Статья: Участие иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации

Таблица 2

Доля иностранного капитала в собственных средствах (капитале) кредитных организаций Российской Федерации за период с 1999 года по 2009 год (%)*

* Составлена по данным: Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов. URL: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst&ch=ITM_41321#CheckedItem (дата обращения 01.02.2018)

Начиная с 2004 года наблюдается увеличение зарегистрированных Банком России кредитных организаций с иностранным участием, и они начинают расширять свое присутствие в регионах.

В 2008 году на территории Российской Федерации уже было зарегистрировано 202 кредитных организации с иностранным участием из них 63 кредитных организации со сто процентным участием иностранного капитала¹². Рост присутствия банков с иностранным участием в банковской системе Российской Федерации в предкризисный период (до 2008 года) был обусловлен либерализацией банковского законодательства, ростом экономики, который повлек за собой повышение объемов кредитных операций. Увеличение числа кредитных организаций с иностранным участием не оказывало существенное влияние на банковскую систему Российской Федерации. Данные кредитные организации расширяли расчетное обслуживание, увеличивали объемы операций на международных финансовых рынках, при этом их доля в кредитных операциях и в активах банковского сектора Российской Федерации снижалась, и такая тенденция складывалась вплоть до 2007 года.

Отличительной особенностью деятельности банков с иностранным участием в рассматриваемый период была их высокая активность на рынке потребительского кредитования, при этом депозитная политика данных банков была направлена на привлечение денежных средств юридических лиц [10, с. 7]. Так, доля кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале свыше 50 % на рынке вкладов физических лиц была на уровне 1,8 % в 2000 году и 3,4 % в 2006 году, и в этот же самый период доля средств привлеченных от юридических лиц составляла от 14,7 % в 2000 году до 9,4 % в 2006 году. А кредитные организации с стопроцентным иностранным участием занимали от 0,7 % доли рынка вкладов физических лиц в 2000 году до 5,4 % на начало 2009 года, а на рынке депозитов юридических лиц соответственно от 6,5 % до 12,6 % (табл. 3).

Такая политика банков с иностранным участием на рынке розничных банковских услуг была связано с тем, что привлечение вкладов физических лиц требовало наличие разветвленной сети структурных подразделений, позволяющей обслуживать широкие слои населения, и это сопровождалось увеличением издержек, связанных с привлечение денежных средств физических лиц. Банку было проще привлечь достаточно большую сумму ресурсов от юридического лица, чем работать с мелкими вкладчиками -- физическими лицами. Кроме того, банки с иностранным участием имеют тесную связь с материнским банком и это позволило получить доступ к недорогим ресурсам и в больших объемах. С развитием рынка банковских услуг Российской Федерации, отдельные банки с иностранным участием поменяли свою стратегию поведения и начиная с 2007 года увеличивают свое присутствие на рынке вкладов и депозитов физических лиц, расширяют линейку предлагаемых продуктов, и все больше становятся универсальными кредитными организациями.

Таблица 3

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в отношении к показателям действующих кредитных организаций Российской Федерации за период с 1999 года по 2009 год (%)*

* Составлена по данным: Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов. URL: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst&ch=ITM_41321#CheckedItem (дата обращения 05.02.2018)

Кризис 2008 года и введенные санкции против Российской Федерации, внесли свои коррективы в дальнейшее присутствие кредитных организаций с иностранным участием в банковской системе Российской Федерации [11]. На фоне снижения общего числа действующих кредитных организаций сокращается и количество банков с иностранным участием (табл. 4).

Таблица 4

Количество кредитных организаций с иностранным участием в банковской системе Российской Федерации в период с 2009 года по 2017 год (шт.)*

* Составлено автором по данным: Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов. URL: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst&ch=ITM_41321#CheckedItem (дата обращения 05.02.2018)

Так, с 2014 года по 2017 год количество банков с иностранным участием сократилось на 77 кредитных организаций [12], а на 1 октября 2017 года действует уже 164 кредитных организации с иностранным участием¹³. Причинами сокращение числа действующих кредитных организаций с иностранным участием являются: отзыв лицензий на осуществление банковских операций (ПАО БАНК «ЮГРА», ООО КБ «Анелик РУ», АО «РМБ» БАНК и т. д.); выход нерезидентов из состава участников банков (ПАО «РГС Банк», ООО КБ «ФИНТРАСТБАНК» и т. д.) ¹⁴.

