Анализ объемов импорта грузовых автомобилей в России

За последние 5 лет парк отечественных грузовых автомобилей вырос на 6,3%, тогда как количество импортных грузовиков в отечественном автопарке возросло в 2,5 раза. Доля иностранных автомобилей в отечественном автопарке составляет в настоящее время 12,3%.

Причину популярности иностранных производителей следует искать не только в качественных характеристиках западных грузовиков, но и в финансовых схемах, практикуемых в части сбыта.

По данным Российской ассоциации (таблица 1) лизинговых компаний, в 2017 г. число договоров лизинга по грузовым автомобилям выросло по сравнению с предыдущим годом на 86% [3]. Основными причинами в выборе иностранного производителя являются простота в обслуживании, экономичность и доступность запасных частей.

Импорт грузовых автомобилей за 2017 г. по сравнению с январем-сентябрем 2009 года возрос - на 23,7%, до 27,1 тысяч грузовиков.

Импорт грузовых автомобилей в денежном выражении увеличился в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 26%.

Что касается созданных в России совместных производств по изготовлению грузовых моделей зарубежных фирм, то существенной роли на российском рынке они пока не играют.

Корпорация Hyundai рассматривает возможность производства своих автобусов и грузовиков на Елабужском автозаводе в России. В октябре 2005 вице-президент Hyundai Motor Company Ким Йонг Кук сообщил, что его компания провела недавно переговоры с представителями ЕлАЗа о размещении на мощностях завода производства по сборке малотоннажных грузовиков и автобусов. Планируется производство грузовиков от 10000 до 12000 в год, внедрение сварки и окраски малых грузовиков двух типов - малых и средних.

Изучение емкости рынка или рыночного спроса подразумевает определение объема продаж на выделенном рынке определенной марки товара или совокупности марок товара за конкретный период времени [2].

Следует рассуждать также о потенциальной емкости рынка, т.е. потенциальном объеме платежеспособного спроса на малотоннажные грузовые автомобили.

Таблица 1. Объем рынка грузовых автомобилей г/п <5 т

К сожалению, данные показатели можно определить лишь косвенным путем, а также путем выяснения экспертных мнений по этому вопросу.

Тем не менее, рост спроса (потребности) на грузовые автомобили растет пропорционально росту объемов перевозок грузов автомобильным транспортом.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) объемы импорта грузовых малотоннажных автомобилей в денежном выражении представлены в таблице 2.

С целью выявления лидеров среди иностранных моделей для разных классов малотоннажных грузовиков, проведено исследование выборки, предоставленной Статистической службой ФТС РФ, за 2014 г. по 4 кодам, отмеченным в таблице 2 голубым цветом.

Проведено исследование объема импорта новых и подержанных автомобилей разных подклассов малотоннажных грузовиков.

Таким образом, выявлено, что в основном преобладают грузовики на дизельном топливе с объемом двигателя <2500см³. Суммарная доля малотоннажных грузовиков с двигателем на бензиновом топливе не превышает 26% в натуральном выражении и 17% в денежном.

Грузовые автомобили г/п <5т - наиболее многочисленный и динамично развивающийся сегмент рынка грузовых автомобилей [3]. В объемах продаж грузовых автомобилей их доля составляла в 2014 г. в натуральном выражении не менее 77%.

Емкость рынка грузовых автомобилей г/п <5т в РФ составила в 2017 г.

округленно 170 тыс. штук. При этом соотношение отечественные / импортные грузовики составило 85% / 14%.

Основной тенденцией рынка является сокращение объемов производства отечественных автомобилей г/п <5 т и рост объемов импорта автомобилей этой категории. При этом сокращение объемов производства отечественных автомобилей составляет 1-5% в год, в то время как рост импорта не менее 5-10% в год.

Таблица 2. Импорт грузовых малотоннажных автомобилей в натуральном выражении

Парк отечественных малотоннажных грузовиков распределен преимущественно в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, в которых числится более 350 тысяч автомобилей ГАЗ, что составляет около 72% российского парка данных автомобилей, и почти 35 тысяч ЗИЛ (73% парка). К регионам-аутсайдерам, где количество зарегистрированных ГАЗ невелико, относятся Северо-Западный и Сибирский округа, а также Дальневосточный федеральный округ. В этих округах серьезную конкуренцию продукции отечественного автопрома составляют иностранные машины аналогичного класса, ввозимые из Европы и стран Юго-Восточной Азии.

