Курсовая работа: Исследование рынка страхования грузов

Таблица 1 - Динамика развития транспорта в России за 2008-2012 гг.

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время рынок транспортных перевозок в России практически полностью восстановился после кризиса и продолжает показывать позитивную динамику, что в целом соответствует тенденциям в мировой экономике.

Таким образом, транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью, одной из наиболее обширных в мире и включающей в себя 87 тыс. км железных дорог, более 745 тыс. км. Автомобильных дорог с твердым покрытием, свыше 600 тыс. км воздушных линий, 70 тыс. км магистральных нефте- и продуктопроводов, свыше 140 тыс. км магистральных газопроводов, 115 тыс. км речных судоходных путей и множество морских трасс. В ней занято свыше 3,2 млн. человек, что составляет 4,6 % работающего населения.

Можно сделать вывод, что транспортная система России, несмотря на кризис 2008 года развивается достаточно равномерно и динамично. Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала.

Все эти обстоятельства позволяют отнести транспорт к числу приоритетных отраслей экономики. Параллельно с развитием транспорта, страхование транспортных перевозок будет развиваться динамично, так как грузовые перевозки - дорогостоящая процедура с определенными рисками.

Объемы грузоперевозок и интенсивность эксплуатации транспортной инфраструктуры с каждым годом увеличиваются в несколько раз. В результате стремительно растут риски сбойных и чрезвычайных ситуаций. Статистические данные неутешительны: аварийность на грузовом автотранспорте в 2010 году выросла в целом на 10%. На железной дороге в 2009 году количество сходов подвижного состава в грузовых поездах возросло почти в 1,5 раза. В результате, вопросы обеспечения сохранности перевозимых грузов и компенсации убытков от аварий на транспорте приобретают все большую актуальность.

Евгений Налетов, директор регионального центра «ЮГ» компании «Ингосстрах» отметил, что «страхование грузов является одним из наиболее востребованных в нашей стране видов страхования. Это связано с тем, что перевозки грузов подвержены большому количеству различных рисков (строительная техника -- повреждению или хищению мелких узлов и деталей, строительные материалы -- краже или угону транспортного средства вместе с грузами и т. д.). Какой бы совершенной не была логистика груза, всегда есть вероятность случайных событий, которые могут привести к его порче или уничтожению. Поэтому страхование является на сегодняшний день наиболее выгодным и действенным способом возмещения возможных убытков».

2.2 Анализ современного состояния рынка грузовых перевозок

Алексей Пашков, руководитель Департамента транспортного страхования ОСАО «Россия» считает, что «в настоящее время на рынке грузоперевозок отмечается средний уровень востребованности услуг страховых компаний и, как следствие, недостаточный охват перевозок страхованием. Как правило, груз страхуется тогда, когда страхование является вмененным -- например, будучи обязательным условием контракта поставки. Дать точную оценку объема рынка сложно, можно говорить о том, что в настоящее время в России страхованием охвачено 15-45% от всего объема перевозок».

С ростом стоимости перевозимых товаров собственники все чаще обращаются к страховщикам. В наибольшей степени это относится к импортерам, для которых обязательство застраховать груз может быть предусмотрено договором с иностранным поставщиком. На внутренних трассах с недавних пор почти всегда страхуют перевозки дорогостоящих и легкоуязвимых предметов: мобильных телефонов, бытовой техники, электроники, легковых автомобилей, а также косметики и товаров, сделанных из стекла. В качестве страхователей чаще всего выступают крупные производители и ритейлеры.

С 1 марта 2010 года вступили в силу изменения в Правила страхования гражданской ответственности автотранспортных средств. Теперь стоимость поврежденного груза, перевозимого виновником ДТП, не покрывается полисом ОСАГО, и понимание этого отразилось на увеличении обращений грузоперевозчиков в страховые компании. Страхование грузов -- это отличительная особенность «рачительных хозяев», которые знают ситуацию на дорогах, отлично знают качество дорожного покрытия на некоторых трассах, да и статистика ДТП тоже говорит в пользу страхования.

Андрей Белоусов, главный специалист-андеррайтер отдела страхования юридических лиц Ростовского филиала компании «Росгосстрах»: «страхование грузов является сравнительно недорогим средством, реально предоставляющим финансовую защиту. И обходится в десятки раз меньше суммы возможных убытков и расходов, понесенных при самостоятельном взыскании ущерба с грузоперевозчика. Кроме того, страхование грузов часто является обязательным условием при выполнении международных контрактов».

Объектом страхования являются любые виды грузов, не противоречащие требованиям Законодательства РФ к перевозке. Это могут быть товары народного потребления, продукты питания. Также грузы, перевозимые насыпью, наливом, навалом. Денежная наличность, предметы искусства, картины, скульптуры, животные, птицы и др.

Договор страхования заключается с целью сохранности груза в период его перевозки.

Страхование грузов охватывает собой страхование перемещаемых товаров, страхование культурных и исторических ценностей на время выездной экспозиции, страхование инкассаторских перевозок. Сюда же можно отнести и страхование транспортных контейнеров.

Объем международных и внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в 2011 году сократился приблизительно на 30 %.

Наиболее сильное падение произошло в сегменте перевозок легковых автомобилей, в меньшей степени пострадали контейнерные перевозки и в наименьшей степени - рефрижераторные грузы.

