Материал: Состояние рынка страхования в России

) обобщение практики страховой деятельности, разработка и представление в установленном порядке предложений по развитию и совершенствованию законодательства РФ о страховании.

Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке являются одним из средств государственного регулирования страховой деятельности. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке обеспечиваются Министерством РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, на которое Указом Президента РФ возложены функции упраздненного этим же указом государственного коммитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.

Защита добросовестной конкуренции на страховом рынке и пресечение монополистической деятельности должны протекать в рамках единого, регулируемого государством, процесса.

Глава 2. СОСТОЯНИЕ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ

.1 Состояние рынка страхования в России

Определяющим для развития рынка страхования России явился Закон РФ «О страховании», принятый в 1992 г. Данный закон установил, что страховщиками могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством, созданные для осуществления страховой деятельности и получившие соответствующую лицензию.

В условиях огосударствленной социалистической экономики потребность в страховании была минимальной. При переходе к рыночной экономике потребность в страховании резко возрастает, создавая основу для быстрого развития рынка страхования.

До недавнего времени финансовые условия страхования, установленные государством, препятствовали его использованию юридическими лицами. Почти все расходы на выплату страховых взносов шли за счет чистой прибыли предприятий. С 1996 г. было разрешено относить расходы на страхование на себестоимость продукции и услуг в размере 1% от объема реализуемой продукции, позднее, в середине 2000 г., этот норматив был увеличен до 3%. С введением главы 25 Налогового кодекса РФ, начиная с 2002 г. возможности предприятий по отнесению расходов на страхование на себестоимость значительно расширены как в имущественном, так и в личном страховании.

Гарантии, предоставляемые системой государственного социального страхования, находятся значительно ниже планки жизненного уровня. Государство снимает с себя обязанность постоянной опеки над своими гражданами, предоставляя им виданную ранее свободу действий. В этих условиях неизбежно возрастает потребность в различных формах личного и имущественного страхования, гарантирующих поддержку граждан и домашних хозяйств в критических ситуациях, материальное обеспечение в старости, предоставление качественных медицинских услуг многое другое.

В 2002 г. в Государственном реестре было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них реально работают на страховом рынке 1176. В динамике их число заметно уменьшается в связи с возрастанием минимальной величины уставного капитала и естественными процессами концентрации капитала. А если смотреть данные на 2013 год, то в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта 2013 года зарегистрированы 460 страховщиков (что на 9 страховщиков меньше, чем на конец 2012 года), из них 450 страховых организаций и 10 обществ взаимного страхования.

Динамику численности страховых компаний можно увидеть на рис.2, где наглядно видно, что число страховых компаний сокращается.

Рис.2. Динамика численности страховых компаний, 2002-2013 гг.

На страховом рынке России уже в середине 90-х гг. преобладал частный капитал. В общем числе страховых организаций частные компании составляли 36%, находящиеся в смешанной собственности - 58, государственные - 5, муниципальные - 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция ухода государства с рынка страхования, выражающаяся в продаже пакетов акций, принадлежащих государству в капитале крупных страховых компаний.

Доля обязательного страхования в начале 2000х годов в общем объеме поступлений составлял около 21%. Структура добровольного страхования была представлена следующим образом: страхование жизни - 44%, другие виды личного страхования - 13%, страхование имущества - 38%, страхование ответственности - 5%. В структуре страховых премий в 2013 году 18,31% пришлось на обязательные виды страхования (в том числе 14,83% составили премии по ОСАГО и 3,48% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 81,69% - на добровольные (в том числе 43,54% пришлось на страхование имущества, 23,05% - на личное страхование, 9,39% на страхование жизни, 3,29% - на страхование ответственности, 2,42% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков).

На современном этапе наибольшее развитие получили объединения страховщиков, которые представлены объединениями страховых организаций на национальном рынке (например, Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация страховщиков России, Ассоциация обществ взаимного страхования и др.), региональными объединениями страховщиков, специализированными союзами страховщиков. Последние ассоциированы по видам страховой деятельности: автострахованию, медицинскому страхованию, страхованию жизни.

Объединения страховщиков являются мощным ресурсом саморегулирования рынка страхования, основные задачи объединений связаны с подготовкой законодательных инициатив, формированием фондов защиты страхователей, разработкой типовых правил и программ страхования, научно-методическим обеспечением страховой деятельности, подготовкой и повышением квалификации кадров, разработкой и реализацией кодекса чести страховщиков и т. д.

