Материал: Анализ рынка импорта товаров на территорию Российской Федерации на примере презервативов

Анализ рынка импорта товаров на территорию Российской Федерации на примере презервативов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Инженерно-экономический институт

Международная высшая школа управления

Курсовая работа

«Анализ рынка импорта товаров на территорию Российской Федерации на примере презервативов»

Санкт-Петербург 2014г.

Введение

По данным исследования, регулярно проводимого Durex, Россия относится к числу стран с довольно оживленной сексуальной жизнью. Среднестатистический житель планеты делает это 103 раза в год (женщины - 101 раз, мужчины - 104 раза), а россиянин (в разные годы проведения исследования) - 120-140 раз в год. Из всего этого нетрудно вычислить, что России, по версии Durex, нужно примерно 0,8 млрд презервативов в год.

Большинство используемых в России презервативов - зарубежного производства. Отечественная продукция представлена считанными единицами предприятий, суммарная мощность которых даже в лучшие годы не превышала 30% от объема ввозимых в Россию презервативов.

Целью данной курсовой работы состоит исследование рынка импортных презервативов в России, изучение каналов дистрибьюции и сбыта, а также формулирование проблемных зон и перспективных направлений по данному продукту на рынке России.

Глава 1. Общий обзор рынка презервативов на территории России

.1 Общие определения

Презерватив - средство контрацепции барьерного типа, а также средство защиты от многих патогенов, передающихся половым путём. Предназначен для предотвращения зачатия и заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП).

Производство презервативов включает следующие этапы:

) Приготовление латексной смеси

Натуральный латекс смешивают с мелкодисперсной смесью вулканизирующих, стабилизирующих и других веществ. Особый натуральный латекс, используемый для производства презервативов, отличается по качеству и цене от обычного латекса. Качественные презервативы можно получить только из дорогого качественного латекса. Самый лучший в мире латекс производят в Малайзии. Если предприятие экономит, закупая дешевый латекс, хороших презервативов ему не произвести.

) Формование (макание)

Полученная латексная смесь поступает в ванны, в которые поочередно погружают стеклянные формы. Затем формы со сформировавшейся на них пленкой сушат и отправляют на повторное макание. Далее их пропускают через устройство закатки венчика и вулканизируют (при этом презервативы приобретают свои прочностные свойства).

) Инспекция

Готовые презервативы тестируют на герметичность электролитическим или электрощеточным методом. В первом случае презерватив, надетый на электрод, погружают в электролит. Во втором - пропускают через вращающиеся электропроводящие щетки. Презервативы, имеющие даже микроскопические отверстия, выявляют и отбраковывают.

) Упаковка

Презервативы упаковывают с добавлением лубриканта (смазывающего вещества). Стоить отметить, для производства качественных презервативов необходимо:

·    высокое качество сырья, особенно латекса;

·        передовые оборудование и технология;

·        безупречное соблюдение технологии на всех этапах производства;

·        высокая культура производства.

Производство презервативов является массовым. Некоторые современные предприятия этого профиля способны выпускать до 2 млн. презервативов в день. На сегодняшний день в продаже имеются презервативы разных размеров, от очень маленьких до огромных, а также презервативы разных текстур поверхности для стимуляции пассивного партнёра. Презервативы обычно продаются смазанными, чтобы облегчить проникновение. Для орального секса применяются презервативы разных вкусов.

Эффективность презервативов, как и большинства других контрацептивных методов, определяется двумя способами. При стандартном использовании в статистику включаются все, кто использует презервативы. При точном следовании методу статистика ведётся только среди тех, кто использует презервативы правильно и постоянно. Обычно применяется индекс Перля, определяющий, какой процент женщин забеременели в течение первого года использования метода.

При стандартном использовании эффективность снижается по нескольким причинам:

·  ошибки составителей инструкций;

·        неправильное следование инструкции;

·        отказ следовать инструкции.

Согласно Русселю (2007), индекс Перля для презервативов составляет 3,5 % при стандартном использовании и 2 % при точном следовании методу. В Германии индекс Перля при стандартном использовании доходит даже до 4,8 %.

Презервативы широко рекомендуются для предотвращения заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП). Показана их эффективность в снижении заболеваемости среди мужчин и женщин. Презервативы защищают, хотя и не с 100 % эффективностью, от ВИЧ, генитального герпеса, остроконечных кондилом, сифилиса, хламидии, гонореи и других заболеваний.

