В то же время сокращение среднесписочной численности страховых агентов на 57%, а совместителей на 76% при росте численности страховых агентов, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера более чем на 51% свидетельствует о насыщении традиционного рынка страхования, с одной стороны, и низком уровне развития его инновационной составляющей, с другой стороны. О моральном старении отечественного рынка страховых услуг свидетельствует и сокращение количества заключенных договоров страхования более чем на 13%.
При этом следует отметить, что страховые суммы по заключенным договорам за исследуемый период выросли более чем в 2 раза, а страховые премии - более чем на 93%. Это означает, что с увеличением объема финансовых ресурсов на рынке страхования увеличиваются потенциальные возможности для развития инновационной деятельности страховых компаний. Данное предположение подтверждает тот факт, что при росте прибыльных организаций на 2,0% (с 84,9% в 2005 году до 86,9% в 2009 году) прибыль прибыльных страховых компаний выросла за тот же период на 22,5%.
Проблемы развития методов исследования инновационных процессов в страховых компаниях обусловлены тем, что по страхованию не ведется учета инновационной деятельности и инновационных процессов, как на уровне отдельных страховых компаний, так и на уровне рынка страхования как части финансового рынка в целом.
На основе изучения проблем развития методов исследования инновационных процессов в страховых компаниях разработан алгоритм их решения (рис.1), связанный с анализом особенностей инновационного развития страховых компаний, выделяемого в качестве самостоятельного направления и совершенствованием методов анализа, оценки, моделирования и прогнозирования инновационных процессов в страховых компаниях.
4. При решении научной задачи анализа особенностей инновационного развития страховых компаний на первом этапе проведен анализ состояния страхового рынка и основные тенденции инновационного развития страховой деятельности.
Исследования, проведенные на основе анализа страховых премий, собранных страховыми компаниями за 2005-2009 годы, показали, что в системе добровольного страхования (рис.2) при общем росте объемов на 38,3% существуют позиции, по которым произошел спад объемов страховых взносов. Это касается: страхования жизни - спад более 51%, пенсий и ренты - спад более 88%, предпринимательских и финансовых рисков - спад более 25%. При этом наибольший темп роста сбора страховых взносов наблюдался в сферах: страхования имущества граждан - в 2,26 раза, страхования пассажиров (туристов и экскурсантов) - в 2,12 раза, транспорта юридических лиц - в 1,81 раза.
Аналогичный анализ страховых премий, собранных страховыми компаниями за 2005-2009 годы, показал, что в системе обязательного страхования (рис.3) практически по всем видам страхования наблюдается рост страховых взносов. Исключение составляет страхования пассажиров (туристов и экскурсантов) - спад более чем на 47%. Наибольший темп роста сбора страховых взносов наблюдался в сфере личного страхования - в 3,22 раза и медицинского страхования - в 3,29 раза.
Рис.1. Алгоритм решения проблем развития методов исследования инновационных процессов в страховых компаниях
Рис.2. Анализ страховых премий, собранных страховыми компаниями в сфере добровольного страхования, млн. руб.
Следует отметить, что если в 2005 году доля страховых премий, собранных страховыми компаниями в сфере добровольного страхования, составляла 60% против 40% в сфере обязательного страхования, то в 2009 году на долю обязательного страхования приходилось 57% страховых премий против 43% в сфере добровольного страхования. Такое почти зеркальное изменений долей страховых премий, собранных страховыми компаниями в сфере добровольного и обязательного страхования, в пользу последних свидетельствует о слабой инновационной активности страховых компаний, которая должна проявиться, в первую очередь, в сфере добровольного страхования.
На фоне относительно низкой инновационной активности страховых компаний следует отметить достаточно высокий потенциал развития рынка страхования в РФ на современном этапе. Основные тенденции инновационного развития страховой деятельности и выполненные прогнозные оценки темпов развития приведены на рис.4.
Рис.3. Анализ страховых премий, собранных страховыми компаниями в сфере обязательного страхования, млн. руб.
