Материал: Изучение состояния газовой промышленности в посткризисный период

На территории Западной Сибири расположены основные запасы природного газа страны. В Западной Сибири сосредоточено свыше 70% промышленных и почти 60% потенциальных запасов природного газа России. Уникальна Северная газоносная провинция Западной Сибири. Она занимает территорию в 620 тыс. км². Здесь расположены крупнейшие месторождения - Уренгойское, Ямбургское, Бованенково, Новопортовское и Медвежье. Около 80% всех запасов газа сосредоточено на четырех уникальных месторождениях: Уренгойском, Ямбургском, Заполярном и Медвежьем. Месторождения имеют, значительные размеры газоносных площадей и высокую концентрацию запасов. Так запасы по промышленным категориям Уренгойского месторождения оцениваются в 4,4 трлн. куб. м, Ямбурского - 5,4 трлн. куб. м, Заполярного - 2,0 и Медвежьего - 1,6 трлн. куб. м. Важное значение придается освоению месторождений газа полуострова Ямал (Ямало-Ненецкий автономный округ). Запасы природного газа здесь оцениваются в 9 трлн. м³. Общий замысел формирования Западно-Сибирского топливно-промышленного комплекса заключается в том, чтобы на основе месторождений нефти и газа создать крупнейшую топливно-энергетическую базу. Эта цель сейчас достигнута.

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию между Волгой и Уралом и включает территорию Татарстана и Башкортостана, Удмуртской Республики, а также Саратовскую, Волгоградскую, Самарскую, Астраханскую, Пермскую области и южную часть Оренбургской. Велики запасы природного газа на Урале. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция на сегодняшний день - вторая по значению в России. Запасы природного газа сосредоточены в центральной и западной частях области. Запасы Оренбургского газоконденсата оцениваются в 1,8 трлн. м³, Астраханское месторождение - свыше 2 трлн. куб. м. Благоприятное географическое положение месторождения вблизи крупных промышленных центров страны на Урале и в Поволжье способствовало созданию на его базе промышленного комплекса.

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает обширную территорию Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Здесь открыто более 70 нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Запасы газа находятся в основном на территории Республики Коми. Крупные месторождения газа - Вуктылское, Василковское, Войвожское. Европейский Север относится к перспективным районам, располагающим запасами топливных ресурсов, которые приурочены к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и шельфовой зоне морей Северного Ледовитого океана.

В пределах Северо-Западного Кавказа расположены Ставропольская и Краснодарская нефтегазоносные области. В Ставропольском крае крупными месторождениями газа являются Северо-Ставропольское и Пелагиадинское, в Краснодарском крае - Ленинградское, Майкопское и Березанское. Крупное месторождение газа в республике - Дагестанские огни.

Сегодня освоение запасов Восточной Сибири лишь начинается. Однако уже в ближайшем будущем возникнут крупные центры нефтегазодобычи на территории Красноярского края, Иркутской области. В Красноярском крае можно выделить Таймырское, Мессояхское месторождения, в Иркутской области - Братское месторождение. К перспективным месторождениям относят также Марковское, Пилятинское, Криволукское. Уже сейчас на севере Иркутской области ведется эксплуатация Ковыткинского месторождения.

На Дальнем Востоке, в бассейне реки Вилюй на территории Республики Саха (Якутия) открыты 10 газоконденсатных месторождений, из них разрабатываются Усть-Вилюйское, Средне-Вилюйское, Мастахское; и на Сахалине - Оха и Тунгорское месторождения. Группа месторождений газа в Центральной Якутии сможет обеспечить потребности в нем не только Дальнего Востока, но и Восточной Сибири.

Процент добычи природного газа по районам:

. Западная Сибирь - 91% российской добычи.

. Уральский экономический район - 6%.

. Поволжский экономический район - 1%.

. Республика Коми и Ненецкий АО - менее 1%.

. Северный Кавказ - менее 1%.

. Восточная Сибирь - менее 1%.

Таким образом, 98% газа добывается в первых трёх вышеперечисленных экономических районах.

2. Анализ газовой промышленности в посткризисный период

.1 Россия в мировой системе газообеспечения

Газовая промышленность - крупнейший элемент российской экономики и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает свыше 21% его мирового производства (табл. 2.1, рис. 2.1) и около 25% всех международных поставок. В 2010 г. валовая добыча природного и попутного нефтяного газа в России возросла до 665,5 млрд. м³, из них эффективный объем, включая товарный газ, технологические нужды и закачку в пласт, составил около 650 млрд. м³, сожжено в факелах - почти 16 млрд. м³.

Рис. 2.1 - Добыча газа в России и мировые цены на газ в 1897-2011 гг.

Таблица 2.1. Добыча товарного газа в России и мире в 1970-2010 гг.

В 2010-2011 гг. вследствие оживления мировой экономики спрос на энергоносители в мире, в том числе на газ стал возрастать. В условиях повышения нефтяных цен происходило общее увеличение стоимости энергетических ресурсов, включая газ. Продолжилась тенденция опережающего роста добычи и потребления газа по сравнению с нефтью, при этом стоимость энергетической единицы газа пока остается существенно заниженной (рис. 2.2).

