Материал: Россия на мировом рынке нефти и нефтепродуктов

Именно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на нефтяном рынке выступает одним из главных факторов обеспечения высокого положительного сальдо торгового баланса и роста международных резервов страны (рис. 3), по объему которых Россия в настоящее время занимает третье место в мире после Китая и Японии.

Рис. 2.3. Международные цены на нефть и международные резервы России в 1992 - 2010 гг.

В 2010 г. продолжилось наращивание поставок нефти из России в дальнее зарубежье, где основными направлениями являются - Нидерланды, Польша, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Китай. Увеличение экспорта в дальнее зарубежье составило 4,2%, при этом поставки нефти в страны СНГ снизились на 23% до 26,2 млн тонн. Наибольшее снижение пришлось на Белоруссию (более 40%), в том числе в результате различия позиций относительно таможенных пошлин; поставки в Украину практически не изменились, при этом экспорт нефти в Казахстан вырос на 17,5%.

Около 90% (2010 г. - 87%) нефти в России, поставляемой как для переработки внутри страны, так и на экспорт, транспортируется по системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть». Общий грузооборот - около 1,1 трлн т км. Остальная часть транспортируется в рамках отдельных проектов по альтернативным системам магистральных нефтепроводов (нефтепровод «Северный Сахалин - Де-Кастри» в проекте «Сахалин-1», нефтепровод «Северный Сахалин - Южный Сахалин» консорциума Sakhalin Energy, нефтепровод КТК, порты Варандей и Витино) либо по железной дороге.

В настоящее время на Атлантический рынок, прежде всего в Европу, поставляется свыше 80% сырой нефти, экспортируемой из России (2010 г. - 83%, или 183 млн тонн). На Тихоокеанский рынок, в первую очередь в Китай, пока приходится менее 20% поставок (2010 г. - 17%, или 38 млн тонн) (табл. 2.5).

Таблица 2.5.

Поставки нефти из России на основные мировые рынки в 2010 г.

Атлантический рынок нефти включает Европу, Восточное побережье Северной Америки, Ближний Восток и Африку. Более 93% всех поставок нефти в западном направлении приходятся на европейские страны (170,4 млн тонн), в первую очередь Нидерланды, Германию, Италию и Польшу. Относительно небольшие объемы поставляются в США и Канаду - 6,2% (11,3 млн тонн), а также на Ближний Восток, прежде всего в Израиль, и в Африку - 0,5% (1 млн тонн).

Тихоокеанский рынок нефти. На Тихоокеанском направлении поставки нефти из России ведутся в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на Тихоокеанское побережье США. В 2010 г. поставки нефти из России в страны АТР составили около 35,7 млн тонн, Западное побережье США - 2,3 млн тонн.

Крупнейшие импортеры нефти из России на Тихоокеанском рынке - Китай (12,8 млн тонн), Южная Корея и Япония по 9,8 млн тонн, США (2,3 млн тонн), Таиланд (2,1 млн тонн). Кроме того, относительно небольшие объемы нефти (до 500 тыс. тонн) экспортируются на Филиппины, в Сингапур, Индию, Тайвань (кит.), Гонконг (кит.), Новую Зеландию. В настоящее время основные маршруты поставок нефти на Тихоокеанский рынок предполагают комбинированные способы с поставкой по нефтепроводам, железной дороге, перевалкой в морских портах Дальнего Востока:

транспортировка комбинированным способом по нефтепроводу ВСТО до Сковородино и далее по железной дороге до терминала Козьмино - 15,3 млн тонн;

поставки по нефтепроводам до портов Де-Кастри (проект «Сахалин-1») и Корсаков (проект «Сахалин-2») - 13,1 млн тонн;

поставки по железнодорожной дороге в Китай - 9,5 млн тонн.

прокачка нефти по нефтепроводам ВСТО (до Сковородино) и «Россия - Китай» (Сковородино - Дацин) - 0,5 млн тонн (в 2010 г. технологическая нефть), 15 млн тонн в год, начиная с 2011 г.

По данным Федеральной таможенной службы экспорт нефтепродуктов из России в 2010 г. вырос на 8,9% и составил 131,3 млн тонн. Доля мазута в общей структуре экспортных поставок возросла с 53 до 55% (до 72 млн тонн). Доля дизельного топлива осталась практически неизменной, при увеличении физических объемов - 3 млн тонн. Экспорт автомобильного бензина сократился на 34% - до 3 млн тонн (табл. 6).

Таблица. 2.6.

Структура экспорта нефтепродуктов из России в 2009 - 2010 гг.

Свыше 90% (2010 г. - 115 млн тонн) всего экспорта нефтепродуктов из России направляется на Атлантический рынок и менее 10% (11,8 млн тонн) - на Тихоокеанский рынок, что обусловлено, прежде всего, ограниченностью перерабатывающих мощностей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, их удаленностью от традиционных центров добычи нефти.

