Курсовая работа: Анализ кредитной деятельности банка

Что касается сокращения доходов, то довольно существенно, почти на 50%, уменьшились выплаты топ-менеджерам МКБ. Наблюдательный совет МКБ принял решение не выплачивать премии членам правления вне зависимости от финансовых результатов деятельности и направить средства на дальнейшее развитие бизнеса, -- пояснила пресс-служба МКБ.

В число ключевых менеджеров, как правило, входят члены набсовета (совета директоров), члены правления, главные бухгалтеры. Однако правила учета у банков разные. Так, Московский кредитный банк, как сообщила его пресс-служба, относит по МСФО к ключевым менеджерам только правление; ВТБ -- членов набсовета, членов правления, членов ревизионной комиссии и руководителей дочерних компаний; Россельхозбанк -- членов набсовета, членов правления и главного бухгалтера; Промсвязьбанк -- членов набсовета и членов правления; Альфа-банк -- все высшее руководство банка, а также высококвалифицированных экспертов, МКБ -- членов набсовета (десять человек) и правление банка (восемь человек).

Таким образом, руководство МКБ решил оптимизировать деятельность и использовать премиальный бюджет на развитие бизнеса.

Исследование кредитной активности регионов за I квартал 2016 года провело Объединенное кредитное бюро. Средний размер такого кредита в Пермском крае составляет 1,3 млн рублей. Всего за три месяца в регионе выдано 2719 ипотечных кредитов. Лидируют в рейтинге Москва (13,1 тыс. кредитов на 51,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,3 тыс. кредитов на 12,4 млрд рублей). Замыкает ТОП-3 Московская область, где выдано 3,3 тыс. кредитов на 5,2 млрд рублей.

Рисунок 4 Доля кредитов по городам

По общему объему кредитования в рейтинге традиционно лидирует Москва и Московская область, где выдано 570 тыс. кредитов на общую сумму 112,97 млрд рублей. Это 20% от всего объема кредитования в России. На второй строчке Санкт-Петербург и область. На третьей позиции -- Московская область, где банками выдано более 180 тыс. кредитов на 22 млрд рублей.

Рисунок 5 Общий объем кредитования по городам

По выдачам кредитов наличными на 1 месте Москва (295,7 тыс. кредитов на 51,5 млрд). На второй строке Московская область (133,9 тыс. кредитов на 13,1 млрд). Замыкает тройку Санкт Петербург (121 тыс. кредитов на 12,8 млрд рублей).

Рисунок 6 Объем выдачи кредитов наличными по городам

Автокредиты наиболее активно выдавали в Москве (10,8 тыс. на 10 млрд рублей), Санкт-Петербурге (5,7 тыс. кредитов на 4,3 млрд рублей) и Татарстане (2,8 тыс. кредитов на 1,48 млрд рублей).

Рисунок 7 Выдача автокредитов

По объему кредитных карт в тройку лидеров вошли Москва (223,6 тыс. штук с суммарным лимитом 12 млрд рублей), Санкт-Петербург (75,8 тыс. карт с лимитом 3,7 млрд рублей) и Краснодарский край (73,8 тыс. карт на 2,5 млрд).

Рисунок 8 Объем выдачи кредитных карт

Всего по данным Объединенного кредитного бюро в I квартале 2016 года банки выдали в России 5,15 млн новых кредитов общим объемом более 606 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2015 года их количество кредитов на 48%, а объемы кредитования -- на 56%.

Таким образом, кредитная политика Москвоского кредитного банка соответствует текущим условиям рынка. Рассматриваемая оганизация вслед за Московский кредитный банком взяла курс на снижение ставок по кредитам. Это делается в первую очередь для того, чтобы привлечь новых клиентов, ведь в условии кризиса граждане стремятся больше сохранять, чем тратить. Поэтому больше требуются спросом услуги по вкладам, чем по кредитам. Этим обуславливается общая тенденция снижения ставок и по кредитам и по вкладам. Между тем, на основе анализа рынка кредитных улуг по регионам Московский кредитный банк может разработать маркетинговую стратегию по продвижению продуктов, пользующихся большим спросом в конткретном регионе.

2.2 Анализ кредитных операций на примере ОАО «Московский Кредитный Банк»

Банк работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года.

Московский кредитный банк -- это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. На 1 марта 2016 г. банк занимает 11 место среди крупнейших банков РФ по размеру активов (Эксперт РА).

