Технически извлекаемых ресурсов в Китае обнаружено почти в два раза больше, чем в США, они составляют примерно 2/3 доказанных запасов традиционного природного газа России.
В?провинции Сычуань создана образцовая зона освоения СГ государственного значения Чаннин-Вэйюань компании PetroChina. К?началу 2016?г. там были пробурены 83?скважины, из которых в?2015?г. добыто 2?млрд?м3 СГ. Зона освоения охватывает города Ибинь и?Нэйцзян [32] и?по своей сути является полигоном для поиска способов освоения сланцевых залежей и?разработки системы технических стандартов по их разведке и?добыче. Здесь PetroChina планирует добыть 6?млрд?м3 СГ в?2020?г. [33].
Геологоразведочные работы в?бассейне Сычуань сосредоточены в?юго-западной части, где наименьшее содержание сероводорода в?породе и?газ сухой. PetroChina потребовалось 11?месяцев, чтобы пробурить первую горизонтальную скважину (против двух недель в?среднем в?США). Компании Sinopec, Chevron, ConocoPhillips, Statoil, Total и?другие выразили интерес к?работе в?регионе. Опыт и?квалификация китайских добывающих компаний растут. По данным EIA за два года удалось на 23?% снизить среднюю стоимость строительства горизонтальных скважин с?применением ГРП в?Сычуаньском бассейне (с?14,8 до 11,5?млн?долл.) [13]. При этом доля стоимости бурения и?заканчивания скважины составляет 46,1?%, а?ГРП - 33,9?%.
Технологии добычи СГ развиваются очень быстро - китайские специалисты уступают лишь американцам в части количества регистрируемых международных патентов в области сланцевой нефтегазодобычи.
Для сравнения: подобные скважины в?США обходятся около 6?млн?долл. Китайские руководители говорят о снижении издержек благодаря применению собственных технологий. В?2014 г. глава Sinopec Фу Ченьюй заявил: «Себестоимость будет резко падать. Мы обнаружили широкие возможности для снижения себестоимости… Внутренние цены на газ растут, и?эти два фактора будут способствовать росту инвестиций» [29]. Он сообщил, что средняя стоимость скважины составила 60?млн?юаней (9,8?млн?долл.).
Президент компании PetroChina Ван Дунцзинь (Vang Dongjin) в?2014?г. сообщил, что средняя стоимость скважины для добычи СГ составила 55?млн?юаней (9?млн?долл.), а?время бурения - 45?дней [34]. К?примеру, Sinopec уже в?2012?г. разработала и?запустила в?производство самоходную насосную установку для ГРП «Model 3000 fracturing vehicle», которая более чем в?два раза дешевле американских аналогов. В?структуре издержек на сооружение скважины в?США превалируют расходы на ГРП, в?том числе на насосы. Уже в?2013?г. с?помощью оборудования собственного производства Sinopec самостоятельно соорудила скважину с?2100?м боковых горизонтальных стволов и?26 стадиями ГРП.
Таким образом, добыча СГ в?ближайшие годы будет преимущественно развиваться в?Сычуаньском бассейне. Это район хорошо обеспечен инфраструктурой, необходимыми водными ресурсами и?расположен в?непосредственной близости от крупных центров потребления. На месторождениях с?большими запасами прирост добычи может утраиваться ежегодно. Сланцевая революция способна закрыть разрыв между потреблением и?добычей газа в?Китае. Китайские компании имеют большой (второй по значимости в?мире после американского) опыт добычи нетрадиционных углеводородов с?применением горизонтального бурения и?ГРП. Они владеют долями в?добывающих нефтегазовых компаниях в?Северной Америке. Sinopec и?CNOOK имеют совместные предприятия с?американскими лидерами сланцевой индустрии Chesapeake Energy и?Devon Energy в?Колорадо, Луизиане, Мичигане и?Огайо [35]. В?Китае научились производить самостоятельно все необходимое оборудование и?все технологические операции.
