Большие перемены: 2011 год должен определить масштабы и перспективы развития российского страхового рынка на несколько лет вперед. 2011 год - год полного посткризисного восстановления страхового рынка и подготовки к введению новых обязательных видов страхования.
· В 2011 году должна измениться система регулирования страховых компаний, планируется создание финансового мегарегулятора, что существенно повлияет на политику государства в сфере надзора за страховщиками.
· В 2011 году должен быть принят целый ряд законопроектов в сфере введения новых обязательных видов страхования и упорядочивания добровольных видов (например, разработан стандартный договор в страховании автокаско).
· 2011 год - последний подготовительный год перед вступлением в силу новых требований к минимальному УК и введению страхования ОПО. За это время страховые компании должны определиться с увеличением капитала и существенным образом изменить свои бизнес-процессы. По оценкам «Эксперта РА», более 100 небольших страховщиков уйдут с рынка в связи с неисполнением требований по величине УК.
· С 2011 года начнется реформа системы обязательного медицинского страхования, с 3,1 до 5,1% будут увеличены отчисления работодателя в фонды ОМС.
Краткосрочный прогноз: в 2011 году рост будет отмечен во всех сегментах страхового рынка. Исключение - страхование ответственности по госконтрактам (-80% из-за августовских поправок к 94-ФЗ). Наибольшие темпы прироста взносов покажут:
· страхование от НС (+30%, причины - восстановление ипотечного и потребительского кредитования);
· страхование жизни (+15-25%, причины - восстановление корпоративных программ накопительного страхования жизни и развитие банкострахования);
· страхование автокаско (+15-20%, причины - реализация отложенного спроса, восстановление автокредитования);
· страхование имущества физических лиц (+20%, причины - последствия пожаров 2010 года: увеличение тарифов и рост спроса на страхование);
· страхование грузов (+20%, причина - восстановление объемов грузоперевозок до докризисного уровня);
· страхование финансовых рисков (+20%, причины - посткризисное развитие практики риск-менеджмента на предприятиях);
· страхование космических рисков (+20%, причины - выводы из падения спутников ГЛОНАСС-М).
В результате, по оптимистичному прогнозу «Эксперта РА», темпы прироста страховых взносов составят +15%, по пессимистичному прогнозу - 12,6%.
Долгосрочный прогноз: пан или пропал. В случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза и составит 1,2 трлн рублей. В результате доля взносов по видам иным, чем страхование жизни, в ВВП (2,7% в 2013 году, по прогнозам «Эксперта РА») приблизится к среднемировому уровню (3,0% в 2009 году). «Эксперт РА» предупреждает: в случае недоработок на законодательном уровне и недостаточной готовности со стороны страховых компаний введение новых обязательных видов может обернуться еще более широкомасштабным кризисом.
страхование рынок взнос премия
Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)
Источник: «Эксперт РА»
Прогноз динамики страхового рынка (оптимистичный прогноз)
Источник: «Эксперт РА», ФССН
Прогноз динамики российского страхового рынка на 2011 год (оптимистичный прогноз)
|
Вид страхования |
Взносы, млн рублей |
Темпы прироста 2011/2010 |
|||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
|
Страхование автокаско |
137 633 |
136 118 |
163 342 |
20 |
|
|
ОСАГО |
85 766 |
92 566 |
101 823 |
10 |
|
|
Добровольное медицинское страхование |
73 300 |
81 430 |
89 573 |
10 |
|
|
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков |
56 407 |
55 066 |
60 573 |
10 |
|
|
Страхование от несчастных случаев |
25 136 |
31 618 |
41 103 |
30 |
|
|
Страхование имущества физических лиц |
19 739 |
25 033 |
30 040 |
20 |
|
|
Страхование жизни |
15 721 |
19 726 |
24 658 |
25 |
|
|
Страхование грузов |
15 535 |
18 205 |
21 846 |
20 |
|
|
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) |
17 125 |
19 448 |
21 393 |
10 |
|
|
Страхование сельскохозяйственных рисков |
11 542 |
9 500 |
10 450 |
10 |
|
|
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) |
7 289 |
8 091 |
9 709 |
