Несмотря на положительные тенденции российского экспорта туристических услуг, наметившиеся в последние годы, очевидным является то, что туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере, и создание условий для качественного отдыха на территории России российских и иностранных граждан требует более активного проведения государственной политики в сфере туризма.
Одной из заметных тенденций развития международного туризма в настоящее время является преобладание количества туристов, путешествующих в страны близлежащих регионов над количеством туристов, которые отдают предпочтение поездкам на дальние расстояния. Некоторые исследователи считают, что это связано с участившимися терактами, другие связывают это с заметным ростом туристских путешествий в год[5].
Большая часть путешествующих - индивидуальные туристы, однако объёмы массового (группового) туризма растут, чему способствует увеличение частоты отпусков, низкие цены авиаперевозок и увеличение количества чартеров, заинтересованность в массовом туризме со стороны туроператоров, поиск новых направлений, имеющих большие преимущества, увеличение числа рабочих мест в массовом туризме.
Количество путешествий с целью отдыха увеличивается более динамично по сравнению с объёмом делового туризма. Если в 70-х гг. ХХ в. было характерно преобладание делового международного туризма, то сегодня соотношение сместилось в сторону рекреационного: 53%туристов путешествуют с целью отдыха и 41% - с деловыми и прочими целями. Ожидается, что и в дальнейшем развитие туризма будет осуществляться за счет увеличения числа отдыхающих, несмотря на то, что деловой туризм будет иметь важное значение для мирового туризма в целом.
Наибольшее количество среди международных туристских поездок в настоящее время приходится на воздушный (54%) и автомобильный (39%) транспорт [7].
Основными условиями, влияющими на развитие туризма, являются конкуренция, инфотехнологии, авиаперевозки, туроператорский сервис и социально-политические условия развития страны.
За последнее время туриндустрия во всем мире очень часто сталкивается с непрерывно растущей конкуренцией между туристскими организациями как внутри региона, так и за его пределами. Туристический спрос и предложение зависят от ряда факторов, например, таких, как политическое влияние, финансовое положение страны, а так же социальные изменения.
Из вышесказанного следует, что, повышение конкуренции, как спроса на туристические услуги, так и предложения - одна из самых значительных тенденций туризма в мире.
Рост конкуренции на рынке туристского спроса происходит, с одной стороны, в результате увеличения количества стран с амбициозными планами привлечения туристов, а с другой, из-за достижения максимума насыщения некоторых форм и видов туризма, предлагаемых туристскими центрами.
В последнее время наблюдается отчётливая тенденция особого внимания к экологическим проблемам и защите окружающей среды. Высокие стандарты уровня жизни и образования являются основными характеристиками развитых стран (особенно в Европе). Данные условия объясняют повышенное внимание к задачам охраны окружающей среды на континенте. Проблемы очистки воздуха и воды, правильной утилизации отходов, защиты природы и животных постоянно рассматриваются и разбираются на государственном уровне и получают большое внимание со стороны СМИ, что ещё сильнее стимулирует государство и общество. Повышенное внимание к этим проблемам способствует созданию новых туристических продуктов, как в индивидуальном туризме, так и массовом.
Следующая тенденция выражается в росте внимания к сельскому туризму, кратковременному отдыху и турам с проживанием в апартаментах с самообслуживанием. Ожидается, что в дальнейшем новых туристических центров будет все меньше и появится тенденция путешествовать в самые отдаленные, малоизвестные и недоступные человеку места[5].
Одновременно с увеличением разнообразия рекреации развитие информационных технологий и снижение цен на туристические поездки содействует притоку туристов и во многом способствует процессу глобализации, вместе с которой устанавливается однообразие.
Одной из особенностей последних лет стало
укрупнение и активное проникновение капитала отдельных компаний на зарубежные
туристские рынки путем слияния или поглощения однородных по бизнесу или смежных
(партнерских) компаний[4].
