В масштабах Земли группа стран «богатых нефтеэкспортеров» является незначительной и скорее исключением из правила. Рано или поздно нефть закончится, и страны перейдут в другую группу: высшую, если разумно используют временно высокие доходы, или в низшую, если деньги уйдут на непроизводительное потребление.
2.5 Влияние цены нефти на мировую экономику
Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растёт: 3 % в 1900, 5 % перед 1-й мировой войной (1914--1918), 17,5 % накануне 2-й мировой войны (1939--1945), 24 % в 1950, 41,5 % в 1972, 48 % в 2004, 80% в 2011.
Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложения. Если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением. Особенность нефти, однако, в том, что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост цен мало влияет на спрос. Редкий владелец автомобиля начнёт ездить в автобусе из-за роста цен на бензин. Поэтому даже небольшое падение предложения нефти приводит к резкому росту цен. В среднесрочной перспективе (5-10 лет), однако, ситуация иная. Рост цен на нефть заставляет потребителей покупать более экономичные автомобили, а компании - вкладывать деньги в создание более экономичных двигателей. Новые дома строятся с улучшенной теплоизоляцией, так что на их обогрев тратится меньше топлива. Благодаря этому сокращение добычи нефти приводит к росту цен лишь в первые годы, а затем цены на нефть опять падают. В долгосрочной перспективе (десятилетия) спрос непрерывно увеличивается за счёт увеличения количества автомобилей и им подобной техники. В XXI веке рост спроса на нефть уравновешивался разведкой новых месторождений, позволявшим увеличить и добычу нефти. Однако, многие считают, что в XXI веке нефтяные месторождения исчерпают себя, и диспропорция между спросом на нефть и её предложением приведёт к резкому росту цен - наступит нефтяной кризис.
О динамике цен на нефть и влиянии её на экономику всего мира может очень много рассказать мировая история XX века. Так, потерпев поражение в Войне Судного Дня (4 арабо-израильской войне) 1973 года, арабские страны решили в 1973--1974 годах сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в день, чтобы «наказать» Запад. Хотя другие страны и сумели увеличить добычу на 1 млн баррелей в день, общая добыча сократилась на 7 %, а цены выросли в 4 раза - так начался нефтяной кризис 1973 года. Цены на нефть сохранялись на высоком уровне и в середине 70-х годов дальнейший толчок им дала иранская революция и ирано-иракская война. Своего пика цены достигли в начале 1980-х годов. После этого по причинам, описанным выше, цены начали падать. За несколько лет они упали более чем втрое. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году цены выросли, но быстро упали опять, после того как стало ясно, что другие страны легко могут увеличить добычу нефти. После разгрома Ирака в 1991 году цены продолжали падать и достигли своего минимума 11 долларов за баррель в 1998 году, что с учётом инфляции соответствует уровню начала 1970-х. Связано это было с Азиатским экономическим кризисом 1997 года. В России это привело, в частности, к упадку нефтяной промышленности и стало одной из причин дефолта 1998 года.
Рисунок 11
Страны ОПЕК сумели договориться о сокращении добычи нефти, и к середине 2000 года цены достигли 30 долларов за баррель. С конца 2003 до 2005 включительно произошёл новый резкий скачок цен. Цена нефти в феврале 2008 уже превышала «психологическую» отметку в 100 долларов за баррель, в марте высокие темпы роста цен продолжились (110 долл.). В мае 2008 года была достигнута цена 135 долларов и далее удерживалась на уровне выше 100 долларов. Максимальная цена нефти WTI была достигнута 11 июля 2008 года, превысив 147 долларов за баррель.
Некоторые считают причиной этого скачка цен предполагаемое вторжение США в Иран, по мнению других, он знаменует начало давно ожидаемого нефтяного кризиса, когда истощающимся месторождениям всё труднее удовлетворить растущий спрос на нефть. Большинство аналитиков считают, что эта цена будет снижена (одни называют цифру 40, другие 75 долларов за баррель). В октябре 2008 цена на нефть опустилась ниже 67 долларов за баррель в результате глобального экономического кризиса и достигла своего 12-месячного минимума. Следует отметить, что рост мировых цен на нефть всегда разгоняет долларовую инфляцию, так как США крупнейший потребитель нефти.
Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены и на природный газ. Цены на поставку природного газа в Европу и другие страны привязаны, в основном, к мировым ценам на нефтепродукты и за счёт наличия опорного расчётного периода 6--9 месяцев подвержены менее резким изменениям по сравнению с колебаниями мировых цен на нефть.
2.6 Влияние нефти на геополитику
Впервые фундаментальный сдвиг, ознаменовавший начало перехода от монополистического нефтяного рынка с фиксировано низкими ценами к рыночной торговле этим важнейшим углеводородным ресурсом, произошел в начале 1970-х годов. Формальным поводом для «революции нефтяных цен» (их многократного повышения в одностороннем порядке странами-экспортерами) послужила арабо-израильская война 1973 года. Арабские страны применили нефтяной бойкот против государств, поддерживавших Израиль, а сопутствующие всеобщие страхи по поводу нехватки нефти позволили резко взвинтить цены на нее.
Но на более глубоком уровне попытки арабских стран применить «нефтяное оружие» отражали накопившееся у них недовольство тем обстоятельством, что цены на их природное богатство, по сути, произвольно устанавливались американскими нефтяными компаниями. В нефтяном секторе развивающихся стран господствовали «семь сестер» - крупнейшие транснациональные корпорации того времени, большая часть которых базировалась в США. Даже близкий союзник Соединенных Штатов иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви в 1973 г. в интервью американской газете «The New York Times» сказал: «Вы покупаете нашу сырую нефть и продаете нам нефтепродукты по цене в сотни раз выше, чем та, которую вы заплатили нам. Будет справедливо, если теперь вы начнете платить за нефть, скажем, в 10 раз больше». Характерно также, что «революцию нефтяных цен» 1970-х годов возглавил другой ближайший союзник США на Ближнем Востоке - король Саудовской Аравии Фейсал. Именно он инициировал введение полного эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты и некоторые другие западные страны. В итоге, в начале 1974 г. случилось четырехкратное повышение мировых цен на нефть.
С тех пор непосредственная инициатива и главная роль в процессе ценообразования перешла в руки ОПЕК - созданной в 1960 г. Организации стран-экспортеров нефти. События той поры также послужили стимулом к национализации нефтяной отрасли в большинстве стран-экспортеров. Формально крупные западные нефтяные корпорации были потеснены национальными, в основном государственными, компаниями государств-экспортеров. Однако вследствие технологического и менеджерского превосходства транснациональные компании (ТНК) сумели сохранить существенную часть косвенного контроля над мировым нефтяным сектором и почти абсолютное доминирование в сфере международной торговли нефтью.
Фактически итогом того исторического этапа стал компромисс между ТНК и странами-экспортерами. В сфере политики этот компромисс находил выражение в военно-политическом сотрудничестве США с арабскими монархиями. Несмотря на «революцию нефтяных цен», Вашингтон не мог позволить себе в обстановке биполярного противостояния сколько-нибудь серьезного осложнения отношений со странами Ближнего Востока. США были вынуждены проводить политику «косвенного присутствия» в регионе через укрепление позиций двух своих главных союзников - Ирана и Саудовской Аравии. Эти страны получали от США самое современное оружие, американские инструкторы обучали саудовский и иранский офицерский корпус и содействовали совершенствованию их вооруженных сил. Эти шаги, однако, не предотвратили повторного повышения цен на нефть на рубеже 1970-х и 1980-х годов, когда в результате исламской революции в Иране в мире повторно возникла паника в связи с угрозой нехватки нефти. Цена на баррель нефти выросла на мировом рынке с 3-4 долларов в 1972 г. и 12 долларов в 1974 г. до 36-40 долларов в 1980 году. В последующие годы цены на нефть существенно колебались (в том числе - сильно снижались!), снова выйдя на устойчиво повышающуюся траекторию в начале 2000-х годов.