Распространённость презервативов сильно варьирует от страны к стране. Большинство опросов об использовании контрацептивов проводятся среди замужних женщин или же среди женщин в неформальных объединениях. Согласно этим опросам, частота использования презервативов выше всего в Японии: в этой стране презервативы составляют 80 % всех используемых контрацептивов. В среднем, в развитых странах презервативы являются самым популярным методом контроля рождаемости: 28 % замужних, пользующихся контрацептивами, полагаются на презервативы. В средней слаборазвитой стране эта цифра гораздо ниже и составляет 6-8 %.

.2 Текущее состояние рынка презервативов в России

Рынок, на первый взгляд, очень пестрый. Как по составу - два десятка брендов с многочисленными подвидами у каждого (ароматизированные, ребристые, сверхтонкие, суперпрочные и так далее), так и по ценам.

На сегодняшний день российский рынок презервативов контролируют два крупнейших дистрибьютора - компания «Медком-МП» (бренды Contex, Durex, «Гусарские», Erotica Deluxe, «Соблазн») и «Болеар» (Vizit, Sico, Viva), которые за последние десять лет поглотили всех более мелких конкурентов. Помимо дистрибьюции сферу деятельности этих компаний входит часть производства: получая нетестированные презервативы, они осуществляют их тестирование, смазку, сворачивание, фольгирование и упаковку.

Лидеры сумели добиться успеха, потому что были первыми поставщиками барьерных контрацептивов. Успех марок презервативов зависит от их узнаваемости больше, чем у большинства других товаров - люди не склонны так уж много экспериментировать и рисковать в этой сфере.

Разброс цен на презервативы достаточно большой. При этом следует отметить, что супермаркеты реже аптек предлагают покупателю дешевые презервативы.

Объем рынка презервативов в России в стоимостном выражении составил в 2011 г. $187,3 млн, а в 2012 году рынок увеличился на 47%, составив $275,2 млн. В 2013 году эта цифра возросла до $297,1 млн.

Еще шесть лет назад соотношение долей рынка у «Медком» и «Болеар» были 50 к 50, однако, за последние пять лет «Медком» стали лидерами. Доля «Медкома» на аптечном рынке - около 73 %. К примеру, популярные аптечные сети «36,6», «Ригла», а так же крупнейшая российская розничная компания X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Копейка»), работают только с ними. Презервативы - самая доходная категория товаров в фармацевтическом бизнесе. Поэтому поставщики имеют возможность предлагать аптекам «бонусы» за продажу их продукции, которые могут доходить до 40 % себестоимости товара, а также «специальные условия», если аптечная или торговая сеть откажется ставить на полки презервативы конкурентов.

Фактически на рынке заявлены две крупные компании, контролирующие продвижение ключевых торговых марок на рынке. С учетом информации, указанной выше, это увеличивает вероятность «картельных сговоров», но такой вариант развития событий уже находится в компетенции Федеральной антимонопольной службы.

.3 SWOT-анализ для презервативов как продукта на российском рынке

Глава 2. Особенности импорта презервативов на территорию России

.1 Логистика и прохождение таможни

Логистика самых популярных в России брендов устроена одинаково. Производство, как правило, географически привязано к месту произрастания вечнозеленого тропического дерева гевеи, из млечного сока которой путем концентрации получают латекс для презервативов. Практически все мировое производство переместилось к источникам сырья в Юго-Восточную Азию. Крупнейшие страны-производители - Таиланд, Индия, Корея, Китай. В Таиланде производятся такие марки, как Durex, LifeStyles, Contex, King, в Индии -Durex и LifeStyles, в Корее - Contex. Там же концентрируется большинство заводов полного цикла. Они выпускают презерватив‑сырец - просто презерватив, только не смазанный, не свернутый и не упакованный. Contex, Sico, Vizit, Viva поступают в Россию в виде таких презервативов‑сырцов и упаковываются на месте. Только Durex, самый дорогой, ввозится полностью готовым к употреблению.

В 2015 году в России будет введена пошлина в размере 5% на импорт презервативов. Это связано со вступлением России в ВТО. На текущий момент пошлина на ввоз указанной продукции является нулевой, однако возможно ее увеличение до 6,7% (уровень предусмотрен соглашением с ВТО.

