Россия на мировом рынке энергоресурсов
Аннотация
Анализ мирового рынка энергоресурсов в ужесточившихся реалиях геополитики, обострения социальных и военных конфликтов, информационной войны и санкций антироссийской направленности. Сложившийся дисбаланс рынка повлек депрессивное состояние цен, в течение двух с половиной лет удерживаемое руководством ОПЕК. В конце 2016 г. российское правительство предприняло ряд шагов по нормализации этой ситуации. При его инициативе и активном участии в канун 2017 г.был заключен совместный меморандум стран ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель, о сокращении добычи нефти почти на 1,8 млн барр/сут (около 1,9 % мирового производства в 2015 г.). Кроме того, в канун наступившего года компания «Роснефть» путем масштабных приватизационных операций повысила свой международный авторитет, что позволило ей расширить доступ к западным технологиям, добыче нефти за рубежом, в частности на шельфе Египта, усилить позиции на рынке Индии. Авторы изложили также практику Китая по обузданию своего угольного производства (около 48 % мировой добычи). Приводится статистика межрегиональной торговли нефтью и газом.
Annotation
The article reviews the world energy market at start of 2017 embittered by the hardening geopolitical realities - social and war conflicts, information wars and the sanctions of anti-russian orientation. The overproduction and the lack of market balancing by the OPEC leaders has been keeping the oil prices depressed for over two years. At the end of 2016 the Russian government applied some initiatives to improve the situation. As a result an agreement was signed by the OPEC countries as well as by 11 non-member exporters for cutting oil exports by almost 1,8 million bar\day (which corresponds to 1,9 % of world production of 2015). Besides «Rosneft» by means of investment operations has gained a large-scale access to western technologies as well as to a rich oil deposit on Egyptian shelf and to operations in oil facilities in India. The article informs of Chinese efforts to curb its coal production (about 48 % of world totals) and presents some statistics on international oil and gas trade.
Мировая энергетика вступила в?2017?г. в?период смены технологических укладов, как в?производстве топлива, так и?потреблении его видов, что отразилось на структуре рынков энергоресурсов и?их количественных показателях. Однако эти процессы проходили в?обстановке крайне обострившихся геополитических реалий, взорвавших с?середины 2014?г. зыбкое международное равновесие: усилением социальных и?военных конфликтов на Ближнем Востоке, массовым наплывом в?2016?г. беженцев-мигрантов в?Европу, всплеском терроризма и?расширением его зоны и,?наконец, - инициированными прежним руководством США резкими антироссийскими политическими и?экономическими санкциями - в?нарушение общепринятых норм международного торгового права, фактически разрушавшими гармонию мирового рынка.
Большое негативное значение приобрел фактор «информационных войн» - массированного включения влиятельных СМИ в?навязывание мировой общественности политических фальсификаций и?надуманных обвинений, имеющих чаще всего антироссийскую направленность. Все это пагубно отразилось и?на рынках энергоресурсов, деформируя их и?оказывая на них депрессивное влияние [1].
От дефицита к переизбытку энергоносителей. Вместе с?тем технический прогресс позволил мировому сообществу экономнее расходовать топливо на единицу продукции: при среднегодовом росте мирового ВВП за пятилетие 2011 - 2015?гг. в?размере 3,5?% - глобальное потребление энергии возрастало в?среднем лишь на 1,5?% в?год (в?2014?г. - на 1,1?%, в?2015?г. - на 1?%). При этом в?развитых странах (ОЭСР) в?2007?г. был достигнут пик потребления, после чего оно стало сокращаться в?абсолютном объеме, снизившись за последовавшие годы на 3,8?% [2]. Под влиянием технического развития, а?также других факторов проходила реструктуризация использования традиционных топливных ресурсов, а?также масштабное привлечение новых - возобновляемых источников энергии (ВИЭ - энергии солнца, ветра, морских приливов, биотоплива и?др.).
Страны ЕС поставили задачей (с?финансовой поддержкой) к?2020?г. довести долю ВИЭ в?своем энергобалансе до 20?%. В?2015?г. этот показатель в?среднем по Сообществу уже достиг 8,3?% (в частности в?ФРГ - 12,5?%, Швеции и?Испании - 11,5?%, Италии - около 10?%, а в?Дании - 25?%). Однако в?целом имевшее место общемировое расширение энергопотребления (за последнее десятилетие на 20,2?%) нарастало благодаря динамичным развивающимся государствам - на 45?% (в т.ч. их лидерам - Китаю, Бразилии и?Индии - соответственно на 67?%).
В то же время на фоне освоения развитыми странами (и их монополиями) новаций в?области эффективности энергопотребления и?замедления роста - расширялись способы добычи традиционных углеводородов и?привлечения альтернативных видов топлива. К?тому же Соединенные Штаты Америки взяли курс на расширение своего топливного самообеспечения, опираясь на внедрение новых технологий добычи сланцевых залежей нефти и?газа (горизонтальное бурение - вдоль пласта и?его гидроразрыв). В?результате за прошедшее пятилетие доля ввозимых ими энергоресурсов сократилась более, чем вдвое, приблизившись к 1/10 их потребностей. Им удалось снизить порог рентабельности сланцевого производства до 50?долл/барр. и?даже несколько ниже. В?начале 2015?г. США вышли на первое место в?мире по суточной нефтедобыче - 13?975?тыс.?барр/сут (против 11?624 у?Саудовской Аравии и?10?853 у?России).