Слабое развитие получило объединение потребителей страховых услуг. Между тем их становление является важным фактором в формировании социально ориентированного цивилизованного рынка страхования. Институциональным звеном организации союзов потребителей страховых услуг является Союз защиты потребителей России. Основные направления в деятельности союзов потребителей страховых услуг - выявление недобросовестных страховщиков, защита законных интересов потребителей страхования, участие в разработке и утверждении типовых правил страхования, экспертиза законопроектов и программ страхования и т. д.

Деятельность объединений страховщиков и ассоциаций потребителей страховых услуг должна осуществляться в тесной взаимосвязи и сотрудничестве. Учет взаимных интересов является необходимым условием повышения интереса населения и предприятий к страхованию, фактором успешности деятельности страховщиков, инструментом саморегулирования рынка страхования.

2.2 Анализ рынка страхования в России

В 2003 г., по данным Федеральной службы страхового надзора, прирост объема собранной премии (без обязательного медицинского страхования) составил 44%, то в 2004 г. - уже 9%, а по итогам первого полугодия 2005 г. - лишь 4,4%, что характеризует замедление темпов роста российского страхового рынка в 2005 году.

Согласно данным ЦЭА «Интерфакс», в 2004 г. доходы страховщиков выросли на 22%, расходы - на 24,4%. Сохранилась тенденция замедления темпов прироста активов страховых организаций. Если в 2002 г. совокупные активы крупнейших российских страховщиков увеличились на 48,4%, а в 2003 г. - на 44,9%, то в 2004 г. прирост составил уже 31%. Совокупный объем активов-нетто страховых организаций, вошедших в «Интерфакс-100», составил в 2004 г. 318 млрд рублей. Активы всех страховщиков России за 2004 г. эксперты «Интерфакса» оценивают примерно в 580-600 млрд руб.

По величине активов по итогам 2004 г. лидирует группа организаций «Росгосстрах»: активы-нетто этой страховой группы за 2004 г. увеличились -на 64,1% и на 1 января 2005 г. составили 49,2 млрд руб. 2-е место занял «Ингосстрах» с показателем 25,13 млрд руб. Активы-нетто СК «КапиталЪ Страхование», занявшей 3-е место, составили 19,7 млрд руб.

В 2004-2005 гг. число страховых организаций снизилось вследствие повышения требований к уставному капиталу страховых организаций и отзыва лицензий у не соответствующих данным требованиям организаций. Количество страховых организаций на 1 июля 2005 г. составило 1206.

По данным ФСГС в 2006 г оду прирост ВВП составил 6,7%, реальные доходы населения возросли на 10%.

В 2007 году произошло улучшение макроэкономических показателей по сравнению с 2006 годом, что свидетельствует о благоприятной экономической обстановке. В России отмечен рост ВВП.

Начало 2008 года было благоприятным для экономики, однако в конце 2008 года положительные тенденции прошлых лет сменили вектор вследствие влияния на российский страховой сектор мирового финансового кризиса.

Первая реакция рынка на кризис, выраженная в сокращении сборов в наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное ДМС и страхование имущества, была отчетливо видна в 3, 4 кварталах 2008 года, однако не так значительно отразилась на годовых данных.

На 31.12.2008 в едином государственном реестре зарегистрировано 786 страховых организаций. Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. Россия занимает скромное место на мировом рынке страховых услуг - всего 0,2% мирового объема страховых премий. На конец 2006 г. доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10-15% против 90-95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования - отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании страховых услуг, низкий уровень жизни большинства населения и малое количество платежеспособных предприятий.

За 2008 год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%), ОСАГО (14%), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка.

В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.

