Таблица 2
Сравнительная характеристика основных транзитных маршрутов
|
Критерий сравнения |
КНР (Пекин) -- Россия -- Белоруссия (Брест) |
КНР (Пекин) -- Монголия -- Россия -- Белоруссия (Брест) |
КНР (Пекин) -- Казахстан -- Россия -- Белоруссия (Брест) |
Морской путь |
|
|
Протяженность пути, км |
10 056 |
8 556 |
9 654 |
20 750 |
|
|
Время в пути, суток |
9-14 |
8-12 |
9-14 |
35-45 |
|
|
Основные преимущества |
Высокий уровень сохранности и безопасности грузов, дополнительный сервис. Ритмичность поставок («точно в срок»). Сокращение перевалок груза, расходов грузовладельца, рисков повреждения груза при перевалке |
Низкая стоимость перевозки грузов |
Сравнительный анализ железнодорожных и морских контейнерных перевозок показал, что железнодорожный транспорт обладает значительными преимуществами. Перевозка грузов из Азии в Европу по Транссибу является приоритетным направлением, требующим, однако, модернизации для увеличения пропускной способности пути и повышения скорости контейнерных поездов.
Что касается Трансказахстанского маршрута, то за шесть месяцев 2020 г. объем контейнерных перевозок по нему вырос на 54 %. Реализация проекта «Новый шелковый путь», основные маршруты которого проходят южнее территории России, а именно по странам Средней Азии, может негативно повлиять на транзитные перевозки по Транссибирской магистрали. Большую часть транзитных платежей будет получать Казахстан, что невыгодно для России. Поэтому отложена реализация железнодорожного проекта Москва -- Казань протяженностью 850 км, который создавался под китайский Шелковый путь.
Официальная причина срыва проекта -- разногласия стран по условиям сделки в денежном вопросе АО «РЖД Логистика» : офиц. сайт. URL: https:// www.rzdlog.ru/upload/iblock/23e/23e15f4bc9e30e74 a88a11d443d13624.pdf..В указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204 взят курс на повышение динамики транзитных грузопотоков путем сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза ООО «Gefco» : офиц. сайт. URL: https:// ru.gefco.net/ru/transportno-logisticheskie-reshenija/ core-freight/zheleznodorozhnye-perevozki..
Факторы и проблемы, сдерживающие развитие потенциала транзитных перевозок в России
Перечень факторов, сдерживающих развитие конкурентоспособности транзитных перевозок в России, представлен в табл. 3.
Таблица 3
Факторы, сдерживающие развитие потенциала транзитных перевозок в России
|
Фактор |
Характеристика |
Принимаемые меры |
|
|
Ценовая политика |
Стоимость доставки контейнера по железной дороге из Китая в страны Европы -- около 5 тыс. дол. за FEU, а морской фрахт за ту же перевозку -- примерно 2 тыс. дол. |
Уровень тарифов на объем перевозки в приемлемых размерах экспортируемой продукции субсидируется Китаем. Срок доставки груза с производств в северо-западных провинциях до восточных морских портов Китая составляет 16 суток, что способствует росту объема перевозок через территорию ЕАЭС. Целесообразно снижение тарифов на перемещение грузов по территории ЕАЭС, в частности России |
|
|
Дисбаланс в способах доставки основной номенклатуры груза |
В Китае основная часть экспорта осуществляется в контейнерах, в России велика доля грузов, отправляемых в вагонах, цистернах. Контейнеризация грузов возможна в пищевой, целлюлозно-бумажной деревообрабатывающей и других экспортных отраслях |
В России есть опыт отгрузки в контейнерах зерна и химических веществ |
|
|
Недостаточная пропускная способность Транссибирской магистрали |
Подача платформ под контейнеры затрудняется загруженностью железной дороги составами с экспортным углем. Для пропуска контейнерных поездов задерживают в пути три -- четыре грузовых поезда |
Масштабная реконструкция Транссиба, а также БАМа позволит к 2024 г. увеличить пропускную способность в 1,5 раза -- до 180 млн т [14] |
Перечень основных проблем, возникающих при организации трансконтинентальных железнодорожных транзитных перевозок, представлен в табл. 4.