5. Результаты анализа состояния страхового рынка и основные тенденции инновационного развития страховой деятельности позволили проанализировать влияния внешних и внутренних факторов на динамику инновационных процессов в страховых компаниях на современном этапе.
В качестве основных факторов внешней среды, определяющих динамику инновационных процессов в страховых компаниях, были выделены экономика, состояние рынка, технологии деятельности и конкуренция в сфере страхования.
При этом анализ развития национальной экономики за 2002-2009 годы показывает, что в этот период рост ВВП составлял 18,4% в год, а без учета кризисного 2009 года - 21,6%. Это свидетельствует о благоприятной экономической ситуации для развития страхового рынка. В этот же период средние темпы развития рынка страхования также были достаточно высоки - 16,8% в год, а без учета кризисного 2009 года - 21,1%. То есть динамика роста рынка страхования в РФ адекватна росту ВВП страны.
Рассматривая технологии деятельности страховых компаний, следует отметить, что с точки зрения мировой практики инновационный потенциал реализации функций страхования, выражающих общественное назначение этой экономической категории, далеко не исчерпан (табл.2). В первую очередь это относится к рисковой и инвестиционной функции.
Детальная оценка динамики конкуренции в сфере страхования показывает, что, несмотря на сокращение в последние годы количества страховых компаний на 30%, этот процесс можно отнести к фактору стабилизации страхового рынка.
В то же время, тот факт, что наряду с крупными компаниями с уставным капиталом более 100 млн. руб., составляющими 45,3%, на рынке страхования присутствует достаточное количество (28,6% рынка) мелких компаний с уставным капиталом от 20 до 40 млн. руб., свидетельствует о достаточном уровне конкуренции на рынке страхования.
Рис.4. Основные тенденции инновационного развития страховой деятельности и прогнозные оценки темпов их развития
Таблица 2 Оценка инновационного потенциала реализации основных функций страхования
|
Функция |
Характеристика |
Оценка инновационного потенциала |
|
|
Рисковая функция |
Обеспечение страховой защитой от различного рода рисков -- случайных событий, ведущих к потерям, путем перераспределения денежных ресурсов между всеми участниками страхования |
Высокий потенциал реализации функции, отражающей основное назначение страхования -- защиту от рисков |
|
|
Инвестиционная функция |
Состоит в финансировании экономики за счет временно свободных средств страховых фондов. Страховые компании накапливают у себя большие суммы денежных средств, которые предназначены на возмещение ущерба, но до наступления страхового случая они могут быть временно инвестированы в различные ценные бумаги, недвижимость и др. |
Исходя из мирового опыта, потенциал инвестиционной функции достаточно высок |
|
|
Сберегательная функция |
В страховании жизни категория страхования в наибольшей мере сближается с категорией кредита, поскольку происходит накопление по договорам страхования определенных страховых сумм, например, в связи с потребностью в страховой защите достигнутого семейного достатка |
С учетом текущих тенденций реализации сберегательной функции страхования в РФ, перспективы ее инновационного развития представляются ограниченными |
|
|
Контрольная функция |
Заключается в строго целевом формировании и использовании средств страхового фонда, обеспечивающем на основании законодательных и инструктивных документов осуществление финансового страхового контроля правильности проведения страховых операций |
Развитие конкретных страховых отношений и условий страхования имеет определенный потенциал инновационного развития |
Анализ основных факторов внешней среды, определяющих динамику инновационных процессов в страховых компаниях, проведенный с использованием метода SWOT-анализа, показывает, что оценка соотношения возможностей и угроз инновационного развития компаний на рынке страхования составляет 70%/30%.
Анализ внутренних факторов, определяющих динамику инновационных процессов в страховых компаниях на современном этапе, показывает, что ключевыми из них являются:
- отсутствие стратегических целей инновационного развития в большинстве страховых компаний;
- недостаточная инвестиционная поддержка страховыми компаниями инновационных процессов;
- недостаточный объем инновационных продуктов и технологий в деятельности страховых компаний;
- низкий инновационный потенциал страховых компаний, включая инновационные технологии, ноу-хау и т.д.;
- неразвитость инновационной инфраструктуры, определяющих развитие широкого спектра услуг страхования;
- недостаток высококвалифицированных кадров.
