Курсовая работа: Мировой рынок медицинского оборудования

На данный момент в условиях становления новых экономических отношений, которые носят глобальный характер, наблюдается тенденция к росту внимания международных экономических организаций к рынку медицинского оборудования. Наличие международных стандартов, системы гармонизации и контроля приводит к упрощению и стимулированию торговли в данной отрасли. На сегодняшний день существует большое количество международных организаций и ассоциаций, которые так же контролируют рынок медицинского оборудования: Всемирная организация здравоохранения, Глобальный медико-технологический альянс, Глобальная целевая группа по гармонизации медицинского оборудования. Из крупных международных экономических организаций, занимающихся в частности вопросами регулирования рынка медицинского оборудования, являются Всемирный Банк и Всемирная Торговая Организация. И для стран, которые находятся на этапе активных рыночных реформ, включая Россию, во многом стоит опираться на международный опыт для развития собственных конкурентных отраслей.

Глава 2. Российский рынок медицинского оборудования: тенденции и перспективы

2.1 Российский рынок медицинского оборудования

Российский рынок медицинского оборудования и техники, как и мировой характеризуется высоким потенциалом к росту и развитию. Это связано с высокой численностью населения страны, наличием значительных финансовых ресурсов и сильной потребностью в улучшении и модернизации системы здравоохранения. Так же рост заболеваемости среди населения ведет к тому, что рынок имеет стойкую тенденцию к росту. Общее потребление медицинских изделий в 2014 году составило 269,4 млрд рублей, в том числе в государственном секторе 194 млрд рублей. Сайт Министрества промышленности и торговли РФ.

URL: http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/farma/ Далее на диаграмме указана динамика российского рынка медицинского оборудования. Синий столбец показывает рынок медицинской техники и изделий медицинского назначения, включая расходные материалы и прочие принадлежности, а красный столбец показывает объем рынка только медицинской техники.

Рисунок 8 Динамика объема рынка медицинской техники в РФ

Источник: Сайт Министерства промышленности и торговли РФ.URL:

Из диаграммы видно, что в 2012 году отрасль имела самый большой потенциал к росту, однако спад в 2013 и 2014 году можно сопоставить с общими проблемами экономической конъюнктуры в стране. Однако, несмотря на значительный рост объема рынка и производства медицинского оборудования на территории Российской Федерации, на современном этапе российский рынок в сильной степени зависит от импорта высокотехнологичного оборудования. В товарной структуре импорта Российской Федерации большую долю среди прочих занимают машины, оборудования и транспортные средства. Здесь же учитываются и различная медицинская техника. Данный показатель на 2011 год составил 48% от совокупного импорта.Статистические данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ Следовательно большую долю рынка в Российской Федерации занимают иностранные производители. Именно этот факт в большей степени описывает текущее состояние рынка медицинского оборудования, так как высокая доля импорта говорит о несостоятельности и неконкурентоспособности данной отрасли.

Структура российского рынка медицинского оборудования имеет следующий вид:

· 82% - оборудование импортного производства;

· 18% - это отечественное производство. Проект Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». URL: http://www.medprom2020.ru

В 2014 году в Россию было поставлено медицинской техники на 36,1 млрд рублей. Основная часть импортной продукции была произведена в Германии, США, Китае и Японии и составила 60% всего импорта. Германия с долей 25,2% на протяжении многих лет является главным партнером и поставщиком медицинского оборудования в Россию, несмотря на то что мировым лидером является США. В Россию поставляется практически всё, от расходных материалов и до высокотехнологичного инновационного оборудования. В Российской Федерации существует некоторое количество компаний, производящих рентгеновское оборудование, мониторное и наркозно-дыхательное оборудование, ультразвуковые аппараты. Однако по некоторым видам техники, например томографам для самого передового метода диагностирования онкологии отставание составляет в 15 раз. Можно сказать, что такое оборудование в Российской Федерации практически отсутствует и поэтому его приходится ввозить в страну. Причиной этого является то, что российским предприятиям сложно просто не в состоянии в полной мере конкурировать с западными компаниями, так как у них нет возможности инвестировать достаточно большие средства на инновационные разработки, как это делают ведущие мировые компании. Так же это связано с тем, что многомиллиардные инвестиции со стороны государства больше направляются на закупку медицинского оборудования, а не в развитие медицинской промышленности и науки в этой сфере.