Объем импорта грузовых автомобилей г/п <5 т составил в 2017 г. чуть менее 22,5 тыс. штук, что на 6% выше уровня предыдущего года. По прогнозам рост импорта в 2018 г. вырастет по сравнению с 2017 г. не менее, чем на 10%. Причем гораздо большую долю в объемах импорта нежели в настоящее время будут иметь автомобили из стран Юно-Восточной Азии.

В объемах импорта преобладают автомобили на дизельном топливе, что обусловлено сравнительной экономичностью эксплуатации в условиях стремительного роста цен на бензин [3]. Суммарная доля автомобилей с бензиновым двигателем новых и подержанных с объемами двигателя >2800 см³ и <2800 см³ не превышает 7% от общего объема импорта грузовых автомобилей г/п <5т.

Наибольшие объемы импорта, не менее 65%, приходятся на подержанные автомобили с поршневым ДВС и воспламенением от сжатия (дизель) с объемами двигателя <2500 см³. Еще 13% объема импорта в 2014 г. приходилось на новые автомобили этого же класса.

В сегменте подержанные автомобили г/п<5 т преобладают автомобили из Кореи (Hyundai, KIA), которые составили не менее 70-75% в суммарных объемах импорта подержанных малотоннажных грузовиков. Около 8-9% среди подержанных занимают автомобили немецких марок, но собранные в других странах, в частности в Испании. Около 2-3% суммарного импорта занимают итальянские автомобили FIAT (Ducato, Scudo), Iveco. На долю автомобилей французских концернов приходится 6-7% объемов импорта. Модельный ряд французских подержанных грузовиков представлен разновидностями PEUGEOT (Boxer, Partner), RENAULT (Kango, Master), CITROEN (Jumper, Berlingo). Всего лишь 1,5% автомобилей в этой выборке немецкие (VW Transporter, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, MercedesBenz Vito, VW Caddy, LT 35) и около 9-10% - Японские (Mazda, Nissan, Toyota, Mitsibishi) [3].

В сегменте новые автомобили техника из Юго-Восточной Азии представлена еще шире. В этом сегменте доля импорта из стран ЕС составляет не менее 45% в натуральном выражении и 35% в денежном. Доля импорта из стран Юго-Восточной Азии (Япония, Корея, Китай, Таиланд) составляет около 20% в натуральном выражении и 18-20% в денежном выражении. Не менее 10% объемов импорта занимают автомобили, собранные в Турции, это в основном Ford Transit Connect и Ford Transit Van.

Объем импорта новых грузовых автомобилей г/п <5 т из стран Юго-Восточной Азии (Японии, Таиланда, Кореи, Китая, Индии) составил в 2009 г. не менее 4500 штук на сумму около 2,2 млн. $. Среди них не менее 45% составляли автомобили разных марок, собранные в Корее, и в частности 27% - Hyundai.

В связи с вышеизложенным, следует отметить, что довольно большой объем продаж и производство таких популярных марок автомобилей, как «Hyundai Porter», требует дальнейшего расширения сети крупных, средних и малых станций технического обслуживания в городах РФ.

Список используемых источников

рынок импорт грузовой автомобиль

1. Бутов А.М. Рынок грузовых автомобилей. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики Лизинг [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://dcenter.hse.ru/data/2017/02/13/1167169381 / Рынок % 20 грузовых%20 автомобилей % 202016.pdf$Емкость рынка [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://center-yf.ru/data/Marketologu/Emkost-rynka.php;

2. Информационный портал Рос. Лизинг [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://rosleasing.ru/;

3. Информационный портал Федеральной таможенной службы РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.customs.ru/;

4. Официальный сайт Hyundai [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://hyundai-reginasmag.ru // ;

5. Парк грузовых автомобилей вырос до 3.3 млн. единиц [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https://trans.ru/news/park-gruzovyhavtomobilej-v-rossii-vyros-do-3-3-mln.-edinic.