Материал: Анализ спроса и предложения на страховую услугу

В последнее время активно развивается продажа страховых продуктов через коммерческие банки, что объясняется общими целевыми группами потребителей услуг. Это даёт основания рассматривать страховые компании и банки как конкурентов, но их взаимодействие имеет больше преимуществ, чем недостатков. На пользу сотрудничества свидетельствуют выгоды от общей деятельности страховых компаний и банков при реализации разнообразных схем и технологий кредитования, продвижения страховых продуктов банками на комиссионных принципах, создание интегрированных моделей банковско-страховых групп (финансовых супермаркетов) для комплексного обслуживания клиентов. Второе направление взаимодействия банков и страховых компаний - промоутерство страховых услуг банками на комиссионных принципах. Такой подход разрешает страховщику получить дополнительные страховые премии без значительных вложений в систему продажи, поскольку реализация страховых продуктов осуществляется через существующую сеть филиалов банка. Использование этого канала продажи имеет существенные преимущества:

банк имеет возможность переубедить клиента в необходимости дополнения пакета банковских услуг страховой защитой, чаще это касается договоров страхования жизни;

банк может ввести в условия кредитования обязательность страхования собственного имущественного интереса заёмщика, связанного с кредитом;

банк, контролируя движение средств клиента, первым имеет возможность узнать про приобретение последним определенного вида имущества (дома, автомобиля).

Но такое сотрудничество далее может иметь для страховщика и негативные последствия, связанные с потерей значительной части клиентов. Это может быть вызвано созданием банком собственной страховой компании и переведение всех клиентов в неё или же перетягивание большинства клиентов в другую страховую компанию, которая предложила банку лучшие финансовые условия сотрудничества [3].

2. Анализ спроса и предложения на страховую услугу на примере Хабаровского края

.1 Анализ спроса на страховую услугу на примере Хабаровского края

Рынок страховых услуг Хабаровского края характеризуется наличием ряда проблем, важнейшей из которых является диспропорция между спросом и предложением на страховые услуги.

Основные показатели спроса и предложения на страхование в Хабаровском крае представлены в Таблице 1.

Таблица 1 - Динамика основных показателей спроса и предложения рынка страховых услуг Хабаровского края [15, 16]

Спрос на страховые услуги характеризуется показателями:

) Страховые поступления.

Сумма премий, собранных страховщиками на территории Хабаровского края в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличились на 18 % и составила 4 695 378 тыс. руб., а по сравнению с 2010 г. увеличилась на 75,8%. За первый квартал 2013 г. размер страховых премий составил 1 235 337 тыс. рублей это на 7,4 % (1144163 тыс. руб.) больше за аналогичного периода 2012 года. Увеличение объёма собранных взносов произошло в основном за счёт роста личного страхования (кроме страхования жизни) и обязательных видов страхования.

) Доля страховых премий в ВРП.

Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВРП в Хабаровском крае за 2010-2011 гг. увеличилось на 0,365 процентных пункта. Своего максимума показатель достиг в 2012 г. и составил 1,26 %.

) Размер страховой премии на душу населения.

За 2010-2011 гг. показатель повысился на 49,1 %, на увеличение данного показателя повлияло развитие страхового рынка в и уменьшение численности населения Хабаровского края, однако 2012 год несколько замедлил развитие (показатель увеличился лишь на 14,9 %). Темпы роста страховых премий на душу населения в 2012 г., по сравнению 2009 г. вырос на 71,37 %, что свидетельствует о нормализации ситуации на рынке страхования.

.2 Анализ предложения на страховую услугу на примере Хабаровского края

Предложение на рынке страхования характеризуется следующими показателями:

) Число страховых компаний.

Количество страховых компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Хабаровского края, ежегодно изменяется как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

В 2010 г. было зарегистрировано 58 страховщика, а уже в 2011 г. было зарегистрировано 66 страховщиков. В 2012 г. количество страховщиков, работающих в регионе, снизилось с 66 до 57. В Хабаровском крае на 2012 год работают 7 хабаровских региональных страховщиков и 2 других дальневосточника, такие как: «ДальЖАСО», «Дальрезерв», «Дальлесстрах», «Колымская», «Резерв», «ИНВЕСТ-РЕЗЕРВ», «ДАЛЬ-РОСМЕД», занимающаяся ОМС и якутская «Стерх», сахалинская «АКОМС» соответственно. В 2012 году потеряли перестраховочную компанию - «Азия Транс Ре», ушли с рынка камчатская СК «Астрея», лишилась лицензии «Защита-Находка», а амурская СК «Амур» переехала в Москву.

