Статья: Конъюнктура рынка редкоземельных металлов

Конъюнктура РЫНКА редкоземельных металлов

В.В. Комольцев, Ф.Д. Ларичкин, А.А. Александров

Самым крупным в мире поставщиком редкоземельных металлов (РЗМ) в настоящее время является Китай. В последние 20 лет роль Китая в мировой редкометалльной промышленности неуклонно повышалась. В настоящее время страна доминирует на этом рынке, в 2002 г. на нее приходилось почти 90% мирового производства РЗМ. Китайское производство редких земель ежегодно увеличивается, с 1995г. среднегодовой прирост составил 10%. Наиболее высокий рост производства - 43% имел место в 1995 г., когда французская компания по переработке редкоземельной продукции «Rhodia SA» переключилась на импорт хлоридов РЗМ из Китая, взамен хлоридов, получаемых из монацитовой руды Австралии.

Основным покупателем китайских РЗМ является Япония (компании «Sumitomo» и «Mitsui»). По данным ассоциации «Japan Newer Metals Association», спрос на РЗМ на японском рынке в 2003г. вырос на 6% и аналогичный рост ожидается в 2004г.

В 2003г. поставки из Китая обеспечили 90-95% мирового спроса на РЗМ. Добыча в Китае оценивается в 75,5 тыс т по содержанию оксидов редких земель (РЗО), тогда как мировое их производство составило 85,9 тыс т. Китайский экспорт редкоземельных металлов, их концентратов и химсоединений в 2003г. достиг 49 тыс т (в пересчете на РЗО). Внутреннее потребление составило 19,2 тыс т [1].

В январе-марте 2003г. импорт редкоземельной продукции в Японию в денежном выражении снизился по сравнению с соответствующим периодом 2002г. на 7% - с 4,3 до 4,0 млрд. иен. Это обстоятельство вызвано снижением цен на китайский продукт (из-за избыточного производства в Китае).

В первом квартале 2003г. японский импорт редкоземельных металлов составил 6789 т на сумму 6,7 млрд иен. По сравнению с последним кварталом 2002 г. он уменьшился на 11% [2].

Сокращение импорта РЗМ в значительной степени было обусловлено снижением поставок из Китая, на которые приходилось 85% от суммарного японского импорта. Причиной этого являются ограничения на добычу РЗМ, введенные китайским правительством, а также усложнение порядка получения лицензий на их экспорт [1]. Помимо этого, сократился спрос на неодим-железо-боровые магниты, мишметалл, а также соединения лантана и неодима в производстве керамических конденсаторов. Динамика японского импорта РЗМ в последние годы выглядит следующим образом (табл. 1) [2-6].

Таблица 1 Динамика японского импорта редких земель, т

Большое беспокойство японских потребителей вызывает односторонняя зависимость от поставок РЗМ из Китая. Японский импорт редкоземельных металлов в 2003г. составил 16,6 тыс т (в виде оксидов и хлоридов). В связи с этим, японские деловые круги выражают стремление к более активному участию в разработке месторождений в странах СНГ и расширению импорта из этих стран [1].

Географическая структура японского импорта редких земель, включая хлориды редкоземельных металлов, характеризуется данными табл. 2.

Доля Китая в суммарном японском импорте редких земель увеличилась с 67% в 2001 г. до 81% в 2002 г. В количественном отношении эта доля выросла на 35%, а в стоимостном - на 40%. Рост цен на китайские материалы был вызван закрытием в Китае ряда нерентабельных или нелегальных мелких и средних по масштабам рудников, а также следствием ужесточения экспортного контроля в отношении этих материалов [7].

Таблица 2 География японского импорта редкоземельных металлов (включая промежуточные сырьевые материалы), т [1-5,9]

Доля французской компании «Rhodia Rare Earths» в суммарном японском импорте редких земель снизилась с 24% в 2001 г. до 10% в 2002 г., что было обусловлено напряженностью с поставками сырья в виде хлоридов из Китая [8]. В 2002 г. для преодоления проблем, связанных с нехваткой сырья, Китай начал в больших масштабах ввозить монацитовый концентрат из Австралии [9].

Крупным импортером редких земель являются также США. Примерно половина импорта приходится на Китай. Значительное количество редкоземельного сырья импортирует Франция (компания «Rhodia SA») [10].

Основные области применения РЗМ - катализаторы крегинга нефти (нитраты РЗМ), производство высокопрочного чугуна, низколегированных сталей и спецсплавов (силициды и мишметалл - 96% сплав РЗМ, содержащий 45-51% церия, 23-26% лантана, 15-19% неодима, 4-6% празеодима и 1-2% других РЗМ), а также стекольная и керамическая промышленности (смесь оксидов цериевых РЗМ). В последние годы быстрыми темпами росло потребление РЗМ в производстве автокатализаторов (церий, лантан), постоянных магнитов (неодим, самарий), никель-гидридных батарей (мишметалл), в электронике (РЗМ иттриевой группы).

Области применения РЗМ в основных странах-потребителях в 2003г. выглядели следующим образом (табл. 3) [9,10].

Таблица 3 Структура потребления редкоземельных металлов (% от общего объема потребления)

Суммарное потребление РЗО в зарубежных странах в 2002 г. оценивалось в 79 тыс т.