Банки с иностранным участием в этот же период времени проводили оптимизацию своих структурных подразделений в том числе сокращали свое присутствие в регионах. Если на начало 2014 года банки присутствовали в 41 субъекте Российской Федерации, то на начало 2017 года уже в 34 субъектах Российской Федерации, а количество филиалов банков со стопроцентным иностранным участием за этот же период времени сократилось на 36 филиалов (Ситибанк, Райффайзенбанк, Нордеа-банк, Банк Кипра). При этом российские кредитные организации начали сокращать свои структурные подразделения еще до 2014 года.

Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале банковской системы Российской Федерации имела неоднозначную тенденцию если в 2009 году она сокращается на 3,96 п. п. по сравнению с 2008 годом, то в 2010 году начинает расти и уже составляет 28,10 %. Увеличение доли иностранного капитала в совокупном уставном капитале банковской системы Российской Федерации начиная с 2010 года было связано с тем, что материнские банки активно оказывали финансовую поддержку своим дочерним кредитным организациям, направляя средства в уставный капитал и на формирование резервов [13, c. 81].

В 2013 году Банк России впервые после 2002 года установил квоту участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации в размере 50 %. Под квотой понимается предельное значение размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций¹⁵. Установленная квота не повлияла на деятельность кредитных организаций с иностранным участием и не достигала своего максимального значения на протяжении всего анализируемого периода. Начиная с 2014 года доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы Российской Федерации начинает снижаться, замедляются темпы роста суммы иностранных инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, что было связано с введением санкций в марте 2014 года, которые вводили ограничения на участие иностранного капитала в экономике Российской Федерации. Замедление темпов роста иностранных инвестиций в национальную банковскую систему сопровождалось увеличением темпов роста совокупного уставного капитала действующих кредитных организаций и не отразилось на капитализации банковской системы Российской Федерации (табл. 5).

Таблица 5

Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций Российской Федерации за период с 2009 года по 2017 год (%)*

* Составлена по данным: Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов. URL: http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=bnksyst&ch=ITM_41321#CheckedItem (дата обращения 05.02.2018)

Наряду с снижением количества действующих кредитных организаций с иностранным участием, уменьшением доли участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации начиная с 2014 года имеют отрицательную тенденцию и другие показатели деятельности (табл. 6).

В связи с снижением ликвидности банковского сектора в 2009 году, как на международном уровне, так и на российском [14, с. 64] банки с иностранным участием столкнулись с проблемой заимствования денежных средств у материнских кредитных организаций, и начали активно привлекать денежные средства предприятий, организаций, физических лиц на внутреннем рынке, расширять линейку вкладов (депозитов), повышать процентные ставки. В то же самое время, расширяя ассортимент вкладных операций банки с иностранным участием, начинают сокращать или выводить из ассортимента банковских услуг долгосрочные кредиты, а отдельные банки отказываются от ипотечного и автокредитования, несмотря на то что данные кредиты носят обеспеченный характер («Райффайзенбанк», «ЮниКредит Банк», «Русфинанс Банк», «ХКФ-Банк»). Для диверсификации активных операций банки продолжают инвестировать свои ресурсы в ценные бумаги [15, с. 115].

Компенсируя свои риски банки с иностранным участием начинают проводить на кредитном рынке более консервативную политику, ужесточают требования к финансовому состоянию заемщиков, повышают процентные ставки по кредитным операциям, сокращают свои расходы, что положительно сказалось на рентабельности активов и капитала.

Таблица 6

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в отношении к показателям действующих кредитных организаций Российской Федерации за период с 2009 года по 2017 год (%)*