Мировая энергетика вступила в 2017 г. в период смены технологических укладов, как в производстве топлива, так и потреблении его видов, что отразилось на структуре рынков энергоресурсов и их количественных показателях.
Все это повлекло нарастание суммарного предложения и?ослабление спроса на международном энергетическом рынке. За минувшее пятилетие мировое производство энергоресурсов возросло на 9,9?%, а?потребление - на 7,9?%. Сопоставление предлагаемой ВР [3] статистики производства и?потребления (даже при некоторой ее условности) обнажает смену периода относительного дефицита (2005 - 2010?гг., в?среднем ежегодно около 115?млн?т) - на период избыточных энергоносителей (2011 - 2015?гг. - около 70?млн?т в?год). Неудивительно, что накопившееся расхождение повлияло на уровень нефтяных цен, упавших во втором полугодии 2014-го. более чем в?два раза - до диапазона 40 - 50?долл. (Брент) и?вплоть до конца 2016?г. пребывавших, в?основном, в?этих пределах (табл.?1).
Российский Крым и США - ровесники. Весьма разрушительное воздействие на международную торговлю в?целом и?ее довольно уязвимый сегмент - рынок энергоресурсов имела агрессивная антироссийская кампания санкций, развязанная правительством Обамы, вовлекшим в?нее страны Запада. рынок мировой энергоресурс антироссийский
Весьма разрушительное воздействие на международную торговлю в целом и ее довольно уязвимый сегмент - рынок энергоресурсов имела агрессивная антироссийская кампания санкций, развязанная правительством Обамы, вовлекшим в нее страны Запада.
Она охватила политическую, экономическую, финансовую, даже спортивную сферы. Привела к?свертыванию или перекройке многих устоявшихся энергетических товаропотоков с?нашей страной, отказу от некоторых взаимовыгодных перспективных проектов. В?качестве предлога для санкций было выдвинуто воссоединение Крыма с?Россией (в?период государственного переворота в Украине и?возникшей неопределенности в?стране, но после проведенного референдума при 97?%-ном волеизлиянии крымчан). В?частности, прежнее правительство США отказало компании ExxonMobil в?участии в?9 совместных проектах из 10 с?«Роснефтью» по разработке шельфовых месторождений на Карском и?Черном морях. Однако в?проекте «Сахалин-1» (в ведении Р.?Тиллерсона) участие было разрешено. Проект приносил хороший доход, да и?сахалинцы отличились: на шельфовом месторождении «Чайво» где была пробурена самая протяженная скважина в?мире - 13?500 м при длине горизонтального участка - 12 033?м.
В?этой связи стоит напомнить, что Российский Крым и?США - ровесники. Они родились в?одном и?том же 1783?г. - признанием независимости США королем Великобритании и?Манифестом Екатерины о?присоединении Крыма к?России. И?первое, что было сделано в?Российском Крыму, - проведение демонстрации в?защиту Соединенных Штатов. После провозглашения в?1780?г. Екатериной Великой «доктрины вооруженного нейтралитета» (ее смысл - «не троньте Соединенные Штаты») она пригласила в?1787?г. в?строящийся Севастополь монархов Европы и?представителей дипкорпуса (на 48 каретах), где изумила гостей сюрпризом - оперативно выстроенным на херсонских верфях российским флотом (18?фрегатов и?3?линейных корабля). 80-пушечные суда салютовали высоким гостям, давая понять, сколь мощная опора у?провозглашенной Россией политики.
В условиях ценового разброда. Свой полновесный «вклад» в?длительное удержание нефтяных цен на низком уровне внесли руководители ОПЕК. В?декабре 2014?г., при развороте ценового дефолта,
Российский Крым и США - ровесники. Они родились в одном и том же 1783 г. - признанием независимости США королем Великобритании и Манифестом Екатерины о присоединении Крыма к России.
лидеры ОПЕК - низкозатратные Саудовская Аравия, ОАЭ и?Катар уклонились от выправления цен, настояв на сохранении квот нефтедобычи, несмотря на просьбы Венесуэлы, Нигерии и?Алжира об их?сокращении. Аналогичное решение приняли эти влиятельные лидеры и?год спустя - в?декабре 2015?г., к?тому же сохранив возможности увеличения «квотных» поставок (в?частности, привлечением иранской нефти), а?также реально превышая квоты. В?результате к?концу декабря 2015?г. дневные котировки упали ниже 40?долл. (приблизившись к?36?долл.). Столь беспардонное «регулирование рынка» под эгидой Саудовской Аравии, откровенно направленное на подавление конкурентов, вызвало недовольство даже в?США с?их уязвимыми издержками сланцевой добычи.