Количество страховых компаний, которые уйдут с рынка в 2013-2014 году зависит от многих факторов. Прежде всего, к ним относится [17]:

возможное введение Минфином новых требований к уставному капиталу страховщиков;

политика Службы Банка России по финансовым рынкам, которая планирует более жестко реагировать на снижение платежеспособности компаний.

Очевидно, что процесс сокращения численности страховщиков продолжится.

) Объём собранных страховых премий, приходящейся в среднем на одну страховую компанию в Хабаровском крае (кроемее ОМС).

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. показатель возрос на 31 %. Этот рост связан с увеличением действующего количества страховых компаний и увеличением объёма собранных страховых премий. За 2012 г. данный показатель составил 80186,4 тыс. руб., что на 33 % больше, чем за 2011 г., рост связан с увеличением объёма страховых премий, не смотря на то, что количество страховщиков уменьшилось.

Для анализа состояния спроса на страховом рынке большое значение имеет оценка ёмкости страхового рынка. Потенциальная ёмкость рынка страхования определяется исходя из совокупности всех потребителей, которые в состоянии полностью или частично приобрести страховые услуги.

Для её расчёта используют следующие данные [4]:

численность населения региона;

среднедушевой доход населения региона;

доля неофициальных доходов населения[16];

сумма доходов, которую население готово тратить на страхование ежегодно - согласно данным социологического опроса (было опрошено 29 жителей Хабаровского края), 21 % респондентов готовы потратить на страхование до 10 % своего бюджета, 58 % - не более 5 % и 21 % вообще не готовы расходовать деньги на страхование.

В соответствии с вышеизложенным, вычислим потенциальную ёмкость страхового рынка Хабаровского края за 2010-2012 гг., которая представлена в Приложении А.

Рост потенциальной ёмкости рынка связан с ростом среднедушевого дохода населения. Несмотря на снижение численности населения Хабаровского края потенциальная ёмкость возросла и составила на 2012 год 25 926,7 млн руб. Объём страхового рынка Хабаровского края использован в 2012 г. лишь на 18,11 % (собранные страховые премии в 2012 году составили 4695,3 млн руб.), так что поле для деятельности есть. Однако для успешного освоения неиспользованной части рынка нужно не только желание страховых компаний, но и наличие заинтересованности клиента, повышение уровня страховой культуры.

Проанализируем уровень реального спроса на страховые услуги в 2011-2012 гг., который выражается в процентах и определяется как отношение собранных премий по определённому виду страхования к общей сумме страховых премий за определенный период (приложение Б).

Анализ состояния страхового рынка показывает, что среди добровольных видов страхования наиболее распространены:

имущественное страхование;

личное страхование, кроме страхования жизни;

обязательное страхование гражданской ответственности.

В 2012 году возросли страховые премии по сравнению с 2011 годом по личному страхованию на 5%, страхование гражданской ответственности (ОСАГО) на 30,7 %, по страхованию имущества на 16,3%, по добровольному страхованию жизни на 21%. Снизилась сумма страховых премий по обязательному личному страхованию на 50% и по добровольному страхованию гражданской ответственности на 3,5%.

Для физических лиц приоритетными видами страхования являются:

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО - 39 %, КАСКО - 32 %);

страхование имущества (29 %);

страхование от несчастных случаев (10 %);

страхование жизни (8 %).

Юридические лица приобретают услуги:

по страхованию автотранспорта (КАСКО - 54%, ОСАГО - 29%);

страхование ответственности грузоперевозчиков (27%);

страхование имущества юридических лиц (15%);

Основной переменой в поведении клиентов на рынке сейчас стало более осмотрительное отношение к выбору поставщика услуг. Приоритет отдан страховщикам с высокими рейтингами надёжности, бизнес которых открыт для анализа. Также более востребованными являются компании, имеющие солидный опыт работы на рынке.

