Статья: Фармацевтический рынок: причины и количественная мера импортозависимости

Фармацевтический рынок: причины и количественная мера импортозависимости

Лин А.А.

заведующий кафедрой экономики и управления

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии,

доктор фармацевтических наук, профессор

Соколова С. В.

профессор кафедры управления и планирования социально-экономических процессов экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета,

доктор экономических наук

Дельвиг-Каменская Т. Ю.

старший преподаватель кафедры экономики и управления

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии,

кандидат фармацевтических наук

В статье проанализированы проявления импортозависимости российского фармацевтического рынка, приведены расчеты количественной меры импортозависимости. Даны количественные характеристики импортозависимости по секторам фармацевтического рынка (коммерческий розничный, госпитальный, льготного лекарственного обеспечения, фармацевтических субстанций). Показано, что все сектора являются в значительной степени (более 50% стоимостного объема продаж) импортозависимыми. Это позволяет сделать вывод о тотальной импортозависимости отечественного фармацевтического рынка, что является серьезной угрозой лекарственной безопасности страны

Ключевые слова: фармацевтический рынок, импортозависимость, лекарственная безопасность, импорт лекарств, фармацевтические субстанции

«Первое: мы точно совершенно, всё можем сделать сами. Всё абсолютно!

Второе, не менее важное, - цена, а третье - качество».

Президент России В. В. Путин

рынок фармацевтический российский коммерческий

Данная статья является продолжением ряда публикаций по социально-экономическим вопросам управления и развития фармацевтического рынка и посвящена проблеме импортозависимости российского фармацевтического рынка, определению ее причин и количественной меры [1-14].

Импортозависимость отечественного фармацевтического рынка является его характерной чертой [15].

Как следует из данных, представленных на рис.1, в целом объем продаж на фармацевтическом рынке в долл. США в 2010-2014 гг. имел положительную динамику, кроме 2014 г., когда он уменьшился на 5,2%. Такая динамика в 2014 г. объясняется девальвацией рубля. Но, в рублевом выражении в 2014 г., по сравнению с 2013 г., объем рынка увеличился на 12,8%. Что касается доли отечественных лекарственных препаратов (ЛП) на рынке, то их доля колебалась по годам следующим образом: в 2010 г. она составляла 23% в стоимостном выражении, в 2011-2014 гг. - более 24%, т.е. на протяжении пяти лет она практически не менялась. Импортные медикаменты преобладали на фармацевтическом рынке.

Другая картина складывается при рассмотрении структуры рынка в натуральных показателях (здесь и далее под этим подразумевается количество упаковок) (см. рис. 2). Количество проданных упаковок ЛП с 2010 г. по 2014 г. практически не менялось. С 2010 по 2014 гг., оно выросло с 5045 до 5155 млн упаковок, т.е. всего на 2,2%. В разрезе деления на отечественные и импортные ЛП в натуральном выражении в 2010-2014 гг. преобладали отечественные ЛП, но их доля в общем объеме проданных упаковок уменьшилась с 63% в 2010 г. до 60% в 2014 г. Это можно объяснить тем, что цены на отечественные ЛП росли быстрее, чем на импортные. Так, с 2010 г. по 2014 г. средняя цена упаковки отечественных ЛП выросла на 35,9%, в то время как по импортным ЛП рост составил 11,6%, т.е. рост цен на отечественные ЛП более чем втрое превышал рост цен на импортные1. Здесь следует заметить, что относительное увеличение средней цены упаковки отечественных ЛП по сравнению с импортными во многом объясняется снятием с производства устаревших, малоэффективных и относительно дешевых отечественных ЛП.

Рис. 1. Объем продаж ЛП отечественного и зарубежного производства (млн долл. США).

Источник: рассчитано по данным информационной базы IMS Health.

Рис. 2. Объем продаж ЛП российского и зарубежного производства на фармацевтическом рынке РФ(млн упаковок).

Источник: рассчитано по данным информационной базы IMS Health.