Есть два существенных обстоятельства, осложняющие развитие Сычуаньского бассейна: повышенная сейсмическая активность и?осложненное тектоническими нарушениями геологическое строение. Эти факторы могут внести существенные коррективы в?прогнозы. В?2008 г. при землетрясении магнитудой 8?баллов в?Сычуане погибли более 69?тыс. человек. В?США ГРП проводится в?относительно сейсмически спокойных областях. Однако в?последние годы на ряде месторождений сланцевого газа и?нефти стали происходить землетрясения. Наиболее сильная сейсмическая активность наблюдается в?штате Оклахома [36].
Прогноз потребления газа в?КНР в?2020?г
По прогнозу EIA 2016?г. - потребление газа в?Китае в?2020?г. составит 257?млрд?м3 [37]. В?2010?г. в?рамках «Стратегии развития энергетики», координируемой Государственным комитетом по развитию и?реформе КНР, Институтом Энергетики Китая (China Energy Research Institution), были сделаны расчеты, представляющие собой количественную модель (Integrated Policy Assessment Model of China). В?модели содержатся три сценария потребления газа к?2020?г. (рис.?5): низкий, базовый (средний) и?высокий рост, соответственно, 279,2, 297,3 и?317,5?млрд?м3 в?год [38]. Фактическое потребление газа в?2000 - 2015?гг. (материалы ВР и?других источников) свидетельствуют, что оно отстает от данных модели пессимистического сценария низкого роста (рис. 5 - 4).
В?2014?г. правительство Китая приняло «План развития энергетики на 2014 - 2020?годы» [39]. Согласно плану, в?2020?г. потребление газа должно составить 360?млрд?м3 при увеличении его доли в?китайском энергетическом балансе до 10?%. Реальная ситуация не столь оптимистична - мировые цены на уголь упали из-за предложений высвободившихся в?результате сланцевой революции в?США гигантских объемов угля, и поэтому начало наблюдаться замедление темпов роста потребления газа в?Китае. Для того чтобы план правительства реализовался, необходим ежегодный прирост потребления в?30?млрд?м3. В?2004 - 2014?гг. средний прирост составлял 11?млрд?м3, а?в?самом лучшем, 2011?г. - 23,5?млрд?м3 [40]. В?2014 и?2015?гг. потребление газа в?Китае достигло 185,5 и?197,3?млрд?м3 (рис.?1), при этом рост спроса на газ составил 6,4?% - рекордно низкое значение с?1998?г. (в период 2009 - 2014?гг. он составлял 10,1 - 21,3?% в?среднем около 14,2?% в?год). Ожидаемое дальнейшее замедление темпов роста китайской экономики, проявившееся в?2015?г., может еще больше сократить объемы импорта газа в?Китае. В?сентябре 2015?г. CNPC спрогнозировала потребление в?2020?г. Китаем газа в?диапазоне 269 - 333,7?млрд?м3 в?год в?худшем и?лучшем сценариях [39], что оптимистичнее прогноза EIA.
«Добыча сланцевого газа в Китае набирает обороты, и в ближайшие годы Китай займет первое место в мире по добыче этого природного топлива» - заявил генеральный директор корпорации SJOSC Ян Гуошэн газете «Чжунго жибао».
С учетом всех прогнозов потребление газа в?КНР в?2020?г. составит 257 - 360?млрд?м3, а?с?учетом наметившегося тренда фактического потребления (рис.?5) может быть даже ниже 225 - 230?млрд?м3.
В?табл.?2 даются сводные данные по объемам поставок газа в?Китай с?внутреннего и?внешнего рынков к?2020?г., составленные с?учетом наиболее реалистичных, на наш взгляд, текущих проектов, планов и?прогнозов, рассмотренных выше. Отметим, что по отдельным позициям поставок газа рядом авторов приводятся существенно различающиеся данные. В?частности, из данных А.М.?Мастепанова [41] следует, что в?2020?г. добыча газа в?Китае составит 350?млрд?м3 (по позициям 1 - 3 табл.?2, без учета синтетического газа), а?с?учетом синтетического газа предложение может составить - 400?млрд?м3, что выше минимального и?максимального прогноза по табл.?2 на 96 и?26?млрд?м3.