Для оформления в таможне импорта презервативов требуются следующие документы:

·    Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов;

·        Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов;

·        Санитарно-эпидемиологическое заключение;

·        Регистрационное удостоверение (для оформления НДС 10%)

Презервативы не облагаются акцизом. Для целей таможенного оформления требуется представление свидетельства о Государственной регистрации. Товар входит в реестр объектов интеллектуальной собственности, за которыми осуществляется дополнительный контроль. Товар подлежит санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза.

.2 Стандарты качества и сертификаты

Каждый презерватив должен соответствовать стандартам качества. Наиболее часто используются международные стандарты презервативов - ISO (Международная организация стандартов), WHO (Всемирная организация здравоохранения), стандарт Европейского Союза (CEN); национальные - России (ГОСТ), Германии (DIN), Франции (NF) Великобритании (BS). Изделие с буквами EN (DIN EN, NF EN и т.д.) соответствует стандарту, согласованному с общеевропейским. Все презервативы, которые можно купить в России в аптеках и магазинах, должны соответствовать ГОСТу 4645-81.

Ниже приведены параметры, по которым оцениваются презервативы при прохождении сертификации

Презервативы, прежде чем попасть на рынок, проходят множество тестов, таких как:

) Определение прочности презервативов на разрыв и определение относительного удлинения при растяжении. Исследуют не каждый презерватив, а выборку из каждой партии. Этот тест предусмотрен только европейским EN и российским ГОСТом.

) Визуальный тест на герметичность. При этом в презерватив наливают небольшое количество воды и обмакивают снаружи фильтровальной бумагой для выявления микроотверстий. Этот тест предусмотрен международными стандартами (ISO и EN) и ГОСТом.

) Визуальный тест для выявления внешних дефектов презерватива, таких как дефект венчика, наличия подтеков, складок, посторонних включений, неравномерности пигментации (для цветных презервативов). Этот тест предусмотрен международными стандартами (ISO и EN) и ГОСТом.

Тесты для определения качества должны быть научно обоснованы и статистически достоверны. Они требуют сложного оборудования и должны проводиться в специальных лабораториях.

Стоит отметить, что все ввозимые в Россию презервативы тестируются в соответствии с ГОСТ 4645-81, который был принят в начале 80-х годов прошлого столетия. Ориентирами для него были не мировые стандарты качества, а существовавшие на тот момент технологические возможности отечественных производителей и техническое оснащение лабораторий. Требования этого ГОСТа невысоки, что позволяет совершенно законно импортировать в Россию низкокачественные презервативы в любых количествах.

Помимо соответствия международным сертификатам, презервативы проходят обязательную государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

качество сертификат импортный презерватив

2.3 Сбыт

Презерватив - товар импульсивного спроса. И если даже потребитель пользуется какой-то определенной маркой, при ее отсутствии он приобретет первый попавшийся товар. В то же время существуют суточные и годовые сезонные колебания спроса на продукцию. Так, спрос на презервативы больше в вечернее время суток, а также весной и в преддверье праздников. Поэтому здесь, чтобы получить прибыль, кроме наличия самого продукта необходимо тонко чувствовать психологию потребителя.

Основная задача производителя или дистрибьютора презервативов - обеспечить себе представленность в конкретных торговых точках - аптеках, супермаркетах, торговых аппаратах и т.п. Присутствие в местах реализации в данном бизнесе оказывает основополагающее воздействие на объемы продаж. А так как рост российского рынка презервативов составляет 5-10% в год, перспективы развития есть.

Существуют дополнительные каналы сбыта: во-первых, на рынке сейчас есть постоянный спрос на презервативы для УЗИ-диагностики, а во-вторых, постепенно начинает развиваться сегмент покупки этого изделия через Интернет, что особенно актуально в регионах.

По неофициальным данным, успех компаний «Медком-М» и «Болеар» во многом объясняется тем, что они платит за право продаваться. По мнению аналитиков рынка, существует так называемая практика «входных билетов», т.е. выплат торговым сетям за право присутствия в их ассортименте. Слабые игроки не могут себе этого позволить. А большие компании в отдельных городах практикуют заключение договоров на эксклюзивные поставки во все городские аптечные сети. При этом зачастую они заведомо знают, что такие вложения не окупятся никакими продажами через эту сеть. Но для них это своеобразная реклама, потому что, если, скажем, в ключевой аптечной сети города продаются презервативы только одной марки, то эта же марка начинает продаваться и в остальных аптеках города.