3. Анализ рейтинга деятельности туристических
экспортёров
Подводя итого прошлогоднего рейтинг и прогнозируя дальнейшее развитие индустрии, эксперты говорили о существенном снижении турпотока в 2009 года - едва ли не на четверть. Незадолго до выпуска этого номера Росстат подсчитал - выездной турпоток за прошедший год снизился на 15,5 %. Если в предыдущие годы мы фиксировали темпы роста индустрии, то исходя из данных, которые представили операторы в этом году, можно утверждать, что туррынок «упал» по основным показателям - впервые за годы существований рейтинга.
Рассматривая полученные данные, в первую очередь следует отметить обстоятельство повлиявшее на расстановку сил в рейтинге - 2009. В нём отсутствуют копании, занявшие в прошлогоднем исследовании второе и третье места по валовой выручке: TEZ Tour и «Пегас-Туристик» (согласно прошлогодним данным, эти компании заработали 18 % от суммарной выручки участников рейтинга - 10 % и 7,5 % соответственно).
Мы пришли к выводу, что в этом году экспертная оценка может существенно отличаться от реальных показателей этих компаний и как результат - в рейтинг 2009 вошли только те операторы, которые оказались готовы раскрыть собственные показатели. Отметим лишь, что если бы TEZ Tour и «Пегас Туристик» предоставили собственные данные, при том же падении валовой выручки, как в среднем по рейтингу, они вполне могли бы занять 2-е и 3-е места. В результате показатели остальных компаний фактически сдвинулись на 2 строчки вверх. Сравнивая суммарные данные этого и прошлого года, мы опираемся на прошлогодние показатели за минусом данных TEZ Tour и «Пегас-Туристик».
Ещё одно нововведение рейтинга 2009 - при сортировке компаний по валовой выручке мы приводим данные в двух разных валютах - в рублях и долларах. В течении года «Туринфо» неоднократно писала о том, что дополнительным «фактором риска» для выручки туркомпаний стали существенные колебания курса доллара по отношению к рублю и евро. Компании предоставили данные для рейтинга в рублёвом эквиваленте - в соответствии с бухгалтерской отчётностью и принятой на территории РФ системой внутренних расчётов, и все переводили эти цифры в валюту - по среднегодовому курсу доллара - для наглядности. Однако в 2009 году из-за общемирового кризиса финансовой системы курсы валют доллара и евро значительно колебались как по отношению друг к другу, так и к рублю.
Достигнув в январе своего максимума, курс доллара уже в начале сентября упал на 7 пунктов. А наиболее сильные и частые колебания курсов (на 3-4 пункта) приходились на интенсивный период продаж - летние месяцы. Поэтому «Туринфо» считает, что расчёт показателей выручки только по среднегодовому курса доллара в 2009 г. не даст объективной картине продаж в отрасли, особенно при сравнении показателей компаний друг с другом.
Рейтинг 2009 подтвердил, что прошедший год подкосил показатели крупнейший компаний, однако не так существенно, как этого боялись годом ранее. Тем не менее если в предыдущие годы индустрия стремительно набирала обороты и отрицательный прирост ежегодно показывал не более: % компаний (в 2007 - 2% компаний, а в 2008 - 6 %), то в 2009 г. 55 % турфирм, приславших данные, демонстрировали падение выручки, а 57 % компаний «упали» по количеству обслуженных туристов.
Суммарная выручка 59 крупнейших туркомпаний в 2009 году составила 184 058, 68 млн руб., что на 0,61 % больше, чем в прошлом году (182 945 млн руб.) Отметим, что долларовм эквиваленте отмечается существенное снижение оборотов: в 2008 году 50 компаний-лидеров заработали $ 7364.87 млн, в 2009-м - $ 5796.77 млн. Общее падание показателей составило 21,3 %.
Компании из первой десятки заработали 69, 3 % всех денег, их суммарная выручка составила 127 640,93 млн руб. В прошлом году первые 10 компаний заработали на 7% меньше денег - 11876, 85 млн руб. (падение в долларах составило - 18, 66 %, с $ 4 774, 70 млн до $ 3 883, 67 млн).
Первые 20 компаний заработали 87, 4 % от общей выручки - 160888, 32 млн руб. В прошлом году эта цифра составила 153475,81 млн руб., соответственно первые 20 компаний показали средний рост на 5, 00 % по сравнению с 2008 годом (и падение на 17,90 % - в долларовом эквиваленте).