Территориальная сеть сконцентрирована в Москве и Московской области. По состоянию на 1 января 2016 года -- 62 отделения и 21 операционная касса в Москве и Московской области. Сеть платежных банковских устройств насчитывает 5443 платежных терминала и 927 банкоматов. С 2004 года Банк входит в Систему страхования вкладов России.

Деятельность банка по итогам 2015 года отмечена рядом ведущих международных и российских экспертных изданий:

В сентябре 2015 года Global Banking and Finance Review, один из ведущих международных финансовых порталов, отметил выдающиеся результаты работы МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, назвав IPO Банка лучшим в России и, присудив МКБ победу в почетной номинации «Best IPO Russia 2015».

Банк удостоен награды в номинации «Устойчивый банк» в рамках ежегодной премии «Финансовый олимп 2014/2015», организованной anews.ru.

В декабре 2015 года одно из ведущих мировых финансовых изданий The Banker (группа Financial Times) признало МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК«Банком года в России 2015». Лучший банк для бизнеса по версии портала Сравни.ру в ноябре 2015 года. В феврале 2016 года портал Банки.ру признал депозит «Все включено» МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА -- «Вкладом года 2015».

Продукты и услуги для частных клиентов Банка:

- нецелевые потребительские кредиты наличными деньгами

- выгодная ипотека

- автокредиты

- кредитные и дебетовые карты

- выгодные вклады на привлекательных условиях

- услуги по расчетно-кассовым операциям и операциям через интернет-банк

- аренда сейфовой ячейки.

В центре Москвы на Цветном бульваре функционирует крупнейший Розничный центр для частных клиентов на Цветном бульваре, где применение новейших технологий обеспечивает высокое качество и максимальный комфорт банковского обслуживания.

Юридическим лицам Банк предлагает различные виды финансирования с учетом индивидуальных потребностей бизнеса:

- кредитование крупного бизнеса

- кредиты малому и среднему бизнесу

- факторинг

- лизинг

- банковские гарантии и аккредитивы.

А также:

- депозиты для юридических лиц

- расчетно-кассовое обслуживание

- эквайринг

- услуги инкассации.

Банк является лидером среди коммерческих банков на столичном рынке инкассации! Быстрая, безопасная, круглосуточная инкассация денежных средств на территории Москвы и Московской области, в Туле, Рязани, Калуге, Владимире, Твери, Ярославле, а также в прилегающих областях и городах-спутниках.

Свою миссию Банк видит в содействии экономическому развитию Российской Федерации и в повышении благосостояния общества, обеспечивая его потребности в высококачественных финансовых услугах, предлагая массовые и эксклюзивные банковские продукты, разработанные на базе лучшего международного и российского опыта.

Активы МКБ по итогам 2015 года выросли в два раза -- с 584,8 млрд до 1,2 трлн руб., следует из отчетности банка по МСФО, опубликованной во вторник, 29 марта. Сильнее всего увеличились депозиты в других банках и финансовых институтах: в 40 раз, до 277,3 млрд руб., ценные бумаги, портфель которых вырос в восемь раз (до 87,4 млрд руб.), и корпоративные кредиты (на 90%, до 482,4 млрд руб.).

Рисунок 9 Активы МКБ в млрд руб.

Рисунок 10 Доля увеличения доходов по прдукту

МКБ вырос гораздо сильнее всего рынка в целом. По данным ЦБ, активы всей банковской системы за прошлый год увеличились на 6,9%, корпоративное кредитование -- на 12,7%. Крупнейшие банки, отчитавшиеся по МСФО, также показали гораздо более скромный рост, чем МКБ. Например, активы Московский кредитный банка выросли на 8%, ВТБ -- на 11,9%, Промсвязьбанка -- на 20%.

В пассивной базе МКБ сильнее всего выросли депозиты корпоративных клиентов -- они увеличились в четыре раза, до 697,8 млрд руб. Розничные депозиты выросли на 23%, увеличившись до 200,9? млрд руб. «Пассивы банка выросли за счет привлечения депозитов от крупных корпоративных клиентов банка. Эти средства были размещены в высоколиквидные ценные бумаги, включенные в ломбардный список ЦБ, кредиты высококлассным заемщикам, а также сделки РЕПО, обеспеченные ценными бумагами с инвестиционными рейтингами», -- сказала РБК финансовый директор МКБ Елена Швед. Как сообщил во время конференц-call председатель правления банка Владимир Чубарь, на долю самого крупного вкладчика приходится 20% всего портфеля корпоративных депозитов, на пять крупнейших вкладчиков -- 50% корпоративных депозитов.