Разгоревшийся в?январе 2016?г. ближневосточный конфликт между шиитами и?суннитами весьма обострил обстановку в?регионе, в?котором при этом расползались нелегальные и?полулегальные поставки нефти, а?база для коллективных конструктивных действий на рынке таяла. В?целом мировой рынок энергоресурсов, охваченный с?середины 2014?г. глубокой депрессией, в?течение 2016?г. вступил в?полосу новых осложнений. Нефтяные цены оказывали «тормозящее» влияние на ценовую палитру всех энергоресурсов (табл.?2) [4].
В обстановке «ценового разброда» среди стран ОПЕК активная, инициативная политика России в?вопросах регулирования нефтяного рынка к?концу 2016?г. принесла свои плоды. В?течение 2016?г. В.В.?Путин неоднократно контактировал с?наследным принцем, а?затем королем Саудовской Аравии. Выступая на Мировом энергетическом конгрессе в?Стамбуле в?октябре 2016?г., наш президент заявил: «Россия готова присоединиться к?совместным мерам по ограничению добычи и?призывает к?этому других экспортеров нефти. Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК по фиксации лимитов на добычу и?рассчитываем, что на заседании ОПЕК в?ноябре эта идея воплотится в?конкретные договоренности». Заметим, что США с?самого начала устранились от обсуждения этих вопросов [5].
В итоге последовавших в?начале декабря 2016?г. переговоров в?Вене 12 странами ОПЕК и?11 странами, не входящими в?организацию, был подписан меморандум о?снижении добычи нефти на 1,8?млн?барр. в?сутки от уровня октября, в?том числе на 1,2?млн?барр. в?сутки - членами картеля и?558?тыс.?барр. - не членами, из которых 300?тыс. сокращения взяла на себя Россия. Размер всего сокращения соответствует примерно 1,9?% мировой добычи. Как уточнил министр энергетики А.?Новак, наша страна проведет сокращение к?концу марта 2017?г. - до 200?тыс.?барр. в?сутки, а к?середине года - до 300?тыс.?барр. Вопрос о?продлении на второе полугодие будет решаться позднее. Контроль за выполнением договоренностей взяли на себя Россия и?Кувейт. Уже с?первых чисел 2017?г. Россия начала реальное сокращение добычи. Таким образом, сотрудничество между странами ОПЕК и?нечленами картеля вышло на новый уровень [6].
Изначально ценовая реакция была лишь слегка ощутимой. Понятно, что первое время при наличии накопленных запасов избыток может оказывать вялое влияние. Однако более серьезной опасностью соглашению может оказаться возможный рост добычи в?США, игнорирующих решения ОПЕК. По данным аналитического отчета компании Baker Hughes, с?июня 2016?г. буровая активность в?США в?последние месяцы увеличилась почти вдвое - количество работающих буровых установок возросло с?320 до 498?единиц. А?при возможном повышении цен США могут увеличить добычу относительно дорогой сланцевой нефти.
Стратегический прорыв «Роснефти». В?условиях таявших поступлений от подешевевшей в?2014 - 2016?гг. нефти и?антироссийских санкций лидер российской отрасли - «Роснефть» сумела осуществить прорыв на мировой рынок и?укрепить на нем свои позиции путем масштабных инвестиционных операций. Были привлечены зарубежные технологии и?сбытовые возможности путем продажи 19,5?% своих акций консорциуму суверенного фонда Катара и?швейцарского торгового магната Glencore (с?учетом недавней приватизации «Башнефти» государство получило в?бюджет 1,1?трлн рублей). В?то же время у?итальянской фирмы Eni была приобретена 35?%-ная доля газового блока крупнейшего нового месторождения Zohr на египетском шельфе в?Средиземноморье, а?также выкуплено у?индийской нефтяной компании Essar Oil Limited - 49?% акций (c?НПЗ мощностью 20?млн?т нефтепродуктов и?крупнейшей сетью АЗС - 2,7?тыс.?станций). В 2016 г. «Роснефть» увеличила добычу нефти на 4 % - до 210 млн т, а газа - на 7 % - до 67 млрд м3. Все это означало - стратегический прорыв, выход на новый уровень международного влияния [7].
Угольный маневр Китая. Характерная особенность мирового рынка угля состоит в?том, что почти половина его добычи (а тем более потребления) сосредоточена в?Китае. В?нем добывается 47,7?% мирового производства (в 2005?г. - 40,9?%). В?потреблении угля его значимость еще выше (в 2015?г. - 50?%), более 2?% он «добирает» с?мирового рынка для металлургических нужд.
В 2011 - 2015?гг. назревало перепроизводство. Наблюдалось постепенное снижение цен на уголь: на энергетический - вдвое (со 120 до 57?долл/т), а?на коксующийся - почти в?три раза (с 296 до 102?долл/т). В?этой ситуации власти Китая в?феврале 2016?г. объявили о?радикальном сокращении выпуска до 2020?г. в?секторах: угольном (на 500?млн?т) и?металлургическом (на 150?млн?т стали). Одновременно Китай ограничил работу шахт до 276?дней в?году (вместо прежних 330). С?июня 2016?г. цены начали взлетать и к?концу ноября поднялись до 310?долл/т (коксующийся уголь).