Перспективными направлениями геологического изучения недр на нефть и газ в восточных регионах России являются карбонатный комплекс венда-кембрия Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области; перспективные комплексы Северо-Тунгусской нефтегазоносной области; перспективные комплексы Южно-Тунгусской нефтегазоносной области; рифей Сибирской платформы; вилюйская кембрийская перспективная зона газонакопления.
Развитие ресурсной базы и транспортной инфраструктуры расширяет список базовых месторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Так, если в 2010 г. более 81 % добычи обеспечивалось за счет двух месторождений (Ванкорского и Талаканского), то в 2018 г. основу добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) составляют уже 7 месторождений: Ярактинское и Даниловское (11,9 %), Верхнечонское (15,2%), Ванкорское (30,1 %), Сузунское (7,9 %), Талаканское (17,4 %), Среднеботуобинскоe (5,2 %).
В Красноярском крае добыча нефти в 2018 г. составила 24,4 млн т, что на 4,8 % больше уровня добычи нефти в 2017 г. Стагнация добычи нефти в крае в 2014 -- 2016 гг. связана с сокращением производства нефти на Ванкорском месторождении. Так, в настоящее время объем добычи нефти на месторождении на 5,8млнт ниже, чем на пике в 2014 г. Проектный уровень добычи на Ванкорском месторождении первоначально был оценен в 25 млн т нефти в год, но позднее оценка была снижена до уровня 21,5 млн т/год и достигнута в 2013г. Совет директоров НК «Роснефть» 8 ноября 2013г. утвердил ЗАО «Ванкорнефть» в качестве Оператора по трем бизнес-проектам: развитие Лодочного, Сузунского и Тагульского месторождений, находящихся на севере Красноярского края, в непосредственной близости от Ванкорского месторождения, их проектный уровень добычи 25 млн т в год.
Возобновление роста объема добычи нефти в Красноярском крае в течение 2017 -- 2018 гг. связано с началом промышленной эксплуатации Сузунского и Тагульского месторождений в Ванкорском блоке, а также с освоением нового района нефтедобычи на востоке Красноярского края -- Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения.
С 2007 г. на Сузунском месторождении реализуется программа опытно-промышленной разработки. Сузунское месторождение содержит высококачественную легкую нефть. Промышленная добыча на месторождении началась в августе 2016 г. В 2018 г. добыто 4,2 млн т нефти, что на 0,1 млн т больше, чем в предыдущем году. Добыча нефти на Тагульском месторождении в 2018 г. составила 1,3 млн т, что на 0,9 млн т больше, чем в предыдущем году.
Наибольший прирост добычи нефти в Красноярском крае в 2018 г. наблюдался на Юрубчено-Тохомском месторождении. Промышленная эксплуатация месторождения началась в 2017 г., было добыто 0,7 млн т нефти. По итогам 2018 г. добыча выросла на 1,5 млн т и составила 2,2 млн т нефти (рис. 5). Выход на долгосрочную полку по добыче нефти в 5 млн т в год запланирован на 2019 г.
В 2018 г. в Иркутской области произошла стабилизация объема добычи нефти на уровне 18,3 млн т. Добыча нефти на крупнейшем в Иркутской области Верхнечонском месторождении достигла проектного уровня в 8,6 млн т в 2015 г. С 2017 г. началось планомерное снижение темпов извлечения нефти. Так, в 2018г. объем добычи нефти сократился на 1 % и составил 8,2млн т. Поддержание уровня добычи нефти в области происходит за счет роста добычи на месторождениях Иркутской нефтяной компании и ее дочерних обществ, в основном имеющих статус совместных предприятий с иностранными компаниями Японии (JOGMEC, ITOCHU и INPEX). Так, добыча нефти компанией «ИНК-Запад», ведущей деятельность на Большетирском и Западно-Ярактинском участках Иркутской области (Ичединское, Ярактинское, Большетирское месторождения), выросла на 31 % (0,5 млн т).
Главный прирост добычи нефти в восточносибирском регионе в 2018 г. пришелся на Республику Саха (Якутия). В 2018г. добыча нефти в Республике составила 12,3млн т, что на 1,9 млн т больше, чем в предыдущем году. Существенный прирост добычи нефти в регионе связан с продолжением промышленной эксплуатации одного из крупнейших активов «Роснефти» в Восточносибирском кластере - Среднеботуобинского месторождения. По итогам года добыча нефти на месторождении выросла более, чем в два раза и составила 2,8млн т. На месторождении продолжается строительство объектов инфраструктуры, запущены центральный пункт сбора, приемо-сдаточный пункт. Выход на полку добычи в 5 млн т нефти в год планируется к 2021 г. Добыча нефти на лицензионных участках «Сургутнефтегаза» в Якутии (в т.ч. Талаканское и Южно-Талаканское месторождения) выросла на 0,2млнт и составила 9,1 млн т.
Главный прирост добычи нефти в восточносибирском регионе в 2018 г. пришелся на Республику Саха (Якутия). В 2018 г. добыча нефти в Республике составила 12,3 млн т, что на 1,9 млн т больше, чем в предыдущем году.
Добыча нефти с дифференциацией по компаниям
Крупнейшие производители нефти на Востоке России -- компании, контролируемые «Роснефтью» -- «Ванкорнефть» и «Верхнечонскнефтегаз». Кроме того, значительный объем нефти добывается компаниями «Сургутнефтегаз» и Иркутской нефтяной компанией («ИНК»). Хорошей сырьевой базой обладают компании «Газпром нефть» и Газпром, однако промышленная добыча нефти не ведется.
Компании «Роснефть» принадлежат месторождения, составляющие основу добычи нефти в Восточной Сибири. По итогам 2018 г. на долю компании приходилось 61,1 % добычи нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) (рис. 6). Добыча нефти ведется четырьмя дочерними компаниями: «Ванкорнефть» (Красноярский край), «Востсибнефтегаз» (Красноярский край), «Верхнечонскнефтегаз» (Иркутская область) и «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (Республика Саха (Якутия).
После введения технологических и финансовых санкций в конце 2014 г., компания «Роснефть» начала активно привлекать иностранный капитал из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для освоения месторождений уже введенных в разработку, а также подготовленных к промышленной эксплуатации:
* «Ванкорнефть» (26 % - ONGC, 23,8 % - консорциум Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources);
* «Таас-Юрях нефтегазодобыча» (29,9 % - консорциум Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources);
* «Верхнечонскнефтегаз» (20 % - Beijing Gas);
* «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», оператор разработки Юрубчено-Тохомского месторождения (соглашение о покупки до 49 % Sinopec).
Продаже долей в добывающих активах на востоке страны предшествовала консолидация российских активов. Так, в 2012 - 2013 гг. произошло значительное увеличение доли «Роснефти» в текущей добыче нефти в Восточной Сибири. Компания консолидировала 100% «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», владеющей лицензией на разработку Среднеботуобинского месторождения в Республике Саха (Якутия). В 2014 г. «Роснефть» приобрела активы «Иреляхнефть» и «АЛРОСА-Газ» в Республике Саха (Якутия), осуществляющих добычу нефти на Иреляхском и Среднеботуобинском месторождениях, соответственно.
После завершения процедуры слияния активов «Роснефти» и «ТНК-ВР» в 2013 г. компании перешли доли в освоении Верхнечонского месторождения в Иркутской области и Ванкорской группы месторождений на севере Красноярского края - Сузунского, Тагульского, а после приобретения «Итеры» - Братского газоконденсатного месторождения в Иркутской области [13].
Основой роста добычи нефти компании «Роснефть» в 2016 - 2018 гг. стало освоение Сузунского месторождения Ванкорского кластера, начало промышленной эксплуатации Юрубчено-Тохомского месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края, а также разработка Среднеботуобинского месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Суммарный прирост добычи на этих месторождениях за период 2016 - 2018 гг. составил более 8,2 млн т нефти, за 2018 г. добыча выросла на 3,1 млн т.
Весной 2018 г. «Роснефть» продала ONGC 15 % в «Ванкорнефти» за 1,27 млрд долл., а Oil India, Indian Oil и Bharat досталась доля в 23,9 %. Этим же компаниям должно достаться 29,9 % в «Таас-Юряхе», разрабатывающем Среднеботуобинское месторождение. Еще пару лет назад казалось, что ключевыми партнерами «Роснефти» в добыче в Восточной Сибири станут китайские компании, однако привлечь их к освоению Юрубчено-Тохомского и Русского месторождений до сих пор не удалось.
Основные месторождения Ванкорского проекта «Роснефть» планирует запустить к 2020 г. С учетом преждевременного снижения добычи на Ванкорском месторождении «Роснефть» сможет сохранить уровень экспортных поставок с Ванкорского кластера. Предполагается, что освоение и планомерный выход на полку Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений в течение 2019 -- 2026 гг. позволит поддерживать добычу нефти на Ванкорском кластере на уровне 22 -- 24 млн т.
Еще пару лет назад казалось, что ключевыми партнерами «Роснефти» в добыче в Восточной Сибири станут китайские компании, однако привлечь их к освоению Юрубчено-Тохомского и Русского месторождений до сих пор не удалось.
Добыча нефти Иркутской нефтяной компании в 2018 г., включая дочерние «ИНК-Запад» и «ИНК-НефтеГазГеология», составила 8,8 млн т, что на 0,3 млн т больше, чем в предыдущем году. На долю компании приходится 16 % добычи нефти в Восточной Сибири и Дальнем Востоке. В настоящий момент компания «ИНК» реализует несколько масштабных проектов в Иркутской области. В 2016 - 2017 гг. компанией выполнен значительный объем эксплуатационного бурения, в том числе с применением современных технологий. Был введен в промышленную эксплуатацию ряд новых месторождений (Аянское, Западно-Аянское, Ичединское и др.), пробурено более 1,8тыс. скважин. Основными добывающими активами ИНК являются Ярактинское, Даниловское, Западно-Аянское и Ичединское месторождения.
Добыча компании «Сургутнефтегаз» в регионе в 2018г. составила 9,4 млн т, что на 0,4 млн т больше, чем в предыдущем году. Доля компании в структуре добычи нефти в регионе составляет 17 %. Основной добывающий актив компании - Талаканское нефтегазоконденсатное месторождение с суммарными запасами нефти более 100млнт. В целом на основных производственных объектах компания вышла на полку добычи на месторождениях Республики Саха (Якутия).
В 2015 - 2017 гг. поставкам нефти в Китай в полном объеме препятствовали задержки по строительству инфраструктуры со стороны Китая и подготовки китайского НПЗ к приему российской нефти. Рост поставок нефти по системе ВСТО в 2018 г. стал возможен благодаря завершению работ по расширению китайского участка нефтепровода Сковородино-Дацин до проектной мощности 30 млн т в год.
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Трубопроводная система «Восточная Сибирь -- Тихий океан» стала мощным стимулом интенсификации освоения ресурсного потенциала Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).
В 2018 г. произошел существенный рост объема поставок нефти по системе ВСТО благодаря росту трубопроводных поставок нефти в Китай. По итогам года объем экспортных поставок нефти по ВСТО составил 59,6 млн т, что на 23,6 % больше, чем в предыдущем году (табл. 1). Учитывая, что общая добыча нефти в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) составляет около 55 млн т, включая добычу в пределах Ванкоро-Сузунского узла, можно отметить, что загрузка экспортных мощностей ВСТО происходила за счет добычи нефти восточносибирских регионов.
В 2015 - 2017 гг. поставкам нефти в Китай в полном объеме препятствовали задержки по строительству инфраструктуры со стороны Китая и подготовки китайского НПЗ к приему российской нефти. Рост поставок нефти по системе ВСТО в 2018 г. стал возможен благодаря завершению работ по расширению китайского участка нефтепровода «Сковородино-Дацин» до проектной мощности 30 млн т в год. В результате объем экспортных поставок по данному направлению вырос с 16,5 млн т в 2017 г. до 28,3 млн т в 2018 г. В 2019 г. ожидается увеличить объем экспорта по нефтепроводу до 30 млн т.
Через порт Козьмино - крайнюю точку нефтепроводной системы ВСТО II -- объем экспорта в 2018 г. составил 31,3 млн т, что на 0,4 млн т меньше, чем в предыдущем году. В настоящее время мощности порта по перевалке нефти полностью загружены.
Основным направлением поставок нефти с месторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В региональной структуре экспорта нефти из Козьмино наибольшая доля приходится на Китай. По предварительным оценкам доля отгрузки нефти в китайском направлении в 2018 г. выросла до 81,5 %. Также значительные объемы нефти из порта Козьмино экспортируются в Японию (10,5 %) и Южную Корею (2,4 %). Кроме того, отдельные поставки нефти осуществляются в Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Новую Зеландию.
Концентрация поставок нефти марки ESPO Blend позволит Китаю оказывать значительное влияние на рынок сбыта российского сорта нефти, в то время интерес со стороны потребителей из других стран может ослабеть. Монополизация также может помешать планам России по формированию ESPO Blend в качестве эталонного, маркерного сорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С другой стороны, растущий спрос со стороны китайских партнеров на нефть ВСТО позволяет достаточно твердо удерживать позиции, в том числе ценовые, на российский маркерный сорт.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ
Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» стала мощным стимулом интенсификации освоения ресурсного потенциала Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Нефтепровод «Восточная Сибирь -- Тихий океан» связал нефтяные месторождения Западной и Восточной Сибири с портами на Дальнем Востоке, а также непосредственно с потребителями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Нефтепровод включает в себя участок ВСТО I «Тайшет-Сковородино» и отвод на Китай «Сковородино -- Мохэ», далее -- магистральный нефтепровод продолжается по направлению ВСТО II «Сковородино -- Козьмино». Общая протяженность нефтепровода составляет 4740 км.