Дипломная работа: Операции кредитных организаций с денежной наличностью

- Digital Cash

Digital Cash, использующая цифровые или электронные наличные (деньги) - наиболее радикальная форма электронной коммерции. Видимо, поэтому ее распространение осуществляется достаточно медленно. Рассмотренные выше системы традиционны в принципиальном плане - обычные денежные транзакции реализованы в них в электронном Internet-варианте. В то же время электронные наличные - новый тип денег. Они потенциально могут привести к радикальным изменениям в денежном обращении и его регулировании.

3.5 Перспективы развития и мировой опыт

Своеобразный рейтинг платежных систем по занимаемой ими доле рынка даст ответ о существующей базе платежных систем, на чем участники безналичных расчетов будут основываться, внедряя новации на основе электронных технологий.

Количественный анализ безналичных расчетов начнем с основных денежных агрегатов. Денежные агрегаты, их динамика, в том числе в сравнении с валовым внутренним продуктом(ВВП), представлены в таблице 12.

Таблица 12

Динамика денежных агрегатов и ВВП

В структуре денег текущего оборота (М1) наличные составляют 66:, а безналичные 34%, т.е. наличных в 1,5 раза больше. За последнее два года это соотношение практически не изменялось, несмотря на стабилизацию банковской системы и налоговую реформу.

Рост наличных за последние два года составил 182%, тогда как номинальный ВВП вырос на 149%, т.е. наличные росли быстрее ВВП. Средства на счетах коммерческих банков в Центральном банке Российской Федерации и средства на текущих счетах клиентов в коммерческих банках росли в соответствии с ростом ВВп, т.е. медленнее роста наличных.

В структуре совокупных денег (М2) наличные составляют 60%. В пользу безналичных денег говорит факт роста их удельного веса за последние два года с 33 до 40%.

Превышение рублевых наличных над безналичными деньгами явно показывает перекос нашей экономики в сторону наличных расчетов.

Сравнение данных об объемах наличных и средств на текущих счетах не дает четкого подтверждения процессов конкуренции различных форм денег. Более показательным будет сравнение оборота наличных с оборотом только карточных систем, а не всех платежных систем, как было представлено ранее. Именно карточные системы конкурируют с наличными в наиболее емких сегментах господства наличных, как то выплата заработной платы и расходы на покупки потребительских товаров. Карточные системы мало активны только в сегменте оборота между крупными и малыми предприятиями.

В 2002 году 13% россиян старше 18 лет имели банковскую карту, на банковские карты было получено 11,3% доходов населения, оплачено 1,1% покупок потребительских товаров.

Доля безналичных платежей в общем, объеме сделок с использованием банковских карт составила 8,0% против 92,0% по операциям выдачи наличных.

Показатели операций с банковскими картами росли существенно быстрее показателей доходов населения и розничного товарооборота. В динамике последних двух лет видно, что количество карт увеличилось ежегодно в полтора раза, а общий объем операций с использованием карт - в два раза. За это же время денежные доходы населения и розничный товарооборот росли на 25-30% ежегодно, т.е. существенно медленнее показателей карточного бизнеса.

Если динамика роста средней заработной платы в ближайшие несколько лет сохранится на уровне роста 2001-2002 годов, это ускорит расширение карточного бизнеса. Сохранение достигнутых темпов роста карточного бизнеса позволит в течение пяти лет перевести, на карточки до 2/3 выплат зарплаты и до 1/3 розничного товарооборота.

Впечатляют карточные проекты отдельных региональных банков. Так, например, Богородский муниципальный банк (г. Ногинск, Московская область) по состоянию на декабрь 2001 года выпустил 49 тыс. карт платежной системы Union Card при населении Ногинска в 150 тыс. человек, т.е. карточку имеют практически 2 из 3 взрослых жителей Ногинска. Или другой пример. Нерюнгри-банк (город Нерюнгри, Южная Якутия) эмитировал 40 тыс. карточек Золотая корона. Население города Нерюнгри составляет 120 тыс. человек, а карточки имеют 45% взрослого населения города. В Нерюнгри посредством карточек выплачивается 70% зарплаты и оплачивается 38% покупок потребительских товаров. Примеров таких успехов локальных карточных платежных систем представить десятки.

Локальные карточные проекты реализуются в небольших российских городах, где на первый взгляд доходы населения и его умение обращаться с современными банковскими продуктам не позволяют реализовать масштабные карточные проекты. Такие проекты реализуются многими небольшими банками, не обладающими большими капиталами и опытными специалистами. Это доказывает способность и готовность, как банковской системы, так и населения российских регионов к повседневному внедрению банковских карт.

Представим данные о количестве и средней величине платежей оптовых межбанковских и розничных карточных систем. Платежной системой Банка России в 2001 году было проведено 283.2 млн. платежей на сумму 63,3 трлн. рублей. За этот же период времени количество и общий объем операций, совершенных на территории России держателями карт, составил соответственно 191 миллион и 440 млрд. рублей (без учета операций по зачислению денег на карты).

