Статья: Текущее состояние и взаимодействие российской банковской сферы с иностранными партнерами в условиях санкций

Текущее состояние и взаимодействие российской банковской сферы с иностранными партнерами в условиях санкций

Кирова И.В., Карелина Е.А., Назарова С.В. Кирова Ирина Владимировна - доцент кафедры экономических теорий Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Карелина Екатерина Александровна - к.э.н., доцент кафедры иностранных языков Московского государственного технологического университета «СТАНКИН».

Назарова Светлана Вячеславовна - старший преподаватель кафедры экономических теорий Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Введение

Банковская сфера связывает все сектора экономической системы любой страны. От успешного функционирования банковского сектора напрямую зависят как результативность осуществляемой экономической деятельности в государстве, так и уровень жизни каждого конкретного человека, ведь под контролем банков находятся главные рычаги воздействия практически на каждый сектор отечественной экономики. Вследствие этого стабильность и надежность банковской системы имеет колоссальное значение для эффективного развития любой национальной экономики Кирова И.В. Госрегулирование и модернизация / И.В. Кирова, Т.Л. Попова // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). - М., 2012. - № 2 (29). - С.61-63..

Текущее состояние российской банковской сферы

В последнее десятилетие идет активный процесс санации российской банковской системы. В период с 2012 г. по январь 2019 г. ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 450 банков, среди которых не только мелкие банки, но и средние и даже крупные кредитные учреждения. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, порядка 70 % случаев отзыва лицензий у банков РФ связано с нарушением закона о борьбе с отмыванием преступных доходов Федеральный закон от 7.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018 г.)..

В табл. 1 представлены данные о динамике сокращения банковского сектора РФ в 2012 - 2019 гг. Официальный сайт ЦБ РФ. - https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/

Таблица 1

Динамика сокращения банковского сектора РФ (2012-2019 гг.)

По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году рынок покинут еще около 50 банков, в том числе за счет добровольной сдачи лицензий, а также за счет сделок «слияние и поглощение» (M&A). Сделки M&A - это комплекс мероприятий, направленный на интеграцию одной финансовой организации в другую, их объединение или слияние. Цели таких операций могут быть разные -- расширение клиентской базы, создание филиалов, оптимизация предлагаемых банковских продуктов и т.п. Банки, которые могут покинуть рынок, агентство делит на три категории: Банки вымываются из системы // Коммерсантъ. - М., 2019. - № 17, 31 января. - https://www.kommersant.ru/doc/3868366?utm_source=smi2.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=smi2_obmen

1) Банки, несущие повышенные риски, связанные с проводкой большого количества клиентских операций относительно своего баланса и, как следствие, нарушением законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ).

2) Банки, проводящие высокорискованную кредитную политику, кредитный портфель которых представлен заведомо невозвратными кредитами, и ключевой риск которых связан с утратой капитала из-за необходимости доформирования адекватных резервов по требованию ЦБ.

3) Банки, добровольно сдающие лицензию из-за отсутствия перспектив развития бизнеса: со стагнирующим либо сокращающимся кредитным портфелем; со значительным объемом вложений в высоколиквидные, но низкодоходные активы (межбанковские кредиты или депозиты в ЦБ). Данные банки отличаются крайне низкой процентной маржой и убыточностью бизнеса.

Некрупным банкам становится сложнее конкурировать в традиционных сегментах на фоне консолидации банковского сектора, поэтому число добровольно сданных лицензий будет расти. Банковский бизнес небольшого масштаба не выдерживает растущих издержек и вынужден уходить с рынка. Чтобы продолжать свою деятельность и не попасть под санацию, мелкие банки должны будут укрупняться путем слияний с другими игроками, либо предложить новый жизнеспособный продукт на рынке банковских услуг. Основную роль в сделках M&A будут играть региональные банки, обладающие сильным брендом, стабильной клиентской базой и разветвленной офисной сетью. Бенефициарами сокращения числа игроков на рынке станут в основном банки с госучастием, и в меньшей степени -- крупные частные банки. В итоге доля банков из топ-30 к концу года может увеличиться еще на 1-2 % и приблизиться к 90% Там же..

