Дипломная работа: Анализ организации расчетов с использованием платежных карт

Банк имеет одни из самых высоких кредитных рейтингов среди российских частных банков: Standard&Poor's (B+), FitchRatings (BB-) и Moody's (Ba2).

Структура собственников голосующих акций МДМ Банка:

MDM Holding SE - 73,7% (бенефициарные владельцы Сергей Попов, Игорь Ким, Мартин Андерссон), компания Olivant (6,7%); Европейский банк реконструкции и развития (5,2%), Международная финансовая корпорация (3,6%), Russia Partners (Siguler Guff & Company) - 3,3%, Troika Capital Partners (2,2%), DEG (1,5%) и Андрей Бекарев (1,5%). Доля прочих акционеров составляет 1,9% голосующих акций. Регистрация объединения Банком России произошла раньше намеченного срока и является заключительным юридическим шагом в реализации слияния, о котором было объявлено 3 декабря 2008 года. График осуществления крупнейшей сделки по слиянию в банковском секторе России был сокращён благодаря всесторонней поддержке акционеров, кредиторов и регулирующих органов, а также благодаря усилиям профессиональных команд обоих объединяющихся банков.

Лицензии МДМ Банка:

1) генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 323, от 6.08.2009.

2) лицензия на осуществление банковских операций (привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, и иные операции с драгоценными металлами) № 323, от 6.08.2009.

3) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- брокерской деятельности № 054-09514-100000;

- дилерской деятельности № 054-09520-010000;

- депозитарной деятельности № 054-10897-000100;

- деятельности по управлению ценными бумагами № 054-09527-001000.

4) лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации № 056У.

Пластиковые карты ОАО «МДМ Банк» - это:

Получение наличных и оплата услуг в многочисленных городах России и за рубежом.

Доступность средств в широкой банкоматной сети 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, независимо от рабочих часов банка.

Отсутствие ограничений на получение наличных денежных средств в кассовых терминалах банка.

Возможность безналичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, услуг сотовых операторов, интернет и прочих услуг, в том числе по системе «Город» в кассах или банкоматах (в Уральском банке только по UnionCard).

Возможность использования банковского счета для расчетов: получение переводов внутригородских и междугородних, совершение безналичных переводов со счета по заявлению клиента.

Оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети с возможностью получения скидок до 10%.

Возможность получения заработной платы/ пенсии на карту, оформления кредита на выгодных условиях.

Говоря об МДМ Банке как о региональном лидере по эмиссии пластиковых карт, следует отметить то, что банк продаёт как индивидуальные, так и зарплатные пластиковые карты таких платежных систем как: «Золотая Корона»; VisaInternational: Electron, Classic, Gold, Platinum; MasterCardInternatinal: Maestro, Standart, Gold.

В МДМ Банке действуют следующие тарифные планы:

«Лояльный»

«Партнер»

«Расчетный»

«Вместе с нами»

МДМ Банк осуществляет продажу пластиковых карт следующим образом:

Прямые продажи Корпоративного Банка

Прямые продажи Отделов Кросс - продаж РБ

Работа с партнерами (Бизнес - школы, тренинги, семинары, конференции, пенсионные фонды)

Прямые продажи операционистов во фронт - офисах (открытие вклада, индивидуальная карта в личное пользование)

Аудитория на Зарплатный проект: малый и средний бизнес, сфера деятельности - торговля, строительство, производство, услуги и др. Количество сотрудников - от 50 человек. Фонд оплаты труда - от 500 000 рублей. Заработная плата в «белую».

Анализ структуры и динамики активов ОАО «МДМ Банк» за 2006-2008 годы представлен в таблице 4.

Таблица 4

Анализ структуры и динамики активов ОАО «МДМ Банк» за 2010-2012 годы

МДМ Банк обслуживает свыше тысячи предприятий и организаций города. На 1 января 2009 года количество зарплатных договоров МДМ Банка возросло на 30% по сравнению с 2008 годом и превысило 3,5 тысячи предприятий. На рынке межбанковских кредитов позиция банка неровная, чаще всего имеет место небольшое превышение объема размещаемых средств над объемом привлекаемых или паритет привлечение/размещение. Согласно отчетности по РСБУ, банк за 2012 год получил прибыль в размере 1,27 млн рублей, за 2011 год -- 3,5 млрд. По итогам одного месяца 2013 года зафиксирован убыток -- 1 млрд рублей.

Таблица 5

Доходы от эмиссии пластиковых карт, млн. руб

В 2012 году доход от эмиссии пластиковых карт составил 435 млн. руб., что на 65% превышает доход от эмиссии карт в 2011 году. Наибольший доход от эмиссии пластиковых карточек как в 2010, так и в 2011 году имеет Новосибирская дирекция. На 2011 год он составил 107 млрд. руб. Наименьший доход от эмиссии карт по итогам 2011 года был у Самарского филиала - 12 млрд. руб. В России действует огромное количество банков, занимающихся эмиссией пластиковых карт. ОАО «МДМ Банк» - крупнейший сетевой банк России. Банк являлся эмитентом пластиковых карт ряда международных и отечественных платежных систем. МДМ Банк являлся региональным лидером по эмиссии пластиковых карт. Банком эмитировано более 900 тыс. карт, из них «Золотая корона» более 700 тыс. шт., Visa - 156 тыс. шт., UnionCard 109 тыс. шт. Банк продаёт как индивидуальные, так и зарплатные пластиковые карты таких платежных систем как: «Золотая Корона»; VisaInternational: Electron, Classic, Gold, Platinum; MasterCardInternatinal: Maestro, Standart, Gold.