Первое место в рейтинге по валовой выручке сохранила группа компаний «Интурист» с выручкой в 22696, 93 млн. руб. Падение выручки лидера рейтинга составило - 2,78 % в рублях и - 23,77 % в долларах. На второе место, правда с существенным отставанием от лидера - на 17 % - поднялась группа компаний OTI - Россия, два предыдущих год сохранявшая восьмую позицию.
Согласно полученным данным, валовая выручка группы компаний OTI Россия увеличилось по сравнению с 2008 годом на 39,4 % в рублёвом эквиваленте и на 9,1 % в долларах, что на фоне общего падения выручки весьма удивительно. Количество обслуженных туристов при этом возросло на 44, 3 %.
На третье место вышла компания «Капитал Тур» с выручкой 16106, 9 млн руб., потеряв за прошедший год 0,38% выручки в рублях (22% - в долларах) и 13,2 % туристов.
Отдельно стоит отметить новичка рейтинга - компанию TUI Russia& CIS, занявшее пятое место в рейтинге с выручкой 14 906 млн. руб. Эта компания - совместное предприятие TUI Travel PLC и S-GroupCapital ManagementLimited - создана в апреле 2009 г. и приобрела 75 % компаний VKO Group и 75 % оператора Mostravel, реструктурировав компании таким образом, что весь объём продаж и Египта компании ВКО перешёл к оператору Mostravel.
В этом году объединённое предприятие выразило желание обнародовать свои показатели. Стоит иметь в виду, что TUI Russia& CIS оперирует также на территории Украины (компании принадлежит 75 % доли в ряде активов «Вояж- Киев» - группа украинских туроператоров и туристических агентств). Однако данные, вошедшие в рейтинг, охватывают только российский бизнес - это условие мы ставили всем компаниям, входящим в международные холдинги.
Первые 50 компаний в этом году обслужили 9 600 421 человек. 75% из них обслужили их компании из первой десятки. Общее падение по количеству клиентов у участников рейтинга существенно меньше, чем сокращение выручки. По мнению экспертов, это закономерно: кризис в большей степени ударил по небольшим компаниям, они серьезно потеряли в объемах и выручке или же вовсе обанкротились, в то время как крупным игрокам в большинстве своем удалось не уйти в существенный минус. Действительно, если исходить из данных рейтингов, то можно проследить следующую тенденцию: у компаний, следующих после первой двадцатки, наблюдается стабильное падение показателей, в то время как существенная часть компаний из первой двадцатки показывает рост по обоим пунктам.
Кроме того, некоторые эксперты отмечают: на полученные данные могло повлиять то, что компании включали в общий объем обслуженных туристов количество мест в проданных блоках на авиарейсах. В этом году существенно возросла доля брокерства на рынке авиаперевозок. Агентские и субагентские отношения были гораздо более запутанными, и, как следствие, одни и те же блоки мест могли пройти через статистику нескольких операторов: консолидаторов рейса, брокеров, блочников на этом рейсе, тех компаний, которым блочники продавали нереализованные места.
«Туринфо», как и прежде, считает нецелесообразным не учитывать при исследовании проданные авиабилеты и блоки мест - эти продажи являются существенно составляющей дохода туркомпаний и часто влияют на итоговые результаты. Однако в этом году, мы попытались выяснить, насколько существенна эта доля, попросив компании детализировать объем авиабилетов как в общей выручке, так и в общем объеме обслуженных туристов, наряду с проданными полными пакетами.
Оказалось, что выручка по продаже билетов, основной объем из которой составляют авиабилеты и блоки мест на чартерах, составила 20% от заработанных компаниями денег. В общем количестве обслуженных туристов доля авиабилетов существенно выше: из общего количества туристов 49% купили только авиабилеты. Соответственно, 51% обслуженных туристов - покупатели полных турпакетов у операторов.
Рейтинг 2009 удивляет разницей: в динамике компаний: так в первой десятке есть компании показавшие существенный прирост (до 40 %), а есть те, кто, напротив, упал до 35 % по выручке (в рублях). В долларовом эквиваленте максимальное падание составило 43 %, а наибольший прирост - 73 %. Поэтому высчитать в этом году средний темп роста выручки проблематично - с учётом столь серьёзных колебаний показатель будет близко к нулю.
