Материал: Банковская конкуренция

Централизация банковского капитала проявляется в слиянии крупных банков в крупнейшие банковские объединения, в росте филиальной сети крупных банков. Банковские объединения - это банки-гиганты, которым отведена большая роль в банковском деле [7, c. 179].

Существуют несколько форм банковских объединений:

·        Банковские картели - это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путём согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п. [8];

·        Банковские синдикаты, или консорциумы - соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций [8];

·        Банковские тресты - это объединения, возникающие путём полного слияния нескольких банков, причём происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими [8];

·        Банковские концерны - это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций [8].

В конкурентной борьбе крупные банки имеют особые преимущества перед мелкими. Во-первых, они обладают большими возможностями для привлечения вкладов, так как вкладчики предпочитают помещать свои средства в крупные, более солидные и устойчивые банки. Во-вторых, крупные банки обычно обладают сетью филиалов, расположенных во многих городах, чего не имеют мелкие банки. В-третьих, у крупных банков издержки по ведению операций относительно меньше вследствие большего масштаба этих операций. Это позволяет крупным банкам взимать меньшую плату с клиентов за выполнение для них расчётных и кредитных операций.

В борьбе с банками-аутсайдерами банковские объединения прибегают к различным методам конкурентной борьбы: с помощью рекламы, путём открытия своих филиалов в районе деятельности аутсайдеров и переманивания клиентов посредством предоставления им тех или иных льгот. Борьба за клиентуру ведётся и между самими банковскими объединениями.

Наряду с соперничеством между коммерческими банками в современных условиях всё более серьёзную конкуренцию они испытывают со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов (страховые компании, финансовые брокеры, пенсионные фонды, инвестиционные фонды и т.д.), а также со стороны нефинансовых организаций (почта, торговые дома и другие).

Помимо этих трёх уровней, на некоторых из них можно выделить два подуровня:

·        индивидуальная конкуренция (конкурентами являются отдельные кредитные институты);

·        групповая конкуренция (конкурентами являются группы родственных кредитных институтов). Примерами могут быть объединения сберегательных касс и кредитных товариществ в Германии, проводящие согласованную рыночную политику [7, c. 182].

2. Аналитический обзор банковской конкуренции в Республике Беларусь

2.1 Банковский маркетинг как основа банковской конкуренции

Банковский маркетинг - это рыночная стратегия по созданию, продвижению и сбыту банковских услуг [9].

Целью банковского маркетинга является удовлетворение потребностей клиентов доходным для банка образом.

В Республике Беларусь маркетинг в банках развивается как инструмент стратегического планирования деятельности банка, как способ продвижения банковских продуктов и услуг, а также способ рекламы банка для привлечения большего числа клиентов.

Рынок финансовых услуг в Беларуси, можно сказать, в XXI в. начал ориентироваться на неоднородную целевую аудиторию. Появились конкретные сегменты, на которые банк направляет свою деятельность. Таким образом, банки развивают стратегические направления для корпоративных клиентов, для малого бизнеса, для физических лиц, для финансовых учреждений.

Почти все банки Беларуси основной доход зарабатывают на кредитовании и депозитах. В этом сегменте наблюдается широкий охват потребителей: кредиты для всех желающих («Просто Кредит» от Приорбанка, вклады «Столичный» (Банк Москва-Минск), «Капитал», «Накопительный» от Беларусбанка, кредит на потребительские цели от Белинвестбанка), также банки Республики Беларусь предоставляют свои услуги пенсионерам (вклад «Пенсионный» от Беларусбанка, специальные виды социальных вкладов от БПС-Банка, Белинвестбанка, Банка ВТБ (Беларусь). В Республике Беларусь существуют и льготные кредиты для студентов на оплату обучения, льготные кредиты для молодых семей на строительство, реконструкцию или приобретение жилья, а также на приобретение домашнего имущества, и товаров первой необходимости (в основном, этими видами кредитов занимается ОАО «АСБ Беларусбанк»).

В нынешнее время, так называемое, информационными технологиями банки стали использовать Интернет в своих целях. Существуют такие виды услуг как: телефонный WAP-банкинг (удаленное управление счетом через мобильный телефон), SMS-информирование (клиент получает информацию о состоянии расчетных счетов, а также выписку по счетам за требуемый период) [10]. В рамках интернет-банкинга также осуществляется оплата за товары в интернет-магазинах, используя электронные деньги EasyPay (Белгазпромбанк), белорусские webmoney - WMB (Технобанк).