Таблица 4
Основные проблемы организации железнодорожного контейнерного транзита*
|
Проблема |
Характеристика |
|
|
Законодательное окружение, в частности таможенное регулирование |
Главное препятствие для развития железнодорожного транзита |
|
|
Различия в ширине колеи |
В России и странах СНГ ширина колеи составляет 1 520 мм против 1 435 мм в Китае и большинстве стран ЕС. Существующие вагонные тележки с автоматической сменой ширины колеи по какой-то причине пока не получили широкого распространения |
|
|
Различия в длине состава контейнерных поездов |
В России 71 СФЭ против 40 СФЭ в Китае. Помимо смены колеи необходимо переформирование составов |
* Составлена по данным: АО «DB Schenker» : офиц. сайт. URL: https://www.dbschenker.com/ru-ru/products/ land-transport/multimodal-solutions.
Основным экономическим барьером на пути развития контейнерных железнодорожных перевозок выступают тарифы на эти услуги, которые значительно выше, чем на контейнерные перевозки морем. Транзитный потенциал ЕАЭС в перспективе имеет возможности для переориентации контейнерного потока с морского транспорта на железнодорожный в направлении восток -- запад в размере 5-10 %. При этом Евразийские сухопутные коридоры должны стать взаимодополняющими звеньями одной большой цепи трансконтинентального транзита.
Важным фактором, влияющим на эффективность железнодорожных контейнерных перевозок, является уровень конкурентоспособности российских транспортных компаний на этом рынке (табл. 5). В 2018 г. крупнейшими операторами железнодорожных контейнерных перевозок внутри России, по данным EY, были ПАО «Трансконтейнер» (41 %), ГК «Fesco» (11 %), ООО «Модуль» (10 %), на долю остальных участников рынка совокупно приходится 38 % АО «ОТЛК ЕРА».. К участникам рынка контейнерных перевозок также относятся многочисленные небольшие предприятия, осуществляющие контейнерные перевозки через крупных операторов, имеющих платформы, контейнеры. транспортный железнодорожный контейнерный
Таблица 5
Характеристика транспортных компаний, занимающихся транзитными контейнерными перевозками грузов в РФ*
|
Логистическая компания |
Краткая характеристика |
|
|
ПАО «Трансконтейнер» |
Интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим паркомконтейнеров (83 684) и фитинговых платформ (30 676) насетижелезныхдорогстандарта 1 520: 38 собственных терминалов в России, 19терминаловвКазахстане, 1 терминал в Словакии |
|
|
АО «ОТЛК ЕРА» |
Оператор транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой через территорию России, Казахстана, Белоруссии по маршруту Брест/Брузги/ Свислочь/Калининград -- Достык/Алтынколь из Китая в Европу и обратно. Совместный проект железных дорог России, Казахстана и Белоруссии, 99,84 % акций ОАО «РЖД» |
|
|
АО «РЖД Логистика» |
Оператор контейнерных поездов на маршрутах через Казахстан, Монголиюс Японией. С 2018 г. -- транзитные сервисы помаршрутуКНР -- Европа -- КНР, Организатор новых МТК (Россия -- Вьетнам, Север -- Юг), маршрутов:Чан- ша (КНР) -- Тилбург (Нидерланды), Тайюань (КНР) -- Дуйсбург(Германия), Милан (Италия) -- Чунцин (КНР) |
|
|
ООО «Gefco» (представительство в России) |
С 2003 г. ведущий игрок рынка автомобильной логистики в России, 4PL-провай- дер -- услуги по контейнерным железнодорожным перевозкам по маршрутам между Европой, Китаем и Россией (Новый шелковый путь). Время на перевозку грузов из Китая в Европу -- 21 день |
|
|
АО «DB Schenker» (немецкая логистическая компания) |
С 2005 г. филиалы в 22 городахРоссии. Организованы і регулярныежелезно- дорожные контейнерные перевозки по Трансъевроазиатскомукоридору«от двери до двери» для маршрутных составов, одиночных, групп контейнеров, для частичных загрузок контейнера на разных маршрутах |
|
|
ООО «Crafter» (российская компания) |
С 2010 г. имеет 32 филиала в крупнейших городах России. Входит в топ-5 транспортно-экспедиционных компаний России, осуществляет железнодорожный контейнерный транзит по маршруту Китай -- Европа -- Китай в рамках проекта «Новый шелковый путь» |
|
|
ГК «Евросиб» |
С 1992 г. многопрофильная группа компаний в области железнодорожного транспорта и инфраструктуры, логистики, сервиса, девелопмента. Имеет 14 тыс. единиц подвижного состава пяти типов, собственныеф>итинговые платформы, один терминально-логистический центр, осуществляет междуна - родные и внутрироссийские контейнерные перевозки с использованием всех видов транспорта [15] |
* Составлена по данным: АО «ОТЛК ЕРА» : офиц. сайт. URL: https://www.utlc.com/news/v-2019-g- ukrepilis-liderskie-pozitsii-otlk-era-na-rynke-evraziyskikh-zh-d-perevozok ; АО «РЖД Логистика» : офиц. сайт, URL: https://www.rzdlog.ru/upload/iblock/23e/23e15f4bc9e30e74a88a11d443d13624.pdf ; ООО «Gefco» : офиц. сайт. URL: https://ru.gefco.net/ru/transportno-logisticheskie-reshenija/core-freight/zheleznodorozhnye- perevozki ; АО «DB Schenker» : офиц. сайт. URL: https://www.dbschenker.com/ru-ru/products/land-transport/ multimodal-solutions ; ООО «Crafter» : офиц. сайт. URL: http://crafter-tl.ru/services/mezdunarodnye-perevozki.