Нодари Симония - Нефть в мировой политике\ Рос. ж. теории международных отношений и мировой политики, №2(26), май-август.Современный тектонический сдвиг в мировом нефтяном секторе протекает внешне в формах, менее драматических, чем 20 и 25 лет назад. Но, по сути, нынешние изменения знаменуют более крупный этап в процессе становления глобального нефтяного рынка.
Во-первых, уменьшилось влияние группы стран ОПЕК. Усилия развитых стран-потребителей нефти диверсифицировать источники импорта нефти, с одной стороны, и стремление новых развивающихся стран приобщиться к доходному и привлекательному нефтяному бизнесу - с другой, значительно расширили круг стран-экспортеров, не являющихся членами ОПЕК. Соответственно, уменьшились удельный вес и влияние этой группировки на нефтяном рынке. В 2004 г. на долю стран ОПЕК приходилось 41,1% мирового производства нефти. Из этой доли на страны Ближнего Востока приходилось 30,7%. Правда, ближневосточные государства и Иран контролировали 40,8% мирового экспорта, но этот показатель заметно сократился по сравнению с 1994 годом (46,2%). Позиции ОПЕК понесли существенные потери прежде всего на «азиатском фронте». В 1960-1970-х годах Индонезия была влиятельным членом этой организации и находилась в центре мировых баталий за повышение нефтяных цен. Эта страна первой прорвала блокаду «семи сестер», заключив серию прямых контрактов, предусматривавших раздел продукции с рядом независимых компаний стран-потребителей нефти. Но в 2000-х годах Индонезия оказалась перед дилеммой - «быть или не быть» ей далее членом ОПЕК. Добыча нефти в этой стране стала падать - с 1,589 млн. баррелей в день (б/д) в 1994 г. до 1,126 млн. в 2004 году. Индонезия сама давно стала нетто-импортером нефтепродуктов, так что повышение цен на нефть в 2004 - 2005 годах поставило ее на грань острейшего финансового кризиса. В 2004 г. правительство Индонезии потратило 7,4 млрд. долларов на бензиновые субсидии. Ожидается, что в 2005 г. расходы по этой статье могут составить уже 14 млрд. долларов - почти треть расходной части всего бюджета.
Нодари Симония - Нефть в мировой политике\ Рос. ж. теории международных отношений и мировой политики, №2(26), май-август.На снижение эффективности ОПЕК влияет разнородный состав ее участников, их внутренние разногласия и систематическое несоблюдение договоренностей по квотам добычи и экспорта нефти. Организация фактически расколота на сторонников компромиссной линии в отношении потребителей (ее возглавляет Саудовская Аравия, часто призывающая наращивать производство нефти ради некоторого снижения цен на нее) и противников подобных мер (среди них лидирует Иран). А США с 1990-х годов систематически оказывают давление на некоторых членов ОПЕК (например, Нигерию), побуждая их выйти из организации, отказаться от квотирования производства нефти и кратно увеличить его с американской помощью.