Первое место среди страховых компаний, по общему объёму собранных страховых премий по добровольному и обязательному страхованию (кроме ОМС) традиционно занимает филиал ОСАО «Ингосстрах» с долей 14,44 % (15,3% в 2011 г.), на втором месте ООО «Росгосстрах» с долей 11,44% (10,9 % в 2011 г.), на третьем месте соответственно филиал СОАО «ВСК» с долей 9,79 % (9,52% в 2011 г.) и на четвёртом месте по сборам премий оказалась региональная компания ОАО «ДальЖАСО» с долей 7,67%, однако, в 2011 году она занимала третье место с долей 11,78% [16].

По уровню страховых выплат «Ингосстрах» - 14,6 % (21,4 % в 2011 г.), «Росгосстрах» - 11,6 % (12,5 % в 2011 г.) и «Альянс» - 8,4 % (8,2 % в 2011 г.) - занимают лидирующее положение. Максимальные выплаты в этих СК производились по имущественному страхованию, ОСАГО и страхованию жизни.

Конкурентными преимуществами страховых компаний являются: опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, прочная система перестраховочной защиты, наличие агентской сети на всей территории РФ, качественный сервис в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и своевременностью выплат, что позволяет привлекать большое количество клиентов, ищущих надёжную страховую защиту. В настоящее время складываются позитивные тенденции в развитии регионального страхового рынка Хабаровского края, создаются условия для его равномерного и динамичного роста.

Для достижения устойчивого роста регионального рынка необходимо осуществить меры по формированию устойчивого спроса на страховые услуги и предложения со стороны страховщиков.

Основные задачи, которые стоят перед страховщиком - это, прежде всего, переход к цивилизованным методам страхового предпринимательства, предполагающим, что:

) Страховщик стремится к точной передаче вербального образа страхового товара, чтобы сделать его описание предельно понятным, недвусмысленным, лишенным ловушек для клиентов;

) Страховщик должен регулярно публиковать в СМИ основные финансовые результаты своей деятельности - особо в части динамики уставного капитала и страховых резервов, предназначенных для выплат клиентам и профилактики убытков. Публикация структуры и динамики страховых показателей должна сопровождаться разъяснениями, доступными для понимания людей, слабо разбирающихся в финансах и страховых технологиях;

) Страховщик должен обращать исключительное внимание на опыт, квалификации, профессионализм сотрудников компании;

) Важным для страховщика является качество работы страховых агентов и брокеров. От того, как страховые агенты и брокеры представляют потенциальному страхователю фирму и её товар, зависит очень многое;

) Для укрепления доверия клиентов к страховой фирме имеет большое значение стаж её деятельности в страховании.

Мероприятия по стимулированию спроса со стороны государства - оказание юридической помощи гражданам по вопросам страхования и создание внесудебного института урегулирования споров между страховыми компаниями и их клиентами.

Таким образом, для роста спроса и расширения предложения на рынке страховых услуг повышенное внимание следует уделить информированности населения о страховании, росту экономического мышления и страховой культуры, а также улучшению качества и росту ассортимента страховых услуг.

Обеспечение максимально возможной прозрачности страхового товара и страховой сделки со стороны предложения продавца и производителя этого товара - важнейшая его задача. Прозрачность предложения должна быть первичной по отношению к спросу, так как чем понятнее покупателю товар, тем быстрее нейтрализуются факторы торможения предложения и спроса.

3. Специфика страхового спроса и предложения в РФ на современном этапе

Последние годы в России можно определить как период экономической и политической стабилизации в обществе. Социальным следствием и результатом этого стало формирование российского среднего класса со всеми присущими ему поведенческими особенностями. Рост доходов сформировал платёжеспособный спрос, представитель среднего класса наделён собственностью в её многочисленных проявлениях, изменилась структура его расходов. По мере дальнейшего роста благосостояния удовлетворяются все первоочередные потребности, возникает желание защитить появившуюся собственность, свой жизненный уклад. А преодолев порог «страховой бедности» (по различным оценкам - $200-300 в месяц в семье на человека), представитель среднего класса уже имеет возможность оплатить страховую защиту.

Бурный рост автомобилизации привёл к резкому росту числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Риски на дорогах возросли. Обострилась сложнейшая проблема гарантированного возмещения ущерба, нанесенного транспортными средствами третьим лицам. Согласно этой логике, при всех случайностях нашей политической жизни, появление закона об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств абсолютно закономерно.