В табл. 2 представлены данные о состоянии банковской системы РФ на начало 2019 г.

Таблица 2

Информация о банковской системе РФ (18.01.2019 г.) Официальный сайт ЦБ РФ. - https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_ system//inform_bs_19.htm&pid=lic&sid=itm_21004

Количество действующих банков (кредитных организаций) и их филиалов в территориальном разрезе по состоянию на 01.01.2019 представлено в табл. 3.

Таблица 3

Количество действующих банков (кредитных организаций) и их филиалов в территориальном разрезе по состоянию на 1.01.2019 г. Официальный сайт ЦБ РФ. - https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/

Преимущество от политики ЦБ РФ, проводимой последние 5 лет, получают государственные и крупные частные банки. Их доля растет на фоне отзыва лицензий при почти неизменной системе страхования вкладов, которая, несмотря на ее распространение на малый бизнес, не защищает интересы реального сектора. В итоге предприниматели размещают средства в основном в системно значимые кредитные организации, а у небольших банков ситуация ухудшается. Ожидается, что в ближайшие годы с рынка будут уходить, сдавая лицензию добровольно или путем слияния, по 40 банков Банки вымываются из системы // Коммерсантъ. - М., 2019. - № 17, 31 января. - https://www.kommersant.ru/doc/3868366?utm_source=smi2.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=smi2_obmen.

По состоянию на 1 февраля 2019 г. в России 147 банков с базовой лицензией Официальный сайт ЦБ РФ. - https://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_bs_19.htm &pid=lic&sid=itm_21004 . Это малые региональные кредитные организации, которые традиционно работают только с клиентами своего субъекта и не имеют широкой филиальной сети. С этого года у них вырос риск банкротства из-за того, что под действие закона о страховании вкладов попадают не только средства граждан и индивидуальных предпринимателей, но и деньги малого и среднего бизнеса. То, что бремя слишком высоких отчислений -- одна из основных проблем малых банков, признают и в Ассоциации банков России (АБР). Кроме того, по любому предписанию ЦБ запретительного или ограничительного характера малые банки автоматически уплачивают повышенные взносы Терновская Т. Спасение отчисляющих: взносы малых банков в АСВ предлагают снизить // Известия. - М., 2019. - 12 февраля. - https://iz.ru/844518/tatiana-ternovskaia/spasenie-otchisliaiushchikh-vznosy-malykh-bankov-v-asv-predlagaiut-snizit.

На банковском рынке России существуют стандартные и повышенные взносы в фонд страхования вкладов. Основания их применения одинаковы как для крупных банков с универсальной лицензией, так и для банков с базовой. Поводами для установления повышенных взносов являются низкая оценка показателей капитала, активов, ликвидности, системы управления рисками, состояния внутреннего контроля. Однако небольшим банкам, в отличие от крупных, повышенный процент угрожает банкротством. Все риски кредитных организаций заложены в цену банковских продуктов Кирова И.В., Бахуташвили Г.Д. Операции российских компаний с собственными ценными бумагами на примере банка ВТБ // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). - М., 2016. - № 1 (44). - С. 57-62..

Очевидно, что снижение отчислений в фонд страхования вкладов улучшит финансовое положение банков с базовой лицензией, так как позволит им сделать более привлекательными условия по своим продуктам для клиентов (улучшить возможности по их обслуживанию, снизить процентные ставки по кредитам и т.п.).

В соответствии со Статьёй 11 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) минимальный размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в следующих суммах Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/75e579c7ec40a978e406083ac2bfd713521740f1/:

1) 1 млрд. руб. - для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией;

2) 300 млн. руб. - для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией;

3) 90 млн. руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контрагента;

4) 300 млн. руб. - для вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - центрального контрагента.

В табл. 4 представлены данные о количественном распределении банков РФ по группам в зависимости от размера уставного капитала по состоянию на 1 января 2019 г.

Таблица 4

Группировка действующих в РФ банков по размеру уставного капитала Официальный сайт ЦБ РФ. - https://www.cbr.ru/statistics/bank_system_new/group_19/