Во-вторых, возникла многочисленная группа «новых потребителей нефти». Прежде главными потребителями нефти в целом (и импортной, в частности) были высокоразвитые западные страны и Япония. Теперь к ним присоединились крупные быстроразвивающиеся страны - Китай, Индия, Бразилия, а также многие другие государства Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. В 2004 г. на развитые индустриальные страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приходилось 59,8% мирового потребления нефти (64,6% в 1994 г.). Соответственно, увеличилась за тот же период доля развивающихся стран (без учета республик бывшего СССР) - с примерно 27% до 35,3%. В абсолютных показателях страны ОЭСР увеличили потребление нефти на 4,67 млн. б/д, а развивающиеся государства - на 8,86 млн. Еще более впечатляющая картина возникает при сопоставлении десяти наиболее крупных потребителей нефти из развитых и развивающихся стран. Бросается в глаза, что по потреблению нефти Китай обошел Японию и вышел на второе место в мире. Особенно впечатляет динамика роста этого потребления: в 1990 г. Китай потреблял всего 2,3 млн. б/д против 5,1 б/д в Японии. Таким образом, с 2003 г. Китай стал обгонять Японию, а в 2004 г. разрыв стал весьма существенным: около 7 млн. б/д против менее 5,3 млн. б/д соответственно. По официальным данным министерства торговли КНР, в 2005 г. производство нефти в этой стране вырастет на 3% и достигнет 180 млн. тонн, в то время как спрос на нефть увеличится на 6% и составит 310 млн. тонн. Таким образом, Китаю потребуется дополнительно импортировать 130 млн. тонн. Стоит заметить, что и Индия, уверенно обойдя Южную Корею, вплотную приблизилась по уровню потребления нефти к ФРГ - крупнейшему потребителю среди европейских стран. При этом динамика потребления у этих государств была разнонаправленной: в Германии потребление сократилось более чем на четверть млн. б/д, а в Индии - выросло на 1,142 млн. б/д. Существенно увеличилось потребление нефти в Бразилии, Иране, Саудовской Аравии, Индонезии.
Есть основания полагать, что тенденция опережающего роста потребления в развивающихся странах будет нарастать, и к концу нынешнего десятилетия соотношение между рассматриваемыми группами стран изменится в пользу «новых» потребителей. Сегодня можно констатировать важный сдвиг. Раньше в мире существовало три главных группы потребителей нефти - страны и территории Северной Америки (США и Канада главным образом), Западной Европы и Северо-Восточной Азии (Япония, Южная Корея и Тайвань). Теперь к ним добавилась четвертая - довольно многочисленная группа быстроразвивающихся стран.
В целом совокупная доля развивающихся стран в мировом потреблении нефти (25,7%) уже сопоставима с долей североамериканской группы (27,5%). При этом доля «новых потребителей» из числа стран Северо-Восточной Азии (10,3%) тоже ненамного меньше доли западноевропейских государств (15,5%). А если взять долю всех азиатских потребителей нефти, то она окажется значительно больше доли западноевропейских.
В такой ситуации страны-экспортеры нефти перестают зависеть, как это было прежде, от своих традиционных покупателей в лице развитых стран Запада. Экспортеры могут осваивать совершенно иные направления кооперационных связей. Вопреки неудовольствию США, Иран ведет переговоры об экспорте нефти и газа в Пакистан и Индию. Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем. Она уже стала главным поставщиком нефти для Китая, который быстро превращается для нее в крупнейшего покупателя. Одновременно КНР стала вторым по значению покупателем нефти из Ирана: в 2003 г. на долю этой страны пришлось 14% нефтяного импорта Китая. Не удивительно, что КНР превратилась для Ирана и в главного поставщика вооружений.
Таким образом, формирование совершенно новой конфигурации позиций главных участников взаимодействия в сфере мирового снабжения энергоносителями. Дипломатическое и силовое давление «супердержавы», угрозы санкций утрачивают эффективность, а возможности односторонних акций сужаются, хотя не исключаются вовсе.
Фактор энергоносителей» проявляет способность не только провоцировать конфликты, но и работать на их замораживание, если не на урегулирование. Об этом отчасти свидетельствует согласие индийского правительства принять участие в строительстве газопровода через Иран, Пакистан и Индию (в дальнейшем, возможно, и в Китай) стоимостью 4,5 млрд. долларов. Интересы энергетической безопасности, похоже, становятся для Дели не менее важными, чем интересы безопасности военной, и разногласия с Пакистаном, бывшие причиной трех индо-пакистанских войн, не мешают проработке договоренностей о совместном крупном энергетическом проекте. При этом важно, что, как верно отмечалось в прессе, этот контракт «означает крушение всей стратегии США по изоляции Ирана, а также существенное уменьшение возможности контролировать поставки углеводородов из Персидского залива.