На фоне общего падения в 2009 году объема международных и внутрироссийских грузоперевозок, который отмечали участники круглого стола, неизбежно сокращается и рынок страхования грузоперевозок. По оценкам экспертов, его падение достигает до 50 %. Чтобы не терять клиентов, страховым компаниям нужно будет переориентировать свои продукты на отдельные сегменты грузов. Как отмечают сами перевозчики, страхование остается актуальным для сегментов электроники и подакцизных товаров, тогда как товары средней категории, скорее всего, будут в меньшей степени покрываться страховкой ввиду сокращения расходов участниками рынка.

Говоря о состоянии рынка страхования грузов, то верным является снижение показателей. Если раньше страховщики оценивали объемы, как правило, исходя из 4-8 кругорейсов одной машины, то теперь оборот снизился, и 4 - это максимальный предел, а в среднем - это 2-3 рейса. Соотношение по грузообороту между внутренними перевозчиками и международными несколько изменилось. Но по сравнению сентября текущего года с сентябрем прошлого года есть позитивная динамика. Есть перевозчики, которые продолжают закупать машины, несмотря на потерю во фрахте и другие сложности. На границе все чаще выстраиваются очереди из грузовиков, что дает некоторую надежду на то, что положение наших транспортных компаний рано или поздно улучшится. В целом, по мнению специалистов, перевозки страхуются пассивно, не более 35% от общего объема поставок, проводимых компаниями, работающими на территории России. Для сравнения, этот же показатель в Европе, несмотря на кризис, достигает 85 %.

Аналитики сообщают, что диапазон тарифов на грузоперевозки составляет 0,005-2 % от страховой суммы. При определении тарифа учитывается тип груза, дальность и вид перевозки. По мнению перевозчиков, не каждая компания может позволить себе страховать все свои перевозки, к тому же немногие заказчики согласны компенсировать эти затраты. Страховщики в ответ заявляют, что такие тарифы адекватны рынку и степени риска. При этом они отмечают, что это очень «тонкий» вид страхования, то есть тарифы, как правило, рассчитываются в индивидуальном порядке.

Евгений Налетов утверждает, что «в среднем, тарифы на страхование грузов составляют от 0,1 до 0,4 % от страховой суммы. На размер страхового взноса влияют в первую очередь, условия страхования, номенклатура груза, его упаковка, маршруты перевозок, способ транспортировки, наличие охраны и сопровождения груза».

Согласно данным журнала «Реальный Бизнес» тарифы на страхование грузов колеблются от 0,01 до 2 % от страховой суммы. Расчет стоимости грузоперевозок происходит индивидуально и зависит от типа страхового покрытия, а также от степени риска, типа груза, вида транспортного средства, протяженности и сложности маршрута, условий перевозки, наличия охраны, вида упаковки груза, отсутствия или наличия промежуточного складирования, перегрузок, перевалок и т.д.

В таблице 2 представлены наиболее крупные выплаты компании РосГосСтрах за три года. Согласно данной таблице основную часть выплат составляет статья «Повреждение автомобилей в процессе морской перевозки». По ней выплатили 33,71 % от общей суммы выплат. На втором месте - статья «Смытие контейнера за борт судна» - выплаты обошлись компании в 6,7 млн. руб. (18,82 %). На третьем месте находится статья «Пропажа автомобилей с алкогольной продукцией (7 страховых случаев)». Выплаты составили 5,6 млн. руб.

Средняя страховая сумма по международным перевозкам составляет $500--600 тыс. на год и $250--360 тыс. по отдельному случаю. По внутренним перевозкам -- примерно в два раза ниже: $200--250 тыс. в год и $100--150 тыс. по отдельному случаю.

Опрошенные «Профилем» страховые компании по-разному оценивают долю страхования грузов и ответственности перевозчиков в своем портфеле. В «Ингосстрахе» сообщили, что страхование грузов составляет более 2,5 % всего портфеля компании. «Доля грузоперевозок и ответственности грузоперевозчиков (исключая каско судов) в общем портфеле компании составляет примерно 5 %», -- рассказал Сергей Ивлев из «Группы Ренессанс Страхование». Лишь немногие заявили, что доля данного вида страхования у них превышает 7 %. В основном это те игроки, которые выбрали данный вид страхования в качестве одного из основных направлений работы. В некоторых компаниях объемы сборов по данному виду страхования увеличились за прошлый год на несколько десятков процентов. Страховщики объясняют это ростом «страховой культуры» клиентов и увеличением объема международных перевозок. Также эксперты не исключают, что с активизацией работы в России иностранных игроков, которые входят в капиталы крупнейших российских компаний, вырастет активность продвижения услуг по страхованию грузов и ответственности перевозчиков на всем российском рынке.

Такую разницу в цифрах эксперты объясняют специфичностью андеррайтинга данного вида страхования.

Развитие качественного страхования грузов -- очень непростая задача. Договор страхования должен хорошо вписываться в логистическую цепочку страхователя и быть не только оптимальным по стоимости, но и удобным для него. Для полного удовлетворения потребностей клиентов также необходимо иметь собственную или партнерскую развитую инфраструктуру урегулирования убытков.

При расчете возможных рисков приходится учитывать множество факторов, поэтому к каждому клиенту страховщики подходят индивидуально.

При заключении договора страхования перевозки грузов учитываются такие факторы как расстояние, вид транспортного средства, физические и химические свойства груза, опыт перевозчика, специфика региона и пр. Такое разнообразие факторов, влияющих на степень риска, обуславливает индивидуальный подход к каждой перевозке со стороны страховщика. Еще одной специфической чертой данного вида страхования являются короткие временные рамки страховки. Это связано с ограниченностью во времени самих перевозок. Так максимально длительная перевозка обычно длится не более двух месяцев, а значит и страховая защита груза будет обеспечена на этот, сравнительно короткий срок.