Импортозависимость по группам ATC-классификации2 первого уровня представлена в табл. 1. Как следует из ее данных, в стоимостном выражении импортные ЛП преобладают во всех группах. Их доля варьируется от 61,18% в группе V: прочие лекарственные препараты до 92,06% в группе G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны. В натуральном выражении отечественные ЛП преобладают в группах: L: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (83,17%), D: Препараты для лечения заболеваний кожи (81,58%), V: Прочие лекарственные препараты (77,79%), В: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (76,42%), N: Препараты для лечения заболеваний нервной системы (75,72%), J: Противомикробные препараты для системного использования (67,70%), А: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ (53,95%), С: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (50,58%). Импортные ЛП преобладают в группах: Н: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) (89,56%), G: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны (82,62%), М: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (69,68%), Р: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (62,16%), R: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (57,74%), S: Препараты для лечения заболеваний органов чувств (55,07%). Различие в структурах по стоимостному и натуральному объемам в разрезе отечественных и импортных ЛП объясняется различиями в ценах. Так, средняя цена упаковки отечественного ЛП в 2014 г. составляла 1,17 долл. США, а импортного - 7,41 долл. США.

Анализ списка фармацевтических компаний, лидирующих по объему продаж в стоимостном выражении в 2014 г. (табл. 2) показывает, что в список ТОП-20 присутствует только одна отечественная компания «OTCPHARM», занимающая 14 место в рейтинге с объемом продаж 381 млн долл. США.

Как следует из данных табл. 3, основными экспортерами ЛП в Россию в денежном выражении (долл.) являются США (17,63% от общего объёма импорта в Россию) и европейские государства (57,87% от общего объёма импорта в Россию). Если рассмотреть географическую структуру импорта в натуральных показателях (упаковки ЛП), то здесь структура несколько другая. В ТОП-10 появляются такие страны, как Беларусь, Болгария, и не присутствуют такие страны, как Швейцария, Нидерланды (табл. 4). Это связано с тем, что Швейцария и Голландия являются производителями дорогостоящих оригинальных ЛП, в то время как Беларусь и Болгария производят в основном дешевые дженериковые препараты. Так, средняя цена упаковки ЛП, импортированных в 2014 г. из Швейцарии составляла 18,36 долл. США, из Нидерландов - 8,70 долл. США, в то время как средняя цена упаковки белорусских ЛП составляла 0,90 долл. США, а импортируемых из Болгарии - 2,62 долл. США3.

Далее перейдем к рассмотрению импортозависимости по секторам фармацевтического рынка (коммерческий розничный, госпитальный, льготного лекарственного обеспечения, фармацевтических субстанций).

Что касается коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка России, то динамика долей отечественных и импортных ЛП в стоимостном и натуральном объемах представлена на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Доли импортных и отечественных ЛП в общем стоимостном объеме товарооборота коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка России (%).

Источник: составлено по данным [16]

Рис. 4. Доли импортных и отечественных ЛП в общем натуральном объеме товарооборота коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка России (%).

Источник: составлено по данным [16]

Как следует из данных рис. 3, за последние 5 лет доля отечественных ЛП в общем стоимостном объеме товарооборота в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка не дотягивала даже до 25%. Что касается доли отечественных ЛП в общем натуральном объеме товарооборота коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка России, то его доля в последние 5 лет неуклонно снижалась с 64,6% в 2010 г. до 55,3% в 2014 г. (рис.4). Различие долей в стоимостном и натуральном выражении связано с тем, что импортные ЛП дороже отечественных. Так в 2014 году средняя цена упаковки импортного ЛП в коммерческом розничном секторе была в 3,85 раза выше, чем средняя цена упаковки отечественного ЛП.

В 2014 г. в ТОР-10 фирм-производителей по объему продаж в стоимостном выражении в коммерческом розничном секторе фармацевтического рынка России входила лишь одна отечественная компания (Отисифарм) с долей в объеме реализации 10 лидирующих компаний 7,4%. [16]

Перейдем к оценке импортозависимости госпитального сектора фармацевтического рынка России. Динамика долей отечественных и импортных ЛП в госпитальном секторе в стоимостном и натуральном объемах представлена на рис. 5 и 6.

В отличие от показателей коммерческого розничного сектора фармацевтического рынка России, динамика доли отечественных ЛП в стоимостном объеме закупок для госпитального сектора не имеет однозначно выраженной тенденции. Так в 2011 и 2014 г. их доля возрастала, а в 2012 и 2013 гг. уменьшалась, но все-таки по сравнению с 2010 годом она уменьшилась на 3 процентных пункта [16].