Для редкоземельных магнитов, автокатализаторов и никель-гидридных батарей в ближайшей перспективе темпы роста потребления составят, вероятно, не менее 10-15%.

Динамика потребления РЗМ в основных странах-потребителях приведена в табл. 4 [9,10].

Таблица 4 Динамика потребления РЗМ (т)

Крупнейшими потребителями РЗМ являются США, Япония и Китай. Рост спроса в этих странах связан с развитием производства радиотелефонов и гидридных аккумуляторных батарей (мишметалл), фотоаппаратов (оксид лантана), абразивов для обработки оптического стекла (оксид церия) и др.

Потребление РЗМ в США в 2002г. оценивается в 600 млн. долл., производство - в 32 млн. долл. В физическом выражении потребление РЗМ (в пересчете на оксиды) повысилось до 17,7 тыс. т с 11,5 тыс. т в 2001г. Отраслевая структура потребления РЗМ в США в 2003г. выглядит следующим образом: производство каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей - 35%, стекольная и керамическая промышленность - 31%, металлургия - 14%, производство катализаторов для нефтеперерабатывающей промышленности - 10%, производство постоянных магнитов - 5%, производство люминофоров - 3%, прочие области применения - 2% [10].

В 2003г. потребление РЗМ в сфере очистки выхлопных газов автомобилей составил, по оценке, 4 тыс. т. В производстве полировальных порошков было использовано 11,5 тыс. т РЗО.

По прогнозу экспертов фирмы «Roskill», в ближайшие 3-4 года спрос на редкие земли на мировом рынке будет расти на 5-9% в год и к 2005г. впервые может превысить уровень в 100 тыс. т в год (в пересчете на оксиды РЗМ). Помешать этому может лишь замедление темпов роста производства телекоммуникационного оборудования и компьютеров. В ближайшие три года спрос на РЗО в производстве полировальных порошков может повыситься до 16-17 тыс. т. Расширится также спрос со стороны производства телевизионных и компьютерных экранов, а также мощных трехцветных ламп.

Баланс спроса и предложения на мировом рынке РЗМ был в последнее десятилетие неустойчив. После быстрого роста спроса со стороны развитых стран, имевшего место в 1990-е годы, в 1999-2001гг. он несколько снизился. На мировой рынок редкоземельных металлов оказал влияние огромный рост производства их в Китае. Предложение начало превышать спрос и избыток поставок привел к тому, что цены на РЗМ значительно снизились. Кроме того, различные редкоземельные металлы пользуются неодинаковым спросом. Однако, начиная с 2001г. рынок стабилизировался.

Мировые цены на РЗМ во многом определялись влиянием Китая на мировой рынок этих металлов. По данным «Мetalbulletin», в феврале 2004г. цены на РЗМ на условиях поставки ФОБ Китай приведены в табл. 5 [11].

Таблица 5 Цены на РЗМ в феврале 2004 г. (долл./кг)

Ситуация на мировом рынке РЗМ в большей мере зависит от политики китайских продуцентов. Так в 2001г. резкий рост производства в Китае металлического неодима и оксида неодима, вызванный ростом спроса со стороны продуцентов неодим-боровых магнитов, привел к значительным избыточным поставкам других редкоземельных металлов.

В 2002г. имел место дефицит поставок редких земель из Китая, вызвавший повышение цен на этот товар [1].

В конце мая 2002г. цены на оксид европия повысились по сравнению с мартом на 55%, на оксид иттрия - на 33%, на металлический диспрозий - на 75%, металлический тербий - на 8%. В июле 2000г. параллельно с ростом цен на редкие земли, поставляемые Китаем, американская компания «Molycorp» повысила цены на бастнезит с содержанием оксидов редкоземельных металлов 70%.

Несмотря на ухудшение рынка редкоземельных металлов, прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в таких сферах потребления как производство неодим-железо-боровых магнитов, никель-гидридных аккумуляторов и каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей будет наблюдаться рост спроса. Особенно высоким спросом будут пользоваться разделенная редкоземельная продукция, выпуск которой особенно развивает Китай.

По прогнозу, мировое производство редкоземельных металлов до 2010г. будет ежегодно возрастать на 8%. В прошедшие годы последнего десятилетия оно росло более высокими темпами, что было обусловлено повышением спроса со стороны новых сфер потребления. Однако прямого воздействия на цены в связи с ростом спроса на РЗМ не наблюдалось. К 2010г. появление на мировом рынке новых участников, как продуцентов, так и потребителей, позволит устанавливать цены из соотношения спроса и предложения, как это имеет место в настоящее время для других металлов.

Ожидается, что спрос в металлургическом секторе в 2004г. останется инертным со склонностью к снижению. В то же время редкоземельная промышленность характеризуется весьма высокими темпами расширения рынков сбыта, связанных с высокими технологиями, такими как производство перезаряжаемых никель-гидридных аккумуляторов, ионных литиевых батарей, постоянных редкоземельных магнитов и каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов автомобилей. По оценке западных экспертов, годовой рост рынка постоянных магнитов (в частности, в автомобильной промышленности для производства моторов стеклоочистителей и в тормозах) достигает 20%. К 2005г. прогнозируется ежегодный рост спроса в этом секторе на 10-15%.