Материал: НЕТРАДИЦИОННАЯ НЕФТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

К концу второго десятилетия XXI века мир прошел «пик» добычи традиционной нефти, который связан был не столько с исчерпанием доступной ресурсной базы, сколько с замедлением темпов роста спроса и появлением новых конкурентоспособных источников нефти нетрадиционной – LTO, высоковязкой нефти и природных битумов, синтетической нефти из керогена. По итогам 2018 г. они заняли порядка 10 % в общемировом объеме производства нефтяного сырья.

Начало активной разработки нетрадиционных нефтей во многом поменяло саму идеологию и подходы к проектам в нефтяной отрасли. Разработка нетрадиционной залежи в каждом отдельном случае превратилась в научно-практический вопрос, требующий проведения отдельной локальной НИОКР, причем зачастую, в ходе процесса ее разработки. Кроме того, нетрадиционные проекты зачастую проявляют более высокую гибкость и адаптивность к изменениям рыночных условий в связи с короткими сроками реализации и меньшей удельной капиталоемкостью, что привлекает инвесторов в условиях существенных рисков и неопределенностей в отношении перспектив развития нефтяного рынка.

Цель настоящего исследования – понять и оценить текущее состояние и потенциал будущего влияния этих нефтей на мировой рынок. В процессе исследования были получены следующие ключевые выводы:

•Сланцевая революция стала возможна благодаря технологическому прорыву в области применения и совмещения МГРП, наклонно-на- правленного и многокустового бурения. Дальнейшая эволюция применяемых методов и технологий позволила за 5 летсократитьсредние затраты более чем в 2 раза.Но к 2017 г. пик кривой обучения в рамках данного технологического прорыва оказался пройден. В результате дальнейшее совершенствование используемых технологий еще имеет потенциал для оптимизации затрат в пределах 10-15 %, но переход на более сложные участки добычи будет приводить к росту себестоимости производства.

•Короткие сроки реализации сланцевых проектов в условиях существенных рыночных неопределенностей делают их более привлекательными для инвесторов чем традиционные проекты из-за минимальных рисков.

•За пределами США наилучшие возможности для развития производ-

ства нефти низкопроницаемых коллекторов есть у Аргентины и Рос-

сии, однако разработать подобные формации в этих странах просто переняв американский опыт не получится.

•Снижение цен безубыточности по проектам добычи тяжелой нефти в 2010-2017 гг. было обусловлено не столько технологической эволюцией, сколько снижением затрат на производство пара за счет удешевления природного газа и снижением операционных затрат в долларах США за счет снижения курса национальных валют на отдельных ло-

кальныхрынках.Приэтом«конъюнктурное»снижениепроизводствен-

ных затрат не позволило увеличить конкурентоспособность тяжелых нефтей на мировом рынке по затратам, поскольку традиционные про-

изводители также прошли период адаптации к низкой рыночной конъюнктуре.

ИНЭИ РАН

•Учитывая существенную разницу в областях применения различных технологий добычи нетрадиционной нефти они (технологии), как пра-

вило, не конкурируют между собой на одних и тех же участках недр, а

позволяют вовлекать в эксплуатацию ранее недоступные для альтернативных методов залежи углеводородов.

•Венесуэла обладает крупнейшими в мире технически извлекаемыми запасами нефти, более 2/3 из которых относятся к тяжелым. Физи-

ко-химические характеристики нефти пояса Ориноко более благоприятны, чем у канадских нефтяных песков, что потенциально могло бы открыть широкие возможности по их разработке. Нопрактическая реализация проектов ограничена нехваткой собственного газа (необходим в производственном процессе), отсутствием доступа к необходимым технологиям, сложной экономической ситуацией в стране и низкой инвестиционной привлекательностью проектов в этих условиях. При этом даже решение этих проблем делает добычу в Венесуэле в 2-3 раза дороже, чем у ключевых производителей традиционной нефти, но в целом конкурентоспособной в сравнении с другими производителями тяжелой нефти.