квартал 2009 года показал отрицательную динамику по многим макроэкономическим показателям по сравнению с 1 кварталом предыдущего года. Зафиксировано снижение объемов промышленного производства, ВВП и реальных доходов населения

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2009 было зарегистрировано 702 страховые организации. Годом ранее на рынке работали 786 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 84 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций. В 4 квартале с рынка ушло 20 страховщиков. Больше всего компаний покинуло рынок во 2-м квартале - 25. С другой стороны, сокращается количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю). В 2008 году насчитывалось 34 такие компании, а в 2009 - 29

По данным РСА, в 1 квартале 2010 года в России было заключено 7,3 млн. договоров страхования ОСАГО, премия по ним составила 18,5 млрд. рублей. Выплаты по страховым случаям составили 12,6 млрд. рублей, а уровень выплат - 68,2%. Средний размер страховой выплаты по ОСАГО составил 23 тыс. рублей, что несколько меньше прошлогоднего показателя за первый квартал (24,3 тыс. руб.). С другой стороны, заметно выросло число урегулированных страховых случаев. Оно составило 548 тыс. против 446 тыс. страховых выплат в 1 квартале 2009 года. Премии по ОСАГО в 1 квартале заметно превысили прошлогодние значения - рост сборов составил 11%. Сборы премии в марте 2010 года составили 7,7 млрд. руб., это самый высокий мартовский показатель за все время действия закона об ОСАГО. В определенной степени прирост сборов можно объяснить в основном увеличением тарифных коэффициентов, введенных в марте прошлого года.

Основным итогом 1 квартала 2010 года на страховом рынке является восстановление роста премии в сегменте добровольного страхования. Сборы здесь выросли на 4,3%, на рынке добровольного страхования и ОСАГО выросли на 5,4%. Это первый квартальный рост на рынке добровольного страхования с начала кризиса. Рост сборов по добровольному страхованию и ОСАГО связан с восстановлением российской экономики после кризиса. Как и прежде, динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием российской экономики. Рост ВВП вызвал повышение возможностей населения и предприятий в части страхования, сто и привело к росту страховых премий. Доля добровольного страхования и ОСАГО в ВВП по итогам 1 квартала составила 1,5%, что примерно соответствует показателям 1 квартала 2008 и 2009 годов.

Кризис не привел к резкому сокращению численности страховщиков. Сокращение их численности в целом происходит в «докризисном» темпе.

Концентрация рынка страхования по собираемым премиям заметно выросла - 100 лидеров страхового рынка собирают 92% страховой премии, выплачивают 95% страховых возмещений и заключают 96% договоров. Более трети общих премий (без ОМС) обеспечивают сборы за счет средств населения. В некоторых видах страхования на сборы за счет средств граждан приходится более трех четвертей премий. По рынку в целом на страхование за счет средств населения приходится 90% заключаемых договоров. Продолжается сокращение численности компаний, оперирующих в российских регионах. Это свидетельствует о том, что кризисные явление в страховании пока не преодолены, несмотря на рост собираемых премий.

В январе-апреле 2010 года на рынке ОСАГО зафиксирован рост по всем основным показателям. Объем премий составил 27,57 млрд. руб., увеличившись на 10,7% по сравнению с январем-апрелем 2009 года, количество заключенных договоров составило 11,02 млн. договоров, что на 1,4% больше, чем за четыре месяца прошлого года. Объем собранной премии все последние четыре месяца 2010 г. демонстрировал рост по сравнению с предыдущим годом, однако здесь, очевидно, сказывается влияние повышения тарифных коэффициентов, произошедшее в марте 2009 года. Важно отметить, что впервые с начала кризиса количество заключенных договоров в январе-апреле накопительным итогом превысило уровень 2009 года.

Совокупная страховая премия в 2010 году выросла на 6,5% и составила 1 041,1 млрд. руб., совокупные выплаты выросли на 4,6% и составили 768,6 млрд. руб. Рост премий зафиксирован по всем видам страхования. На 31.12.2010 зарегистрировано 618 страховых компаний, их количество продолжает сокращаться. 10 ведущих страховщиков собирают на рынке ДС+ОСАГО 55,7%, общих премий, концентрация рынка продолжает расти. Премии по страхованию за счет средств населения выросли на 9,6% и составили 269 млрд. руб., премии по страхованию за счет средств предприятий выросли на 7,2% (без ОМС) и составили 286,8 млрд. рублей. В 2010 году было заключено 129,8 млн. договоров, что на 10,9% больше, чем в 2010 году. Количество заключенных договоров по всем видам страхования растет по сравнению с 2009 годом. 90,5% заключенных и действовавших договоров в 2010 году приходится на договоры с физическими лицами.

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат - 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков.

На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. На 31.12.2011 в России были зарегистрированы 572 страховые организации. Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) - 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании.