Статья по теме:
Анализ сектора коммерческой медицины Ростовской области
Гуркин Дмитрий Игоревич, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) магистрант института магистратуры г. Ростов-на-Дону, Россия
Аннотация
В статье описывается аспекты анализ сектора коммерческой медицины. В частности, платные медицинские услуги г. Ростова-на-Дону, а также услуги ДМС. Проводиться анализ оказанных услуг. Прогнозируются перспективы развития сектора платных медицинских услуг в г. Ростове-на-Дону.
Ключевые слова: коммерческая медицина, Ростовская область, ДМС, сектор легальной медицины.
Под сектором легальной коммерческой медицины подразумевается объем медицинский услуг, оплаченных за наличный или безналичный расчет физическими или юридическими лицами. Чаще всего происходит оплата услуг через кассу за совершенный прием доктора. Однако в последнее время развивается направление оптовых медицинских услуг - годовые программы. В сравнении с рынком обязательного медицинского страхования, этот сектор значительно меньше. В 2015 г. было совершено 2,3 млн. приема в Ростове-на-Дону, по прогнозу в 2019 г. ожидается увеличение до 3,8 млн. Эту тенденцию определяют следующие факторы:
расширение спектра предлагаемых услуг, а также комплексов услуг;
развитие программ прикрепления населения;
коммерциализация государственной медицины;
законодательное освобождение медицинских учреждений от налога на прибыль до 2020 г.
Численность населения Ростова-на-Дону, оплачивающих услуги медицинской помощи хотя бы раз в год, равно 352 тысяч человек (40% населения города). К 2019 году количество пациентов платной медицины возрастет до 567 тысяч. Это поспособствует внедрение платных услуг в государственных медицинских учреждениях. В дополнение к этому, положительный естественный прирост населения обеспечит увеличение пациентов среди женщин репродуктивного возраста и детей. В 2015 г. было оказано в среднем 3,4 приема на одного пациента, в 2019 г. планируется оказать 6,3 приема. В течении последних 10 наблюдается рост цен на оказание платной медицинской помощи. К примеру, в 2015 г. пациент тратил 11 тыс. руб. в год, в 2019 г. эта сумма будет составлять 19,9 тыс. руб. В следствии роста стоимости лечения платная медицина станет менее доступной, ее услугами сможет воспользоваться ограниченная группа жителей Ростова-на-Дону. При этом сектор коммерческой медицины имеет инфляционную модель развития. Денежный оборот с 2012-2016 гг. увеличились в 1,6 раза вследствие роста цен, в то время как объем оказанных услуг увеличился не так значительно [4.5].
Прослеживается тенденция непрерывного роста расходов на ведение бизнеса в здравоохранении. Это неразрывно связанно с издержками на аренду, заработную плату, закупку импортного оборудования и фармацевтических средств. Последние бывают часто включены в стоимость комплекса медицинских услуг. Цены кассовой медицины постоянно растут (в 2013 г. средняя стоимость приема - 1948,1 руб., в 2016 г. - 3359,5 руб.) и остаются без контроля. Частные клиники не устраивает ситуация получения денежных средств только за консультацию доктора, они стремятся повысить стоимость приема за счет продажи лекарств. По окончанию приема специалистом пациент идет в аптеку и приобретает предписанные средства и осуществляет лечение. Прибыль в этом случае получает сектор фармацевтики. В следствии чего, клиники стараются предоставить больше процедур амбулаторно, одновременно самостоятельно закупая медикаменты и приборы. Вместе с этим происходит расширение ассортимента услуг. Делается упор на дорогостоящие реабилитационные услуги, косметологию и амбулаторную хирургию, которые зависят на предоставлении фармоколого-медицинских приемов. К комплексам услуг относят диагностику состояния здоровья пациента, а также курсы лечения. Главным отличием выступает продолжительность во времени, таким образом пациент вынужден осуществить несколько приемов. Оплата происходит единовременно, либо за часть курса. Выгода для клиник на лицо, поскольку пациент покупает пакет услуг, которым может воспользоваться не в полной мере. В дополнение к этому, практикуется выдача направлений к более узким специалистам для более тщательного диагностирования заболевания у пациента, а также для увеличения стоимости посещения [3,2].
К сектору платных медицинских услуг так же можно отнести ДМС. Пользователями услуг ДМС являются физические и юридические лица. Физическое лицо приобретает страховой полис для личного пользования, а юридическое для своих сотрудников[1,2].