В настоящее время Атлантический рынок - основное направление экспорта нефти и нефтепродуктов из России, поставки на котором достигли уровня технологического насыщения и в последние годы не увеличиваются. Спрос на нефть в Европе, на которую приходится около 80% экспорта российской нефти, продолжает стагнировать, а в ряде стран - Германии, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Бельгии и др. - снижается. На рынке Южной Европы наиболее высока конкуренция со стороны поставщиков из Ближнего Востока и Северной Африки, а на Атлантическом побережье США - со стороны Канады, Западной Африки и Южной Америки. Перспективы России на Атлантическом рынке будут в основном связаны с дальнейшим снижением добычи в Северном море, что позволит увеличить поставки в Северную и Западную Европу, прежде всего через Роттердам. Кроме того, необходимо поддержание прямых нефтепроводных поставок на НПЗ Польши, Германии, Белоруссии, Чехии, Словакии, Венгрии, а также комбинированных поставок на заводы, контролируемые российскими компаниями, в Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии.

В условиях диверсификации экспортных маршрутов и формирования новых центров НГК в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в последние годы происходит увеличение поставок нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанский рынок - крупнейший и самый динамично развивающийся рынок энергоносителей в мире, включая страны АТР и Тихоокеанское побережье Американского континента. Добыча нефти в регионе имеет тенденцию к сокращению, а потребление и импорт из других регионов быстро возрастает. Основные конкуренты России на Тихоокеанском рынке - страны Ближнего Востока, расстояния поставок из которых в среднем в 2 - 5 раз превышают протяженность маршрутов из Западной и Восточной Сибири и связаны с дополнительными транспортными рисками (включая прохождение через Аденский и Оманский заливы, Баб-эль-Мандебский, Ормузский и Малаккский проливы). Основные покупатели российской нефти и нефтепродуктов на Тихоокеанском направлении - Китай, Корея, Япония, США, Таиланд, Сингапур. В ближайшие десятилетия самым перспективным рынком будет оставаться Китай, одновременно может быть значительно расширен экспорт в Корею и США, а также на Филиппины, Таиланд и Вьетнам, организованы поставки в Индонезию.

Для повышения эффективности внешнеэкономических операций в нефтяной промышленности целесообразна дальнейшая диверсификация экспорта нефти по способам, направлениям и маршрутам поставок. Необходимо повышение гибкости Атлантического направления экспорта, что предполагает расширение пропускной способности транспортных систем на Балтике (БТС-2) и увеличение транзита через российские порты на Черном море (КТК-2). Приоритетом должно стать развитие тихоокеанского направления, в первую очередь, - завершение строительства второй очереди ВСТО и расширение пропускной способности системы; увеличение мощности нефтепровода «Россия-Китай». В дальнейшем по мере освоения ресурсного потенциала шельфа Охотского моря и Западно-Камчатского шельфа Тихого океана потребуется расширение транспортных систем «Северный Сахалин - Комсомольск-на-Амуре»; «Северный Сахалин - Де-Кастри»; «Северный Сахалин - Корсаков», строительство нефтеналивного терминала на Камчатке. Экспорт высококачественных нефтепродуктов конечного назначения может быть организован в результате модернизации и строительства НПЗ, связанных с системой нефтепроводов АК «Транснефть», вблизи государственной границы и портов (Туапсе, Кириши, Ангарск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, бухта Елизарова).

В настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики.

Нефтяной комплекс сегодня обеспечивает значительный вклад в формирование положительного торгового баланса и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Этот вклад существенно выше доли комплекса в промышленном производстве. На его долю приходится более 16% произведённого ВВП России, четвёртая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки. Такие высокие показатели связаны со значительным ресурсным и производственным потенциалом нефтяной отрасли.

Россия - второй крупнейший мировой экспортер нефти за пределами стран ОПЕК. В области нефтепереработки и маркетинга в России действует около 40 нефтеперерабатывающих заводов.

Россия занимает второе место по производству мировой нефти: 9,5 млн. баррелей в день. Добычу нефти в стране осуществляют более 240 нефтегазодобывающих организаций, причем 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 90% всего объема добычи. На территории России нефть добывается на 2000 нефтяных и нефтегазовых месторождениях, крупнейшие из которых находятся на шельфе Сахалина, Баренцева, Карского и Каспийского морей. Большая часть разведанных запасов нефти страны сосредоточена в Западной Сибири и на территории Уральского и Приволжского федеральных округов. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке добыча нефти практически не ведется. Наиболее старыми и истощенными районами добычи нефти в России являются Урало-Поволжье, Северный Кавказ и остров Сахалин. Месторождения Западной Сибири и Тимано-Печорского региона открыты сравнительно недавно и находятся на самом пике своего развития. Месторождения Восточной Сибири и Дальнего Востока (за исключением острова Сахалин), а также шельфы российских морей находятся в начальной стадии освоения.

