Статья: Анализ страхового рынка в России на современном этапе

Анализ страхового рынка в России на современном этапе

Положение дел в реальном секторе России продолжает оставаться достаточно сложным, что проявляется в сокращении темпов роста ВВП, сужении внутреннего спроса и падении инвестиций в основной капитал. Ситуация осложняется международными санкциями, которые применили к Российской Федерации США, страны Евросоюза и ряд других стран.

Если «первая волна» санкций предусматривала ограничение въезда на территорию стран, применивших санкции, ряда физических лиц, то далее к списку физических лиц добавились юридические, среди которых оказались банки и ряд крупнейших российских корпораций.

В сложившихся условиях хозяйствования необходимо использовать все возможные средства для поддержки отечественных производителей, для увеличения производства импортозамещающей продукции и преодоления кризисных явлений. Среди мер финансовой поддержки, разрешенных странам-членам ВТО, остается страхование. Но в настоящее время сам страховой бизнес нуждается в защите. Уже несколько лет на рынке отечественного страхования прослеживалась тенденция падения общего объема сбора премий, которая сохраняется поныне: в первом полугодии 2015 года падение темпа прироста составило 8,4%.

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности страховщиков, млрд. рублей

Финансовые результаты страховых организаций (табл.1) еще не отразили всех последствий сложившейся ситуации, хотя увеличение убытков с 4.0 млрд. рублей в 2010 году до 17.1 млрд. рублей в 2014 и рост дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе, просроченной, говорят о финансовых проблемах этого сектора.

В 2014 году ситуацию на страховом рынке определяли две тенденции - нарастание кризиса и ужесточение контроля со стороны государства, как регулятора. Ключевой стратегией страховщиков в 2014 году стало сокращение присутствия в наиболее убыточных регионах по ОСАГО и пересмотр тарифной политики в автокаско. В условиях усиления контроля со стороны ЦБ продолжить работу на рынке смогут лишь те страховщики, которые располагают реальными активами или сумеют оперативно заменить фиктивные активы реальными.

Стагнация страхового рынка (даже по базовому прогнозу, в 2015 году темпы прироста страховых взносов не превысят инфляцию и составят 6-9%, по негативному прогнозу объем рынка лишь незначительно превысит значение 2014 года) осложнит процесс привлечения дополнительных инвестиций в отрасль. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2016 году процесс сокращения количества страховщиков ускорится.

Реакция экономического «организма» России на всю ситуацию, включая международные санкции, выразилась, в первую очередь, в снижении инвестиций, особенно в основной капитал. Связь страхования с инвестиционными процессами в экономике прямая, так как именно эта деятельность страховой компании является основным источником прибыли, хотя ее главной целью является поддержание стабильного и устойчивого финансового положения страховой организации, а также покрытие убытков по её обязательствам.

Инвестиционные ресурсы страховых организаций - это собственные средства (уставный, резервный и дополнительный капиталы, нераспределенная прибыль) и привлеченные средства в виде страховых резервов, формируемых из собранных страховых премий.

Сокращение инвестиций в основной капитал, имеет пролонгированный отрицательный эффект, когда устаревшая материально-техническая база производства - не позволяет применять новые технологии и на равных участвовать в конкурентной борь6е. По мнению главы Минэкономразвития РФ А.Улюкаева, сокращение инвестиций по итогам 2015 года может оказаться выше прогнозных 10,6%.

В 2014 году на деятельность страховщиков оказала давление проверка органами страхового надзора соответствия нормативным требованиям, выявленные нарушения привели к приостановкам и отзывам лицензий. Низкая рентабельность собственных средств страховщиков не привлекает дополнительные деньги в страховой сектор

В 2014 году ключевой целью основных участников страхового рынка стало сохранение рентабельности собственных средств, а не наращивание объемов взносов. Для этого страховщики сокращали свое присутствие в наиболее убыточных регионах по ОСАГО и пересматривали тарифную политику в автокаско.

Специалисты считают, что в 2015 году темпы прироста страховых взносов не превысят инфляцию, реальный объем страхового рынка не вырастет. Страховой рынок удержится на повышении тарифов ОСАГО и на инвестиционном страховании жизни. Положительное влияние на динамику рынка окажут также повышение тарифов по автокаско, рост ДМС за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ и продвижение рисковых программ.

Негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение масштабных государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению количества игроков на страховом рынке.

Большего внимания заслуживает перестраховочный рынок. Быстрый рост входящего перестрахования из-за рубежа (25,8% за 2014 год) был вызван как обесценением рубля, так и продвижением российских перестраховщиков на локальные иностранные рынки. Доля взносов, полученных из Европы (без стран СНГ), выросла до 42,2% в 2014 году (34,7% годом ранее), доля взносов из страх СНГ сократилась до 21,3% (с 33,6%) за счет потери части бизнеса на Украине.

В 2014 году продолжилось очищение рынка от операций по «псевдострахованию», что так же номинально сдерживало его рост. В 2015 году перестраховочный рынок будет расти быстрее (темпы прироста взносов составят 6-8%), чем страховой, за счет обесценения рубля.

Дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка будет зависеть от параметров регулирования деятельности государственного перестраховщика. При реализации базового прогноза, который предполагает сохранение санкций в отношении России на текущем уровне и рост страхового рынка на 6-9%, в 2015 году перестраховочный рынок увеличится на 11-13% и достигнет 54 млрд. рублей. Если страховщики в обязательном порядке должны будут передавать риски в государственную компанию, произойдет огосударствление отрасли, эффективность ее понизится. Если деятельность государственного перестраховщика ограничится принятием санкционных рисков, а после снятия санкций произойдет приватизация государственного перестраховщика, емкость российского перестраховочного рынка вырастет, увеличится его эффективность.

На основе статистических данных предоставленных Службой Банка России по страховым рынкам был проведен анализ рынка страховых услуг на 2015 год.

Для этого в экономике используются следующие параметры:

· Страховые премии - оплата за страхование (вклад страхователя), которая предназначена дня формирования страхового фонда и уплачивается вследствие закона при обязательном страховании или же при добровольном страховании;

· Страховые выплаты - воплощение страховой компанией выплаты страхового возмещения.

Страховая премия обязательного страхования ориентируется согласно с стандартными правилами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна на основании установленных страховой компанией страховых тарифов. Когда страховой случай настал до уплаты еще одного страхового вклада, то страховая компания не имеет право отвергать на данном основании в осуществлении страховой выплаты при обязательном страховании.

По результатам 2015 года в государственном реестре было зарегистрировано 454 страховых компаний против 469 по результатам 2014 года и 579 по результатам 2013 года. В связи с этим с укрупнением страхового рынка страховые премии на необходимую сумму наиболее 100 млн. руб. за 2015 год удалось собрать только 189 фирмам из 353 фирм представленных в рейтинге. Выплаты повыше данной суммы сумели преодолеть всего лишь 100 фирм (Приложение 1).

Все ведущие страховщики из данной категории имеют 1 важный признак, слишком главный для интересов всякого страхователя. Оказывается, данные фирмы, хоть и считаются по организационно - правовой форме сообществами с урезанной ответственностью либо акционерными сообществами, зато практически принадлежат точному физическому лицу на праве мега - учредителя или мега - собственника - акционера.

Страховая премия к ВВП в 2015 году возросло до 1,4%, что говорит на 0,1% больше чем в 2014 году.

Доля премии за счет средств граждан в общих сборах стабильно растет, в 2015 она увеличилась до 56% (54% в 2014 году). Однако эти показатели нельзя считать индикаторами здоровья рынка - их улучшение обусловлено, тем что, низкий прирост ВВП в связи с торможением российской экономики.

Рассмотрим исследование «Ромир» по страховому рынку, которое велось во всех федеральных округах РФ. В процессе проделанного исследования обнаружилось, что во время 2013 и 2015 гг. жителей России, пользующихся какими-нибудь предложениями страхования, возросла с 37% до 46%. Следовательно, в 2015 году практически любой второй житель России решил воспользоваться страховыми предложениями, а подъем числа юзеров страховых услуг за 2 года составил более 9%.

Соответствие респондентов, являющихся юзерами страховых услуг, по полу и возрасту за 2 года не претерпело суровых перемен. В 2013 году среди собственников разных страховых полисов было 52% представителей сильного пола и 48% дам, в 2015 - 50% парней и 50% представительниц слабого пола.

Более интенсивными юзерами страховых услуг в 2015 году считаются респонденты в возрасте от 25 до 59 лет. В совокупности всевозможных возрастных групп данная доля составила 74% от всех респондентов, пользующихся предложениями страхования. Иные возрастные категории - молодые люди 18-24 лет и люди от 60 лет и выше в значительно меньшей степени используют страховые услуги - 14% и 12% соответственно.

Большая доля пользующихся страховыми предложениями приходится на мегаполисы с количеством населения наиболее 1 млн. и мегаполиса с общественностью от 100 до 500 тысяч человек. Разновидности населенных пунктов, в каких доля пользующихся страховыми предложениями маленькая - это поселки городского типа (36%) и города с количеством населения меньше 50 тыс. человек (39%). Численность жителей, пользующихся страховыми предложениями в Москве и Санкт - Петербурге, за последние 2 года возросло с 33% до 41% (Приложение 2).

Как видно из данной таблицы, видится явная динамика. Например, стоит отметить, что численность жителей России, давших ответ, решили воспользоваться предложениями страхования авто от авто угона и убытка (КАСКО), стало меньше за данные 2 года - с 12% до 8%. Доля жителей России, объявивших, застраховали свое имущество - осталось таким же т.е 8%, а вот респонденты, указавшие на покупку коммерческого добровольного медицинского страхования стало меньше на 1%. Не используют страховые услуги практически 54%, а в 2015 году данный% возрос на 4%.

По добровольному медицинскому страхованию имеются структурные конфигурации состава покупателей.

Когда в 2013 году из числа юзеров ДМС было 47% представителей сильного пола и 53% дам, то в 2015 году доля парней уменьшилась до 43%, а доля женщин выросла в соответствии с этим до 57%.

Возрастная текстура пользователей ДМС поменялось в сторону сокращения страхователей в возрастной группе от 35 до 59 лет: в 2015 году на данную возрастную категорию приходится 40% пользователей (против приблизительно 50% в 2013 г), а количество юных пользователей, напротив, возросло. Данные говорят про то, что молодые люди в последнее время стали лучше обдумывать превосходства от использования этим видом страхования, и тогда как, у юношей обнаружилось больше способностей в приобретении полиса ДМС.