Рис. 5. Доли импортных и отечественных ЛП в общем стоимостном объеме товарооборота госпитального сектора фармацевтического рынка России (%).

Источник: составлено по данным [16]

Рис. 6. Доли импортных и отечественных ЛП в общем натуральном (уп.) объеме закупок для госпитального сектора фармацевтического рынка России (%).

Источник: составлено по данным [16]

Как следует из данных рис. 6, в 2010 и 2011 гг. доля отечественных ЛП в натуральном объеме закупок практически не менялась (77%), и лишь в 2012 г. уменьшилась сразу на 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годами. После этого в 2013 и 2014 гг. наметился рост, однако, по сравнению с 2010 г. произошло снижение на 4 процентных пункта. Здесь также можно заметить, что в госпитальном секторе, также как и в коммерческом розничном секторе цены на импортные ЛП выше. Так средняя цена упаковки импортного ЛП в 2014 г. была в 8,1 раза выше средней цены упаковки отечественного ЛП, что более, чем в два раза превышает аналогичным показатель по коммерческому розничному сектору.

В 2014 г. в ТОР-10 фирм-производителей по объему продаж в стоимостном выражении в госпитальном секторе фармацевтического рынка России не входило ни одной отечественной компании [16]. Учитывая, что финансирование закупок ЛП для госпитального сектора осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования, т.е. за счет налогоплательщиков, можно сделать вывод, что из более чем 4,13 млрд долл., затраченных на закупку импортных ЛП, за вычетом таможенной пошлины в размере 10% и таможенного сбора в размере 1,5%, 3,66 млрд долл. стало источником финансирования зарубежных фармацевтических компаний.

Далее рассмотрим сектор льготного лекарственного обеспечения. Динамика долей отечественных и импортных ЛП в секторе льготного лекарственного обеспечения в стоимостном и натуральном (количество упаковок) объемах представлена на рис. 7 и 8. Что касается доли отечественных ЛП, как следует из данных рис. 7, то после наметившейся тенденции к росту (4 процентных пункта с 2010 по 2013 до 14%), в 2014 г. произошло снижение по сравнению с предыдущим годом на один процентный пункт. Вместе с тем отметим, что именно в секторе льготного лекарственного обеспечения доля отечественных ЛП в стоимостном выражении намного меньше, чем в коммерческом розничном и госпитальном секторах. Так же, как и закупки в госпитальном секторе, закупки для льготного лекарственного обеспечения финансируются за счет средств налогоплательщиков, которые становятся доходом иностранных компаний. В 2014 г. доходы экспортеров ЛП для нужд льготного лекарственного обеспечения можно оценить в 1,68 млрд долл. Сравнивая доли отечественных и импортных ЛП в стоимостных и натуральных объемах, также можно сделать вывод о том, что импортные ЛП в этом секторе в 5,7 раза дороже в расчете на 1 упаковку, чем отечественные. Этот показатель в секторе льготного лекарственного обеспечения выше, чем в коммерческом розничном (3,85) и ниже, чем в госпитальном (8,1) секторах.

Рис. 7. Доли импортных и отечественных ЛП в общем стоимостном объеме товарооборота в секторе льготного лекарственного обеспечения (%).

Источник: составлено по данным [16]

Рис. 8. Доли импортных и отечественных ЛП в общем натуральном (уп.) объеме товарооборота в секторе льготного лекарственного обеспечения (%).

Источник: составлено по данным [16]

В 2014 г. в ТОР-10 фирм-производителей по объему продаж в стоимостном выражении в секторе льготного лекарственного обеспечения входила лишь одна отечественная компания (Генериум) с долей в объеме реализации 10 лидирующих компаний 5% [16].

В секторе производства ЛП главным проявлением импортозависимости является то, что только 8%4 отечественных ЛП производится из фармацевтических субстанций5 локального происхождения и 92% из импортных. В отличие от импорта ЛП, большая часть которого приходится на страны с развитой рыночной экономикой, то, как следует из данных табл. 6, 31,3% импорта субстанций в денежном выражении приходится на Китай и Индию, а в натуральном выражении (кг) доля этих стран достигает 77,7%.

Другой формой проявления импортозависимости в секторе производства ЛП является то, что практически все технологическое оборудование, необходимое для производства, импортируется из-за рубежа. В России нет ни одной специализированной компании, производящей технологическое оборудование для фармацевтического производства [15].