В целом потенциал страховщиков растёт, и это отрадный факт, хотя в перспективе ожидать значительного прироста не приходится. Страховые рынки крупных городов практически разделены между страховщиками. Так, московский и петербургский рынок уже насыщены до предела. Однако ситуация в Санкт-Петербурге отличается от общероссийской, т.к. там обосновались в основном иностранные компании. Главный игрок на рынке Северо-Западного региона компания "AlteLeiptziger", которая посредством приобретения ею "Руси" захватила около 60% местного рынка. И если осуществятся планы немецкой страховой компании "Hermes", которая намеревается начать работу в Санкт-Петербурге в ближайшее время, то Северо-Западный регион можно будет считать мини-моделью России, времен открытия российского рынка западным компаниям в результате вступления страны в ВТО.

Относительно других регионов можно сказать, что страховщики в этих регионах в большой степени связаны с ТЭКом, тем более что помимо страхования самого топливно-энергетического комплекса эти компании все шире развивают традиционно ориентированные виды страхования, в том числе физических лиц (например, СК "Сургутнефтегаз"). У подобных компаний прогноз развития весьма хорош [6].

Новый импульс развитию страхования дала и другая недавно сформировавшаяся отличительная черта среднего класса - готовность жить в кредит. Развитие массового страхования приводит к знаковым изменениям в конкурентной среде страховой отрасли. Уже сейчас можно с полной уверенностью говорить, что российское массовое страхование развивается в конкурентной рыночной среде. Проникновение конкуренции осуществляется одновременно с развитием массовости - и касается прежде всего автострахования, т.к. это наиболее конкурентный сегмент рынка (это выражается в выравнивании тарифов, шлифовке условий страхования и в многообразии сопутствующих услуг).

Таким образом, при всей своей случайности, неоднозначности и проблемности, рынок страхования в России к настоящему моменту появился, и оформилась его первичная инфраструктура. При этом вектор развития массового страхования определяет его главный потенциальный потребитель - средний класс. В перспективе, развитие массового страхования приведет к важнейшим преобразованиям в страховой отрасли - концентрации, увеличению капитализации его участников. В средне- и долгосрочной перспективе, при условии государственной поддержки развитие массового страхования приведет к вовлечению в хозяйственный оборот значительной части частных сбережений. В результате, становится очевидно, что развитие массового страхования в перспективе ускорит динамику целого ряда других отраслей экономики РФ.

Таким образом, уже в обозримой перспективе в условиях экономической и политической стабильности, страховая отрасль займет достойное место в национальной экономике [5].

Но есть и другая сторона. Страхование как важный элемент современного образа жизни ещё не стало фактором обеспечения устойчивости бизнеса и уверенности общества в завтрашнем дне. Объём страховых операций продолжает оставаться мизерным и охватывает лишь 5 - 10% всех доступных страхованию рисков против 90-95% в большинстве развитых стран; 90% собственности предприятий не обеспечено должной страховой защитой.

В целом надо признать, что страховой рынок России и её регионов, включая Москву, развивается в значительной степени стихийно и весьма специфически в силу ряда объективных и субъективных причин, К ним, прежде всего, относятся: - несогласованность действий страховщиков, превалирование в их деятельности борьбы за рынок вместо его совместной организации и расширения, интересы узкого бизнеса конкретной компании заслоняют необходимость параллельных и адекватных консолидационных процессов;

неэффективная система управления страхованием со стороны государства и региональных органов власти, недооценка центральными и региональными властями огромного потенциала страхования, неразвитая и во многом противоречивая правовая база страхования в России;

объединения страховщиков пока не востребованы в полной мере, ведущие страховые компании решают проблемы взятками чиновникам, а не через свои профессиональные объединения [6];

Тенденции и перспективы страхового дела в России во многом связаны с удовлетворительным решением вопроса о привлечении дополнительных инвестиций, в том числе зарубежных, на российский страховой рынок. Как правило, связанная с этим вопросом проблематика рассматривается в более широком контексте - в связи с условиями допуска иностранных страховщиков на отечественное страховое поле.

Анализ главных предпосылок роста операций по реальному страхованию на рынках юридических и физических лиц показывает, что реальный сектор отечественной экономики, развитие которого является определяющим для прогресса как в сфере коммерческого страхования, так и в области страхования физических лиц, фактически находится в состоянии застоя.

По оценкам специалистов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, при сохранении основ существующей экономической политики в первом десятилетии XXI века весьма вероятен спад инвестиций, производства и потребления еще на 8-12% по сравнению с нынешним уровнем [2].