2.3 Анализ работы с платежными картами в ОАО «МДМ Банк»

На вопрос, что вы оплачиваете, респонденты ответили следующим образом: 45,5% -- не делаю покупок, 38% -- покупки продуктов питания, 23% -- счета в ресторанах и кафе, 35% -- покупку одежды и мелкой бытовой техники. И 55% опрошенных оплачивают банковской пластиковой карточкой покупки на сумму свыше 15 тыс. руб. Среди держателей банковских пластиковых карточек, которые не оплачивают покупки карточкой, преобладают держатели зарплатных карточек -- 77,7%. Демографические характеристики владельцев кредитных карточек выглядят так: это в равной степени мужчины и женщины, 46,4% относятся к возрастной группе от 25 до 34 лет, большая часть -- 58% -- имеет высшее образование. Доход пользователей данного вида карточек -- средний и выше среднего, эквивалентно примерно 15--20 тыс. руб. на одного члена семьи. На вопрос «Удовлетворяет ли вас размер кредитного лимита?» владельцы кредитных банковских карточек ответили так: 51% полностью удовлетворены и 25% -- удовлетворены частично. На вопросы «Был ли удовлетворен при обращении в банк ваш запрос по увеличению лимита? Пробовали ли вы увеличить кредитный лимит банковской пластиковой карточки?» 70% ответили, что не пробовали увеличить кредитный лимит, почти 10% обратились в банк, и банк удовлетворил их запрос полностью, 6,5% респондентов сказали, что банк удовлетворил их запрос частично. Держателям кредитных карточек также задали вопрос «Пользуетесь ли вы интернет-банкингом?». 20% опрошенных указали, что пользуются, 53% -- не пользуются, и 20% ответили, что не знают, что это такое. Говоря о частоте использования банковских карточек, 34,7% отметили, что снимают с них наличные 2--3 раза в месяц, 23,8% делают это 1 раз в месяц. Отвечая по поводу способов внесения на счет, 50,6% участников опроса сказали, что никогда не вносят наличные на карточный счет, т.е. деньги поступают на зарплатную карточку, и 18,9% указали, что делают это наличными в отделениях банка. На вопрос, насколько удобно расположены банкоматы вашего банка, 58% ответили, что достаточно удобно, 21,3% указали, что удобно, но банкоматов маловато. При этом 71,7% всегда имеют при себе пластиковую банковскую карточку, а 16,7% берут ее с собой только при необходимости. В частности, из-за того, что она часто теряется, -- данный факт отметила почти пятая часть опрошенных. Таким образом, можно отметить, что на Российском рынке пластиковых карт происходят положительные изменения в структуре эмиссии и, в частности, рост доли карточек с кредитной функциональностью. Однако это не оказывает на структуру платежей того влияния, которое можно было бы ожидать. К сожалению, карточки часто выпускаются банками в рамках программ потребительского кредитования и, с точки зрения держателей, служат не более чем инструментом превращения полученного кредита в наличные деньги. Для банков же введение карточки в схему выдачи потребительского кредита часто играет еще одну важную роль, а именно служит вполне легальным способом подъема эффективной процентной ставки за счет комиссии за снятие наличных.

Исследуя российский рынок пластиковых карт нельзя не проанализировать количество операций совершаемых с использованием карточек. Интересно отметить, что на рост доли безналичных операций должным образом не влияет существенной рост платежной инфраструктуры, составивший в 2010г. около 30% (см. рис. 11). Из общего количества кредитных организаций, осуществляющих обслуживание карточек, около 30% выдают только наличные деньги (не занимаются торговым эквайрингом), а 7% кредитных организаций выдают наличные деньги только своим клиентам». Торговый эквайринг действительно не является в России привлекательным видом банковского бизнеса. В значительной степени это следствие «эквайринговых войн», идущих в России с середины 1990-х годов. Поскольку главным оружием в них всегда выступал демпинг, наиболее важным их следствием стало сильное падение среднерыночного уровня торговых комиссий и снижение рентабельности торгового эквайринга как такового. Поэтому есть все основания полагать, что на практике доля банков, не занимающихся эквайрингом (хотя и имеющих соответствующие лицензии), существенно превышает официальные 30%. Насколько быстро рынку самому удастся справиться со сложившейся ситуацией, прогнозировать трудно. Однако уже вполне уместным кажется принятие стимулирующих мер законодательного характера.

Рис. 11 Динамика инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций с использованием платежных карточек в ОАО «МДМ Банк», ед

В 2011 году наибольшую долю (51,2%) в объеме безналичных розничных платежей составили переводы физических лиц без открытия банковского счета. Доля безналичных розничных платежей с использованием платежных карт составила 39,1%, с использованием сети Интернет и мобильных телефонов - 9,7%.

Анализ динамики объемов розничного товарооборота, наличных и безналичных розничных платежей в 2011 году по сравнению с 2010 годом свидетельствует о том, что темп прироста совокупного объема розничного товарооборота, розничных платежей за товары и услуги наличными деньгами и безналичных розничных платежей за товары и услуги составил соответственно 14,9%, 17,2% и 41,7%.

Таблица 6

Показатели, характеризующие развитие российского рынка платежных карт. [46]