Большинство компаний, показавших существенный рост по валовой выручке, пояснили, то это произошло в связи с увеличением продаж авиабилетов и блоков мест. Например, ООН «БиблиоТрэвал», показавшие 16 % - й рост по выручке и прирост на 40 % по количеству обслуженных туристов, увеличило объём перевозки на Кипр, за счёт чего и получила основной рост по выручке. ООО «Валтекс», выручка которого увеличилась на 122 %, а количество обслуженных клиентов на 17 %, расширились в связи с началом сотрудничества с португальской авиакомпанией ТАР: оператор стал крупным блочником рейсов на Португалию.
Часть компаний, объяснило рост выручки иначе по словам руководства компании «Патеон», увеличивший рублевую выручку на 98 %, а количество клиентов на 44,5 %, сообщило, что прирост получен в результате двух факторов:
в 2009 году компания консолидировала на два оборота больше на Греции
увеличение продаж турпродуктов других ТО (а раньше они продавали только свои туры)
ОАО «Приморское агентство авиационных компаний», выручка которого увеличилась ан 26,3 %,а количество обслуженных на 23,4 % получила эти показатели также в результате нескольких процессов. Объём по обслуженным клиентам вырос за счёт продажа авиабилетов: благодаря вступлению в государственную программу льготных перевозок для дальневосточных направлений, а также за счёт рост продаж авиабилетов по воинским перевозочным документам, роста продажи турпакетов.
Турбизнес в кризисный год не только выжил, но и показал себя достойно. В 2009 году не было серьёзных банкротств, а падение показателей закономерно и объяснимо в условиях сокращения объёмов рынка. В начале года компании перестраховывались, сокращали объёмы, ожидая катастрофичного падения, однако уже в мае 2009 продажи пошли активно и стало ясно что дела не так плохи: поток превысил пессимистичные ожидания.
По итогам 2009 года эксперты укрепились во
мнении, что кризис сыграл роль регулятора рынка: большинство игроков уменьшили
свои амбиции, разумно скорректировали объёмы. Большинство операторов считает,
что «лучшие времена» наступят уже этим летом - компании, обрадованные
постепенным восстановлением потока, вновь озаботятся увеличением объёмов и
захватом долей рынка.
.1 Перспективы развития мирового рынка
туристических услуг
Согласно долгосрочному прогнозу ЮНВТО, число международных туристских прибытий во всем мире, как ожидается, к 2020 г. достигнет 1,4 млрд человек, а к 2030 г. -1,8 млрд. Среднегодовой темп роста в данный период при этом составит 3,3% в год. С течением времени темпы роста будут постепенно снижаться с 3,8% в начале периода до 2,9% в 2030 г. [6].
Наиболее быстрыми темпами, как ожидается, въездной туризм будет расти в развивающихся странах Азии, Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки (+4,4%), менее быстро - в развитых государствах (2,2%). Ожидается, что страны развивающегося мира к 2030 г. займут 57% туристического рынка (что эквивалентно более 1 млрд международных туристских прибытий), а уже к 2020 г. поступления в странах с формирующейся экономикой превысят поступления от туризма в развитых странах [6].
Самый сильный рост будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где число прибытий возрастёт на 331 млн, и в 2030 г. достигнет 535 млн (+4,9% в год). На Ближнем Востоке и в Африке количество прибывающих туристов возрастёт более чем в два раза: с 61 млндо 149 млн ис 50 млн до 134 млн человек соответственно. Рост рынка Европы (с 475 млндо 744 млн) и Южной Америки (с 150 млн до 248 млн) будет сравнительно медленным.
Вероятно, за счёт быстрого роста туристских посещений будет увеличиваться удельный вес АТР (до 30% в 2030 г. по сравнению с 22% в 2010 г.), Ближнего Востока (с 6%до 8%) и Африки (с 5%до 7%). И, напротив, будет снижаться доля Европы (с 51% до 41%) и Америки (с 16%до 14%) в основном из-за медленного роста сравнительно зрелых туристических направлений[6].