Рис. 2.2 - Потребление и цены на нефть и газ в пересчете на нефтяной эквивалент в мире в 1980-2010 гг.

Дополнительным фактором увеличения спроса на газ, уголь и мазут стала крупная авария на АЭС Фукусима в Японии в марте 2011 г., в результате которой произошло выбытие мощностей ядерной генерации и сокращение выработки атомной энергии. В условиях традиционного значительного резерва мощностей по всем видам электрогенерации при снижении производства атомной энергии Япония значительно увеличила закупки СПГ и нефтепродуктов для ТЭС.

Однако в долгосрочном плане наибольшее значение для глобальной системы энергообеспечения имеет изменение энергетической политики в ряде стран в направлении повышения безопасности и экологической надежности, происходит пересмотр, замораживание и сворачивание ядерных программ в Европе, АТР, Северной Америке.

На фоне роста спроса на энергоносители в 2010 г. произошло увеличение добычи газа в странах СНГ, в результате чего доля Содружества в мировом предложении превысила 28%. Добыча газа в Казахстане увеличилась с 32 до 37 млрд. м³, в Азербайджане - с 14,8 до 16 млрд. м³, на Украине - с 19 до 21 млрд. м³, в Туркменистане - с 64,4 до 75,1 млрд. м³. В результате истощения сырьевой базы продолжилось снижение добычи газа в Узбекистане.

В целом добыча газа в СНГ составила в 2010 г. 861 млрд. м³, что является рекордным показателем за всю историю развития газовой промышленности на этой территории. В начале 1990-х гг. добыча газа в СССР превышала 800 млрд. м³ (табл. 2.1, рис. 2.1). Тогда это составляло более 40% всей мировой добычи, при этом в Российской Федерации добывалось 641-643 млрд. м³газа в год (более 32% от мира), в том числе в Западной Сибири более 580 млрд. м³.

На протяжении двух последних десятилетий происходит устойчивое сокращение доли России в мировой добыче газа, что указывает на более медленное развитие российской газовой отрасли, чем в других газодобывающих странах (рис. 2.3). Такая ситуация не соответствует ни ресурсным, ни технологическим, ни производственным возможностям российского газового комплекса.

Рис. 2.3 - Добыча газа в России и в мире в 1897-2011 гг.

С 1992 г. до начала 2000-х гг. добыча газа в стране устойчиво снижалась, хотя и небольшими темпами. С 2002 г. за счет ввода ряда новых объектов (в т. ч. на разрабатываемых месторождениях) происходило последовательное увеличение добычи. В 2006-2011 гг. добыча газа в России достигла своего исторического максимума - 656-665 млрд. м³ в год, при кратковременных спадах в результате сокращения преимущественно внешнего спроса. Снижение роли России в глобальной системе газообеспечения указывает на необходимость активизации деятельности в области ГРР, добычи, переработки и маркетинга газа на внутреннем и международных рынках.

После глобального финансово-экономического кризиса, вызвавшего снижение спроса и цен на энергоносители в 2008-2009 гг., рост добычи газа в России в 2010-2011 гг. был обеспечен в основном за счет восстановления внутреннего рынка, что было более выгодно независимым производителям, которые ориентированы на прямые поставки клиентам в стране. При этом восстановить позиции в Европе России так и не удалось, что сказалось на результатах работы Газпрома. По темпам роста добычи ведущие независимые производители газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз») существенно опережают Газпром. Из вертикально интегрированных нефтяных компаний значительно нарастил добычу природного газа «ЛУКОЙЛ», работающий на Находкинском месторождении в ЯНАО.

В региональном разрезе восстановление добычи газа в России произошло, прежде всего, за счет ЯНАО (12,8%). Из других крупных газодобывающих регионов прирост добычи газа был зафиксирован в Оренбургской области. Более чем в полтора раза выросла добыча на шельфе о-ва Сахалин - в рамках проекта «Сахалин -2» (консорциум Sakhalin Energy). Одновременно в результате организационных, технических и экономических причин добыча газа в проекте «Сахалин-1» (оператор ExxonMobil) продолжает снижаться, при этом весь объем добываемого газа (около 8 млрд м³в год) закачивается обратно в пласт.

2.2 Региональная структура добычи газа в России

Почти на 90% общероссийской добычи газа сосредоточено в Западной Сибири (Западносибирская НГП) (табл. 2.2), в первую очередь в ЯНАО - свыше 80%. Наиболее крупные газодобывающие регионы Европейской части страны, на которую приходится порядка 7% общенациональной добычи - Оренбургская область (Волго-Уральская НГП), Астраханская область (Прикаспийская НГП), Республика Коми (Тимано-Печорская НГП). В последние годы начато освоение Охотоморской провинции.