Одним из приоритетных направлений развития российского топливно-энергетического комплекса является увеличение глубины переработки российских энергоресурсов. Переработка нефти заключается в производстве нефтепродуктов, прежде всего, различных топлив и сырья для последующей химической переработки.

Стратегия развития переработки энергоресурсов включает в себя ряд следующих целей:

. внедрение инновационных технологий добычи и переработки топлива;

. ввод мощностей, направленных на углубление вторичных процессов на действующих предприятиях;

. модернизации сырьевых и перерабатывающих производств, увеличения глубины переработки сырья, снижения энергоемкости производства и повышения его экологичности.

Таким образом, анализ состояния нефтяной промышленности и темпов ее модернизации является актуальной проблемой, так как данное направление является приоритетным для инновационного развития экономики России.

2.2 Перспективы развития России на мировом рынке нефти и нефтепродуктов

Оценка состояния современной нефтепереработки и нефтехимии в России включает в себя исследование вопросов объема добычи нефти и поступления на переработку, потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, вклада экспорта сырой нефти и производства нефтепродуктов в ВВП, глубины переработки нефтяного сырья, износа основных фондов, степени использования попутного нефтяного газа.

В таблице 2.2.1. представлены интегральные показатели нефтеперерабатывающей отрасли России, Евросоюза и США.

Таблица 2.2.1.

Интегральные показатели нефтепереработки

*ОЧИ + ОЧМ - значении октановых чисел по исследовательскому и моторному методам.

Анализ распределения добываемой нефти в России на переработку и экспорт показал, что более половины от объема добываемой в стране нефти идет на экспорт (50,1 % в 2011 г.). При этом доля экспорта нефтепродуктов достаточно низкая (49,9%). Также доля экспорта сырой нефти в структуре ВВП выше в среднем на 1%, чем доля производства нефтепродуктов.

Полученные данные свидетельствует о том, что нефтяные ресурсы страны используются нерационально с точки зрения оптимизации доходов нефтяных компаний и государства. Для того чтобы нефтяная отрасль соответствовала национальным интересам страны в стратегическом плане, следует принять законодательный контроль баланса экспорта и переработки, предусматривающий постепенную диверсификацию экспорта сырой нефти на экспорт продуктов нефтепереработки и нефтехимии с высокой добавленной стоимостью.

Одним из важных показателей Энергетической стратегии России является глубина переработки нефтяного сырья. Увеличение глубины переработки нефти одновременно решает задачу сырьевой базы для таких важных отраслей народного хозяйства, как нефтехимия и химия. Стоимость нефтехимической продукции в 5 - 10 раз дороже нефтепродуктов. При исследовании показателя глубины переработки нефти за период 2005 - 2011 годы выявлено, что глубина переработки углеводородного сырья увеличилась только лишь на 1% до 73%. Глубина переработки нефтяного сырья в развитых странах значительно выше, чем в России. Так, в США глубина переработки нефти составляет 94%, в Евросоюзе - 84%. Среднемировой уровень составляет 75 - 77 %, что так же выше, чем в России. Из полученных данных можно сделать вывод, что модернизация нефтеперерабатывающей отрасли имела очень низкие темпы.

В настоящее время РФ обладает наибольшей мощностью НПЗ по сравнению с развитыми странами (РФ - 11 млн. т/год, Евросоюз - 6,2 млн. т/год, США - 4,5 млн. т/г). Однако при этом использование мощностей значительно ниже, чем в странах Евросоюза и США (загрузка мощностей в РФ 57 - 65%, Евросоюз 92 - 98%, США 92 - 98%).

Одним из важных показателей, характеризующих уровень технического состояния предприятия, является получивший признание в мировой практике коэффициент сложности НПЗ, разработанный Нельсоном. Индекс комплексности Нельсона НПЗ Северной Америки равен 10,16, Европы - 7,42, среднемировой - 6,59. Индекс же российских НПЗ в целом по России составляет 4,31.

Российская нефтепереработка характеризуется высокой изношенностью основных фондов, которая находится у критической черты - 80%. В стране уже несколько десятилетий не строятся новые НПЗ.

Также такие показатели как конверсия тяжелых компонентов нефти и выход светлых нефтепродуктов уступают показателям развитых стран. Низкая мощность каталитических процессов по отношению к первичной перегонке, низкое октановое число бензинового фонда, высокое содержание серы в дизельных топливах являются причинами низкой конкурентоспособности российских нефтепродуктов на мировом рынке. Доля мазутов в балансе нефтепереработки достаточно высокая по причине отсутствия необходимых мощностей глубокой переработки нефти. Выход сырья для нефтехимии в России значительно уступает аналогичным показателям развитых стран, тогда как именно процессы нефтехимии позволяют получать продукты с высоким качеством и высокой добавленной стоимостью.