Статья: Методика количественной оценки уровня и динамики развития платежных систем

Отличиями предлагаемой методики от существующих являются:

комплексный охват субъектов национальной платежной системы и клиентов платежных систем;

применимость методики для оценки отдельных субъектов национальной платежной системы и клиентов платежных систем;

использование в расчетах публичных статистических данных, что позволяет применять ее внешним пользователям;

оценка влияния цифровизации на экономические показатели.

Детально раскроем предлагаемый автором показатель емкости платежной системы, который используется для оценки процессов на макроуровне.

Емкость платежной системы - это количественная характеристика возможного объема проведения платежных операций за период, выраженного в количестве трансакций (платежей) и суммарном объеме переводов денежных средств; она отражает зависимость прогресса (регресса) системы от объемных показателей динамики количества транзакций (КТ) и сумм (объема) транзакций (ОТ) по видам. Наращивание емкости платежной системы может происходить как за счет роста количества платежных операций, так и за счет сумм перевода.

Основным фактором, определяющим качество объемных характеристик платежной системы (доминантный признак оценки), выступает количество транзакций, их рост напрямую свидетельствует о диффузии цифровых инноваций платежного рынка в платежно-расчетное обслуживание экономических субъектов; рост количества транзакций говорит о большей вовлеченности платежных субъектов в безналичный денежный оборот, о росте деловой активности [11, с. 56].

Второй по значимости фактор - суммарная величина оборота (рецессивный признак оценки) - достигается как экстенсивно, так и интенсивно. Экстенсивный рост сумм транзакций связан с ростом денежной массы и не всегда является следствием цифровой инно- ватизации экономики. Интенсивный рост объемов (сумм) транзакций является производным от ускорения движения имеющегося объема денег в цифровых каналах экономики без их экстенсивного увеличения. Таким образом, в цифровой экономике индикатор емкости платежной системы и его динамика может выступать в качестве базового для экспресс-оценки влияния цифровизации на состояние платежного рынка, а также экспресс-оценки результативности диффузии цифровых инноваций.

Емкость платежной системы указывает на характер ее развития:

прогрессирующий (рост количества и объема транзакций);

относительно стабильный (несущественные отклонения в динамике количества и/или объема транзакций);

стагнирующий (стагнация количества транзакций);

регрессирующий (снижение количества и объемов транзакций).

Взаимосвязь динамики количественных индикаторов платежной системы, дифференцированных по критерию доминантности и рецессивности признаков, отражает предлагаемая матрица индикаторов (таблица 2).

Таблица 2. - Формальная процессная диагностика развития платежной системы в цифровой экономике

Примечание - Источник: разработка автора

Таблица 3. - Результаты диагностики процессов по уровням национальной платежной системы РФ (на конец года)

Методика диагностики апробирована на примере платежной системы Банка России и российских частных платежных систем за 2010-2018 годы (использованы публичные статистические данные Банка России) (таблица 3).

Прогрессирующая платежная система I типа характеризуется одновременным при-

ростом объемов и количества транзакций за период, что свойственно растущим традиционным рынкам, а также периоду интенсификации уровня цифровизации платежного рынка. Данный тип выявляется при оценке платежной системы Банка России в 20102013 гг., 2015 г., 2017-2018 гг.

Прогрессирующий характер развития (по I типу - АКТ > 0, ДОТ > 0) в указанные периоды обусловлен восприимчивостью к цифровым инновациям и их динамичным трансфером в условиях усиливающейся централизации банковской деятельности и укрупнения основных участников национальной платежной системы. Количество переводов денежных средств в платежной системе Банка России (доминантный признак оценки) имело устойчивую тенденцию к росту (ежегодные цепные приросты составляли от 2% до 12,2%).

Положительный прирост числа переводов (АКП>0) в течение всего анализируемого периода помещает платежную систему Банка России в первый столбец матрицы.

В отношении частных платежных систем I тип выявляется до 2014 года включительно, а также в 2018 г., когда темпы роста количества транзакций составляли от 103,79% до 129,95%, суммарных объемов - от 109,63% до 125,44%.

Прогрессирующая платежная система II типа обеспечивает прогресс исключительно за счет доминантного фактора - роста количества транзакций при ненаращивании (существенном) суммарных объемов переводов. Подобные платежные системы являются частным случаем, они представлены преимущественно в розничном сегменте, где рост транзакций сопровождается популяризацией цифровых платежных услуг среди розничных клиентов.

Относительно стабильная платежная система с признаками прогресса (III тип) является еще более частным случаем прогрессирующих систем с положительной динамикой доминантного признака, когда на фоне роста количества транзакций происходит сокращение их суммарного объема. Количественные данные по частному платежному сектору не дают таких примеров. В платежной системе Банка России за период с 2010 по 2015 год объем переводов имел сокращение только в 2014 и 2016 годах, но снижение объема переводов было незначительным - 1,6% и 1,2% соответственно при росте количества переводов за те же периоды на 2,2% и 2,7 % соответственно. Состояние платежной системы Банка России в 2014 и 2016 годах назовем «относительно стабильным с признаками прогресса», что соответствует квадранту III матрицы.