Обычно договором страхования бывает предусмотрено получение помощи в определенных лечебно-профилактических учреждениях как государственных, так и частных, а также определенный объем услуг. От этого зависит стоимость программы. В базовые программы входят такие услуги как врачебная и диагностическая помощь специалистов общего профиля, вызов врача на дом, выдача больничных листов и оформление справок. Возможно изменение спектра услуг и предоставление стоматологической, неотложной медицинской помощи, реанимацию, госпитализацию, хирургические операции, физиотерапию, массаж, предоставление медикаментов и лекарств [2,3].
Физические лица могут заключить договор с определенной клиникой на оказание платного комплекса услуг. При таком варианте взаимодействие между пациентом и медицинским учреждением происходит напрямую без посредника. Разнообразие предлагаемых услуг и их стоимость мало отличается от предложения юридическим лицам [1].
В натуральном объеме сектор рынка ДМС измеряется в 4,2 млн. совершенных в прошлом году приемов. Число застрахованного населения с 2011-2016 гг. увеличилось на 20 %. Стоит отметить, что владельцы полиса ДМС также могут иметь полис ОМС. Рост численности застрахованного населения в системе ДМС обусловлено изменениями в налоговом кодексе, а именно увеличением в 2 раза необлагаемого налогами норматив отчислений организаций на полисы добровольного страхования своих сотрудников. В добавление к этому росту рынка ДМС способствовало расширение деятельности западных корпораций, которые привыкли работать со страховыми компаниями и покупать полисы для своих работников. Однако к настоящему моменту ниша рынка с крупными компаниями исчерпана, поэтому страховые компании вынуждены развивать направление своей деятельности с физическими лицами и средним бизнесом. Компании малого и среднего бизнеса склоны приобретать меньше полисов, в связи с этим расходы на обслуживание одного юридического лица увеличиваются, а доходы сокращаются [3].
На одного пациента было оказано 9,2 приема в 2015 г. Этот показатель является усредненным, поскольку некоторые пациенты могли не воспользоваться медицинской помощью, но оплатить полис, а другие совершить максимальное количество обращений к доктору. При этом средние затраты на одного пациента составляли 19,5 тыс. руб. Стоимость полиса ДМС имеет широкий диапазон цен (от 5 до 500 тыс. руб. в год), что зависит от сложности и количества медицинских услуг. Большое значение для страховой компании имеет число застрахованных сотрудников, так как при покупке большего количества полисов на одном предприятии существует больший шанс получить доход. В связи с этим выгоднее заключать контракты с большими коллективами. В связи с этим 85% клиентов страховых компаний это крупные корпорации, которые покупают полисы по оптовой цене, то есть минимально возможной [2]. Особенность таких полисов в том, что объем медицинских услуг в них ограничен, обычно включают плановые медицинские осмотры, а также контроль нетрудоспособности.
Стоимостный объем рынка ДМС измеряется в объеме страховых премий за год. В 2015 году он был равен 129 млрд руб., что на 3,9% выше уровня 2014 г. Рост показателя происходил под влиянием повышения цен на медицинские услуги. Обязанность мигрантов с 2015 г приобретать полис ДМС для получения разрешения на работу позволила удержать рынок от большего падения в натуральном объеме и поддержать рост стоимостного.
Средняя цена приема в клиниках для страховых компаний равнялась 2309,1 руб. на 2013 г., к 2016 г. стоимость врачебного приема возросла и стала равняться 3074,8 руб. Стоимость посещения росла вместе с повышением тарифов на коммерческое обслуживание в медицинских учреждениях.
Стоимостный объем рынка ДМС измеряется в объеме страховых премий за год. В 2015 году он был равен 129 млрд руб., что на 3,9% выше уровня 2014 г. Рост показателя происходил под влиянием повышения цен на медицинские услуги. Обязанность мигрантов с 2015 г приобретать полис ДМС для получения разрешения на работу позволила удержать рынок от большего падения в натуральном объеме и поддержать рост стоимостного.
Средняя цена приема в клиниках для страховых компаний равнялась 2309,1 руб. на 2013 г., к 2016 г. стоимость врачебного приема возросла и стала равняться 3074,8 руб. Стоимость посещения росла вместе с повышением тарифов на коммерческое обслуживание в медицинских учреждениях.
