уровня технологического развития. Многие сектора России могут эффективно работать только с использованием импортных материалов и технологий. Переход на отечественные заменители или сильно снизит рентабельность бизнеса, или же вообще невозможен [8-9]. До появления реально применяемых отечественных разработок российская экономика находится в очень сильной зависимости от импортных материалов и технологий. Поэтому становится возможен один из самых тяжелых вариантов экономического кризиса.
По нашему мнению, каждый из выше указанных факторов является очень важным для недопущения кризиса. Но в этом случае решение должно быть структурным. Увеличение денежной массы и адресная поддержка неэффективных предприятий может еще более ухудшить ситуацию.
Для участников финансового рынка мы предлагаем комплексный анализ кризисной ситуации в целях более полного ее понимания.
Мы хотим остановиться на совмещении фундаментального и технического анализа.
Одним из наиболее ярких примеров ошибочного результата фундаментального анализа следует считать прогнозируемую реакцию рынка на результаты выборов в США 08.11.2016. Избрание Д. Трампа некоторыми экспертами связывалось с почти неизбежным падением рынка и началом глобального снижения по всему миру. Российский рынок 09.11.2016 открылся падением примерно на 1,5%.
Почти сразу же в СМИ появились сообщения о негативном развитии рынка, что трейдерам следует настраиваться на открытие коротких позиций. Однако в течение дня рынок развернулся и закончил день ростом почти в 2% [2].
В подобных ситуациях (перед большими, значимыми событиями любого характера) мы рекомендуем следующее:
- в конце сессии закрыть позицию;
- на открытии сессии дождаться устойчивого сигнала технического анализа и только потом открывать новые позиции. Технический анализ в данном случае выступает как аккумулятор всех известных и неизвестных нам данных, в результате чего решения будет гораздо более верным, чем мнение аналитиков.
Покажем, почему технический анализ даже в этой совершенно уникальной ситуации мог помочь трейдерам.
Мы рекомендуем всегда пользоваться одним из лучших инструментов - это «Уровни Фибоначчи» (рис. 3).
Рис. 3. Уровни Фибоначчи на графике индекса RTSI, тайм-фрейм «60 мин.» [6-7]
В августе-сентябре нами были построены уровни Фибоначчи на графике индекса RTSI. Затем при торговле учитывали их движение. Даже серьезное событие для рынков - выбор президента США, вполне четко описывается техническим анализом: график цены упал точно до конкретного уровня Фибоначчи (значение 960 пунктов), после чего произошел отскок. После отскока, с пробитием каждого последующего уровня, трейдер мог добавлять к длинной позиции, так как это были очень положительные сигналы, говорящие о сильном движении рынка [2; 10].
Подводя итог, следует сделать основные выводы из наших положений:
1) риск-менеджмент - очень актуальная и насущная задача для всего общества, а для специалистов - особенно;
2) следует использовать комплексный подход к анализу рынка;
3) при анализе рынка и оценке риска следует учитывать фундаментальный фон с обязательным использованием инструментов технического анализа;
4) следует уметь определять текущую ситуацию на рынке (тренд, боковое движение, гэп);
5) рекомендуем закрывать позиции для избежания риска гэпа, что в кризисный период можно считать правилом;
6) даже крупные фундаментальные события на рынке следуют правилам технического анализа, поэтому трейдерам следует пользоваться им постоянно;
7) для анализа рисков хорошо подходит инструмент «Уровни Фибоначчи», показавший свою устойчивость как в стабильном, так и в кризисном рынке;
8) кризис в России является результатом комбинации отложенных проблем прошлых лет и появлением новых. Критически важными являются проблемы низкой цены на нефть, коронавирус и санкция на поставку критически важных импортируемых ресурсов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Богомолова, Ю.И. Влияние фактора глобализации на государственное регулирование воспроизводства человеческого потенциала / Ю.И. Богомолова // Теория и практика общественного развития. - 2013. - №12. - С. 111.
2. Revealing renewable energy perspectives via the analysis of the wholesale electricity market. / G. Chebotareva, M. Tvaronaviciene, L. Gorina, W. Strielkowski, J. Shiryaeva, Y. Petrenko // Energies. - 2022. - Т. 15, №3. - С. 838.
3. Kuzmin, A.V. Comprehensive methodology for choosing a rational route for road transport when transporting dangerous goods. / A.V. Kuzmin, L.N.Gorina, A. В. Demin // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International science and technology conference «Earth science». - Vladivostok, Russian Federation, 2021. - С. 022026.
4. Determination the rational locations of territorial emergency response teams in the area of possible emergency situations of natural and technogenic nature / V.M. Afanasev, P.A. Matyushev, A.L. Shakirova, T.Yu Freze // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Сер. «Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East», AFE 2021. - «Papers», 2021. - С. 022034.
5. Nurova, O. Competitive advantage of the sustainable digital economy / O. Nurova, T. Freze // E3S Web of Conferences. 1. Сер. «1st Conference on Traditional and Renewable Energy Sources: Perspectives and Paradigms for the 21st Century, TRESP 2021». - 2021. - С. 06004.
6. BCS EXPRESS [Электронный ресурс]. - URL: http://bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki (дата обращения: 19.03.2022).
7. ФИНАМ [Электронный ресурс]. - URL: https://www.finam.ru/quote/moex-akcii/sberbank/ (дата обращения: 19.03.2022).
8. Закономерности глобализации экономики: глокализация или региональная интеграция?/ Е.Д. Платонова, И.А. Филькевич, Ю.И. Богомолова, Т. Ли // Пространственная экономика: проблемы региональных экономических объединений: материалы XIV Международной научной конференции. - М.: Изд-во МГПУ,2016. - С. 89-93.
9. Карасев, В.А. Особенности реализации социальной ответственности в российских корпорациях В.А./ Карасев, Ю.И. Богомолова // Социально-экономическое управление: теория и практика. - 2018. - №3(34). - С. 4649.
10. The phenomenon of Russia's delayed economic crisis. / A.N. Suetin, S.N. Suetin, Y.I. Kuptsova, N.A. Suetina // Proceeding of the International Science and Technology Conference «FarEastSon 2020». - Singapore, 2021. - С. 1217-1226.