нередко измеряется несколькими граммами.

В потребительской структуре страны сохраняется высокий удельный вес использования поддельных препаратов сельхозпроизводителями. В 2007 году подделки были применены на 5,2 млн га, или 11 % площадей применения ХСЗР. Ориентировочные оценки рынка поддельных препаратов в РФ - $ 85 млн долл. По мнению специалистов службы по пресечению оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов, есть основания полагать, что на рынок они поступают из Китая через Польшу. В значительных объемах для фальсифицированных пестицидов используются товарные знакиы известных фирм «БАСФ», «Дюпон», «Монсанто». В настоящее время ведется работа по специализации таможенных пунктов пропуска через госграницу, оснащению их необходимым оборудованием, чтобы перекрыть каналы этого криминального бизнеса.

Однако существуют не только официальные способы ввоза в страну котрафакта, все чаще для этих целей криминальный бизнес использует прямую контрабанду, пользуясь фактической прозрачностью границ с рядом бывших республик СССР, прежде всего со Средней Азией (в 2007 г. зафиксировано 884 случая обращения контрафакта). К числу наиболее часто подделываемых и контрафактных препаратов относят - «Фундазол», «Регент», «Актара», «БИ-58».

Злободневна в России проблема государственной регистрации пестицидов. По мнению российских производителей, ежегодная смена «правил игры» на отечественном рынке ХСЗР создает много трудностей для них.

Официально в России регистрация одного препарата занимает два с половиной - три года (два года уходит только на подготовку биологических заключений), а ее стоимость - $ 150-300 тыс. Сроки регистрации препаратов в России являются одними из самых продолжительных в мире, что косвенным образом отражается и на внедрении инновационных препаратов для культур, которые не столь распространены, как, например, пшеница или кукуруза. Не каждая компания может потратить довольно значительные средства на регистрацию самого современного препарата для культур, которые не пользуются устойчиво высоким спросом среди владельцев хозяйств.

Главная проблема анализируемого сектора, сильно сдерживающая ее развитие - растущая разобщенность между ведомствами-участниками регистрационного процесса. Принимаемые ведомствами решения и порядки никак не согласуются с отечественными производителями пестицидов, что порождает много неясностей. Для примера: - до сих пор нет утвержденного метода уничтожения препаратов, но его теперь надо непременно указывать в тарной этикетке. Само утверждение тарной этикетки на каждый препарат теперь надо вести в нескольких ведомствах, но не все из них к этому готовы. По мнению российских производителей, Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 1997 года давно устарел, в него надо вносить серьезные изменения.

Расширение рынка пестицидов, возможное вступление России в ВТО, повышение требований к экологической безопасности пестицидов - требуют конкретизации и упорядочения процедуры их регистрации, разработки новых подходов к оценке опасности применения пестицидов в соответствии с международными стандартами.

В ближайшее время ожидается официальная публикация и вступление в силу «Нового порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». Производители возлагают надежды, что он облегчит условия экспорта средств защиты растений, не предназначенных для применения на территории России. Действующая нормативная база в настоящее время не позволяет вывозить из страны пестициды, не имеющие свидетельства о государственной регистрации. Следует отметить, что большинство пестицидов обладает очень широким спектром действия, и поэтому будут так же эффективны против вредных объектов, распространенных в зарубежных странах, как и против насекомых, возбудителей болезней растений и сорняков, распространенных на территории Российской Федерации. В связи с этим большая часть зарегистрированных в России пестицидов может поставляться на экспорт.

Самым популярным видом пестицидной продукции на рынке РФ остаются гербициды, на их долю приходится 3/4 рынка.

В России намерены создать систему комплексного агрохимического обслуживания, которая будет включать 31 дистрибуторский агроцентр (23 независимых и 8 собственных). Специализация системы - поставка минеральных удобрений и средств химической защиты растений. Ведущую роль отводится МХК «Еврохим», которя работает над этим проектом уже 3 года. В настоящее время функционирует 23 центра, в том числе 19 независимых и 4 собственных. Общий объем инвестиций по данному проекту оценивается в 40 млн долларов. Центры будут действовать под единым брендом «Агрохимия».

В целом, потенциал для развития рынка пестицидов в России огромен. В стране 406 млн га земель сельскохозяйственного назначения. В России, в расчете на гектар, в среднем, тратится средств защиты растений, максимум на $ 18, да и то лишь в лучших хозяйствах, тогда как в развитых странах затраты доходят до $ 60 на гектар. Это также увеличивает перспективы российского рынка.

Всего шесть самых популярных сельхозкультур потребляют 93% средств защиты растений (смотри диаграмму 75):

Диаграмма 75

Первое место традиционно занимают зерновые (рожь, пшеница, ячмень) - примерно 56 % рынка, затем идет сахарная свекла с 18 %, остатки делят подсолнечник, кукуруза, соя и картошка. При этом:

§ продажи фунгицидов растут на 17 % ежегодно (всего их продается на € 51 млн в год),

§ продажи гербицидов -- только на 12 %, зато их продается почти на € 200 млн в год,

§ реализация протравителей растет на 15 % ежегодно (их продается на € 52 млн в год).

В 2007/2008 с/х. м.г. сильнее всего вырос спрос на средства защиты кукурузы (на 35 %), что связано с ростом спроса и цен на эту культуру. Неплохо вырос рынок средств защиты сахарной свеклы -- на 33 %.

Как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем следует ожидать заметного роста спроса на средства защиты рапса, что связано с активным интересом Евросоюза к биотопливу (которое и вырабатывается преимущественно из рапса).

В России средства защиты растений продают сотни компаний, но в общенациональном масштабе на рынок влияют несколько крупных игроков. 70 % потребностей внутреннего рынка пестицидов удовлетворяют шесть крупнейших международных и российских компаний. По оценкам экспертов, расклад сил таков: лидирует крупнейшая российская компания ЗАО «Фирма Август», затем идут «БайерКропСайенс», «Сингента», ЗАО «Щелковоагрохим», «BASF», «DuPont».

ЗАО «Фирма Август» (129515, г. Москва, ул. Цандера, д.6, e-mail: corporate@firm-august.ru, тел.: (+ 7 495) 787-08-00, 363-40-01, тел./факс: (+ 7 495) 787-08-20) - это более четверти всех обрабатываемых в России посевов, около 3000 потребителей продукции, свыше 40 выпускаемых препаратов, комплексные программы защиты важнейших культур. Объем продаж фирмы в 2007 году составил более 3,5 млрд руб. (без НДС; для сравнения в 2004 г. продажи компании составили 81,5 миллиона долларов США). Доля компании в структуре российского рынка пестицидов составляет 20 % (в 2004 г. - 24%). Продукция фирмы поставляется в Беларусь, Украину, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдову.

С 1996 года фирма «Август» развивает собственное производство на Вурнарском заводе смесевых препаратов (Чувашская Республика, тел.:+7 83537) 2-18-01, e-mail: smvur@chtts.ru), который сегодня является ее филиалом. Это самое современное и наиболее специализированное российское предприятие по производству химических средств защиты растений. Имеющиеся технологические возможности позволяют нарабатывать здесь практически все известные препаративные формы пестицидов. В 1999 г. фирма «Август» активно приступила к созданию собственных препаративных форм пестицидов. Уже в 2001 г. были зарегистрированы первые три протравителя семян - витарос, ТМТД, суми-8, причем все в новой для России форме водно-суспензионного концентрата, а также инсектицид сэмпай.