20 |
|
|
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) |
7 318 |
8 728 |
9 601 |
10 |
|
|
Обязательное личное страхование |
6 858 |
6 799 |
7 139 |
5 |
|
|
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) |
5 048 |
5 243 |
5 767 |
10 |
|
|
ДСАГО |
3 914 |
4 653 |
5 118 |
10 |
|
|
Страхование выезжающих за рубеж |
2 689 |
3 338 |
3 672 |
10 |
|
|
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) |
2 416 |
2 919 |
3 503 |
20 |
|
|
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) |
2 117 |
2 672 |
2 939 |
10 |
|
|
Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности |
2 425 |
2 312 |
2 543 |
10 |
|
|
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) |
1 829 |
2 288 |
2 517 |
10 |
|
|
Страхование ответственности грузоперевозчиков |
1 423 |
1 394 |
1 533 |
10 |
|
|
Страхование в рамках СРО |
309 |
915 |
1 007 |
10 |
|
|
Страхование профессиональной ответственности туроператоров |
424 |
506 |
557 |
10 |
|
|
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту |
4 345 |
2 606 |
521 |
-80 |
|
|
Страхование ответственности перевозчиков |
160 |
160 |
176 |
10 |
|
|
Прочие виды страхования |
7 180 |
7 758 |
8 534 |
10 |
|
|
Всего |
513 649 |
549 089 |
629 635 |
15 |
Источник: «Эксперт РА»
Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)
Источник: «Эксперт РА»
Прогноз динамики страхового рынка (пессимистичный прогноз)
Источник: «Эксперт РА», ФССН
Прогноз динамики российского страхового рынка на 2011 год (пессимистичный прогноз)
|
Вид страхования |
Взносы, млн рублей |
Темпы прироста 2011/2010 |
|||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||
|
Страхование автокаско |
137 633 |
136 118 |
156 536 |
15 |
|
|
ОСАГО |
85 766 |
92 566 |
101 823 |
10 |
|
|
Добровольное медицинское страхование |
73 300 |
81 430 |
89 573 |
10 |
|
|
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков |
56 407 |
55 066 |
57 819 |
5 |
|
|
Страхование от несчастных случаев |
25 136 |
31 618 |
41 103 |
30 |
|
|
Страхование имущества физических лиц |
19 739 |
25 033 |
30 040 |
20 |
|
|
Страхование жизни |
15 721 |
19 726 |
22 685 |
15 |
|
|
Страхование грузов |
15 535 |
18 205 |
21 846 |
20 |
|
|
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) |
17 125 |
19 448 |
21 393 |
10 |
|
|
Страхование сельскохозяйственных рисков |
11 542 |
9 500 |
10 450 |
10 |
|
|
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) |
7 289 |
8 091 |
9 709 |
20 |
|
|
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) |
7 318 |
8 728 |
9 601 |
10 |
|
|
Обязательное личное страхование |
6 858 |
6 799 |
7 139 |
5 |
|
|
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) |
5 048 |
5 243 |
5 767 |
10 |
|
|
ДСАГО |
3 914 |
4 653 |
5 118 |
10 |
|
|
Страхование выезжающих за рубеж |
2 689 |
3 338 |
3 672 |
10 |
|
|
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) |
2 416 |
2 919 |
3 503 |
20 |
|
|
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) |
2 117 |
2 672 |
2 939 |
10 |
|
|
Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности |
2 425 |
2 312 |
2 543 |
10 |
|
|
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) |
1 829 |
2 288 |
2 517 |
10 |
|
|
Страхование ответственности грузоперевозчиков |
1 423 |
1 394 |
1 533 |
10 |
|
|
Страхование в рамках СРО |
309 |
915 |
1 007 |
10 |
|
|
Страхование профессиональной ответственности туроператоров |
424 |
506 |
557 |
10 |
|
|
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту |
4 345 |
2 606 |
521 |
-80 |
|
|
Страхование ответственности перевозчиков |
160 |
160 |
176 |
10 |
|
|
Прочие виды страхования |
6 916 |
7 412 |
8 534 |
10 |
|
|
Всего |
513 649 |
549 089 |
618 103 |
12,6 |
Источник: «Эксперт РА»
Прогноз динамики страховых премий
Источник: «Эксперт РА»
Различия между оптимистичными и пессимистичными прогнозами в 2011 году могут наблюдаться в следующих видах страхования:
· Страхование автокаско (+20% - оптимистичный вариант, +15% - пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: разработка и удачное введение стандартного договора автокаско, продолжение государственной политики в сфере стимулирования спроса на покупку автомобилей.
· Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (+10% - оптимистичный вариант, +5% - пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: стимулирование страхования государственного недвижимого имущества.
· Страхование жизни (+25% - оптимистичный вариант, +15% - пессимистичный вариант). Условия оптимистичного прогноза: реализация мер по стимулированию интереса граждан к заключению договоров добровольного страхования жизни.
В 2012-2013 годах различия коснутся гораздо более значимого числа видов страхования, в зависимости от законопроектов, которые будут приняты в 2011 году.
8 февраля 2011 г.
В столице прошел первый международный Российский страховой форум Институт Адама Смита (ведущий организатор бизнес-конференций в России и странах СНГ) провел в Москве первый международный Российский страховой форум, в котором приняли участие руководители крупнейших страховых компаний страны. Ведущие страховщики обсудили тенденции, складывающиеся на современном страховом рынке России, и оказывающие наиболее существенное влияние на его развитие, - об этом пишет сегодня "Российская газета".
Участники конференции заслушали доклад гендиректора компании "АльфаСтрахование" Владимира Скворцова на тему "Тренд консолидации на страховом рынке". Докладчик отметил, что наметившаяся в 2010 году тенденция выхода российского страхового рынка из кризиса сохраняется и в этом году.
Причем, в 2011 году продолжится сокращение количества страховых компаний, как и в 2010 году, когда лицензий лишились более сотни страховщиков. Поэтому следует ожидать дальнейшего перераспределения основных долей страхового рынка России между крупнейшими игроками. По словам Скворцова, основной причиной происходящего является изменение нормативно-правовой базы, существенное повышение требований к минимальному размеру уставного фонда. Так, согласно информации Росстрахнадзора, только 101 прямой страховщик на сегодняшний день соответствует новым требованиям к капиталу.
Также использовала материалы следующей статьи
«Пока гром не грянет»: страховщики делают прогнозы
27 января 2011
От наступившего 2011 года вся страховая отрасль ожидает существенных перемен, возлагая на него большие надежды. Со второй половины 2010 года на страховом рынке наметилась тенденция к восстановлению. «Прошедший год положил начало восстановительному росту страхового рынка. Правда, темпы прироста по итогам года оказались невысокими - около 6% (в 2009 году объем российского страхового рынка сократился на 7,5%), и восстановления докризисного объема страхового рынка еще не произошло», - констатирует директор филиала компании Росгосстрах в Республике Башкортостан Юрий Шпизель.
По оптимистичным прогнозам, 2011 год станет годом активного развития отрасли, и ее рост, возможно, даже приблизится к докризисным показателям. «Основанием для такого рода прогнозов служат не только положительные результаты работы страховщиков во втором полугодии ушедшего года, но и ожидаемое введение новых обязательных видов страхования и пересмотр стоимости услуг по уже действующим, поддержка и внимание со стороны Правительства РФ, восстановление банковского сектора и автопрома», - рассказывает начальник отдела маркетинга Департамента маркетинга и развития ОСАО «Россия» Мария Гуляева.
Общие тенденции рынка
Генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов считает, что в 2011 году рынок может вырасти на 15%, а в 2012 - на 25%.
Прогнозы ОСАО «Россия» менее оптимистичны. «В 2011 году мы ожидаем рост в лучшем случае на уровне 9-13%», - констатирует Мария Гуляева. По мнению эксперта, предпосылки к этому не менее очевидны. «Сегодня мы можем наблюдать относительно невысокий уровень потребительского спроса на страховые услуги, что, в свою очередь, обусловлено недостаточно быстрыми темпами восстановления платежеспособности населения и корпоративного сегмента, низким уровнем доверия к системе страхования, утраченного на фоне массовых банкротств в предыдущие периоды и некачественного урегулирования убытков, все еще недостаточно высоким уровнем финансовой грамотности населения».
Кроме того, по словам эксперта, работа надзорных органов с недобросовестными страховщиками еще не закончена, более того, остаются вопросы по разрешению ситуации страховщиками в части исполнения обязательного требования относительно повышения уставного капитала, что дает основания предполагать возможность дальнейших банкротств операторов страхового рынка. «Тем не менее, именно сегодня у страховщиков появился реальный шанс исправить сложившуюся ситуацию и прийти к здоровому методу формирования рынка страховых услуг, и мы, в свою очередь, надеемся, что вместе с рынком сможем правильно воспользоваться представленной возможностью», - говорит Мария Гуляева.