Таблица 2.2. Добыча газа в России в 2009 - 2010 гг. по регионам (с учетом сжигания ПНГ в факелах)

В организационном плане добычи газа в России ведется четырьмя основными группами производителей (рис. 2.4):

компаниями, входящими в Группу «Газпром» - крупнейшего в мире газового концерна, владельца ЕСГ и монопольного экспортера газа,

независимыми производители газа,

вертикально-интегрированными и независимыми нефтяными компаниями,

операторами СРП.

Рис. 2.4 - Добыча газа в России в 1999 - 2000 гг. по группам производителей

Крупнейший производитель газа в России и в мире - концерн «Газпром», добыча которого, включая «Газпром нефть», составила в 2010 г. 513,9 млрд. м³ (рис. 2.5). Из нефтяных компаний наибольший объем добычи газа приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР. Основные независимые производители газа - «НОВАТЭК» и «Сибнефтегаз».

Рис. 2.5 - Добыча газа по компаниям и концентрация производства в газодобывающей промышленности в России в 2010 г.

На протяжении последних 10 лет доля Группы «Газпром» в объеме добычи газа в России снизилась с 91,5 до 77,2% (рис. 2.6), что связано: с реализаций газодобывающих проектов независимых производителей газа и нефтяных компаний; увеличением добычи попутного нефтяного газа в условиях роста добычи нефти; ростом добычи газа в рамках проектов соглашения о разделе продукции; ухудшением позиций на международных рынках газа.

Рис. 2.6 - Роль Группы «Газпром» в добыче газа в России в 2010 г.

После непродолжительного периода наращивания добычи газа в 2003 - 2008 гг. в 2009 г. имело место ее обвальное падение, вызванное снижением внутрироссийского спроса и чрезвычайных обстоятельств, сложившихся на европейском газовом рынке в результате:

сокращения спроса на газ в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом;

рекордного ввода мощностей по производству и регазификации сжиженного газа и агрессивной сбытовой политики поставщиков СПГ, прежде всего Катара;

увеличения добычи сланцевого газа в США, что привело к переориентации части поставок СПГ на традиционный для России европейский рынок.

Рост добычи газа в 2010 г. обусловлен увеличением поставок на внутренний рынок, объем экспорта в Европу практически не изменился, оставшись на уровне 2009 г. Обязательства европейских клиентов «Газпрома» по отбору газа в 2010-2012 гг. снизились на 15 млрд. м³.

Основной центр добычи газа Газпрома расположен на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком автономном округе, где работают крупнейшие предприятия концерна - «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Ноябрьск», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», «Нортгаз», «ПУРГАЗ» (рис. 2.7).

Рис. 2.7 - Добыча газа Группы «Газпром» в 2010 г. по подразделениям

Добыча газа независимыми производителями в 2010 г. вышла на уровень 61,7 млрд. м³ в год, что составляет около 9,3% всей добычи природного и попутного нефтяного газа в России, при этом прирост составил свыше 28,5%.

Крупнейшие независимые производители газа в России - «НОВАТЭК», «Сибнефтегаз», «Роспан Интернешионал». Функционирует ряд небольших региональных газодобывающих компаний - «Норильскгазпром», «Таймыргаз» (контролируются «Норильским никелем»), «Якутская топливно-энергетическая компания».

Ускоренное увеличение добычи газа независимыми производителями по сравнению с показателями «Газпрома» стало возможным благодаря следующим факторам:

восстановлению спроса на внутреннем рынке, на который и ориентированы независимые поставщики, вследствие общего оживления экономики и промышленности;

определенной либерализацией условий доступа к ЕСГ;

наличием подготовленной сырьевой базы,

гибкой системой принятия инвестиционных и маркетинговых решений, эффективным менеджментом.

В 2010 г. нефтяные компании России добыли около 66,6 млрд. м³., что составляет порядка 10% всей добычи природного и попутного газа в России. В 2010 г. прирост добычи газа нефтяными компания составил 4,7% или 3 млрд. м³, главным образом за счет «ЛУКОЙЛа».

Операторы соглашения о разделе продукции. Добычу газа в рамках соглашения о разделе продукции осуществляют в России проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Добыча газа операторы СРП в 2010 г. увеличили с 18 до 23,8 млрд. м³, из них на долю природного газа приходится 88%.

Газовый комплекс России играет важную роль в экономике страны и глобальной системе энергообеспечения, располагая мощнейшим ресурсным, производственным технологическим и кадровым потенциалом. Отрасль имеет высокий уровень территориальной и организационной концентрации производства. Около 90% добычи приходится на Западную Сибирь и почти 80% - на крупнейший в мире газовый концерн - «Газпром», который также выступает эксклюзивным экспортером газа из России.

Несмотря на наличие огромного ресурсного и производственного потенциала, в последние десятилетия происходит устойчивое сокращение доли «Газпрома» в глобальной и национальной добыче газа, а Россия последовательно теряет позиции на мировых газовых рынках.

Для повышения эффективности развития газовой отрасли необходима активизация инвестиционной политики в части реализации крупных региональных проектов, модернизация технологических систем, развитие инфраструктуры, формирование процедур недискриминационного доступа всех производителей газа к ЕСГ, проведение экспортного маркетинга и энергетической дипломатии.