При значительных различиях масштабов производства технологически связанных предприятий между звеньями технологической цепочки предпочтительны мягкие формы вертикальной интеграции. Когда отдельные фирмы выполняют специализированные функции в рамках единой системы, повышенные требования к информационному обмену по горизонтали подталкивают к переходу к более «мягким», кооперативным формам. К ним принадлежат финансово-промышленные группы, продуктовые сети, кластеры взаимосвязанных отраслей.
Денежно-кредитное сжатие в российской экономике крайне болезненно ударило по малому бизнесу. Практически все антикризисные стратегии предполагают расширение различных неденежных форм поддержания спроса, например предоставление товарных бонусов или дополнительных услуг, а также переориентацию на более дешевый ассортимент. Ключевым фактором выживания предприятий становится возможность получить доступ к товарному кредиту и добиться увеличения отсрочек платежа. Стратегия сокращения издержек и экономии на масштабе наталкивается на серьезные препятствия - резкое сокращение спроса и оборота.
Предприятия изыскивают все возможности, чтобы оптимизировать текущие бизнес-процессы: сокращают товарные запасы и ассортимент товаров и услуг, переходят исключительно на сдельную оплату, возвращаются к бартерным схемам, отказываются от закупки ряда позиций импортных товаров и комплектующих. Малые предприятия сокращают операционные расходы, уменьшают бюджеты на маркетинг и рекламу и сокращают затраты на персонал. Они пересматривают продуктовый портфель в сторону более дешевых продуктов, расширяют производство товаров под «частными» марками. Ниши «вымытых с рынка» более мелких производит занимают более крупные предприятия, нередко поглощая мелких. В целом все это ведет к снижению совокупного спроса, а в отдельных секторах - к нарушению традиционных логистических цепочек. В то же время кризис предоставляет возможности повышения операционной эффективности, способствует установлению долгосрочных партнерских отношений с другими предприятиями, розничными торговыми сетями.
Менее других кризис повлиял на малые предприятия, не использующие в своей работе заемные средства, а также на те из них, которые имеют постоянные и налаженные отношения с банками. Наиболее чувствительны к последствиям финансово-экономического кризиса малые предприятия с высокой затратностью и трудоемкостью производства. Именно эти направления в первую очередь страдают от последствий замораживания инвестиционных проектов и общего роста цен на сырье и материалы. Некоторые малые предприятия ищут свободные ниши, пытаясь сконцентрироваться либо на эксклюзивных видах продукции, либо, наоборот, на производстве самой дешевой продукции. Кризисные явления провоцируют уход некоторых малых предприятий в теневой сектор.
В условиях кризиса в отличие от этапа стабилизации сотрудничество малых предприятий с крупными не во всех отраслях агропродовольственного комплекса находит распространение. Стратегии специализации и сокращения издержек явно преобладают над стратегиями диверсификации и интеграции. Несмотря на то, что рыночные институты недостаточно развиты, создание вертикальных интегрированных образований как альтернатива рыночным трансакциям не нашло широкого распространения, а в консолидации многие малые предприятия не видят возможности для модернизации, развития и выхода на новый уровень. Развитие интеграционных связей сдерживается как общими неблагоприятными факторами, так и факторами институционального характера. Это перераспределение и раздел собственности, боязнь руководителей предприятий потерять самостоятельность, отсутствие ярко выраженной мотивации к созданию вертикально интегрированных структур.
Анализ показал, что экономический кризис в продовольственном комплексе имеет разные последствия, вызывает разные типы экономического поведения малых предприятий. С одной стороны, он ведет к упрощению бизнес-среды, ее примитивизации, а с другой, - к развитию, усилению связей этих предприятий с другими, в т.ч. высокотехнологичными предприятиями, углублению специализации, освобождению от многих не свойственных функций (ремонт, наладка оборудования, тепличное хозяйство и др.). Эти процессы меняют место малых предприятий, занимаемое ими в продуктовой цепи, и соответственно, - применяемые им стратегии.
В диссертации выявлены факторы, определяющие форму взаимодействия малых предприятий с другими рыночными субъектами - уровень внутриотраслевой конкуренции, размер и время создания предприятия, степень диверсификации, уровень инновационного потенциала, стратегия развития, уровень доверия и др.
Несмотря на кризис, предприниматели не намерены приостанавливать реализацию инвестиционных программ и свертывать масштабы деятельности. Это подтверждают и данные проведенного с участием автора опроса руководителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий Саратовской области, в ходе которого было обследовано 28 предприятий. Он показал, что практически все предприятия на первое место ставят экономические факторы, сдерживающие развитие инновационной деятельности, особенно недостаток собственных оборотных средств и недостаточный уровень государственной поддержки.
По результатам опроса, роста инвестиций в основной капитал ожидают 58,7% респондентов (незначительного роста - 50,3%), сохранения объемов инвестиций на уровне предыдущего года - 24,7%, сокращения инвестиций - 6,4%, каждый десятый участник опроса не смог определиться с ответом на данный вопрос. Лишь незначительная доля предприятий (2,1%) использует средства, полученные от иностранных инвесторов, финансовых институтов и населения
Социологический опрос показал, что товаропроизводители весьма скептически оценивают вероятность увеличения притока государственных инвестиций для развития инновационной деятельности. Наиболее часто среди региональных экспертов встречается мнение о незначительном росте участия консолидированного бюджета в инвестиционной деятельности: от 34,9% респондентов до 46,7%.
Это подтверждается увеличением доли собственных средств в источниках их инвестирования. К ним относятся прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, привлеченные бюджетные средства, а также кредиты банка. Распределение мнений участников опроса о наиболее значимых источниках финансирования инвестиций характеризуется данными рис.5. Изоляция реального и финансового секторов существенным образом определяет инвестиционные и инновационные стратегии предприятий агропромышленного комплекса.
Рис.5. Источники финансирования инвестиций предприятий продовольственного комплекса Саратовской области
(по данным экспертного опроса)
Опрос выявил ожидания предпринимателей относительно инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности малого бизнеса. Для предприятий пищевой промышленности характерны следующие направления: продолжать инвестирование, сохранить занимаемые позиции, усиление конкурентных позиций. Инвестировать небольшие средства в проекты с низким риском, отказ от инвестиций, продажа бизнеса, извлечение максимального дохода, - такие направления не являются типичными для отрасли.
В то же время респонденты называют большее количество факторов, способных повысить инвестиционную и инновационную активность. Наиболее часто респонденты отмечают следующие факторы: активизация банковской реформы и увеличение кредитования реального сектора экономики банками (57,2% респондентов); ограничение роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий (52,4% респондентов); снижение общего уровня налоговой нагрузки на предприятия (52,2% респондентов). Вместе с тем заметно меньшая доля респондентов указывает на возможное позитивное влияние таких факторов как развитие рынка земли и расширение инвестиционного спроса со стороны населения.
Изменение системы рисков малых предприятий в условиях нестабильности. При внедрении инноваций в АПК наиболее подверженными риску являются сельскохозяйственные товаропроизводители. Повышенный риск сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловлен опасностью использования несортовых семян и в связи с этим недостаточным объемом урожая, повышенными затратами. Причинами риска для сельскохозяйственных товаропроизводителей являются также высокая капиталоемкость производства, большая потребность в оборотных средствах, потребность в импортных гербицидах, доля которых составляет до половины себестоимости продукции. Для снижения и распределения риска между товаропроизводителями в продуктовых цепях необходимыми условиями являются распространение новых сортов, разработка соответствующих технологий. В связи с этим необходимого насущная проблема - привлечение инвестиций в науку для создания инновационного потенциала. Источниками таких инвестиций могут быть как средства государственного бюджета, так и специальные фонды поддержки научных исследований, созданные отраслевыми союзами товаропроизводителей.
Предприятия продовольственного комплекса по-разному оценивают риски инновационной деятельности в докризисных и кризисных условиях (рис.6).
На основе анализа коэффициентов финансовой устойчивости малых предприятий выявлено, что коэффициент финансового риска, показывающий соотношение заемных и собственных средств, превышает нормативное значение, а его динамика свидетельствует об усилении зависимости от внешних инвесторов и кредиторов. Уменьшение коэффициента обеспеченности собственными средствами также можно рассматривать как снижение финансовой устойчивости.
Рис.6. Распределение малых предприятий по оценке рисков, влияющих на инвестиционную деятельность
Об этом, а также о стабильности и независимости от внешних источников говорят и почти все значения коэффициентов автономии. В то же время по рассматриваемым видам производств они выше, чем в целом по «производству пищевых продуктов, напитков и табака» Значения коэффициентов маневренности, существенно различаясь в зависимости от структуры капитала и отраслевой принадлежности предприятий, показывают снижение возможностей гибко реагировать на изменение рыночных условий. Значения уровня коэффициента текущей ликвидности, составляющие величину почти вдвое меньше нормативного, определяют необходимость пополнения реального собственного капитала предприятий, обоснованное сдерживание роста внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности (рис.7).
Рис. 7. Финансовая устойчивость малых предприятий РФ по видам экономической деятельности в 2007- 2009 гг., в процентах (по данным бухгалтерских балансов, составленных Росстатом за соответствующие годы)
Однако инвестиционная привлекательность, как показал анализ, характеризуется не только финансовой устойчивостью отраслей и предприятий, но и конкурентоспособностью продукции, уровнем инновационной деятельности. Ее определяют также цели, функции, задачи привлечения инвестиций.
Особенности трансакционных издержек в малом бизнесе. Развитие малого предпринимательства обусловило специфическую структуру трансакционных издержек в продовольственном комплексе России. Появились новые формы этих издержек, связанные с налаживанием особых взаимоотношений с властными структурами. Особенно быстро возрастают трансакционные издержки, связанные с административными барьерами, что является причиной перехода малого предпринимательства в "тень". Наиболее актуальными остаются доступ к финансовым ресурсам и получение лицензий.
Функция защиты государством малого предпринимательства через создание механизма защиты прав собственности - одна из приоритетных.
Трансакционные издержки входа на рынок увеличились по сравнению с ситуацией пяти - семилетней давности. Снизилась острота таких проблем, как материально-техническое обеспечение, доступ к помещениям, поиск информации о деловых партнерах. В то же время доминирует неформальная практика преодоления барьеров.
Данные опроса показали, что основная часть предприятий в отличие от предшествующих лет большее значение придает взаимодействию с другими структурами на свободном рынке, меньшее - с государственными структурами и их агентами, коммерческими фирмами по долгосрочным контрактам, прямым связям со смежными предприятиями.
В отсутствие возможности влиять на существующие институты бизнес вынужден формировать конкурентные преимущества за счет инвестиций в репутацию, и полезный эффект от этих инвестиций может быть достаточно высок.
Сложившаяся структура трансакций характеризует слабую инвестиционную привлекательность малого бизнеса, его нестабильное финансовое положение. В агропромышленном комплексе недостаточно развиты аудиторские, консалтинговые, инжиниринговые фирмы, инвестиционно-финансовые компании, что является необходимым условием его финансовой устойчивости.
Эти направления поддержки развития малого бизнеса позволят оптимизировать трансакционные издержки малых предприятий. При этом важно знать, какова экономия на этих издержках при различных вариантах поддержки. Изменение уровня и динамики трансакционных издержек можно экспертно оценить в виде прироста прибыли предприятий. Это дает возможность определить условно изменение величины, а сравнение прибыли с затратами на поддержку выявит эффективность их структуры.
В последние годы произошли некоторые положительные изменения в институциональной среде малого бизнеса. На новой правовой базе заключены соглашения федерального центра с регионами, предприятия сельского хозяйства взаимодействуют с банковской сферой, прежде всего, с Россельхозбанком. Формируется система аграрного лизинга. Развитие законодательной базы, снижение налоговой нагрузки, формирование системы поддержки отечественных товаропроизводителей за счет введения квот на импорт ряда продуктов, проведение зерновых интервенций благоприятно повлияло на положение малых предприятий.
Антикризисная программа Правительства предусматривает системные меры поддержки малого бизнеса в продовольственном комплексе по обеспечению доступности финансовых ресурсов, защите внутренних рынков, стимулированию производства и инвестиционной активности.