Отличительной чертой отрасли медицинского оборудования в России является то, что более 90% закупок осуществляется за счет бюджетных средств. Продажа зарубежной медицинской техники производится в большинстве случаев не самими фирмами-производителями, а их российскими представителями. Это приводит к завышению цен на величину от 20% до 100% от рыночной стоимости продукции и снижению покупательной способности рынка потребителей: государственных и негосударственных медицинских учреждений, физических лиц. Пахалов А.П. Медицинская промышленность-изгой в своей стране? Национальные проекты, 2006, №6 , с. 60 Появляется несоответствие между реальными потребностями системы здравоохранения и уровнем ее финансирования.

Поставщиками медицинского оборудования на российский рынок являются: Могучий П.О. Типология поставщиков медицинского оборудования на российский рынок/ Журнал «Аудит и финансовый анализ». 2012. №2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.auditfin.com/fin/2012/2/2012_II_03_09.pdf

· Отечественные фирмы производители;

· Крупные зарубежные фирмы-производители, самостоятельно представленные на российском рынке.

· Совместные предприятия, организовавшие производство на территории РФ;

· Компании-дистрибьюторы, организующие ввоз и сбыт техники, а так же осуществляющие маркетинговые и рекламные мероприятия.

Отечественная медицинская техника в основном экспортируется в страны бывшего СССР. Главными партнерами по экспорту из РФ являются Казахстан, Украина, Узбекистан, а из развитых стран Германия и США. Поставляемое оборудование является конкурентоспособным по отношению к иностранным аналогам только за счет дешевой цены продукции. Могучий П.О. Типология поставщиков медицинского оборудования на российский рынок/ Журнал «Аудит и финансовый анализ». 2012. №2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.auditfin.com/fin/2012/2/2012_II_03_09.pdf

Объем чистого экспорта медицинских изделий в 2014 составил 3,4 млрд рублей, что на 13% выше уровня в 2013 году. Однако существенную роль в этом показателе занимает реэкспорт, его доля составляет 30%.

Крупнейшими сегментами экспорта Российской Федерации стали: Информационно-аналитический портал «Ремедиум». URL: http://remedium.ru/section/detail.php?ID=65810

· Изделия для ин-витро диагностики: рентгены и тест-системы (28%);

· Медицинские изделия для общей хирургии: перевязочные материалы (13,3%);

· Медицинские изделия для ядерной медицины: изотопы (12,2%).

Также существенный объем экспорта приходится на различные изделия для стерилизации, медицинское оборудование для оснащения вертолетов скорой помощи и медицинскую мебель. Высокотехнологичный экспорт в процентном отношении от экспорта промышленных товаров, в категорию которых по классификации Всемирного Банка входит и медицинская техника, составил в России на 2013 год 10%, что достаточно хороший показатель, но существенно ниже показателей стран-лидеров.

Рисунок 9 Высокотехнологичный экспорт в процентном отношении от экспорта промышленных товаров на 2013 год

Составлено по: Сайт организации Всемирного Банка . URL: http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS/countries/RU-DE-IT-US-CN?display=graph

Помимо технологического отставания перед отечественными производителями стоит еще одна проблема реализации продукции на зарубежных рынках. Получение международных сертификатов через мировые сертификационные центры. Например, основными являются европейский и американский. Сибельдина Л.А. Вопросы импорта и экспорта российского медоборудования. Медицина и здоровье . 2008. №12(32) . [Электронный ресурс]. URL: http://www.medicinarf.ru/journals/714/8650/ Процесс получения данного сертификата очень сложный, требующий больших финансовых и временных затрат, что для многих производителей практически невозможно.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что российский рынок медицинской техники, как и мировой обладает высоким потенциалом к росту и развитию из-за высокой численности населения, наличием значительных финансовых ресурсов и серьезной потребностью модернизации системы здравоохранения и медицинской промышленности, однако на современном этапе по показателям отечественный рынок в значительной степени зависит от импорта высокотехнологичного оборудования и изделий медицинского назначения. В структуре российского рынка медицинского оборудования только 18% приходится на отечественное производство товаров, а большую долю рынка занимают иностранные компании-производители. Основным торговым партнером России является Германия и страны СНГ.