Для информационного обеспечения своей деятельности 27 банков из 32 используют сайты. Что удобно для клиента в плане оперативного получения информации о деятельности банка. Названия статей, размещаемых на сайтах, носят рекламный характер: «Длинные» деньги - дешёвые кредиты», «Белагропромбанк - банк подарков!» (Белагропромбанк), «Банк ВТБ (Беларусь): купить квартиру? С нами это просто!». Оформление банковских сайтов функциональное: чаще всего выбран один или два доминирующих цвета: оранжевый (Белагропромбанк), зеленый (Белинвестбанк, Беларусбанк), голубой (Банк ВТБ (Беларусь)), желтый (Приорбанк), зеленый и красный (Банк Москва-Минск).

Что касается глобальных проектов в сфере оказания услуг физическим лицам, то это:

) поддержание социальных программ для населения (поддержание программы по экотуризму - Белагропромбанк);

) программы развития розничного бизнеса (по количеству вкладов лидируют Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Банк).

Основой продвижения рынка банковских услуг являются реклама, телевидение, газеты, журналы, информационные буклеты, Интернет. Банки усиливают и позиционируют восприятие своего бренда в основном через рекламные игры и акции («Счастье прикатило» (розыгрыш среди вкладчиков автомобиля) - Белагропромбанк; «Международная карточка Visa Еlectron всего за 1 доллар» или «Кружка каждому вкладчику» - Паритетбанк).

Классическими способами рекламы является продвижение банков в печатной продукции (буклетах, газетах), а также на радио и телевидении. Рекламные блоки в СМИ часто дублируются на биллбордах и плакатах в метро, что делает продвижение продуктов максимально интенсивным. Первое, что попадается на глаза в буклете, это приятные для восприятия слоганы: «Ваши новые возможности», «Чтобы все исполнилось», «Это просто! Это выгодно! Это удобно», «Придай деньгам движение» (Приорбанк); «Простые решения сложных задач» (Белинвестбанк); «Вместе мы можем больше», «Деньги работают, вы отдыхаете» (Банк Москва-Минск); «С нами - выгодно!», «Фундамент Вашего будущего благополучия» (Трастбанк). Каждый банк старается использовать уникальный способ подачи информации в буклетах, при этом упрощая и приближая банковские термины к пониманию клиента: названия кредитов и депозитов: «Быстрый депозит» (Приорбанк), «Просто кредит» (Приорбанк), «Кредит на счастье» (Банк Москва-Минск). Дизайн банковского буклета зависит от того, какую услугу он рекламирует: это могут быть изображения денег, золотых слитков и пластиковых карточек, наиболее эксплуатируемыми элементами являются люди (счастливая семья, дети, пенсионеры), что вызывает доверие и ощущение единения клиента с банком.

В маркетинге считается, что современный банковский рынок - это место, где встречаются и подвергаются конкурентной проверке предлагаемые банковские продукты и услуги, системы планирования, способности специалистов делать правильные выводы из всех потоков информации и в соответствии с ними принимать тщательно обдуманные и экономически обоснованные решения [9].

2.2 Рейтинг белорусских банков

)        За период июль-сентябрь 2012 года количество коммерческих банков составило 32 финансово-кредитных учреждения. В представленном рейтинге банки расположены в порядке убывания основных показателей деятельности.

По итогам III квартала 2012 года совокупные активы банковской системы составили 303 108 701,5 млн.р. За период апрель-июнь 2012 года прирост составил 8,1%, что в более чем 2 раза превышает прирост активов во II квартале по сравнению с I кварталом. Данные отражены в приложении Б).

Шесть банков-лидеров по объёмам активов остались прежними - Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и Приорбанк. За период июль-сентябрь 2012 года Банк БелВЭБ и Приорбанк поменялись местами: Банк БелВЭБ переместился с 6-го на 5-е место.

За рассматриваемый период значительно увеличили активы Международный резервный банк (139,6%), Сомбелбанк (28,6%), МТБанк (22,1%), Альфа-Банк (18,8%), Хоум Кредит Банк (16,9%), БелСвиссБанк (14,9%) и Франсабанк (13,1%).

Наиболее значительное падение активов у БИТ-Банка (-11,9%), Онербанка (-8,9%) и Банка ББМБ (-8,4%).

Практически половина суммарных активов банковской системы республики принадлежит Беларусбанку - 41,4%. Далее следуют Белагропромбанк (19,0%), БПС-Сбербанк (9,8%) и Белинвестбанк (5,6%).

Рисунок 1 - Доля банков по величине активов в банковской системе страны в %

2)      По состоянию на 1 октября 2012 года совокупный капитал белорусских банков составил 44 613 758,6 млн. р., что на 5,2% больше, чем в предыдущем квартале. Данные отражены в приложении В).