Платежная система Банка России, а она является ключевой в нашей стране, провела всего в 1,5 раза больше платежей, чем все карточные системы. Средняя сумма платежа, проведенного, Банком России составляет 223 тыс. руб., средняя сумма карточной трансакции - 2,3 тыс. руб. Сравнение средних сумм трансакций правильно отражает различную специализацию этих систем, особенностей их клиентов. Карточные системы, как им и положено, демонстрируют способность проводить небольшие платежи.

Распространенно мнение, что одним из основных факторов, сдерживающих расширение безналичных расчетов, является низкий уровень зарплат и соответственно средних сумм платежей. Действительно в 2001 году средняя зарплата в нашей стране составляла 3,4 тыс. руб. Средний уровень карточной трансакции в целом соответствует среднему уровню номинальной заработной платы. Карточные системы не только существовали, но и активно развивались при таком уровне средних доходов и трансакций. Это доказывает возможность развития платежных систем не только в западных странах с высоким уровнем жизни, но и в нашей стране с более низкими доходами населения.

Рейтинг различных платежных систем будет неполным без систем расчетов в Интернете и быстрых переводов. Эти системы имеют неординарную организацию и платежные процедуры, одним из первых внедрений новаций на основе электронных технологий.

Проблема с включением этих систем в рейтинг заключается в отсутствии по ним четких статистических данных Банка России или обзорных публикаций в передовике. Рейтинговать эти системы приходится на основании их собственных данных с их Интернет сайтов, также публикаций рекламного характера в периодических изданиях.

Системы быстрых переводов без открытия счета сообщают о себе еще меньше, чем системы платежей в Интернете. Самая известная система Western Union имеет достаточно информативный и разносторонний русский сайт в Интернете, однако не приводит на нем никаких количественных характеристик своей деятельности. Максимум, что можно узнать о результатах работы этой системы из публичных источников, - это бухгалтерская отчетность соответствующей небанковской кредитной организации на сайте Банка России в справочнике кредитных организаций.

Объем рынка телеграфных экспресс - переводов в России оценивается в 1 млрд. долл. Western Union контролирует до половины рынка таких платежей, 23% переводов проводит Сбербанк, 11% переводов осуществляется через отделения связи, 16% контролирует 2-3 другие системы, а именно армянская система Анелик, американская Money Gram и Contact. Средняя сумма переводов колеблется в пределах от 300 до 500 долл. Переводы большей суммы проводятся через традиционные банки, переводы меньшей суммы проводить не выгодно. За год проводится приблизительно 2,5 млн. переводов.

Сравним показатели работы этих двух систем с общими показателями межбанковских оптовых систем и карточных розничных систем (см. Таблицу 13).

Таблица 13

Рейтинг различных видов платежных систем

Из-за крайне незначительной доли рынка, контролируемого системами быстрых переводов и расчетов в Интернете, привлекательность для клиентов, анализ их экономической эффективности не целесообразен. Развитие платежной системы, массовое внедрение новаций на основе электронных технологий основывается на технологиях и организации традиционных межбанковских и карточных систем. В лучшем случае традиционные системы будут заимствовать наиболее интересные новации нетрадиционных систем и таким образом продвигать их на рынок платежных услуг.

После того как было определенно, что традиционные розничные платежные системы контролируют практически весь рынок платежных услуг и что они определяют наше представление об организации и технологиях безналичных расчетов, перейдем к более углубленному анализу его участника. Необходимо определить, какие конкретно системы и банки доминируют на рынке и определяют перспективы расширения безналичных расчетов.

Очевидно, оптовые межбанковские и розничные карточные системы друг с друга не конкурируют по определению своей сути и организации, сравнивать их друг с другом некорректно. Поэтому необходимо по каждому виду платежных систем определить лидеров и какие доли рынка они занимают. Коммерческие банки обычно продвигают услуги обоих типов платежных систем через единые офисы. Поэтому в дополнение к анализу доли рынка различных платежных систем необходимо выявлять, насколько влияют на перспективы безналичных расчетов отдельные банки.

Структура безналичных платежей, проведенных платежной системой России в 2001 году, по объему была следующей: 59,3% платежей проведено платежной системой Банка России, 24,1% в пределах одного подразделения кредитной организации, 9% между подразделениями одной кредитной организации, 7% платежей через корреспондентские счета кредитных организаций в другие кредитные организации, 0,6% расчетными небанковскими организациями. Данные о структуре платежей по их количеству примерно соответствует предоставленным данным о структуре платежей по объему.

Предоставленные данные показывают явное доминирование платежной системы Банка России. 58% платежей Банка России составляют налоговые и бюджетные расчеты, проведение которых через Банк России требуется законодательством. Если исключить из статистики бюджетные платежи, тогда доля Банка России составляет 46% объема проведенных платежей.

Организация межфилиальных расчетных сетей имеет важное значение для развития систем межбанковских расчетов. Во - первых, перечисление межбанковских платежей через счета расчетов с филиалами значительно снижает нагрузку на расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации. Во - вторых, перевод средств в другой регион по системе межфилиальных расчетов при наличии единого информационного пространства в банке осуществляется значительно быстрее, чем систему учреждений Центрального банка Российской Федерации.