Материал: ЛБ-4

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Звіт з лабораторної роботі №4

З дисципліни «Організація та інформаційне забезпечення управлінської діяльності»

На тему «Дослідження можливостей CRM-систем на прикладі програмного продукту “Quick Sales”)»

Харків 2018

Цели лабораторной работы:

1. Развернуть на рабочем хосте СRM-систему “Quick Sales”.

2. Ознакомиться с интерфейсом и возможностями информационной СRM-системы.

3. В модуле «Клиенты» создать 5-7 компаний, которые являются контрагентами компании «Рога&Копыта». Оценить внешний вид интерфейса программы при представлении информации, как в табличном виде, так и в виде «Карточки».

4. Оценить работу фильтров при поиске компаний контрагентов.

5. Оценить возможности «Карточного» представления информации в СRM-системе “Quick Sales”.

6. Проанализировать возможности СRM-системы “Quick Sales” для организации планирования при взаимодействии с клиентами.

7. Оценить возможности меню «Этапы» при потенциальном заключении сделок (меню «Работа») с клиентами.

8. Проанализировать функционал меню «Сделки» («Работа») программного продукта.

9. Рассмотреть вопросы, связанные с формированием «Воронки продаж» CRM-системы.

10. Оценить возможности СRM-системы “Quick Sales” при ведении маркетинговых операций.

Исследуемые вопросы:

1. Исследование принципов построения программы.

2. Исследование интерфейса программы.

3. Исследование возможностей программы.

«Клиенты»

Для начала нужно зайти в меню «Клиенты» и создать от 5 контрагентных компаний компании «Рога&Копыта»

Меню «Клиенты» табличный вид. В табличном вида показана ВСЯ информация про все компании в виде таблицы. Весьма удобно если необходимо просмотреть все компании, но вся остальная информация не помещается на экран, а при сдвиге не видно чей компании показана информация. (таблица получается весьма громоздкой и широкой)

Меню «Клиенты» карточный вид. Информация поданная в этом виде о отдельно взятой компании является более собранной, каталогизированной. Не нагружает экран. Информация разбита по вкладкам.

Фильтр

Использование фильтра оправдано при большом количестве компаний когда искать вручную не удобно, а так же позволяет найти и отредактировать информацию по компании. Из недостатков можно отметить что при закрытии окна фильтрация не отключается, нужно сначала очистить фильтр и нажать «применить».

Карточный режим

В карточном виде информация о компании расположена в карточке по категориям, это не позволяет увидеть сколько всего компаний в таблице, но информация о отдельно взятой компании расположена удобнее.

Карточный режим больше нацелен на представление информации о компании в более каталогизированном и приятном для просмотра виде. Информация о компании разбита по вкладкам, что способствует более комфортному просмотру.

Планирование взаимодействие с клиентами

В данном программном продукте есть встроенная система планирования которая позволяет создавать задачи, строить платы и следить за их выполнением. Она является своего рода встроенной версией «контроль поручений руководителя» хотя функционал в ней весьма урезан, и лучше использовать отдельную программу.

Хотя с другой стороны если компания не имеет общего сервера данных или она просто небольшая, то встроенного функционала программы должно хватить.

Меню «Этапы»

Использование меню «Этапы» позволяет разбить сделку на несколько этапов и следить за выполнением каждого из них.

Меню «Сделки»

Меню «Сделки» предназначено для создания, просмотра и редактирования самых разнообразных сделок, заключения договоров и тд. В этом меню можно сделку можно разбить на мелкие этапы, следить за их выполнением. Это позволяет улучшить контроль над контрактами, выделить приоритетные, что, в свою очередь, будет способствовать продажам и увеличению прибыли и доходности.

Воронка продаж

Воронка продаж – это наглядная демонстрация эффективности сотрудника предприятия. Она строится для каждого сотрудника согласно его данным о заключённых / не заключённых сделках.

Сверху в воронке синим цветом показаны «Инициированные сделки», то есть сделки о которых только договорились. В идеале Количество инициированных сделок должно равняться количеству заключённых.

Заключённые сделки указаны зелёным цветом.

Вывод

Данная программа обладает всеми функциями свойственными CRM информационным системам, что позволяет сотрудникам эффективнее работать с клиентами, просматривать важную и интересующую их информацию, увеличивать эффективность торговли.

Из плюсов: можно отметить наличие интеграции с другими программами, базами данных. Возможность экспорта и импорта базы.

Из минусов: база данных хранится локально, что весьма неудобно, а может даже и опасно. Нет встроенной возможности бекапов. Интерфейс программы выглядит достаточно не просто. База клиентов в табличном виде выглядит очень не удобной из-за слиишком широкой таблицы. Таблица после фильтрования не возвращается в прежний вид, необходимо в конце сбрасывать фильтр чтобы она вернулась в прежний вид.