Белгазпромбанк значительно увеличил собственный капитал - на 83,5%, и переместился на 6-е место. В пятерку лидеров вошли Беларусбанк, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ, Приорбанк и БПС-Сбербанк.

Также значительный прирост собственного капитала отмечен у Банка ББМБ (128,6%), Международного резервного банка (115%) и Абсолютбанка (62,3%).

Незначительно снилась величина показателя у Онербанка (-2%) и Дельта Банка (-0,1%).

Значительная часть совокупного капитала банковской системы принадлежит шести банкам-лидерам - 83,8%. Капитал остальных 26 банков составляет 16,2%.

Рисунок 2 - Доля банков в совокупном капитале банковской системы страны в %

)        За III квартал 2012 года совокупная прибыль банковского сектора составила 4 092 330,4 млн. р., увеличившись на 39,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Данные отражены в приложении Г).

За исследуемый период большинство банков получили прибыль. Самые значительные результаты по этому показателю у Беларусбанка, Белагропромбанка, БПС-Сбербанка, Приорбанка, Белгазпромбанка и Банка БелВЭБ.

Только БИТ-Банк за III квартал 2012 года получил убыток, который составил 4 628,0 млн.р.

Существенный прирост прибыли отмечается у Хоум Кредит Банка (438,8%), Сомбелбанка (150,3%) и Альфа-Банка (107,6%).

Таким образом, наибольшую часть прибыли банковского сектора экономики получил Беларусбанк (24,7%), доля Белагропромбанка составила 18,5%, БПС-Сбербанка и Приорбанка - 12,7% и 11,2% соответственно, Белгазпромбанка и Банка БелВЭБ - 6,8% и 6,4%.

Рисунок 3 - Доля банков в совокупной прибыли банковской системы страны в %

Теперь можно подвести итоги, что:

) За III квартал 2012 года наблюдается прирост рассматриваемых показателей деятельности банковской системы. Прирост активов составил 8,2%, собственных средств банков - 5,2%, прибыли - 39,4%.

) Безусловным лидером по всем показателям остаётся Беларусбанк. Лидирующие позиции также занимают Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк. Постепенно наращивают все значимые показатели ТК Банк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Альфа-Банк.

) Все банки, за исключением БИТ-Банка получили прибыль в исследуемом периоде. Примечательно, что прирост прибыли многих банков превысил 100%: Хоум Кредит Банк (438,8%), Сомбелбанк (150,3%) и Альфа-Банк (107,6%) [11].

3. Актуальные проблемы банковской конкуренции и пути их решения

Механизм создания эффективной конкурентной среды на потребительском рынке республики и повышения ее уровня интенсивности должен быть отрегулирован государственными органами. Этот шаг не следует рассматривать как возврат к усилению методов административного воздействия на субъектов рынка и созданию торговых барьеров [12, c. 7].

Для появления конкуренции в Беларуси необходимы следующие условия:

·        полное обособление производителей как собственников средств производства и произведенного продукта (главная предпосылка);

·        множественность производителей однородной продукции, развитие малого и среднего бизнеса, разукрупнение ассоциаций, концернов и других объединений;

·        заинтересованность субъектов в предпринимательской деятельности;

·        экономическая свобода и полная самостоятельность в производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта, отсутствие диктата со стороны правительства (государства);

·        наличие рынка земли и недвижимости, четких правовых норм, стимулирующей налоговой, кредитной, ценовой и внешнеторговой политики;

·        ликвидация барьеров для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов;

·        преодоление монополизма государственных управленческих структур;

·        государственное регулирование естественных монополий;

·        обеспечение свободного доступа к информации о товарах и ценах;

·        превращение государственного сектора экономики в действительного конкурента (конкуренции не бывает при отсутствии частной собственности) [13, c. 255-266].

Для совершенствования маркетинговой деятельности необходимо:

·        проводить мероприятия по совершенствованию организации маркетинга (создать службу или назначить исполнителя по маркетингу; определить должностные обязанности, разделить полномочия, определить ответственность и поощрение; провести переподготовку кадров; при подборе кадров устанавливать жесткие квалификационные требования к образованию и специальности);

·        осуществлять поиск рыночных ниш, выявлять перспективные сегменты рынка, проводить позиционирование товара на рынке;

·        выявлять потребности покупателей и постоянно повышать конкурентоспособность продукции, внедрять новые товары;

·        проводить гибкую ценовую политику, применяя разный уровень цен на разных рынках, для разных сегментов, применять систему скидок;

·        проводить анализ и осуществлять поиск перспективных рынков и каналов сбыта; осваивать внешние рынки;

·        осуществлять эффективную рекламную кампанию, мероприятия по стимулированию сбыта, направленные на формирование покупательских предпочтений и приверженности к предприятию и его продукции.