Проблемы в планировании контейнерных поездов перечислены в таблице 6.
Таблица 6
Основные проблемы в планировании контейнерных поездов
|
Проблема |
Причины |
Решения |
|
|
Несоблюдение заявленного ОАО «РЖД» времени в пути следования контейнерного поезда |
Нехватка локомотивов на сети ОАО «РЖД» |
Объединение контейнерных поездов в пути следования на сортировочных станциях с последующим их разъединением |
|
|
Опоздание в подаче фитинговых платформ |
Слаборазвитая инфраструктура сетей железных дорог и нехватка локомотивов |
Инвестиции в инфраструктуру и закупку новых локомотивов |
|
|
Отцепки от контейнерных поездов в пути следования для текущего ремонта |
Дефекты, ограничивающие годность вагонов под погрузку, отсутствие запрета на постановку таких вагонов в поезд. Срок очередного планового ремонта, величина пробега вагона после последнего планового ремонта. Наличие конструктивных особенностей вагонов. Нехватка платформ |
Тщательный осмотр подвижного состава на техническую пригодность вагонов под погрузку на станции отправления при формировании поезда. Наличие достаточного парка фитинговых платформ или их аренда заранее |
Из данных табл. 6 видно, что из-за недостатков инфраструктуры основными проблемами при планировании поездов являются несоблюдение транзитного времени, опоздание в подаче подвижного состава, отцепки от контейнерных поездов, нехватка фитинговых платформ. По мнению специалистов «ОТЛК ЕРА», у российских железнодорожных компаний есть достаточно возможностей укрепить свои позиции на рынке евразийских контейнерных перевозок (табл. 7) [15].
Таблица 7
Мероприятия транспортных компаний, способствующие росту объемов контейнерных железнодорожных транзитных перевозок
|
Компания |
Мероприятие |
Описание |
|
|
АО «ОТЛК ЕРА» |
Проект XL-train с 2017 г. |
Из двух китайских поездов формируется один или из трех два на инфраструктуре колеи 1 520 мм с увеличением длины поезда, полной загрузкой вагонов, оптимизируется пропускная способность железных дорог с ростом прибыли путем снижения издержек |
|
|
АО «РЖД Логистика» |
Сочетание железнодорожной перевозки с короткими морскими маршрутами. Новый транзитный путь в рамках маршрута Азия -- Европа. Расширение географии перевозок из Китая |
Проект контейнерного транзита из Китая через Калининград с короткими морскими маршрутами с взаимодействием железнодорожных операторов ЕАЭС, портов Калининграда, Балтийска и судоходных линейных компаний с экономией по времени, стоимости транспортно-логистических услуг. Создание железнодорожного коридора Россия -- Вьетнам и ЕС -- Вьетнам: в 2018 г. контейнерная отправка с косметикой в Ханой -- в 2 раза быстрее, чем морем. В 2018 г. запуск РЖДЛ нового транзитного маршрута Чанша (Китай) -- Тилбург (Нидерланды) с регулярной (два состава в месяц) отправкой товаров |
|
|
ООО «Комплексные скоростные технологии» |
Проект скоростной контейнерной платформы |
В январе 2018 г. завершение успешного испытания проекта контейнерной платформы, способной передвигаться по железной дороге со скоростью до 160 км/ч |
Реализация различных проектов по развитию железнодорожных контейнерных перевозок [16], в том числе АО «ОТЛК ЕРА», АО «РЖД Логистика», ООО «Комплексные скоростные технологии», позволит увеличить объем транзитных перевозок до 1,9 млн ДФЭ [15].