Таким образом, с?учетом всех государственных планов и?программ, прогнозов и?трендов, приведенных выше, потребление газа в?Китае в?2020?г. будет в?диапазоне 225 - 360?млрд?м3 (наиболее вероятно - вблизи нижнего уровня). Из табл. 2 следует, что реализуемые в?настоящее время проекты внутренней добычи и?импортных поставок дадут Китаю 474,6 - 628,6?млрд?м3 газа, что на 114,6 - 403,6?млрд?м3 больше потребностей (наиболее вероятно - около 300?млрд?м3). Таким образом, налицо имеющийся колоссальный переизбыток поставок газа к?2020?г. В?проектах 1 - 10 в?табл.?2 имеются прямые крупные инвестиции Китая в?добычу и/или транспортировку (кроме проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в?Узбекистане).
Сланцевая революция способна закрыть разрыв между потреблением и добычей газа в Китае. Китайские компании имеют большой (второй по значимости в мире после американского) опыт добычи нетрадиционных углеводородов с применением горизонтального бурения и ГРП.
В связи с?этим очевидна наибольшая заинтересованность Китая именно в?этих проектах.
Экспортная политика России по газу в значительной степени базируется на «Генеральной схеме развития газовой отрасли до 2030?года». В?октябре 2010?г. на совещании, посвященном обсуждению этого документа, министр энергетики РФ Сергей Шматко заявил: «Мы исходим из того, что Китай примет любое количество газа, которое мы сможем туда поставить» [42]. Возможно, так и?будет. Вопрос лишь в?том, по какой цене. В?сентябре 2010?г. президент РФ Д.А.?Медведев, подписывая в?Пекине «Расширенные основные условия поставок природного газа из России в?Китай», не смог согласовать цену, обсуждение перенесли на следующий год. Цена не была согласована ни на следующий год, ни в?2012, ни в?2013?гг. В?2014?г. стороны начали приходить к?единому мнению [43]. Возможно, одной из проблем российской переговорной позиции являлось желание продать Китаю газ дороже его собственных розничных цен внутреннего рынка [44]. Возможно, по китайской традиции, невежливо отказывать уважаемому соседу, газ которого теперь не очень нужен.
По данным EIA за два года китайским добывающим компаниям удалось на 23 % снизить среднюю стоимость строительства горизонтальных скважин с применением ГРП в Сычуаньском бассейне (с 14,8 до 11,5 млн долл.) [13]. При этом бурение и заканчивание скважины составляет 46,1 %, а ГРП - 33,9%.
С учетом того, что газ из туркменского трубопровода для Китая будет частично поставляться на основании СРП [5], его поставки станут приоритетнее российских и?с?точки зрения себестоимости, и с?точки зрения возврата инвестиций, а?также из геополитических соображений. Туркменистан соседствует с?крупными экспортерами газа - Россией, Азербайджаном и?Ираном. Эти страны конкурируют с?ним за рынки сбыта, при этом обладающий четвертыми в?мире доказанными запасами газа (всего вдвое меньше России) Туркменистан не имел выходов к?мировым рынкам сбыта, кроме как через соседей - конкурентов. Контракт с?Китаем для него имеет первостепенное значение, и?равноценной альтернативы ему нет.
Есть два существенных обстоятельства, осложняющих развитие Сычуаньского бассейна: повышенная сейсмическая активность и осложненное тектоническими нарушениями геологическое строение. Эти факторы могут внести существенные коррективы в прогнозы. В 2008 г. при землетрясении магнитудой 8 баллов в Сычуане погибли более 69 тыс. человек.
Поэтому Китай получит низкую цену на газ из Туркменистана, и?это поможет ему выгодно договориться с?остальными странами Центральной Азии, которые он объединил трубопроводами и?совместными контрактами. Китай скупил множество нефтегазовых активов в?регионе и?является крупнейшим инвестором в?Центральной Азии.