Типологическая группа с неизменными (несущественно меняющимися) количественными параметрами транзакций представлена тремя вариантами, оцениваемыми как стагнирующие.

Стагнирующая платежная система с признаками прогресса (IV тип) демонстрирует рост (признаки прогресса) исключительно за счет объемной (суммарной) составляющей при том, что количество транзакций практически не увеличивается (стагнирует). В этом случае обслуживаемая денежная масса либо экстенсивно растет (что связывается с действием механизмов денежной мультипликации и не зависит от влияния цифровой инно- ватизации), либо ускоряется движение денег (при имеющемся объеме денежной массы увеличивается количество совершаемых ею оборотов - интенсивный рост) за счет диффузии цифровых инноваций. Отсутствие положительной динамики количества транзакций до достижения точки насыщения рынка платежными услугами указывает на недостаточную акселерацию цифровых инноваций (в частности, за счет слабости технологических, организационных, информационных и других факторов [12, с. 247]).

Стагнирующая платежная система V типа, которой свойственны неменяющиеся суммарные и объемные значения, демонстрирует показатели, характерные для стадии прохождения «дна» экономических кризисов, что обуславливает кратковременность пребывания платежной системы в таком состоянии. Оценивая российские частные платежные системы, можно наблюдать данный тип на протяжении 2015-2016 гг., являющийся следствием применения международных санкций в отношении российских системообразующих финансовых участников. По субъектам национальной платежной системы в 2015-2016 гг. цепные темпы роста количества переводов денежных средств и объемов переводов денежных средств были практически сопоставимыми, близкими к 100% (в 2015 году - 97,22% и 99,66% соответственно, в 2016 году - 97,11% и 98,52% соответственно). В соответствии с данными значениям частные платежные системы в этот период можно отнести и к IX типу, исходя из регрессивного характера показателей. Однако темповое значение в данном случае невелико, поэтому более корректным будет отнесение к V типу.

Стагнирующая платежная система с признаками регресса (VI тип) характеризуется ненаращиванием количества транзакций со снижением суммарных объемов операций, которое и выступает признаком регресса. Ситуация становится возможной, например, при смене технологий обработки информации, когда платежная система не имеет потенциала роста из-за появления высокотехнологичных конкурентов, но оставляет за собой незначительный круг традиционных клиентов (например, сегмент платежной системы Банка России по количеству расчетов с применением почтовой и телеграфной технологии составлял 0,5 млн ед. (по состоянию на конец 2012 года), сократившись в последующие периоды до значений, близких к нулевым). платежный транзакция банк

Группа регрессивных платежных систем по динамике доминантного емкостного показателя представлена тремя вариантами, негативно характеризующими результативность платежной системы.

Относительно стабильной платежной системой с признаками регресса (VII тип) называем такую систему, у которой прирост объема денежных транзакций в суммарном выражении сопровождается снижением количества операций, что и указывает на регресс. Подобную ситуацию мы наблюдаем в 2017 году в отношении частных платежных систем, когда темп роста к 2016 году по объему переводов денежных средств составлял 104,61% при темпе снижения к 2016 году количества переводов денежных средств в размере 92,57%.

Регрессирующая платежная система VIII типа характеризуется стагнацией объема транзакций с ухудшением рыночных позиций по количеству проведенных транзакций. Регрессирующая платежная система (IX тип) характеризуется понижательными тенденциями по обоим оценочным факторам. Последние два типа могут указывать на замену традиционных технологий регрессирующих систем (либо самих систем) на инновационные (в том числе цифровые).

Осуществлять диагностику процессов (3 группа показателей) в разрезе 9 типов систем целесообразно в динамике на основе оценок нескольких лет. Отдельно взятый год не может дать однозначного представления о глубине происходящих процессов и их экстраполяции на будущее.

Дополнение классификаций, представленных в трудах по теории платежных систем [13], [14], [15] и др., признаком «характер динамики» платежных систем, позволяет выявить степень прогрессирования платежных систем и распространения применяемых в них платежных инструментов и механизмов.

Расширенная оценка результатов развития платежных систем

Расширенная оценка результатов развития платежных систем производится на основе обобщения результатов четырех представленных в таблице 1 групп (инфраструктура; ресурсы; процессы; результаты) с отнесением к одному из типов: прогрессирующему, стабильному, относительно стабильному, регрессирующему.

Как показала проведенная оценка национальной платежной системы РФ и ее элементов - платежной системы Банка России и частных платежных систем, а также расчетно-платежных операций экономических субъектов России, выявлен благоприятный прогрессирующий тип, который характеризуется системой неравенств:

ТрРез >ТрП > ТрРес > ТрИ > 100% (1)

где ТрРез - темп роста результатов развития платежных систем;

ТрП - темп роста динамики процессов развития платежных систем;