•Утверждать о прорыве в разработке керогеновой нефти еще рано,

можно ожидать только постепенного развития пилотных проектов и их выхода на коммерческую добычу нефти из нефтяных сланцев не ранее 2030-х гг.

•Технологический профиль НПЗ и сырье, которое он перерабатывает, неразрывно связаны. Так, для процессинга тяжелой, сернистой нефти требуется высококомплексный завод со значительными мощностями деструктивных и гидрооблагораживающих процессов, в то время, как для эффективной переработки легкой нефти необходимо большее число конверсионных установок, таких как риформинг и изомериза-

ция. По мере роста доли тяжелых нефтей в пуле перерабатываемого

сырья необходима адаптация нефтепереработки в части увеличения мощностей деструктивных процессов на НПЗ, приближенных к местам разработки месторождений тяжелых нефтей.

•Тяжелые нефти и сверхлегкие нефти низкопроницаемых коллекторов взаимно дополняют друг друга на стадии переработки, их совместное использование позволяет восстановить сырьевой баланс по объему средних дистиллятов, что приводит к парадоксальной ситуации:тяже-

лые нефти не конкурируют с нефтями низкопроницаемых коллекторов, а оказываются друг для друга товарами - компонентами, в сово-

купности конкурируя с традиционными производителями.

•Нефти низкопроницаемых пород прошли пик «кривой обучения» по ценам безубыточности, потенциал совершенствования методов их добычи в рамках имеющихся технологий практически исчерпан, как и потенциал удешевления добычи тяжелых нефтей и битумов. Сниже-

ния затрат на добычу можно ожидать только в сегменте производства синтетической нефти из керогена, но для этого необходимы масштаб-

ные пилотные проекты, которые сейчас практически отсутствуют в ми-

ровой практике. При этом даже потенциальное развитие технологий

производства «керогеновой нефти» способно только лишь подвинуть эти ресурсы к замыкающей части кривой предложения нефти.

•Революционное совершенствование технологий завершено, большая часть нетрадиционных источников заняла свое место в ценовом сег-

менте на кривой предложения.

ИНЭИ РАН

ВВЕДЕНИЕ

ИНЭИ РАН

ВВЕДЕНИЕ

В 2016-2017 гг. произошло историческое событие, оказавшееся практически незамеченным для широкой общественности – мир прошел пик добычи традиционной нефти. Она достигла, по оценкам МЭА, отметки в 3405 млн т в 2015 г. и к 2017 г. опустилась до 3340 млн т [1]. Этого пика нефтяной мир ожидал еще с 1950-х гг., когда американский геофизик Кинг Хабберт создал свою «модель известных запасов». Однако, пик наступил значительно позже ожидаемого, коснулся он не всей добычи, а только традиционной и причины кроются не столько в исчерпании ресурсного потенциала, сколько в замедлении прироста спроса и появлении более конкурентных запасов нетрадиционной нефти. В зависимости от ситуации со спросом, договоренностей в рамках «ОПЕК+» и дальнейших технологических успехов в разработке традиционных и нетрадиционных запасов, не исключено, что в ближайшее время добыча традиционной нефти после формального пика снова может несколько вырасти. Но, с высокой вероятностью можно утверждать, что сам период 2015-2020 гг. так и останется верхушкой исторического пика производства традиционной нефти.

ИНЭИ РАН

•Проведен анализ особенностей переработки и подготовки нетрадиционных нефтей к транспорту;

•Выявлены ключевые драйверы рыночного, экономического и технологического характера, которые в перспективе могут оказать наиболее существенное влияние на перспективы развития сегмента нетрадиционных нефтей, а, как следствие, – на весь глобальный рынок жидких углеводородов;

•Выполнена сценарная оценка перспектив разработки нетрадиционных нефтей и их влияния на мировой рынок.

ИНЭИ РАН