Анализ основных факторов внутренней среды, определяющих динамику инновационных процессов в страховых компаниях, проведенный с использованием метода SWOT-анализа, показывает, что оценка соотношения силы и слабости инновационного развития компаний на рынке страхования составляет 20%/80%.
Таким образом, анализ основных факторов внешней и внутренней среды, определяющих динамику инновационных процессов в страховых компаниях, проведенный с использованием метода SWOT-анализа, показывает, что в настоящее время поле «сила - возможности» (6%) уступает не только полю «слабости - возможности» (54%), но и своему зеркальному полю - «слабости - угрозы» (24%). Все это требует интенсивного развития инновационных процессов в страховых компаниях, для чего возникла необходимость в разработке критериев оценки эффективности инновационных процессов в страховых компаниях.
6. В результате формирования критериев оценки эффективности инновационных процессов в страховых компаниях в работе была предложена целевая функция вида:
, (1)
где - темп роста страховых премий при реализации инновационных процессов в страховой компании;
- темп роста страховых премий при реализации инновационных процессов в страховой компании, принятой в качестве базы для сравнения;
- потенциальная емкость рынка страховой компании, осуществляющей инновационный процесс;
- емкость рынка страховой компании, принятой в качестве базы для сравнения;
- ожидаемая рентабельность деятельности страховой компании, осуществляющей инновационный процесс;
- рентабельность деятельности страховой компании, принятой в качестве базы для сравнения;
- объем инвестиций, направляемых на реализацию инновационных процессов в рассматриваемой страховой компании;
- объем инвестиций, направляемых на реализацию инновационных процессов в страховой компании, принятой в качестве базы для сравнения.
Таким образом, предложенная целевая функция (1) позволяет оценить эффективность реализации инновационных процессов в страховых компаниях.
Кроме того, в работе сформирован критерий, обеспечивающий оценку эффективности этапов осуществления инновационных процессов в страховых компаниях, вида:
, (2)
где - продуктивность исследования инноваций,
(3)
M - объем рассмотренных инновационных идей,
m - объем принятых инновационных идей,
- оценка j-ой инновационной идеи;
- эффективность научных разработок,
(4) U - продуктивность инновационных разработок,
D2 - относительная длительность процессов инновационных разработок,
- эффективность опытных разработок;
(5)
G - относительная доля опытных инновационных продуктов в общем объеме продуктов в страховых компаниях,
D3 - относительная длительность процессов осуществления опытных разработок,
Е- относительный уровень развития инновационной инфраструктуры;
- эффективность внедрения инновационных продуктов на рынке страхования
(6)
Н - относительная доля инновационных продуктов, внедренных на рынке из общего объема опытных разработок,
J - относительная скорость диффузии инновации на рынке,
К - относительные границы диффузии инновации на рынке;
- относительная скорость роста объемов инновационного продукта на рынке страхования;
(7)
- относительный темп замедления роста объемов инновационного продукта на рынке страхования,
(8)
- темп спада объемов инновационного продукта исследуемой компании на рынке страхования,
- темп спада объемов инновационного продукта страховой компании, принятой в качестве базы для сравнения;
- показатель инновационности ТАТ, характеризующий реакцию страховой компании на спад объемов реализации продукта.
Таким образом, сформированный критерий оценки эффективности этапов осуществления инновационных процессов в страховых компаниях последовательно характеризует: осуществление фундаментальных исследований, прикладных научных исследований, опытных разработок, внедрения инновационных страховых продуктов на рынок, эффективность роста объемов инновационного продукта на рынке страхования, замедления роста объемов инновационного продукта, реакцию страховой компании на спад объемов реализации продукта.