Потребление СПГ, вероятно, не станет уступать предложению трубопроводных поставок из России. СПГ не требует трубопроводной инфраструктуры для доставки конечному потребителю, что очень важно для густонаселенного, протяженного (14,5?тыс.?км) побережья Китая. Создание розничной трубопроводной инфраструктуры требует больших затрат по времени и?деньгам.
До 2020?г. такая инфраструктура едва ли может быть в?принципе полностью создана. Помимо этого Китай создал преференции для рынка СПГ: если цены на газ (кроме сланцевого и?угольного) подлежат государственному регулированию, то с?2012?г. цены на СПГ являются предметом переговоров поставщика и?покупателя, а?также на рынок допущены частные компании и?иностранные инвесторы. Это очень мощный стимул для роста деловой активности.
Петрофизические свойства сланцев Южно-Китайского сланцевого коридора приблизительно такие же, как в?крупнейших месторождениях США - «Марселлус» и?«Барнетт».
Ожидаемое дальнейшее замедление темпов роста китайской экономики, проявившееся в 2015 г., может еще больше сократить объемы импорта газа в Китае. С учетом всех прогнозов, потребление газа в КНР в 2020 г. составит 257 - 360 млрд м3, а с учетом наметившегося тренда фактического потребления может быть даже ниже 225 - 230 млрд м3.
Технологии добычи на месторождении «Марселлус» уже в?2015?г. позволили добиться себестоимости газа на промысле менее 70?долл/тыс.?м3 [45]. Это значительно ниже ожидаемых Россией на момент заключения договоренностей с Китаем, предположительно составляющих 380 - 395?долл/тыс.?м3 [46]. Добыча МУП также существенно дешевле импортных цен. Розничная цена на газ для конечного потребителя в?Сычуане в?2015?г. составила около 175?долл/тыс.?м3 для жителей (1150?юаней), а?в?целом по стране варьирует от 208 - 500?долл. (1370 - 3300?юаней) для населения, до 320 - 735?долл. (2110 - 4850?юаней) - для промышленности [47].
Результаты нашего анализа свидетельствуют о?достижении в?ближайшем будущем в?Китае значительного превышения предложений газа по отношению к?его потреблению. Это изменит баланс спроса и?предложения газа не только в?Китае, но в?Азиатско-Тихоокеанском регионе, а следовательно, и?во всем мире. Предлагаем для нынешних и?будущих экспортеров газа в?Китай пересмотреть негативный сценарий возврата инвестиций в худшую сторону.
Реализуемые в настоящее время проекты внутренней добычи и импортных поставок дадут Китаю 474,6 - 628,6 млрд м3 газа, что на 114,6 - 403,6 млрд м3 больше потребностей (наиболее вероятно около - 300 млрд м3). Таким образом, налицо имеющийся колоссальный переизбыток поставок газа к 2020 г.
Хорошим выходом из складывающейся ситуации с?реализацией проекта «Сила Сибири» является ориентация значительной доли его поставок на внутренний рынок России (включая газохимическую промышленность) и?экспорт через проектируемый завод СПГ во Владивостоке.
Литература
1. Дан старт строительству «Силы Сибири» // Газпром пресс-релиз, 1 сентября 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazprom.ru/ press/news/2014/september/article199948/ (дата обращения: 10.09.2016).
2. Интервью Президента Казахстана Н.А. Назарбаева информационным агентствам «РИА Новости» и «Интерфакс» 19 ноября 2011 г.: Н.А. Назарбаев и Евразийство: сборник избранных статей и выступлений главы государства / Под ред. Е.Б. Сыдыкова. Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. 222 с.
3. Энергетическая политика Туркменистана: диверсификация экспорта газа // Электронная газета нефтегазового комплекса Туркменистана, 8 ноября 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oilgas.gov.tm/compositions/26 (дата обращения: 09.09.2016).