Чтобы оценить конкурентоспособность исследуемой отрасли необходимо составить «бриллиант» конкурентных преимуществ страны базирования по теории М. Портера, потому что данная система позволит оценить современное состояние рынка медицинского оборудования и перспективы его развития в Российской Федерации более детально и поможет выявить сильные и слабые стороны отечественной медицинской промышленности.

Во-первых, состояние факторов производства, таких как квалифицированная рабочая сила и инфраструктура. Людей, задействованных в медицинской промышленности можно разделить на два типа: первые, это те специалисты и ученые, которые занимаются разработкой нового медицинского оборудования и медицинской техники, а вторые, это медицинский персонал, умеющий работать с высокотехнологичным оборудованием. На сегодняшний день в России 726 учебных заведений, из них 275 инженерные вузы Инженерно-технические вузы России. [Электронный ресурс]. URL: http://aeer.cctpu.edu.ru/winn/ingobr/tvuz_main.htm,то есть больше 40% всех вузов технические. Данный факт показывает, что молодых людей, способных работать и развиваться в медицинской промышленности может быть достаточно много. В рамках все большего внимания к отрасли здравоохранения в некоторых технических вузах России начинают появляться специализированные кафедры и направления. Например, вышел законопроект об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии «Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования». [Электронный ресурс] URL:http://www.aup.ru/docs/etks/etks-16/64.htm Ниже представлены данные с Росстата по численности квалифицированных занятых работников в научной сфере в целом и в медицине в частности в России на 2014 год. Статистические данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science/#

Таблица 4

С другой стороны при формировании инновационного продукта в медицине очень важна тесная взаимосвязь с практической медициной, то есть врач должен объединить вокруг себя специалистов других сфер, например из области химии физики, биологии, приборостроения. А не наоборот, когда медицинский работник является заказчиком, а новый продукт разрабатывают не специалисты в области медицины. Еще одним важным аспектом является то, что высокотехнологичное оборудование сложно в использовании и при внедрении инновационного прибора необходимо обеспечивать систему обучения для врачей, чтобы они знали как правильно работать с оборудованием.

Еще одним факторным условием является инфраструктура, необходимая для конкурентоспособности данной отрасли экономики. На данный момент на рынке медицинского оборудования Российской Федерации отсутствует полный цикл разработки и внедрения нового продукта на рынок. Большинство производителей медицинского оборудования сконцентрировано за рубежом и отечественный разработчик вынужден заниматься либо получением нового продукта, защищенного патентом либо собственными силами создавать весь инновационный цикл, что требует огромных финансовых вложений и организационных усилий по созданию сбытовой и производственной инфраструктуры. А на ранних стадиях испытания изделия необходима инфраструктура, соответствующая всем требованиям массового производства, сертифицированная по всем стандартам, чего не могут позволить отдельные разработчики и малые инновационные компании. Из-за не очень хорошо разработанной инфраструктуры появляется проблема длительности периода разработки и сертификации медицинских инновационных продуктов. Е.В. Мамонова Медицинский технопарк: новые возможности для развития инновационных проектов. ЭКО. 2013. №9, с.15 По словам ведущих специалистов, работающих на отечественном рынке медицинского оборудования и медицинской техники реализацию инновационных проектов полного цикла в сфере производства медицинской техники осложняют общие для российских инновационных фирм проблемы: И.Б. Гурков Инновационный процесс в российской медио-фармацевтической отрасли - в поисках ростков «новой экономики». [Электронный ресурс] URL:https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/62458885