Таким образом, на рынке г. Ростова-на-Дону действуют около 800 медицинских учреждений, отличающиеся по профилю, форме собственности, численности персонала, а также количеству обслуживаемых клиентов. К ним относятся многопрофильные, стоматологические, семейные и диагностические клиники, а также прочие специализированные клиники. При этом за единицу учета принимают зарегистрированное юридическое лицо, ведущее деятельность в сфере здравоохранения. Таким образом, к нему можно отнести как частного врача с одним стоматологическим креслом, так и лечебно-профилактическое учреждение с несколькими отделениями. По форме собственности выделают государственные, муниципальные, частные и иные медицинские учреждения [4].
По потребителям рынок разделен на четыре сектора:
приемы по полисам обязательного медицинского страхования, финансируемые территориальным фондом;
приемы, оплачиваемые пациентами легально через кассу;
приемы по полисам добровольного медицинского страхования, оплачиваемые страховыми компаниями;
нелегальные приемы, теневые платежи доктору лично в руки.
В 2015 году количество пациентов в Ростове-на-Дону составило 1, 05 млн. человек (98% населения города). Из них пациентов, относящихся к первому сектору -- системе обязательного медицинского страхования - 943 тыс. человек (92%), на них приходится 76% всех врачебных посещений [4]. Таким образом, сегмент рынка, на котором ведет свою деятельность организация, является самым объемным.
Наблюдают положительную динамику роста потребителей медицинских услуг, что объясняется развитием системы ОМС, инфраструктуры учреждений здравоохранения, а также коммерциализацией медицины государственного сектора. По прогнозам в 2017-2019 годах ожидается рост количества приемов врачей (с 105,7 млн. посещений в 2015 году до 112,6 млн. в 2017) [4]. Это обусловлено расширением предлагаемых услуг частными коммерческими клиниками и увеличением предложения страховых компаний по годовому обслуживанию в системе добровольного страхования. В добавление к этому происходит процесс повышения качества обслуживания пациентов по полисам ОМС, благодаря включению в систему частных клиник. Подобные явления будут способствовать постепенному прекращению практики «самолечения» и повышению доверия к медицинским учреждениям.
Подводя итоги анализа рынка платных услуг и ДМС, выделим следующие основные тенденции, которые в ближайшее время ожидаются на рынке частных медицинских услуг, эксперты отмечают:
стремление компенсировать снижение спроса повышением цен. Сегодня показатель роста цен в здравоохранении отстает от общего индекса роста цен по стране примерно в 2 раза, так как рост цен на медицинские услуги всегда снижает спрос, что объясняется очень низкой эластичностью спроса в данном секторе;
стремление увеличить объемы медицинской помощи за счет договоров с предприятиями. В последнее время мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа контрактов на оказание медицинской помощи сотрудникам. Непосредственно между предприятиями и частными медицинскими организациями, минуя страховые компании. Это происходит во многом потому, что предприятия опасаются, что страховые компании не смогут в полной мере выполнять свои обязательства по оплате медицинских услуг;
стремление частных клиник получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в том числе за счет средств ОМС. Данная мера является объяснимой и вполне оправданной -- это диверсификация доходной части, однако изменения в законодательстве препятствует таким стремлениям, поэтому возможности частных клиник в этом направлении выглядят сомнительно;
сокращение издержек: следует ожидать перехода на более дешевую продукцию, отказ от излишних потребностей, кроме этого, следует ожи-дать применения более сложных систем оплаты труда врачей и среднего персонала. Новые системы будут ориентированы на качество, эффективность и результативность медицинской помощи, постепенный отказ от схем оплаты, основанных на количественных показателях. Вероятны сокращения среди немедицинского (не производящего услуги) персонала. Существует еще одна угроза -- миграция врачебных кадров в более успешные медицинские организации, как частные, так государственные и муниципальные.
стратегия расширения бизнеса. Действительно, в новых условиях вполне ожидаем дефицит предложений по некоторым направлениям, которые могут быть освоены частными провайдерами медицинской помощи. Дефицит возникает как вследствие цеповой рефлексии, так и из-за сокращения объемов медицинских услуг. Из наиболее перспективных следует отмстить развитие услуг на направлениях: общая врачебная практика и профилактика заболеваний, т.к. именно эти направления не требуют значительных затрат на медицинское оборудование. Открытие новых подразделений не просто поможет частным клиникам выжить в условиях финансового кризиса, но и заложит основу их будущего успеха.