Как писала газета «Ведомости», в сентябре-октябре на депозитах МКБ структуры «Роснефти» разместили 300 млрд руб. Возможно, размещенные средства «Роснефти» -- это средства, полученные от экспорта нефти, а также авансы по поставкам, -- говорил «Ведомостям» источник, знакомый с отчетностью «Роснефти».

Источник РБК, близкий к банку, говорит, что срок погашения этих депозитов -- конец 2016 года и начало 2017 года. Рейтинговое агентство RAEX предупреждало о риске давления на ликвидность, когда крупные вкладчики заберут свои депозиты.

Ведомости писали, что МКБ и «Роснефть», вероятно, сотрудничают не только по части депозитов. После июньского IPO МКБ на Московской бирже 9,3% банка владеют бывшие управляющие компании «Роснефти» -- «Регион портфельные инвестиции» (ЗПИФ «Алгоритм» -- 4,44% акций МКБ, «Роснефть» продала УК в 2011 году) и «Регионфинансресурс» (ЗПИФ «Вектор развития» -- 4,85%, сейчас 100% УК принадлежат Наталье Богдановой). УК «Регионфинансресурс» также владеет 2,55% Всероссийского банка развития регионов «Роснефти», следует из информации на сайте банка.

Более трети прироста корпоративного портфеля (73,6 млрд руб.) обеспечили кредиты компаниям из отрасли химической промышленности и нефтепродуктов. «Способность банка оперативно принимать решения и реагировать на изменение внешней среды позволила поддержать высокие темпы роста корпоративного кредитного портфеля. Банк существенно расширил свое сотрудничество с крупными публичными компаниями», -- отмечает Швед.

Как говорит банкир, знакомый с топ-менеджментом МКБ, этот банк не кредитует химические компании, так что, скорее всего, весь объем кредитов приходится на компании из нефтяного сектора. Это подтверждает источник, знакомый с кредитной книжкой МКБ. «В основном это нефтетрейдеры, формально они не связаны с «Роснефтью», -- говорит он. По его словам, связанные с «Роснефтью» компании кредитуются в МКБ через сделки РЕПО.

Аналитик Moody's Елена Редько говорит, что часть прироста кредитного портфеля обеспечила валютная переоценка. У банка 33,6% портфеля -- это валютные кредиты, -- говорит она.

Стратегия такого агрессивного роста может быть рискованной, так как портфель еще не прошел проверку временем, в том числе через кризис, -- считает аналитик агентства Fitch Дмитрий Васильев. По его словам, выход на просрочку 90+ в корпоративном портфеле составил около 7%, что довольно много. В то же время у банка есть определенный запас прочности, так как прибыль до резервов составляет около 5% от портфеля. В 2015 году банк работал с маржой менее 4%, в 2016 году возможен рост маржи на 1 п.п. из-за снижения стоимости розничного фондирования, -- добавляет Васильев.

МКБ предъявляет следующие требования к заемщикам:

- Гражданство РФ

- Возраст заёмщика от 18 до 65 лет.

- Наличие стабильного источника погашения кредита.

- Регистрация работодателя -- Москва, Московская область.

Рассматриваются все источники дохода, в т.ч. с альтернативной формой подтверждения. При расчете суммы ипотечного кредита может быть учтен совокупный доход супругов.

В банке действует индивидуальный подход к подтверждению доходов частных предпринимателей и собственников бизнеса. В банке разработаны продукты, предлагаемые клиентам на очень выгодных условиях. Рассмотри их ниже.

Таблица 4 Ипотека на покупку квартир на первичном рынке с господдержкой

Таблица 5 Ипотека на покупку квартир на первичном рынке

Минимальный первоначальный взнос на покупку квартиры

20% от стоимости недвижимости

Срок

До 20 лет

Базовые ставки по кредиту

От 14,25%* до 21,5%

Комиссии взимаемые до заключения договора кредитования

рассмотрение заявки на кредит - бесплатно

Комиссия за сопровождение кредита

отсутствует