Таким образом, для четырехкратного увеличения объема контейнерного транзита из азиатских стран через территорию России необходимо учитывать многообразные аспекты, алгоритм рассмотрения которых будет способствовать практическому достижению поставленной цели.
Методологические аспекты организации контейнерных перевозок транспортными организациям
На основе проведенного анализа была разработана методология алгоритма выбора стратегии участия в контейнерных перевозках для транспортных организаций (табл. 8).
Разработанная последовательность этапов выбора стратегии организации контейнерных перевозок охватывает государственный и отраслевой уровни. Понимание алгоритма действий на государственном уровне будет способствовать принятию планомерно обоснованных решений государственными органами, без реализации которых невозможно увеличить объемы контейнерных перевозок в 4 раза за короткий срок. Для крупных операторов этого рынка модель демонстрирует, что необходима разработка стратегии развития.
Таблица 8
Алгоритм выбора стратегии участия в контейнерных перевозках транспортными организациями
|
1. Целеполагание -- увеличение объема контейнерных железнодорожных перевозок |
||
|
2. Разработка стратегии контейнерных железнодорожных перевозок |
||
|
2.1. Исследование макросреды рынка контейнерных железнодорожных перевозок |
||
|
2.1.1. Анализ эффективности МТК на территории России |
2.2.1. Анализ макросреды внутрироссийского контейнерного рынка |
|
|
2.1.2. Ранжирование и выбор наиболее эффективных МТК по системе критериев |
2.2.2. Составление списка отраслей для контейнеризации перевозок |
|
|
2.1.3. Разработка плана инвестиций в инфраструктуру выбранных МТК |
2.2.3. Ранжирование и выбор отраслей с наиболее высоким потенциалом контейнеризации |
|
|
2.1.4. Проектирование новых сухопутных, смешанных бриджей (море -- суша -- море) |
2.2.4. Анализ действующих операторов на рынке контейнерных железнодорожных перевозок |
|
|
2.1.5. Ранжирование и выбор наиболее эффективных проектов контейнерного транзита |
2.2.5. Составление рейтинга действующих операторов на рынке контейнерных железнодорожных перевозок по системе критериев |
|
|
2.1.6. План инвестиций на существующие новые и перспективные проекты |
2.2.6. План мероприятий по повышению конкуренции на внутреннем рынке контейнерных перевозок |
|
|
3. Выявление факторов, негативно влияющих на развитие организации контейнерных железнодорожных перевозок |
||
|
3.1. Государственный уровень |
3.2. Инфраструктурный уровень |
|
|
3.1.1. Правовые |
3.2.1. Пропускная способность дорог |
|
|
3.1.2. Организационные и т.д. |
3.2.2. Обеспеченность локомотивами, фитинговыми платформами и т.д. |
|
|
3.2. Межгосударственный уровень |
3.2. Уровень планирования контейнерных перевозок |
|
|
4. Выявление проблем, замедляющих развитие контейнерных железнодорожных перевозок |
||
|
4.1. Государственный уровень регулирования |
4.2. Инфраструктурный уровень |
|
|
4.1.1. Недостаточное инвестирование в развитие инфраструктуры |
4.2.1. Пропускная способность железнодорожных путей |
|
|
4.1.2. Правовые проблемы и т.д. |
4.2.2. Обеспеченность локомотивами, фитинговыми платформами и т.д. |
|
|
4.2. Межгосударственный уровень |
4.2. Уровень планирования контейнерных перевозок |
|
|
4.2.1. Разная длина колеи, тарифная политика и т.д. |
4.2.1. Проблемы взаимодействия операторов и ОАО «РЖД» |
|
|
5. Разработка комплекса мероприятий по увеличению объемов контейнерных железнодорожных перевозок |
||
|
5.1. Уровень государственного регулирования |
5.2. Уровень внутреннего рынка развития контейнерных железнодорожных перевозок |
|
|
5.1.1. Комплекс правовых мер |
5.2.1. Поддержание инвестиционной привлекательности контейнерных железнодорожных перевозок |
|
|
5.1.2. Комплекс организационных, инвестиционных мер и т.д. |
5.2.2. Противодействие монополизму и формирование конкурентного рынка и т.д. |
|
|
6. Выбор методов и способов реализации разработанных мероприятий |