Очевидно, что макроэкономические предпосылки для быстрого роста страхования в современной России развиты явно недостаточно. Экстенсивный путь роста отечественного страхового рынка, когда его динамика напрямую зависит от сложившихся тенденций общеэкономического развития и состояния основных макроэкономических факторов, не способен в приемлемые сроки привести к преодолению кризисообразующей диспропорции между предложением и спросом на страхование [2].

Тенденции развития страхового рынка свидетельствуют о постепенном переходе от количества предоставляемых услуг к повышению их качественного уровня, комплексному обслуживанию страхователей [8].

Заключение

Страхование - это особый механизм рыночной экономики, который способствует "сглаживанию" негативных экономических положений, восстанавливает полноценное функционирование юридических лиц, потерпевших неудачу из-за тех или иных причин, а также является огромным потенциальным инвестором, способным вкладывать реальный капитал в развитие отечественной индустрии. Основные задачи, которые стоят перед страховщиком - это, прежде всего переход к цивилизованным методам страхового предпринимательства, предполагающим, что:

) Страховщик стремится к точной передаче вербального образа страхового товара, чтобы сделать его описание предельно понятным, недвусмысленным, лишенным ловушек для клиентов;

) Страховщик должен регулярно публиковать в СМИ основные финансовые результаты своей деятельности - особо в части динамики уставного капитала и страховых резервов, предназначенных для выплат клиентам и профилактики убытков. Публикация структуры и динамики страховых показателей должна сопровождаться разъяснениями, доступными для понимания людей, слабо разбирающихся в финансах и страховых технологиях;

) Страховщик должен обращать исключительное внимание на опыт, квалификации, профессионализм сотрудников компании;

) Важным для страховщика является качество работы страховых агентов и брокеров. От того, как страховые агенты и брокеры представляют потенциальному страхователю фирму и её товар, зависит очень многое;

) Для укрепления доверия клиентов к страховой фирме имеет большое значение стаж её деятельности в страховании.

Мероприятия по стимулированию спроса со стороны государства - оказание юридической помощи гражданам по вопросам страхования и создание внесудебного института урегулирования споров между страховыми компаниями и их клиентами.

Таким образом, для роста спроса и расширения предложения на рынке страховых услуг повышенное внимание следует уделить информированности населения о страховании, росту экономического мышления и страховой культуры, а также улучшению качества и росту ассортимента страховых услуг.

Обеспечение максимально возможной прозрачности страхового товара и страховой сделки со стороны предложения продавца и производителя этого товара - важнейшая его задача. Прозрачность предложения должна быть первичной по отношению к спросу, так как чем понятнее покупателю товар, тем быстрее нейтрализуются факторы торможения предложения и спроса.

Список использованных источников

1. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. «Страхование: организация, структура, практика», СПб, Москва, 2010 г.

. Гвозденко А.А. «Основы страхования». M.: «Наука», 2011 г.

. Зубец А.Н. Страховой маркетинг. - М.: 2010. - 256 с.

. Князев С.В. Методика расчёта потенциальной ёмкости, охвата региональных страховых рынков и глубины проникновения в них. Маркетинг услуг. 2006. №4. С. 268-276.

. Кругляк В.П. Страховой рынок России // Финансы. - 2002. - №11. 44 - 46 С

. Лайков А. Состояние и перспективы развития отечественного страхования // Страховое дело. - 2002. - №3. 12 - 13 С.

. Муравьёва И.П. «Лицензирование страховых посредников на рынке страхования», «Финансы», №12 / 2001.

. Николенко Н.П. Развитие страхования в России // Финансы. - 2005. - №3.

. Станковская И.К., Стрелец И.А. Экономическая теория: учебник. - М.: Эксмо. - 2012. - 448 с.

. Страховые услуги: Учебник / С.С. Осадець, Т.М. Артюх, А.А. Гаманкова и др.. - К.: КНЕУ, 2010. - 464 с.

. Федорова Т.А. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ. - 1006 с., 2009.

. Фурман В.Н. Новые технологии в страховании / / Финансы России. - 2005. - № 2. с.145

. Шумелда Я. Страхование. - М.: 2011. - 280 с.

. Юлдашев Р.Т. Огромных возможностей страхования не знают ни президент, ни премьер, ни Дума. К великому сожалению! Страховое дело. 2011. Январь. С. 3-9.